comparativo – panorama competitivo novembro/2012

Comparativo – Panorama CompetitivoComparativo – Panorama Competitivo

Novembro/2012

Resumo do mercado: O mês de novembro foi marcado pela finalização das apresentações dos Resultados do 3T12. Forte expectativa da UIT para a Conferência Mundial de Telecomunicações Internacionais que ocorrerá em Dezembro.

Resumo do mercado: O mês de novembro foi marcado pela finalização das apresentações dos Resultados do 3T12. Forte expectativa da UIT para a Conferência Mundial de Telecomunicações Internacionais que ocorrerá em Dezembro.

Mercado

- Telefonica/Vivo lança plataforma global de gerenciamento de serviços M2M.

- Claro lança serviço gratuito de armazenamento na nuvem.

- Portfólio de mobilidade alcança 2,8 milhões de clientes corporativos.

- IBM acaba com a marca Lotus.

Financeiro

- Receita da GVT aumentaram 38,2% em reais no acumulado de 2012.

- Tim recebe oferta do Egípcio Naguib Sawiris para compra de cerca de 30% do capital da empresa

- Pedido de compra da Unicel chega ao conselho da Anatel. - A operadora deverá lançar sua rede 3G ainda este ano.

Operações

- Grupo Telefónica e MasterCard unem-se para lançar conta pré-paga via celular.

- Claro faz acordo com Bradesco para m-payment com modelo de cartão pré-pago em celular.

- Vivendi confirma que quer 7 bilhões de euros pela GVT.

- IBM amplia portfólio para auxiliar áreas de marketing e finanças nos desafios de big data.

Pessoas

AgendaAgenda

• Cenário• Concorrentes• Fornecedores• Tendências de Tecnologia

CENÁRIOCENÁRIO

• Medições da qualidade da banda larga fixa e móvel começam dia 01/11. (Participam cidadãos e empresas de todos os estados brasileiros)

• A Anatel aprovou o Plano Geral de Metas de Competição (PGMC), depois de discutir o tema por alguns anos. Nextel, CTBC e Sercomtel serão beneficiadas por medidas assimétricas em relação à interconexão móvel. Resolução foi publicada dia 13/11 no Diário Oficial da União.

• Continua acelerada a conversão da base de celulares do Brasil de GSM para 3G. Nos primeiros 10 meses do ano as linhas com aparelhos 3G cresceram 57,9% e as com GSM apresentaram queda de 3,1%. O Brasil terminou outubro com 52,5 milhões de linhas com aparelhos 3G, o que representa 20,2% do total de celulares do Brasil (21,3% dos acessos via aparelhos). O processo está mais adiantado na CTBC, onde 46,8% dos acessos via aparelhos é 3G. A Claro vem em seguida com 31,5%, TIM com 25,6%, Vivo com 17,4% e Oi com 8,1%.

• Tarifa de chamada sucessiva de celular para mesmo número pode cair. Anatel está propondo que as ligações com interrupções sejam consideradas uma chamada única, desde que o intervalo das tentativas não ultrapasse 120 segundos.

Análise do cenário mês de Novembro/2012

Fonte: Levantamento de informações no XIM

Destaques :

Análise do cenário mês de Novembro/2012


Destaques :

• Governo do Distrito Federal assina decreto que permite expansão de infraestrutura de telecomunicações.

• Anatel publica cronograma do nono dígito. A meta é de que a nova forma de marcação do número esteja padronizada em 2016.

• Skype lança plataforma de comunicação para pequenos negócios. Serviço permite que empresários gerem oportunidades de encontrar potenciais parceiros, fornecedores e clientes.

• Governo quer baratear ligações entre operadoras.• Brasil chega a 259,3 milhões de acessos móveis e acessos em banda larga ultrapassam 85

milhões em outubro.

CONCORRENTESCONCORRENTES

• Concorrentes – Telefônica/Vivo: Algar Telecom

• Algar Telecom vai antecipar investimento em rede. R$ 153 milhões serão aplicados especialmente na expansão da rede destinada aos serviços empresariais.

• Algar Telecom lança banda larga de até 100 Mbps por fibra óptica. Serviço está disponível inicialmente para clientes da área central de Uberaba (MG).

• Algar contrata Radcom para monitorar rede móvel.


• Concorrentes – Telefônica/Vivo:• Lucro da Telefônica Brasil cai 29,8% no 3º trimestre. A empresa obteve menores ganhos em sua

divisão de negócio fixo, cuja receita líquida caiu 7,3%, o que foi parcialmente compensado pelo desempenho do segmento móvel.

• A Vivo atende com 3G o total de 2.876 municípios. Operadora não divulgou o seu incremento em outubro.

• São Paulo passará a ser a sede das operações da Telefônica na América Latina a partir de Dez/12. De mudança para cá o atual presidente da Telefônica na região, Santiago Valbuena.

• IPTV, M2M e push-to-talk são as tecnologias com as quais a Telefônica/Vivo pretende crescer. Operadora reiterou resultados das novas tecnologias em seu portfólio.

• Telefônica Digital lança serviço de cloud. Uma plataforma de cloud que se vale da rede de datacenters deve ser expandindo para a América Latina.

