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CONSULTORIA | ENGENHARIA | GERENCIAMENTO

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PAINEL MERCADO NACIONAL

A Madeira no Mercado Nacional

Panorama Atual - Estoque Florestal Brasileiro

Oferta x Demanda

Joésio Siqueira

joesio@stcp.com.br

8 de Março de 2016

FIEP - Campos da Indústria

Curitiba, PR

4

1. Aspectos Gerais

• Cadeia Produtiva

• Setor de Base-Florestal

2. Florestas Plantadas

• Área Plantada

• Produção Madeireira Plantada

• Produção Sustentada e Oferta de Toras

• Demanda de Toras

• Tendências, Perspectivas, Oportunidades e Desafios

3. Florestas Nativas

• Área Manejada

• Evolução da Produção

• Principais Polos Madeireiros – Toras Serraria e Laminação

• Concessões Florestais

• Tendências, Perspectivas, Oportunidades e Desafios

4. Considerações Finais

ASPECTOS GERAIS

5

CADEIA PRODUTIVA FLORESTAL - BRASIL (2014)

PRODUTO PRIMÁRIO

1ª E 2ª TRANSFORMAÇÃO

Carvão Vegetal

Energia / Pellets

Celulose

Painéis Reconstituídos

Serrados

Lâminas Compensado

PMVA /Beneficiados

Lenha

Tora Celulose

Tora Serraria

Tora Laminação

OFERTA DE TORAS

Nativa Plantada TOTAL

28,9 MM m³ (34%)

56,2 MM m³ (66%)

85,1 MM m³

5,7 MM m³ (14%)

34,6 MM m³ (86%)

40,2 MM m³

-- 72,4 MM m³ (100%)

72,4 MM m³

13,8 MM m³ (21%)

51,9 MM m³ (79%)

65,7 MM m³

TOTAL48,4 MM m³

(18%)215,0 MM m³ (82%)

263,3 MM m³

Fonte: IBGE (2015) – elaborado por STCP (2016)

Segmento de madeira processada mecanicamente

ASPECTOS GERAIS

6

Tipo de Floresta Área (MM ha) %

Nativa¹ 485,8 98,4%

Plantada 7,7 1,6%

Total 493,5 100%

ASPECTOS GERAIS

SETOR DE BASE FLORESTAL

• Área e Produção de Toras - Plantadas e Nativas (2014)

Tipo de FlorestaProdução Total Produtividade

MM m³ % m³/ha.ano

Nativa¹ 48,4 18% 0,76

Plantada 215,0 82% 27,79

Total 263,3 100% 3,68

Área

Produção de Madeira em Tora

´¹ Área sob PMFS no Brasil = 63,8 milhões haFonte: FAO (2015); IBA (2015) – elaborado por STCP (2016)

´¹ Área sob PMFS no Brasil = 63,8 milhões haFonte: IBGE (2015); IBA (2015) – elaborado por STCP (2016)

Florestas Plantadas

• 1,6% da área florestal 82% produção de tora

• Produtividade 37 x maior que em nativas

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PANORAMA ATUAL

• Evolução da Área Plantada (2006-14)

¹ Outras: Seringueira, Teca, Acácia, Paricá, Araucária, Populus, outrasFonte: IBA (2015) – adaptado por STCP (2016)

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3.863 4.078 4.456 4.659 4.901 5.050 5.304 5.473

5.559

1.886 1.875 1.832 1.795 1.756 1.642 1.563 1.570 1.589 371 425

469 472 462 489 521 558 589

1.0

00 h

a

Eucalipto Pinus Outras¹

Evolução da Área Florestal PlantadaEucalipto: + 4,7% a.a.Pinus: - 2,1% a.a.Outras: + 6,0% a.a.

72%

20%8%

Eucalipto Pinus Outras¹

2014

Total: 7,7 milhões ha

FLORESTAS PLANTADAS

8

PANORAMA ATUAL

• Área Plantada por Espécie e Região (2014)

# EstadoÁrea Plantada por Espécie (Mil ha)

%Eucalipto Pinus Outras Total

1 Minas Gerais 1.400 40 5 1.445 18,7%

2 São Paulo 976 124 90 1.190 15,4%

3 Paraná 224 674 16 914 11,8%

4 Mato Grosso do Sul 804 7 23 834 10,8%

5 Bahia 631 6 34 671 8,7%

6 Santa Catarina 113 541 7 661 8,5%

7 Rio Grande do Sul 309 185 104 597 7,7%

8 Mato Grosso 187 - 113 300 3,9%

9 Espírito Santo 229 3 15 246 3,2%

10 Maranhão 211 - - 211 2,7%

11 Pará 125 - 72 197 2,6%

12 Tocantins 116 0 46 162 2,1%

13 Goiás 124 9 5 138 1,8%

14 Amapá 60 - 2 62 0,8%

15 Piauí 31 - - 31 0,4%

Outros 18 - 56 74 1,0%

Total 5.559 1.589 589 7.736 100%

Fonte: IBA (2015) – elaborado por STCP (2016)

