competitividade dos fretes ferroviÁrios: os … · josé vicente caixeta filho. professor titular....

COMPETITIVIDADE DOS FRETES COMPETITIVIDADE DOS FRETES FERROVIFERROVIÁÁRIOS: OS CASOS DO RIOS: OS CASOS DO AAÇÚÇÚCAR E DO ETANOL COM CAR E DO ETANOL COM DESTINO PARA O PORTO DE DESTINO PARA O PORTO DE

PARANAGUPARANAGUÁÁJosé Vicente Caixeta FilhoProfessor TitularDepart. de Economia, Administração e SociologiaESALQ - Universidade de São [email protected]

Piracicaba, 25 de março de 2011

ESTRUTURA DESTA ESTRUTURA DESTA APRESENTAAPRESENTAÇÃÇÃOO

referencial teórico para a precificação defretescomparativo de valores de fretes: o casodo açúcarcomparativo de valores de fretes: o casodo etanolconsiderações / recomendações

Prof. Dr. José Vicente Caixeta Filho

MOTIVAMOTIVAÇÃÇÃO DA APRESENTAO DA APRESENTAÇÃÇÃO

reforçar os principais anseios dos agentes envolvidos com a movimentação ferroviária decargas, particularmente daqueles relacionadoscom o segmento sucroalcooleiro, relacionados:

O

ao aumento significativo da captação decargas pela ferrovia;ao incremento da competitividade dasferrovias;à consolidação do esforço de resgate da credibilidade perdida pelas ferrovias a partir da prática de precificação de uma tarifa“justa” e de um nível de serviço eficiente.


REFERENCIAL REFERENCIAL TETEÓÓRICO PARA A RICO PARA A

PRECIFICAPRECIFICAÇÃÇÃO DE O DE FRETESFRETES


PRINCIPAIS VARIPRINCIPAIS VARIÁÁVEIS QUE TVEIS QUE TÊÊM IMPACTADO M IMPACTADO OS VALORES DE FRETES OS VALORES DE FRETES RODOVIRODOVIÁÁRIOSRIOS DE DE

CARGAS AGRCARGAS AGRÍÍCOLAS...COLAS...distância percorridaespecificidade da carga transportadasazonalidade da demanda por transportepeculiaridades regionais (na origem e/ou destino

do frete)possibilidade de carga de retornocustos operacionais (em função do veículo

utilizado)concorrência ou complementaridade com outras

modalidades de transporteestado de conservação das viaspedágios e balanças (funcionando) ao longo das

vias prazo de entrega

Fonte: Correa Jr. e Caixeta Filho (2003)

muito importante!!!

PRINCIPAIS VARIPRINCIPAIS VARIÁÁVEIS QUE TVEIS QUE TÊÊM IMPACTADO M IMPACTADO OS VALORES DE FRETES OS VALORES DE FRETES FERROVIFERROVIÁÁRIOSRIOS DE DE

CARGAS AGRCARGAS AGRÍÍCOLAS...COLAS...

distância percorridavolume/escala envolvidosregularidade do fluxoespecificidade da carga transportadasazonalidade da demanda por transportepeculiaridades regionais (na origem e/ou destino

do frete)possibilidade de carga de retornocustos operacionais concorrência ou complementaridade com outras

modalidades de transporteestado de conservação da infraestruturaprazo de entrega

muito importantes!!!


PRINCIPAIS DESAFIOS A SEREM PRINCIPAIS DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS PARA A ENFRENTADOS PARA A

PRECIFICAPRECIFICAÇÃÇÃO DOS VALORES O DOS VALORES DE FRETES DE FRETES FERROVIFERROVIÁÁRIOSRIOS

“vício” em se aplicar descontos a valor de frete rodoviário semelhante

falta de referência a planilhas de custos ferroviários

predominância de “contratos” sobre a opção “mercado spot”


COMPORTAMENTO COMPORTAMENTO DE FRETES NO DE FRETES NO

SEGMENTO SEGMENTO SUCROALCOOLEIROSUCROALCOOLEIRO


ÁÁREA DE ESTUDOREA DE ESTUDO

PORTO DE PORTO DE PARANAGUPARANAGUÁÁ

- unidades produtoras de açúcar e álcool do Estado do Paraná, associadas à Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná (ALCOPAR), separadas do porto de Paranaguá por distâncias que variam entre 400 e 700 km