• Telefônica/Vivo lança plataforma global de gerenciamento de serviços M2M(o Smart Center). Operadora quer conquistar cerca de 1 milhão de conexões até o final de 2013.

• Vivo lança serviço de proteção aos dados armazenados em dispositivos móveis. O novo produto voltado para a segurança digital de pequenas e médias empresas.

• Desde quando chegou ao país, investimentos em inovação da Telefônica somam R$ 177 bilhões.• Grupo Telefónica e MasterCard unem-se para lançar conta pré-paga via celular.


• Concorrentes – America Movil:

• A Claro passou a atender com 3G a 16 novos municípios totalizando 1.061 municípios.• Claro faz acordo com Bradesco para m-payment com modelo de cartão pré-pago em celular.• Claro lança serviço gratuito de armazenamento na nuvem. Entre os principais benefícios do

serviço está o upload e download de arquivos.


• Concorrentes – Oi:• A Oi passou a atender com 3G a 10 novos municípios totalizando 455 municípios. Sendo 5 novas

cidades no RS, totalizando 65 municípios no estado.• Banco do Brasil inicia venda do cartão de crédito Oi em lojas do Ceará. É o primeiro cartão com

funcionalidade de pagamento via aparelho celular.• Oi anuncia resultados do terceiro trimestre com melhora de indicadores. A operadora teve

variação positiva de 1,9% nas receitas líquidas totais no trimestre e ajuda Portugal Telecom a conter queda no lucro do 3º.

• Oi: portfólio de mobilidade alcança 2,8 milhões de clientes corporativos.• Oi fornecerá serviços de TI e Telecom para Arena Castelão.• Portugal Telecom surpreende ao anunciar a construção do sexto maior centro de dados do

mundo.


• Concorrentes – Tim:

• A TIM passou a atender com 3G a 20 novos municípios totalizando 587 municípios.• A Telecom Italia confirmou ter recebido uma oferta do Egípcio Naguib Sawiris para compra de

cerca de 30% do capital da empresa. Os valores mencionados estão entre 2 e 5 bilhões de Euros. Este investimento poderia ajudar a Telecom Itália a reduzir sua dívida, ou comprar a GVT no Brasil. (Controladora já teria admitido interesse na operação).

• Telecom Italia registra queda de 41% no lucro acumulado do ano. No Brasil o crescimento foi de apenas 3,9% (200 milhões de euros) em relação a 2011.


• Concorrentes – GVT:

• Vivendi confirmou que quer 7 bilhões de euros pela GVT, o que deve reduzir a quantidade candidatos com disponibilidade para esta aquisição.

• GVT foi liberada para construir em São Paulo, mas deve escolher não entrar agora pois significaria um Capex maior e ter rede já em 2013 não faz parte dos planos financeiros da operadora.

• Receita da GVT chega a 1,282 bilhão de euros no acumulado de 2012. As receitas aumentaram 38,2% em reais.


• Concorrentes – DELL:

• Dell: queda nas receitas e compra em nuvem;• Dell compra americana de software Gale Technologies. Ao mesmo tempo, empresa informou a

criação da divisão de sistemas e soluções empresariais, que será focada na entrega de pacotes de tecnologias convergentes para o mercado corporativo.


• Concorrentes – Nextel:

• Nextel entrou com um pedido e já chegou ao Conselho da Anatel para comprar a Unicel (aeiou). A Nextel está de olho nas frequências da Unicel em São Paulo apesar do passivo associado. A operadora deverá lançar sua rede 3G ainda este ano.

• A Nextel apresentou os seus resultados com redução de 2,2% de sua base no 3T12 e queda de 6,0% na receita na comparação do 3T12 com o 3T11. Prejuízo foi de US$ 172,3 milhões no ano. Diminuição no lucro operacional e na receita operacional são os principais indicadores no Brasil.

• Rede 3G da Nextel é identificada, o que indica proximidade do lançamento• Nextel demite presidente do Brasil. A controladora NII Holdings informou que a saída de Sergio

Borges Chaia e a busca de um novo executivo para o cargo é resultado da decisão da companhia de buscar um novo caminho para que a subsidiária atinja as metas e entregue resultados.

• Concorrentes – Level 3:

• Level 3 e SES firmam acordo para oferecer banda larga por satélite.

FORNECEDORESFORNECEDORES

Fornecedores

• Após ser enganada, HP encerra ano fiscal com prejuízo de quase US$ 9 bilhões.• HP lança servidor dedicado para Big Data.• Nokia aposta no 4G para conquistar market share com novos Lumias.• IBM amplia portfólio para auxiliar áreas de marketing e finanças nos desafios de big data.

Soluções ajudam empresas a utilizar a análise de dados de forma eficiente e antecipar-se às necessidades dos clientes.

• IBM Brasil tem nova liderança para CE, MA e PI.• IBM acaba com a marca Lotus. Nova versão do Notes/Domino Social Edition, cuja versão final

começará a ser vendida no primeiro trimestre de 2013, não terá a marca.


