Inovação e Competitividade nas MPEs Brasileiras

Setembro de 2009

2

� Objetivos :- Avaliar a questão da inovação e da competitividade no universo das micro e

pequenas empresas (MPEs) brasileiras.

• Amostra planejada :- 4.200 MPEs (1/3 indústria, 1/3 comércio e 1/3 serviços).- Os resultados foram ponderados pela participação de cada setor no universo

das MPEs, por unidade da federação (UF) e pela participação de cada UF no país.

• Metodologia :- Entrevistas por telefone (de 18/ago/2008 a 15/out/2008).- Questionário estruturado

- 21 questões sobre inovação (produtos, processos e mercados) e- 10 questões sobre competitividade (*)

Resultados disponíveis :- por regiões: Brasil, regiões do país e UF- por setores: indústria, comércio e serviços- por empresas, segundo o grau de inovação (**)

(*) Elaboradas tomando por base itens de competitividade abordados pelo Prêmio Superação Empresarial, promovido pelo SEBRAE a partir de metodologia proposta pela Fundação Nacional de Qualidade (FNQ).

(**) “Empresas não-inovadoras”, “Empresas Inovadoras” e “Empresas muito inovadoras”.

Introdução

3

Competitividade

4

COMPETITIVIDADE

Avaliar a gestão da empresa em 6 dimensões:� Liderança empresarial

- Se o empresário realiza capacitação própria

- Se tem “missão” e “visão” da empresa bem definida

� Estratégias e planos- Se elabora um plano de ação

- Se estabelece objetivos e metas para o negócio

� Relacionamento com clientes- Se trabalha com segmentação de mercado

- Se monitora a satisfação do cliente

- Se possui sistema de reclamação

� Informação e conhecimento- Se monitora a evolução dos mercados onde atua

� Gestão de pessoas- Se estimula a capacitação dos empregados

� Processos e resultados- Se monitora o fluxo de caixa

5

28%

23%26%

26%

29%

55%59%

65%

82%

86%

1. Liderança (fez cursos)

2. Liderança (tem missão/visão)

3. Pessoal (empregados fizeramcursos)

4. Clientes (tem sistema dereclamação)

5. Clientes (monitora satisfação declientes)

6. Clientes (tem segmentação demercado)

7. Estratégia e Planos (tem plano de ação)

8. Estratégia e Planos (tem objetivos/metas)

9. Informação e Conhecimento (monitora evolução de mercado)

10. Processos e Resultados (monitora fluxo de caixa)

BRASIL (2008) - Dimensões da competitividade das MPEs brasileiras

Fonte: SEBRAE-SP.

6

BRASIL (2008) - Dimensões da competitividade das MPEs brasileiras, por setores de atividade

1. Liderança (fez cursos)

2. Liderança (tem missão/visão)

3. Pessoal (empregados fizeram cursos)

4. Clientes (tem sistema de reclamação)

5. Clientes (monitora satisfação de clientes)

6. Clientes (tem segmentação de mercado)

7. Estratégia e Planos (tem plano de ação)

8. Estratégia e Planos (tem objetivos/metas)

9. Informação e Conhecimento (monitoraevolução de mercado)

10. Processos e Resultados (monitora fluxo decaixa)

Indústria Comércio Serviços

Fonte: SEBRAE-SP.

7

Inovação

8

BRASIL (2008) - Nos últimos 12 meses, qual tipo de inovação, melhoria ou novidade introduziu, na empresa?

Fonte: SEBRAE-SP.

17%

24%

25%

0% 15% 30%

Empresas

Introduziu um novoprocesso ou

método

Introduziu um novoproduto ou serviço

Conquistou umnovo mercado

Reação do mercado: 80% ótima+boa

Reação do mercado: 85% ótima+boa

9

BRASIL (2008) - Nos últimos 12 meses, qual tipo de inovação, melhoria ou novidade introduziu, na empresa

(por regiões do país)?

Fonte: SEBRAE-SP.

32%

25%23%

27%

23%

26%

23%26%27%

25%

22%20%

13%

21%23%

0%

10%

20%

30%

40%

N NE SE S CO

Introduziu um novo produto ou serviço

Introduziu um novo processo ou método

Conquistou um novo mercado

10

BRASIL (2008) - Principais tipos de inovações realizadas

Novos processos ou métodos

Novos mercados

Novos produtos ou serviços

Inovação MPEsMáquinas e equipamentos 6%Informatização 5%Mudanças na mão-de-obra 4%Ações de "marketing" 3%Novas tecnologias 2%Aceitar cartão de crédito 2%Mudanças de "layout" 1%Outros 3%Total de MPEs 25%

Inovação MPEsProdutos alimentícios 6%Produtos de confecção/ têxtil 2%Máquinas e equipamentos(*) 2%Materiais de construção 2%Serviços de informática 1%Produtos de madeira/mobiliário 1%Produtos de metal 1%Outros 9%Total de MPEs 24%

Nota (*): exemplos: máquina de xerox e aparelhos de ginástica

Nota (**): exemplos: crianças e adultos, pessoas físicas e jurídicas (empresas), homens e mulheres.

