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Associação Nacional dos Produtores de Agregados para Construção Civil

Contribuição da Mineração de Agregados para Obras de Infraestrutura e Edificações

14º Congresso Brasileiro de Mineração / Exposibram 2011

Fernando Mendes Valverde Osvaldo Yutaka Tsuchiya

Belo Horizonte, Setembro de 2011

1. Definição, Características e Importância;

2. Cenário Macroeconômico;

3. O Setor de Agregados na Cadeia Produtiva da Construção Civil;

4. Tamanho do Negócio Agregados no Brasil;

5. Análise Estratégica do Setor;

6. Fotos

7. Conclusões.

Índice

Definição

Agregados: areia, saibro, cascalho, rocha britada e reciclados:

COM O CIMENTO Concreto usinado;

Concreto “ virado na obra “; Pré-fabricados;

COM O ASFALTO Concreto asfáltico;

Pavimentos;

“IN NATURA” Gabiões, lastros ferroviários, enrocamentos,

pisos e revestimentos, agricultura.

Características

Base da cadeia da construção civil; Maior quantidade consumida;

Baixo valor agregado; Forte dependência logística (100 km brita e até 300 km areia);

Relativa abundância de matéria prima próxima aos principais centros consumidores;

Empresas familiares até grandes corporações transnacionais.

A importância dos Agregados

Para cada km de uma linha do metro são consumidos 50.000 toneladas.

A construção de cada km de estrada pavimentada consome cerca de 9.800 toneladas.

A manutenção de estradas requer 3000 t/km.

Em pavimentação urbana são utilizados 2000 t para cada km.

Em casas populares de 50 m2

são consumidos 68 t.

Fonte: Fipe/USP

Em edifícios são consumidos 1360 t para cada 1000 m2.






6. Fotos

7. Conclusões.

8.

Perspectivas de Médio e Longo Prazos

Crescimento forte e sustentável nos próximos anos;

Ampliação da classe média;

Bônus demográfico;

Programas sociais ousados e abrangentes;

Acesso ao crédito popularazido nacionalmente;

Diversas oportunidades de investimento: Exploração da camada do pré-sal; Ampliação e modernização da infraestrutura; Enorme potencial de aproveitamento de recursos minerais; Área cultivável em ampliação com aumento de produtividade; Importantes eventos esportivos internacionais.

Termos de troca extremamente favoráveis;

Crescimento Forte e Sustentável nos Próximos anos

Fonte: BBP, in “ Cenário Econômico “ - julho 2011

Taxa Real de Juros ( % aa )


Taxa de Desemprego


Bônus Demográfico

Brasil no auge do período produtivo da população entre 2010 e 2034;

Amadurecimento em massa da população: 2/3 na faixa etária economicamente mais produtiva: entre 15 e 64 anos (o valor máximo de 71% será atingido em 2022 );

Contingente máximo possível de pessoas trabalhando: proporciona um “handcap” inicial de 2,1 a 2,7% a.a.no crescimento do PIB.

Bônus Demográfico

Fonte: BBP, in “ Cenário Econômico “ - julho 2011.

Bônus Demográfico – Vinte e Cinco Anos para Crescer

Fonte: BBP, in “ Cenário Econômico “ - julho 2011.

36 36 36 36

31 31

26 25

21 21

11 11 11 11

6 6 6

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Crédito Imobiliário ( % PIB )

Fonte: Banco do Brasil Private, in “ Cenário Econômico “ julho 2011

Fonte: Banco do Brasil Private, in “ Cenário Econômico “ julho 2011

Ampliação da Infraestrutura e Habitação

PAC Cidade Melhor; PAC da Mobilidade Urbana; PAC Minha Casa Minha Vida; PAC Transportes; PAC Energia. Plano Brasil Maior


2. Cenário Macroeconômico




6. Fotos

7. Conclusões.

Cadeia Produtiva de Agregados para Construção Civil

Mineração

Mistura

Segmentação

Finalidade

Agregados

Areia Brita

Cimento ( 85%)

