comissÃo de agricultura da cÂmara dos deputados · de adubos e corretivos agrÍcolas n o estado...
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COMISSÃO DE AGRICULTURA DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Brasília, 15/07/2008
COMISSÃO DE AGRICULTURA DACOMISSÃO DE AGRICULTURA DA
CÂMARA DOS DEPUTADOSCÂMARA DOS DEPUTADOS
AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICA
Brasília, 15/07/2008Brasília, 15/07/2008
ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARA DIFUSÃO DE ADUBOS
Histórico
• Fundada em 13 de abril de 1967.• Associadas: 122 empresas.
Missão
• Atuar através de estratégias e ações que visem a difusão e promoção de fertilizantes em todas as etapas de seu processo produtivo.• Zelar pela evolução da percepção dos produtos e serviços prestados pelo setor de fertilizantes.• Apoiar ações que busquem a conquista e elevação da participação do setor dentro e em conjunto com o agronegócio.
ENTIDADE REPRESENTATIVA
ENTIDADES MANTENEDORAS DA ANDA
•AMA-BRASIL – ASSOCIAÇÃO DOS MISTURADORES DE ADUBOS DO BRASIL
•IBRAFOS – INSTITUTO BRASILEIRO DO FOSFATO
•SIACAN – SIND. DA IND. DE ADUBOS E CORRETIVOS AGRÍCOLAS DO NORDESTE
•SIACESP – SIND. DA IND. DE ADUBOS E CORRETIVOS AGRÍCOLAS NO ESTADO DE SP
•SIARGS – SINDICATO DA INDÚSTRIA DE ADUBOS DO RIO GRANDE DO SUL
•SINDAC – SIND. DA IND. DE ADUBOS E CORRETIVOS AGRÍCOLAS DO ESTADO DE MG
•SINDIADUBOS – SIND. DA IND. DE ADUBOS E CORRETIVOS AGRÍC. NO ESTADO DO PR
•SINPRIFERT – SIND. NAC. DA IND. DE MATÉRIAS-PRIMAS PARA FERTILIZANTES
Conselho de Administração
•Presidente - Mário Alves Barbosa Neto•Vice-Presidente - Torvaldo Antonio Marzolla Filho
Diretoria
•Presidente - Mário Alves Barbosa Neto•1° Vice-Presidente - George Wagner Bonifácio e Sousa•2° Vice-Presidente - Nelson Pereira dos Reis•Secretário - Eduardo Daher
CORPO DIRIGENTE DA ANDA
A INDÚSTRIA DE
FERTILIZANTES NO
MUNDO E NO BRASIL
A INDÚSTRIA DEA INDÚSTRIA DE
FERTILIZANTES NOFERTILIZANTES NO
MUNDO E NO BRASILMUNDO E NO BRASIL
PANORAMA DA INDÚSTRIA MUNDIALDE FERTILIZANTES
Reservas Mundiais Prontamente Disponível Limitadas Grande Limitação
PaísesProdutores/ Empresas
12 / ~20(base KCl)
# 1 – Canadá# 2 – Rússia
# 3 – Alemanha# 4 – Bielo-Rússia
44 / + 100(base P2O5 )
# 1 – USA# 2 – Marrocos# 3 – Rússia# 4 – China
Mais de 75 / + 200(base amônia)
# 1 – China# 2 – EUA# 3 – Índia
# 4 – Rússia
Característicasdo Mercado
Global, Poucos Players Mundiais
Global, Players MundiaisGlobal, Muitos
Players
InvestimentosProgramados
China, Catar, Omã, Vietnam
China, Brasil, África do Sul, Marrocos, Peru
Em Estudo: Laos, Argentina e Tailândia
PosiçãoBrasileira
Produção: 1 %Consumo: 2 %
Produção: 4 %Consumo: 8%
Produção: 1 %Consumo: 13 %
Nitrogênio Fósforo Potássio
(a) Inclui rocha fosfática, ácido sulfúrico, ácido fosfórico e MAP/DAP.Fonte: IFA, ANDA e PotashCorp.
milhões de t de nutrientes
Ranking Mundial do Consumo de Fertilizantes - 2006
Participação do Brasil:
6% 2% 8% 13%Consumo:
Produção: 2% 1% 4% 1%
Fonte: IFA, ANDA.
NPK Part. Nitrogênio Part. Fósforo Part. Potássio Part.
1° China 30% China 30% China 37% China 23%2° Índia 13% Índia 14% Índia 14% EUA 17%3° EUA 12% EUA 12% EUA 11% Brasil 13%
4° Brasil 6% Paquistão 3% Brasil 8% Índia 9%
5° Paquistão 2% Brasil 2% Autrália 3% França 3%
157,3 92,4 37,6 27,2
O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantesdo Mundo, mas representa apenas 2% da produção
mundial, sendo assim um grande importador.