Inovação MPEsNovos tipos de clientes (**) 7,4%Outras cidades 4,4%Novos setores 2,9%Outros estados 1,8%Mercado externo 0,4%Outros 0,2%Total de MPEs 17%

Fonte: SEBRAE-SP.

11

BRASIL (2008) – Principal fator que estimula a empresa a realizar inovações e melhorias

Fonte: SEBRAE-SP.

1%

2%

30%

33%

34%

0% 10% 20% 30% 40%

Empresas

Inicitativa dospróprios donos

Demanda/sugestõesde clientes

Pressão daconcorrência

Estímulo dosgovernos

Outros

12

BRASIL (2008) – Principal fator que estimula a empresa a realizar inovações e melhorias (por regiões do país)

Fonte: SEBRAE-SP.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

N NE SE S CO

A inicitativa dos próprios donos

A pressão da concorrência

A demanda/sugestões dos clientes

O estímulo dos governos

Outros fatores

13

3%2%1%

5%2%

0%0%0%2%

18%

66%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

de 0 a R$ 1.000de R$ 1.001 a R$ 2.000de R$ 2.001 a R$ 3.000de R$ 3.001 a R$ 4.000de R$ 4.001 a R$ 5.000de R$ 5.001 a R$ 6.000de R$ 6.001 a R$ 7.000de R$ 7.001 a R$ 8.000de R$ 8.001 a R$ 9.000

de R$ 9.001 a R$ 10.000R$ 10.001 ou mais

Empresas

9%7%

4%6%

3%1%2%

0%4%

25%

38%

0% 10% 20% 30% 40%

de 0 a R$ 1.000de R$ 1.001 a R$ 2.000de R$ 2.001 a R$ 3.000de R$ 3.001 a R$ 4.000de R$ 4.001 a R$ 5.000de R$ 5.001 a R$ 6.000de R$ 6.001 a R$ 7.000de R$ 7.001 a R$ 8.000de R$ 8.001 a R$ 9.000

de R$ 9.001 a R$ 10.000R$ 10.001 ou mais

Empresas

6%5%

3%7%

3%1%

3%0%

7%25%

38%

0% 10% 20% 30% 40%

de 0 a R$ 1.000de R$ 1.001 a R$ 2.000de R$ 2.001 a R$ 3.000de R$ 3.001 a R$ 4.000de R$ 4.001 a R$ 5.000de R$ 5.001 a R$ 6.000de R$ 6.001 a R$ 7.000de R$ 7.001 a R$ 8.000de R$ 8.001 a R$ 9.000

de R$ 9.001 a R$ 10.000R$ 10.001 ou mais

Empresas

BRASIL (2008) - Quanto investiu para desenvolver/conquistar ...

Novos prod./serviçosMediana: R$ 3.500Média R$ 28.011

Novos processos/métodosMediana: R$ 2.500Média R$ 19.784

Novos mercadosMediana: R$ 0

Média R$ 20.299

Tempo médio no desenvolvimento:

5 meses

Tempo médio para conquistar o

mercado: 8 meses

Tempo médio no desenvolvimento:

5 meses

Fonte: SEBRAE-SP.

Nota: Em cada gráfico a porcentagem refere-se ao total de MPEs que realizaram inovações.

14

BRASIL (2008) – Principal fonte que a empresa utiliza para manter-se informada sobre inovações de produto, processo ou mercado

Fonte: SEBRAE-SP.

Nota (*): Feiras/palestras/congressos

1%

2%

5%

7%

11%

13%

24%

36%

0% 10% 20% 30% 40%

Empresas

Internet

Fornecedores

Clientes

Publicações

Eventos (*)

Concorrentes

Outras fontes

Nenhuma

15

BRASIL (2008) – Principal fonte que a empresa utiliza para manter-se informada sobre inovações de produto, processo ou mercado (por

regiões do país)

Fonte: SEBRAE-SP.

