csu apresentação 4 t12_v1

Resultados 4T12 e ano de

2012

8 de março de 2013

Resultados4T12 e ano de

2012

08 de março de 2013

Diretrizes EstratégicasDiversificação das fontes de receitas

Expansão para negócios com maiores margens

Lançamento de novos produtos e serviços mais eficientes

Gestão criteriosa de investimentos e gastos

Retrospectiva 2012

• CSU completa 20 anos de fundação;

• Evolução para atuar como prestador de serviços completos no negócio de administração e geração de transações eletrônicas;

• Expansão em mercados de rápido crescimento: ALTA TECNOLOGIA com LUCRATIVIDADE;

• Novos produtos com efetivos diferenciais integram capacidades e expertise únicas das diversas unidades de negócio da CSU.

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CSU CardSystem• Novos contratos no middle

market: varejo e bancos;

CSU Acquirer• Crescimento do número de

transações com bandeiras internacionais;

CSU MarketSystem• Incorporação de soluções

web aplicadas a programas de aquisição e relacionamento com clientes.

3

Retrospectiva 2012





CSU CardSystem• Novo escopo da área de gestão de clientes: maior proximidade estratégica e desenvolvimento de novos serviços;

CSU MarketSystem• Implantação da solução

Fans Engagement;

CSU Contact• Aumento da participação de

cobrança e televendas nas operações de contact center;

• Serviços de back-office/BPO. 4

Retrospectiva 2012

CSU Contact• C360

CSU MarketSystem• OPTe+

CSU Host• Terceirização de infraestrutura

de TI



Lançamento novos produtos e serviços mais eficientes


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Retrospectiva 2012





• Reformulação operacional da CSU Contact;

• Priorização dos investimentos com elevado potencial de retorno;

• Renegociação de contratos com fornecedores;

• Redução de 5% nas Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas, ano-a-ano.

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Retrospectiva 2012

• EBITDA gerado pela Companhia em 2012 totaliza R$ 64,8 milhões e o lucro líquido soma R$ 22,2 milhões, ambos os montantes bastante similares ao que foi entregue em 2011, com expansão de margem ano-a-ano;

• Receita bruta do trimestre soma R$ 93,6 milhões, com lucro bruto de R$ 17,0 milhões e lucro líquido de R$ 3,2 milhões.

• Distribuição aos acionistas de R$ 7,5 milhões em juros sobre capital próprio e investimentos de R$ 4,5 milhões em recompra de CARD3;

• Neste ano, foram realizados mais de 600 contatos com investidores e analistas, seja no Brasil ou no exterior.

CARD3

• Em 2012, a média de cartões cadastrados na unidade de negócios CSU CardSystem ficou em 19,9 milhões de plásticos;

• Consistente expansão na margem bruta da CSU Contact, alcançando 12,4% no 4T12, operando 3,9 mil posições de atendimento.

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Resumo do período

108.285 93.564

427.610 405.663

4T11 4T12 2.011 2.012

- 5,1%

- 13,6%

8.161

3.159

22.646 22.195

4T11 4T12 2.011 2.012

5,7%3,7%8,1%

6,0%

Receita Bruta

(em R$ mil)

Receita por Unidade de Negócio

( % da receita total )

EBITDA x Margem EBITDA

(em R$ mil e % sobre receita líquida)

Lucro Líquido e Margem Líquida


8

- 2,0%

- 61,3%

Resultado com efeito parcial da migração do HSBC

54,0%

46,0%

CSU CardSystem CSU Contact

54,0%

46,0%


18.775 8.103

65.453 64.864

0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%100,0%

4T11 4T12 2.011 2.012

- 0,9%

16,5%

9,4%18,6%

17,4%

- 56,8%

25.481 11.780

94.359 75.715

4T11 4T12 2.011 2.012

46,2%

26,6%45,4%

37,9%60.639 48.263

221.309 219.157

4T11 4T12 2.011 2.012

- 1,0%

- 20,4%

Receita Bruta

(em R$ mil)

Cartões Faturados e Cadastrados

(em milhões de unidades – média/ano)• A unidade de negócios CSU CardSystem

está implantando 3 novos projetos: Banco do Nordeste, Banpará e Banco Fibra;

• No 4T12, foram emitidos 732 mil novos cartões pelos clientes atuais. Média anual de 19,9 milhões na base de cartões cadastrados;

• Finalização do contrato de processamento dos cartões HSBC.Lucro Bruto e Margem Bruta


9

- 19,8%

- 53,8%

Desempenho em meios de pagamento

15,419,0 19,9 21,2

18,618,522,1 23,4 23,3

19,9

2008 2009 2010 2011 2012

Cartões Faturados Cartões Cadastrados

10

Número de posições de atendimento

(em unidades)

Receita Bruta

(em R$ mil)

Lucro Bruto e Margem Bruta


• Concentração de todas as operações nos sites de Barueri/SP (Alphaview) e Recife/PE;

• Criteriosa gestão de custos, desoneração da folha de pagamentos e busca por operações menores e mais complexas propiciam margem bruta de 9,7% em 2012: expansão de 88,1% no lucro bruto.

+ 88,0%

+ 88,1%

47.645 45.301

206.301 186.506

4T11 4T12 2.011 2.012

- 4,9%

- 9,6% 6,2%

12,4%

4,6%

9,7%

-8,0%

-3,0%

2,0%

7,0%

12,0%

(2.000)

4T11 4T12 2.011 2.012

4.225 3.494 3.757 4.090 3.889

2008 2009 2010 2011 2012

Posições de Atendimento

2.759 5.187 8.950

16.832

4T11 4T12 2.011 2.012

Desempenho em contact center

• Investimentos de R$ 6,8 milhões no 4T12, somando R$ 22,4 em 2012;

• Maior parte dos investimentos destinados à CSU CardSystem para aprimorar e customizar a plataforma de processamento e implantar novos clientes;

• Desenvolvimento das novas soluções.

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Investimentos

(em R$ milhões)

• Ao final do 4T12, o saldo de caixa mantido pela Companhia totalizava R$ 19,6 milhões;

• Além disso, em janeiro de 2013, foram realizadas captações no montante de R$ 30 milhões, com prazo de vencimento de 5 anos.

19,9 23,6 17,7

8,6 18,6

4,7

2.010 2.011 2.012


28,5

42,3

22,4

Investimentos e Caixa

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Maximização de potencial de

processamento com Datacenter

Tier III

Vantagens competitivas no

negócio de transações eletrônicas

Expansão em novas verticais

do mercado

Soluções inovadoras de alto valor agregado

integrando inteligência e canais

de acionamento

Crescimento consistente com

ganhos de rentabilidade no

core business

Posicionamento estratégico maximizando retorno dos ativos

• Exemplo de conteúdo direcionado a clientes atuais e potenciais da CSU;

• Destaca as características e funcionalidades da solução;

• Apresenta os dois focos de atuação da nova solução:

• Shopping corporativo

• Resgate de pontos em programas de fidelidade

Ação de Marketing

• Exemplo de conteúdo direcionado a clientes atuais e potenciais da CSU;

• Destaca as características e funcionalidades da solução;

• Apresenta as diferentes aplicações da ferramenta:

• Aquisição de novos clientes

• Relacionamento & ativação

• Engajamento• Recuperação &

cobrança.

Ação de Marketing

Mônica Hojaij Carvalho MolinaAntonio N. Donato Filho

Relações com InvestidoresTelefones: (11) 2106-3821

E-mail: [email protected]: www.csu.com.br/ri

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