Diversos:

TENDÊNCIAS DE TECNOLOGIATENDÊNCIAS DE TECNOLOGIA

O mês de Novembro não apresentou grandes alterações nas tendências de tecnologia. O mês de Novembro não apresentou grandes alterações nas tendências de tecnologia.

Em alta

• Cloud e mobilidade lideram estratégia da Capgemini no País para 2013. Após consolidar a marca em solo nacional, companhia quer fortalecer parcerias e oferecer soluções inovadoras no mercado brasileiro. A Capgemini BPO anunciou investimento de 2,2 milhões de euros para expandir seu escritório de serviços gerenciados de processos de negócio.

• Locaweb compra controle da Tray E-Commerce.• Teles alçam voos na nuvem com IaaS. Elas têm o domínio da conectividade, trazem como

herança genética o modelo de cobrança por uso e prometem tornar a disputa na cloud ainda mais aquecida.

• Companhias avaliam infraestrutura na nuvem, mas questões de segurança e falta de regulamentação ainda são barreira para o modelo.

• SAP anuncia estratégia de software social e vai pra cima da Salesforce.com. Lançamento do SAP Jam chama gigante de cloud para a briga.

• Cloud computing caminha para superar outsourcing tradicional. Prestadores de serviços revelam que muitos clientes do modelo convencional de terceirização estão de olho na modalidade de SaaS. Empresas brasileiras aceleram uso da tecnologia para cortar gastos com software.

• Empresas estão operando com data centers obsoletos, revela IDC.• Locaweb lança serviço de criação de sites para smartphones.



Em alta

• Companhias da AL vão gastar US$ 298 milhões com TI em 2012. Previsão faz parte de estudo do Gartner, que estima que as despesas com tecnologia na região crescerão 4,5% até 2014.

• Sonda TI mira médias e grandes empresas com oferta de cloud. Cloud Empresarial quer atrair companhias que buscam redução de custos, elasticidade e agilidade.

• Até 2016, tráfego de dados subirá 8x de acordo com a Cisco, empresa referência mundial no setor de transmissão de dados.

• Segurança terceirizada ganha força na web devido altos custos. É isso o que explica o crescimento recente das empresas especializadas em serviços de segurança digital.

• Mudança na TI faz líder repensar seu papel, avalia Gartner. Profissional quer se tornar mais estratégico nos negócios.

• Empresa lança software gratuito para testes de Big Data. Teradata liberou versão de sua tecnologia de análise de grandes volumes de dados para download e avaliação.

• Em 2016, 14,9% de todo software vendido será comercializado via nuvem. Estudo do IDC sobre SaaS e Cloud mostra que para cada 6 dólares gastos em software, 1 dólar será dispendido na nuvem.

• SAP firma parceria com instituto para estimular empreendedorismo no Brasil. Aliança com Endeavor visa criar oportunidades para estabelecimento de empresas por meio do acesso ao talento, tecnologia e capital da fabricante alemã de software.



Em alta

• NICE integra soluções ao software IBM big data. A solução proporciona às organizações uma ampla visão de toda a experiência dos seus clientes, assim como a capacidade de impactar a interação em tempo real.

• Nuvem: quem usa poupa recurso de energia.• EMC compra provedora de software de segurança e detecção de fraudes na web. De acordo

com fabricante, abordagem de Big Data da Silver Tail para combater crimes virtuais vai aprimorar as análises de dados e os controles com base em riscos.

• Gastos globais com TI atingirão US$ 2,67 trilhões em 2013, diz Gartner.• A Datora Telecom, segunda operadora móvel virtual (MVNO) a entrar em operação no país,

criou uma nova empresa, a Datora Mobile, para atuar na área de M2M. O valor investido na criação da companhia é mantido em sigilo.

• Big Data. Ou melhor, Big Challenge. Uma pesquisa no Google Trends mostra um crescimento exponencial no interesse sobre o tema.

• Sonda IT inaugura centro de excelência em BI.• Softtek abre centro de excelência em cloud computing na América Latina.• PaaS desafia fornecedores e aplicativos dominam a cena. Serviço impõe uma maior

competição para os fornecedores porque é o que teve menor evolução em relação às ofertas de IaaS e SaaS.



Em alta

• São Paulo ocupa 13º lugar em ranking de inovação.• IBM Global Financing destina US$ 4 bilhões para financiamento com objetivo de impulsionar o

desenvolvimento de TI nas empresas.• Tribanco ajuda mercadinho a aumentar fluxo de clientes. A tecnologia usada será o celular com

sistema de leitura de código de barras com o qual o lojista poderá receber qualquer boleto bancário dos seus clientes.

• Ascenty: nova estrutura de cloud para o mercado. A Ascenty anunciou a ampliação de sua estrutura de cloud computing, com base na plataforma UCS Cisco, Hitachi e VMware.

• Mercado brasileiro é o melhor da AL para comércio eletrônico, diz Visa.• Big Data, NFC e BYOD estão entre as seis importantes tendências tecnológicas de 2012

levantadas pela Computerworld.• Para 69% das PMEs do Brasil, TI é crucial.• SAP espera elevar para 40% vendas indiretas no Brasil em 2013.• Tivit investe R$ 15 milhões em cloud.


Obrigada pela atenção!

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