Nota (*): Feiras/palestras/congressos

0%

10%

20%

30%

40%

N NE SE S CO

Internet

Fornecedores

Publicações

Clientes

Eventos (*)

Concorrentes

Outras fontes

Nenhuma

16

BRASIL (2008) - Principal tipo de apoio que a empresa necessita para realizar inovações de produtos, processos ou

mercados

2%

3%

13%

20%

22%

39%

0% 15% 30% 45%

Empresas

Impostos menores

Empréstimo bancário

Cursos, palestras e consultoria

Apoio na divulgação dos produtos

Outros apoios

Nenhum

Fonte: SEBRAE-SP.

17

BRASIL (2008) - Principal tipo de apoio que a empresa necessita para realizar inovações de produtos, processos ou

mercados

0%

10%

20%

30%

40%

50%

N NE SE S CO

Cursos, palestras e consultoria

Empréstimo bancário

Impostos menores

Apoio na divulgação dos produtos

Outros apoios

Nenhum

Fonte: SEBRAE-SP.

18

Empresas segundo grau de inovação

19

- “Empresas não-inovadoras”: não realizaram, nos últimos 12 (doze) meses antes da entrevista, nenhuma inovação de produto, processo e mercado

- “Empresas inovadoras”: realizaram, nos últimos 12 (doze) meses antes da entrevista, inovação de produto ou de processo ou de mercado

- “Empresas muito inovadoras”: realizaram , nos últimos 12 (doze) meses antes da entrevista, inovação de produto ede processo ede mercado

BRASIL (2008) - Empresas segundo o grau de inovação

54%

43%

4%

MPEs não-inovadoras MPEs inovadoras MPEs muito inovadoras

20

- “Empresas não-inovadoras”: não realizaram, nos últimos 12 (doze) meses antes da entrevista, nenhuma inovação de produto, processo e mercado

- “Empresas inovadoras”: realizaram, nos últimos 12 (doze) meses antes da entrevista, inovação de produto ou de processo ou de mercado

- “Empresas muito inovadoras”: realizaram , nos últimos 12 (doze) meses antes da entrevista, inovação de produto ede processo e de mercado

BRASIL (2008) - Empresas segundo o grau de inovação, por regiões do país

47% 49% 49%54%55%

47%

41%41%

48%48%

3%3%3%5% 5%

0%

30%

60%

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Não inovadoras

Inovadoras

Muito Inovadoras

21

BRASIL (2008) - Comparação entre empresas “não-inovadoras”, “inovadoras” e “muito inovadoras”

(Perceberam “aumento”, na comparação 2008 com 2007)

Fonte: SEBRAE-SP.

Nota: “Empresas muito inovadoras”: realizaram, durante o período analisado, inovação de produto e de processo e de mercado. “Empresas inovadoras”: realizaram, durante o período analisado, inovação de produto ou de processo ou de mercado. “Empresas não-inovadoras”: não realizaram, durante o período analisado, nenhuma inovação de produto, processo e mercado.

Nota: Perceberam “aumento” no ano (até o momento da entrevista), na comparação com o mesmo período do ano anterior.

86%

77%72%

45%

92%

30%

65%58%

64%67%

17%

53%

42%47%48%

0%

50%

100%

Volume deprodução

Faturamento totalda empresa

Produtividadepor empregado

Remuneraçãomédia dos

empregados

Número total depessoasocupadas

% d

e em

pres

as

Empresas muito inovadoras Empresas inovadoras Empresas não-inovadoras

22

BRASIL (2008) – Principal fator que estimula a empresa a realizar inovações e melhorias

Fonte: SEBRAE-SP.

36%

18%

0% 0%

46%

1%2%

32%33%32%

1%2%

30%32%34%

0%

50%

Inicitativa dospróprios donos

Demanda ousugestões dos

clientes

Pressão daconcorrência

Estímulo dosgovernos

Outros fatores

% d

e em

pres

as

Empresas muito inovadoras Empresas inovadoras Empresas não-inovadoras

23

BRASIL (2008) – Principal fonte que a empresa utiliza para manter-se informada sobre inovações de produto, processo ou mercado

Fonte: SEBRAE-SP.

Nota (*): Feiras/palestras/congressos

16% 15%

7% 6%

1% 0%

4%2%

0%

5%2% 2%

16%

38%

9%13%

10%

22%

39%

6%

10%

15%

27%

33%

0%

50%

Inter

net

Forne

cedo

res

Cliente

s

Public

açõe

s

Evento

s (*)

Conco

rrent

esOut

ras f

ontes

Nenhu

ma

% d

e em

pres

as

Empresas muito inovadoras Empresas inovadoras Empresas não-inovadoras

24

BRASIL (2008) - Principal tipo de apoio que a empresa necessita para realizar inovações de produtos, processos ou mercados

19%

11%

4%2% 1%

3%

31%33%

3%

14%

24%

20%

37%

3%

13%

21%20%

40%

0%

50%

Impostosmenores

Cursos,palestras econsultoria

Empréstimobancário

Apoio nadivulgação

dos produtos

Outros apoios Nenhum

% d

e em

pres

as

Empresas muito inovadoras Empresas inovadoras Empresas não-inovadoras

Fonte: SEBRAE-SP.