PRINCIPAIS FLUXOS DE EXPORTAPRINCIPAIS FLUXOS DE EXPORTAÇÃÇÃO (RODO E O (RODO E FERROVIFERROVIÁÁRIOS) DE ARIOS) DE AÇÚÇÚCAR E ETANOLCAR E ETANOL

Fonte: Copersucar

COMPARATIVO DE VALORES DE COMPARATIVO DE VALORES DE FRETES: O CASO DO AFRETES: O CASO DO AÇÚÇÚCARCAR

variação dos valores de fretes para a movimentação de açúcar, 2007-2009, faixa abrangente de distâncias

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Dist. (km)

Fret

e (R

$/t)

RodoFerro

Rodo = valores médios obtidos a partir do banco de dados do Sifreca;

Ferro = média dos valores máximos informados à ANTT pelas concessionárias ALL (malhas Oeste, Sul e Paulista), FCA, MRS, CFN e Valec. Prof. Dr. José Vicente Caixeta Filho

COMPARATIVO DE VALORES DE COMPARATIVO DE VALORES DE FRETES: O CASO DO AFRETES: O CASO DO AÇÚÇÚCARCARvariação dos valores de fretes para a movimentação de açúcar a

partir do estado do PR, 2007-2009, competitividade entre os fretes rodoviários e ferroviários para movimentações para exportação pelo porto de Paranaguá

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

400 450 500 550 600 650 700

Dist. (km)

Fret

e (R

$/t)

Rodo (todas as fontes)Ferro (geral)


COMPARATIVO DE VALORES DE COMPARATIVO DE VALORES DE FRETES: O CASO DO AFRETES: O CASO DO AÇÚÇÚCARCARvariação dos valores de fretes para a movimentação de açúcar a

partir do estado do PR, 2007-2009, movimentações para exportação pelo porto de Paranaguá, discriminando a variação decorrente da utilização do frete ferroviário

-1%

-4%

1%

3%

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

400 500 600 700

Dist. (km)

Fret

e (R

$/t)

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

Dif.

(Fer

ro-R

odo)

Rodo (todas as fontes)Ferro (geral)Var. (%)


COMPARATIVO DE VALORES DE COMPARATIVO DE VALORES DE FRETES: O CASO DO AFRETES: O CASO DO AÇÚÇÚCARCARvariação dos valores de fretes para a movimentação de açúcar,

2007-2009, discriminando a variação decorrente da utilização do frete ferroviário (comparação entre ALL e FCA)

7%

10%13%

15%13%

19%

23%

26%

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

400 500 600 700

Dist. (km)

Fret

e (R

$/m

3)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Dif.

pró

-ferr

ovia

(%)

Rodo (todas as fontes)Ferro (ALL)Ferro (FCA)Dif. ALL (%)Dif. FCA (%)

Rodo = valores médios obtidos para movimentações até o porto de Paranaguá (fontes: Sifreca e Alcopar);

Ferro = média dos valores máximos informados à ANTT pelas concessionárias ALL (malha Sul) e FCA.


PREOCUPAPREOCUPAÇÕÇÕES...ES...alta variabilidade dos valores (máximos) de fretes ferroviários para a movimentação de açúcar, entreas diversas concessionárias, conforme vem sendo informado à ANTT;diferença muito pequena entre os valores de fretes rodoviários praticados no mercado para amovimentação de açúcar e os valores de fretes(máximos) ferroviários correspondentes informados pelas concessionárias à ANTT;frete ferroviário para a movimentação do açúcar ainda demonstra uma enorme dependência/relaçãocom a distância percorrida (volumes/escala,regularidade de fluxos etc. devem sercontabilizados quando da negociação entre embarcadores e concessionárias ferroviárias).