Principais Estados com Florestas PlantadasMG, SP, PR, MS, BA, SC, RS concentram 82% do total

FLORESTAS PLANTADAS

9

PANORAMA ATUAL

• Produção - Tora Florestas Plantadas (2006-14)

Evolução da Produção Madeireira PlantadaLenha: + 5,7% a.a.Carvão Vegetal: + 11,5% a.a.Tora Celulose: + 3,5% a.a.Tora Serraria e Laminação:+ 1,6% a.a.

Produção Madeira em Tora (2014)

Total: 215,0 milhões m³

0

50

100

150

200

250

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

36 39 42 41 48 52 57 55 56

14 21 22 19 19 23 28 31 35

55 61 58 65 70 76 74 72 72

4644 43 42

4650

58 57 52

Mil

hão

m³

Lenha Carvão Vegetal Tora Celulose Tora Serraria e Laminação

26%

16%34%

24%

LenhaCarvão VegetalTora CeluloseTora Serraria e Laminação

Fonte: IBGE (2015) – elaborado por STCP (2016)

FLORESTAS PLANTADAS

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PANORAMA ATUAL

• Demanda - Tora Florestas Plantadas (2014)

Fonte: IBA (2015) – adaptado por STCP (2016)

SegmentoMadeira em Tora (Milhão m³)

%Eucalipto Pinus Outras Total

Celulose e Papel 61,8 8,1 0,0 69,9 36,8%

Lenha Industrial 42,7 1,8 4,3 48,8 25,7%

Madeira Processada Mecanicamente 7,0 24,4 0,4 31,8 16,7%

Carvão Vegetal 22,2 - - 22,2 11,7%

Painéis Reconstituídos 6,5 7,3 0,4 14,2 7,5%

Madeira Tratada 1,8 - - 1,8 1,0%

Outros 1,1 0,1 - 1,2 0,6%

Total 143,2 41,8 5,1 190,0 100%

% 75,3% 22,0% 2,7% 100,0% -

FLORESTAS PLANTADAS

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PANORAMA ATUAL

• Tendências

‒ Plantios comprometidos | suprimento industrial

‒ Área fomento florestal

‒ Área plantada de eucalipto: +4,7% a.a. (2006-14)

‒ Participação TIMOs e produtores independentes

‒ Ganho em produtividade ( IMA)

‒ Custo da terra e arrendamento

‒ Custo de produção e investimentos

• Custo da matéria-prima (tora) ... crescente

‒ Adoção de novas tecnologias ... > aproveitamento industrial

• Perspectivas

‒ % produtores independentes na área plantada

‒ Adaptação indústria madeireira à matéria prima (eucalipto)

‒ Exportações madeira processada mecanicamente

FLORESTAS PLANTADAS

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PANORAMA ATUAL

• Oportunidades

‒ Outros usos (eucalipto): madeira serrada

e tratada, EGP, etc.

‒ Florestas energéticas

‒ Extensão de terras com vocação florestal

‒ Utilização de madeira em casas populares (EUA / Canadá)

‒ Terceirização de atividade fim? PLC nº 30/15

‒ Aquisição, arrendamento e cadastro imóvel rural por

pessoas físicas e jurídicas estrangeiras? ... PL nº 4059/12

• Desafios

‒ Políticas públicas mal estruturadas e desconexas

‒ Falta de estímulos adequados ao setor

‒ Desburocratizar/melhorar processos e ambiente de negócios

‒ Reformas: tributária, trabalhista, política, administrativa

FLORESTAS PLANTADAS

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PANORAMA ATUAL

• Área Total e Manejada - Brasil (2014)

Fonte: FAO (2015) – elaborado por STCP (2016)

Área de Floresta Nativa ManejadaSomente 13% da área total de

floresta nativa nacional

-

100

200

300

400

500

Floresta Nativa Total

Floresta Nativa Manejada

486

64

Milh

ão

ha

FLORESTAS NATIVAS

14

PANORAMA ATUAL

• Produção - Tora Nativa (2006-14)

Fonte: IBGE (2015) – elaborado por STCP (2016)

-

10

20

30

40

50

60

70

80

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

14 14 12 9 8 8 6 6 6

45 44 42

41 38 38

34 31 29

18 16 14

15 13 14

15 14

14

Milh

ão

m³

Lenha Carvão Vegetal Tora Serraria e Laminação

Evolução da Produção Madeireira NativaLenha: -10,6% a.a.Carvão Vegetal: - 5,4% a.a.Tora Serraria e Laminação: - 3,3% a.a.