25

0% 10% 20% 30% 40% 50%

de 0 a R$ 1.000

de R$ 1.001 a R$ 2.000

de R$ 2.001 a R$ 3.000

de R$ 3.001 a R$ 4.000

de R$ 4.001 a R$ 5.000

de R$ 5.001 a R$ 6.000

de R$ 6.001 a R$ 7.000

de R$ 7.001 a R$ 8.000

de R$ 8.001 a R$ 9.000

de R$ 9.001 a R$ 10.000

R$ 10.001 ou mais

Empresas

MPEs inovadoras MPEs muito inovadoras

BRASIL (2008) - Quanto investiu para desenvolver novos produtos/serviços

Tempo médio no desenvolvimento:

5 meses nos dois grupos

MPEs inovadorasMediana: R$ 3.000Média R$ 21.005

MPEs muito inovadorasMediana: R$ 10.000

Média R$ 71.635

Fonte: SEBRAE-SP.

Nota: Em cada gráfico a porcentagem refere-se ao total de MPEs que realizaram inovações.

26

0% 10% 20% 30% 40% 50%

de 0 a R$ 1.000

de R$ 1.001 a R$ 2.000

de R$ 2.001 a R$ 3.000

de R$ 3.001 a R$ 4.000

de R$ 4.001 a R$ 5.000

de R$ 5.001 a R$ 6.000

de R$ 6.001 a R$ 7.000

de R$ 7.001 a R$ 8.000

de R$ 8.001 a R$ 9.000

de R$ 9.001 a R$ 10.000

R$ 10.001 ou mais

Empresas

MPEs inovadoras MPEs muito inovadoras

BRASIL (2008) - Quanto investiu para desenvolver novos processos/métodos

MPEs inovadorasMediana: R$ 2.500 Média R$ 18.706

Tempo médio no desenvolvimento:

5 e 4 meses respectivamente

MPEs muito inovadorasMediana: R$ 3.000Média R$ 26.045

Fonte: SEBRAE-SP.

Nota: Em cada gráfico a porcentagem refere-se ao total de MPEs que realizaram inovações.

27

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

de 0 a R$ 1.000

de R$ 1.001 a R$ 2.000

de R$ 2.001 a R$ 3.000

de R$ 3.001 a R$ 4.000

de R$ 4.001 a R$ 5.000

de R$ 5.001 a R$ 6.000

de R$ 6.001 a R$ 7.000

de R$ 7.001 a R$ 8.000

de R$ 8.001 a R$ 9.000

de R$ 9.001 a R$ 10.000

R$ 10.001 ou mais

Empresas

MPEs inovadoras MPEs muito inovadoras

BRASIL (2008) - Quanto investiu para conquistar novos mercados

MPEs inovadorasMediana: R$ 0

Média R$ 22.899

Tempo médio no desenvolvimento:

9 e 6 meses respectivamente

MPEs muito inovadorasMediana: R$ 500Média R$ 9.441

Fonte: SEBRAE-SP.

Nota: Em cada gráfico a porcentagem refere-se ao total de MPEs que realizaram inovações.

28

24%

16%19%18%23%

45%51%

55%

75%

82%

94%

32%

43%

30%

40%

39%

78%80%

87%

85%

0%

95%1. Liderança (fez cursos)

2. Liderança (tem missão/visão)

3. Pessoal (empregados fizeram cursos)

4. Clientes (tem sistema de reclamação)

5. Clientes (monitora satisfação declientes)

6. Clientes (tem segmentação demercado)

7. Estratégia e Planos (tem plano deação)

8. Estratégia e Planos (temobjetivos/metas)

9. Informação e Conhecimento (monitoraevolução de mercado)

10. Processos e Resultados (monitorafluxo de caixa)

MPE não inovadora MPE muito inovadora

BRASIL (2008) - Dimensões da competitividade das MPEs brasileiras “muito inovadoras” e “não-inovadoras”

Fonte: SEBRAE-SP.

29

Principais conclusões: competitividade

� Os proprietários das MPEs procuram conhecer os resultados das operações da empresa: 86% declaram monitorar o fluxo de caixada empresa. 82% costumam avaliar a evolução do mercado(82%).