COMPARATIVO DE VALORES DE COMPARATIVO DE VALORES DE FRETES: O CASO DO ETANOLFRETES: O CASO DO ETANOLvariação dos valores de fretes para a movimentação de etanol a

partir do estado do PR, 2007-2009, competitividade entre os fretes rodoviários e ferroviários para movimentações para exportação pelo porto de Paranaguá

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

400 450 500 550 600 650 700

Dist. (km)

Fret

e (R

$/m

3)

Rodo (todas as fontes)Ferro (ALL)



partir do estado do PR, 2007-2009, movimentações para exportação pelo porto de Paranaguá, discriminando a economia decorrente da utilização do frete ferroviário

10%

7%

13%

15%

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

400 500 600 700

Dist. (km)

Fret

e (R

$/m

3)

0%

2%

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6%

8%

10%

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14%

16%

Dif.

(Fer

ro-R

odo)

Rodo (todas as fontes)Ferro (ALL)Var. (%)



partir do estado do PR, 2007-2009, movimentações para exportação pelo porto de Paranaguá, discriminando a economia decorrente da utilização do frete ferroviário (comparação entre ALL e FCA)

7%

10%13%

15%13%

19%

23%

26%

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

400 500 600 700

Dist. (km)

Fret

e (R

$/m

3)

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Dif.

pró

-ferr

ovia

(%)

Rodo (todas as fontes)Ferro (ALL)Ferro (FCA)Dif. ALL (%)Dif. FCA (%)


CONSIDERACONSIDERAÇÕÇÕES / ES / RECOMENDARECOMENDAÇÕÇÕESES

recomenda-se que seja considerada mjetodologia deprecificação mais específica para fretes ferroviários,idealmente incluindo outras variáveis (escala, regularidade,densidade da carga etc.) além da própria distância;seria de fundamental importância a referenciação desses valores de fretes ferroviários às planilhas de custos ferroviários correspondentes, o que também contribuiria para a aferição do “limite mínimo das tarifas”, o qual segundo o parág. 1º. da Cláusula 7ª. do Contrato deConcessão da Malha Sul “não poderá ser inferior aos custos variáveis de longo prazo” da concessionária ferroviária;da mesma forma, tomando como referência o parág. 4º. da mesma Cláusula 7ª. do Contrato de Concessão da Malha Sul , a maior visibilidade dessas planilhas de custos ferroviários auxiliará o usuário com elevado grau dedependência do transporte ferroviário na negociação/contratação de “tarifa específica, que leve em consideração os custos operacionais envolvidos”;


CONSIDERACONSIDERAÇÕÇÕES / ES / RECOMENDARECOMENDAÇÕÇÕESES

entende-se que, para os fretes ferroviários, a variável“distância” não necessariamente seja a única nem a mais representativa para explicar o valor do frete ferroviário;ao se adotar o valor de frete ferroviário como função da distância, praticamente se transforma o comportamento de talvalor de frete como algo muito semelhante àquilo que venha a ser observado para o comportamento do valor de frete rodoviário (ou seja, na prática, continua-se a ser aplicado algum tipo de “desconto” ao valor de frete observado para rota rodoviária semelhante); a consideração de outras variáveis – de gestão, inclusive – na metodologia de precificação do valor do frete ferroviário(envolvendo, por exemplo, a aquisição de vagões e locomotivas por embarcadores que detenham maiores escalas) poderiam implicar não somente a possibilidade de pagamento antecipadode valor de frete diferenciado às concessionárias como também colocaria em pauta a discussão de se operacionalizar modelo mais independente de administração de fluxos ferroviários por parte do próprio embarcador ferroviário;


Fontes de dados utilizadas:

ALCOPAR - Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná (alcopar.org.br)ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres (antt.gov.br) CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento (conab.gov.br)COPERSUCAR - Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo (copersucar.com.br)ESALQ-LOG – Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (log.esalq.usp.br)SIFRECA – Sistema de Informações de Fretes(sifreca.esalq.usp.br)

Prof. JosJoséé Vicente Caixeta FilhoVicente Caixeta FilhoDepto. de Economia, Administração e Sociologia - ESALQ/USPAv. Pádua Dias, 1113418-900 - Piracicaba - SPTel: 19 3417 8736Fax: 19 3429 4441E-mail: [email protected]: http://log.esalq.usp.br

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