12%

60%

28%

LenhaCarvão VegetalTora Serraria e Laminação

Produção de Madeira em Tora (2014)

Total: 48,4 milhões m³

FLORESTAS NATIVAS

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PANORAMA ATUAL

• Principais Polos Madeireiros – Toras para Serraria e

Laminação (2014)

Fonte: IBGE (2015) – elaborado por STCP (2016)

# Estado Volume (Mil m³) %

1 Pará 4.595 33,3%

2 Rondônia 3.757 27,2%

3 Bahia 1.465 10,6%

4 Mato Grosso 1.320 9,6%

5 Amazonas 747 5,4%

6 Amapá 598 4,3%

7 Acre 352 2,5%

8 Paraná 208 1,5%

9 Maranhão 181 1,3%

10 Roraima 125 0,9%

Outros 460 3,3%

Total 13.807 100,0%

Principais Regiões ProdutorasQuatro estados (PA, RO, BA, MT) concentram

81% da produção

FLORESTAS NATIVAS

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PANORAMA ATUAL

• Concessões Florestais Federais - FLONAS (até 2015)

# Floresta Nacional EstadoÁrea (ha) % Concessio-

nadaTotal Concessionada

1 Altamira Pará 689.012 380.000 55%

2 Crepori Pará 742.197 223.388 30%

3 Saracá-Taquera Pará 441.152 141.800 32%

4 Jacundá Rondônia 220.644 112.000 51%

5 Jamari Rondônia 220.000 96.000 44%

Total 2.313.005 953.188 41%

Fonte: SFB (2015) – elaborado por STCP (2016)

Potencial

• Área Total de Florestas Nacionais: 16,4 MM ha• Área de Florestas Nacionais Concessionadas:

2,3 MM ha (14% total)

• Adicionalmente ... FLOTAS

FLORESTAS NATIVAS

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PANORAMA ATUAL

• Tendências

‒ Burocracia: diversos órgãos intervenientes

‒ Regularização fundiária precária | atuação do governo

‒ Dificuldade proprietário em obter PMFS

‒ Informalidade

‒ Alto desperdício | desafio tecnológico

‒ Concessões florestais ... ainda no início

• Perspectivas

‒ Área em FLONA + FLOTA sob concessão florestal

‒ > Dependência das concessões no suprimento industrial

‒ Informalidade

FLORESTAS NATIVAS

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PANORAMA ATUAL

• Oportunidades

‒ Taxa cambial: oportunidade parcial, pois setor necessita

mecanismos de incentivo e mudanças estruturais

‒ Maior participação floresta nativa manejada

‒ Melhorar a governança / gestão

‒ Estímulo ao MFS:

- no valor da floresta e madeira

- Diminuição do desmatamento

- Aumento arrecadação e renda ao produtor

• Desafios

‒ Custo de transação

‒ Longa rotação e diversidade de espécies

‒ Baixa produção por hectare

‒ Ampla dispersão espacial x logística desfavorável

‒ Regularização fundiária: necessária ao MFS

‒ Baixa agregação de valor ... (baixo retorno da tora)

FLORESTAS NATIVAS

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• OFERTA (MADEIRA EM TORA)

• Alta participação Tora Plantada na indústria (82%)

• Mudança perfil do investidor florestal: + produtores

independentes (parcerias empresas) / TIMOs

• Restrição investimento estrangeiro em Terra

• Regularização fundiária: para aumentar MFS, reduzir informalidade e

desmatamento ... com elevação do emprego, renda e arrecadação

• Especificação da MP | Planejamento e Gestão Florestal

• DEMANDA (INDÚSTRIA)

• Crise Política e Econômica:

... impacto direto sobre a produção / consumo

... requer ações e posicionamento estratégico ... 2016 ... 2017 ... 2018!

• Mercado Nacional x Exportação (câmbio ... mas preço commodities )

• Governança empresarial na gestão florestal

• Sustentabilidade e Competitividade das florestas

• Política e ações coordenadas na cadeia produtiva

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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STCP Engenharia de Projetos Ltda.

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Juvevê (80530-260)

Curitiba, PR

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Fax: +55 (41) 3252-5871

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Joésio P. Siqueira

joesio@stcp.com.br