� Algumas MPEs costumam planejar suas ações, enquanto outras não o fazem: 65% declaram estabelecer objetivos e metase 59% informam ter um plano de ação.

� Outros aspectos da competitividade são realizados com baixa incidência, particularmente:

- gestão do cliente(28% das MPEs têm um sistema para reclamações e 29% monitora a satisfação dos clientes);- gestão de pessoas(26% encaminharam seus funcionários para cursos em 2008); e- liderança(26% das MPEs possuem uma missão/ visão e 23% dos empresários realizaram cursos em 2008).

30

Principais conclusões: inovação (I)

� No período de doze meses que antecedeu a realização da pesquisa:- 25% das MPEs introduziram um novo processo ou métodono estabelecimento;- 24% introduziram um novo produto ou serviço; e- 17% conquistaram um novo mercado.

� Volume de recursosfinanceiros gastos no processo de inovação:- processo ou método: 50% das MPEs gastaram até R$ 2.500,00;- produto ou serviço: 50% das MPEs gastaram até R$ 3.000,00; e- mercados: 50% das MPEs não tiveram custos financeiros.

� Quanto ao tipo de apoiopara realizar inovações, as principais demandas:- dizem respeito aos recursos financeiros: impostos menores (39% das MPEs) ou empréstimos (22%); e

- capacitação (20%), envolvendo cursos, palestras e consultoria.

31

Principais conclusões: inovação (II)

� Quanto ao grau de inovação as MPEs podem ser classificadas como:- não-inovadoras(54%): empresas que, nos doze meses anteriores à entrevista não realizaram qualquer inovação;- inovadoras(43%): empresas que realizaram inovação de produto ou processo ou mercado nos doze meses anteriores à entrevista;- muito inovadoras(4%): empresas que realizaram inovação de produto ede processo e de mercado.

� São exemplos de inovações realizadas por MPEs:- processo ou método: aquisição de máquinas e equipamentos, informatização.- produto ou serviço: produtos alimentícios não comercializados anteriormente.- mercados: empresa que vendia para adultos, passa a vender para crianças.

� As MPEs que inovam possuem desempenho superior às MPEs que não inovam:- na comparação de 2008 com 2007, 86% das MPEs muito inovadoras e e 64% das MPEs inovadoras declararam aumento de faturamento, ante 47% das MPEs não-inovadoras.

32

Realização: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (SEBRAE-SP).

Equipe Técnica: Marco Aurélio Bedê (coord.), Pedro João Gonçalves, Hao Min Huai, Mariana Rutkowski Silva, Virginia Marella Neves da Silva e Gregory Augusto de Barros Girotto. Colaboração: Unidade Organizacional de Atendimento e Fomento do SEBRAE – SP.

Nota Metodológica: Esta sondagem foi elaborada a partir de uma amostra planejada de 4.200 micro e pequenas empresas (MPEs). O período de entrevistas foi de 18 de agosto a 15 de outubro de 2008. Tal amostra é representativa do universo das MPEs brasileiras, por Unidade da Federação (UF) e setores - indústria (empresas com até 99 pessoas ocupadas), comércio e serviços (empresas com até49 pessoas ocupadas). De acordo com a Relação Anual de Informações (RAIS) tal universo é formado 5.213.356 MPEs (dados de 2005). A seleção das empresas foi realizada de forma aleatória, utilizando-se o Cadastro de Estabelecimentos Empregadores (CEE) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) de junho de 2007, sendo o sorteio elaborado por amostra aleatória simples por UF e setor. A distribuição da amostra planejada é composta, em cada UF, por 50 empresas da indústria, 50 do comércio e 50 de serviços, exceto para o estado de São Paulo, onde a amostra planejada é de 100 empresas em cada um dos três setores de atividade. Os dados divulgados neste relatório para o conjunto das MPEs são obtidos a partir da média ponderada dos resultados setoriais por UF. Os ponderadores seguem a mesma participação relativa dos setores de atividade, por UF, no universo das MPEs brasileiras.

Pesquisa de campo: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

SEBRAE-SP - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São PauloUnidade Organizacional de PlanejamentoRua Vergueiro, 1.117CEP 01504-001 – São Paulo – SP.Homepage: http://www.sebraesp.com.bre-mail: pesqeco@sebraesp.com.br

Informações sobre produtos e serviços do SEBRAE-SP: 0800-570 0800Informações sobre este relatório: (11) 3177-4948/ 4849/ 4874/ 4877

Ficha técnica