Asfalto (15%)

Concreteiras Ind. Pré-fabricados Ind. Argamassas Construtoras Revendedores

Pavimentadoras

Edificações Residenciais Comerciais Industriais Institucionais Infraestrutura Pavimentação

Fonte: Anepac

Cimento: 45%

Participação em Volume Participação em Valor

Areia: 40%

Brita: 40%

Cimento: 10%

Aditivo: 2%

Água: 8 % Aditivo: 5%

Água: 2 %

Brita: 23%

Areia: 25%

Participação no Concreto






6. Fotos

7. Conclusões.

O Negócio Agregados ( 2010 )

Areia Brita Agregados

Produção (t.106) 379 252 631

Per Capita 2,0 1,3 3,3

Empresas 2500 600 3.100

Empregos diretos

47.000

21.000 68.000

Valor bruto1

(R$ bilhão) 16,3

1 Valor Bruto posto mina

Demanda inelástica;

Relação direta com o nível de renda da população;

Aumento com investimentos públicos e privados.

Características do Consumo

Evolução das Vendas de Agregados (1997-2010)

t.106

Fonte: Anepac

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

19971998199920002001200220032004200520062007200820092010

Evolução da Produção Total de Agregados (1997-2022)

0

200

400

600

800

1000

1200

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

t.106

Fonte: Anepac/Sindipedras/SP

Demanda de Agregados por Regiões ( 2010 )

Fonte: Anepac/Sindipedras/SP

43

128

56

303

101

0

50

100

150

200

250

300

350

Norte Nordeste Centro Oeste Sudeste Sul

t.106

Investimentos no Setor de Agregados ( 2011-2015)

1007 1126

1236 1356

1488

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2011 2012 2013 2014 2015

R$ milhões

Demanda Mundial por Agregados ( 2010 )

USA 1.950

Europa 2.800

Outros 4.319

Brasil 631

Ásia 15.800

Brasil 631 Total: 25, 5 bilhões t.

Fonte: Fredonia Group/ World Construction Aggregates/Anepac

Valores em milhões de t.






6. Fotos

7. Conclusões.

8.

Análise Estratégica do Setor de Agregados

Pontos Fortes ( S )

Recursos minerais

Recursos abundantes, limitados em determinados mercados;

Distribuição uniforme, exceto Amazônia;

Qualidade das rochas;

Mercado

Alta demanda reprimida;

Insumos minerais de difícil substituição;


Pontos Fracos ( W )

Excesso de carga tributária;

Dependência de investimentos públicos;

Deficiência na aplicação das normas técnicas;

Reduzida qualificação de pessoal;

Baixo apreço público;

Alta susceptibilidade a questionamentos públicos e injunções políticas;

Insumos de setores oligopolizados e controlados;

Logística.


Oportunidades (O)

Crescimento econômico do país; Fortes investimentos em habitação e infra-estrutura; Meio ambiente

Reutilização das áreas no ambiente urbano; Reciclagem;

Investimentos

Enorme demanda reprimida;

Reconhecimento do grau de importância

Investidores;

Poder público


Riscos (T)

Planejamento Urbanização crescente → esterilização de depósitos; Incerteza nos investimentos →visão de curto prazo;

Excesso de burocracia

Enfatiza normas e processos em prejuízo de resultados; Emaranhado legislativo e normativo; Multiplicidade de órgãos com pareceres e atitudes conflitantes;

Restrições ambientais Legislação ambiental cada vez mais restritiva; Dificuldades de obtenção e renovação de licenças;

Segurança jurídica Fragilidade legal.






6. Fotos

7. Conclusões.

Evolução - 1

Evolução - 2

Evolução - 3

Evolução - 4

Evolução - 6

O ordenamento territorial é o instrumento de política pública fundamental para a sustentabilidade e competitividade da mineração de agregados.

Consideração Final

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