POSIÇÃO DO BRASIL NO RANKING MUNDIAL
China 0,9 1,3
Marrocos 0,1 0,6
Rússia -0,7 0,0
EUA -1,1 0,0
Subtotal -0,8 1,9
2007 2008China 2,2 4,2
Iran 1,1 1,7
Oman 0,0 1,1
Egito 0,7 0,7Subtotal 3,9 7,7
Rússia 0,4 0,4
Canadá 1,3 0,0
China 0,5 0,0
Subtotal 2,2 0,4
Tempo para implantação
de um novo projeto
Custo de um novo
Projeto*
3 anosUS$ 1 bilhão** para 1 milhão de toneladas
de NH3
3-4 anosUS$ 1,5 bilhões para
1 milhão de toneladas de P2O5
5-7 anos
US$ 2,5 bilhões***
para um mina de 2
milhões de toneladas
NN
Principais Novas Capacidades
MMt Uréia
PP
KK
Ac. FosfMM t P2O5
MMt KCL
Fonte: IFA e PotashCorp
*base dos custos Canadá – Saskatchewan**Complexo Amônia/Uréia***Não inclui custos com ferrovia, estradas, infra- estrutura portuária.
NOVAS CAPACIDADES DE PRODUÇÃO
Consumo Brasileiro(2007 – toneladas de nutrientes)
Nota: “Produção de Fósforo” inclui produção com matérias primas internacionais.
91%
9%
51%
75%
49%
25%
Nitrogênio Fósforo Potássio
Fonte: ANDA e SIACESP.
2.8 M t 3.7 M t 4.2 M t
Produção
Importação
Em 2007 as importações representaram 74% dosuprimento de fertilizantes
O PESO DAS IMPORTAÇÕES NO SUPRIMENTO
42%
14%
9%
4%
3%
3%
25% - Outros
Fonte: ANDA / IFA
42%
14%
9%
4%
3%
3%
25% - Outros
Fonte: ANDA / IFA
A Rússia e a China estabeleceramimpostos de exportação para os
fertilizantes nitrogenados em 2008
PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕESBRASILEIRAS DE NITROGÊNIO
A Rússia e a China estabeleceramimpostos de exportação para osfertilizantes fosfatados em 2008
PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕESBRASILEIRAS DE FÓSFORO
18%19%32%
12%
16%
3% - Outros
Fonte: ANDA/IFA
18%19%32%
12%
16%
3% - Outros
Fonte: ANDA/IFA
PRINCIPAIS ORIGENS DAS IMPORTAÇÕESBRASILEIRAS DE POTÁSSIO
A Rússia estabeleceu imposto deexportação para os fertilizantes
potássicos em 2008
PRODUÇÃO MUNDIAL
DE
FERTILIZANTES
PRODUÇÃO MUNDIALPRODUÇÃO MUNDIAL
DEDE
FERTILIZANTES FERTILIZANTES
URÉIA – PRODUÇÃO MUNDIAL
Produção de Uréia
China36%
India15%
Outros23%
Arábia Saudita2%
Indonesia4%
Russia4%
EUA4%
Qatar2%
Ucrânia3%
Paquistão4%
Canadá3%
(1000 toneladas)
Produtores 2.006
Qtde
China 22.326
India 9.188
Indonesia 2.593
Russia 2.564
EUA 2.498
Paquistão 2.210
Canadá 1.940
Ucrânia 1.618
Arábia Saudita 1.428
Qatar 1.329
Outros 14.260
T o t a l M u n d i a l 61.954
Fonte: IFA 2006
(1000 toneladas)
Produtores 2.006
Qtde
EUA 552
China 400
Bélgica 350
Rússia 334
Japão 302
México 224
Canadá 185
Alemanha 160
Holanda 155
Indonesia 133
Outros 1.261
T o t a l M u n d i a l 4.057
Produção de S. Amônio
EUA14%
China10%
Canadá5%
México6%
Alemanha4%
Indonesia3%
Japão7%
Rússia8%
Bélgica9%
Holanda4%
Outros30%
Fonte: IFA 2006
SULFATO DE AMÔNIOPRODUÇÃO MUNDIAL
Produção de NAM
Russia20%
França4%
Polônia4%
Australia4%
Uzbequistão4%
Ucrânia5%
China9%
Outros34%
EUA16%
(1000 toneladas)
Produtores 2.006
Qtde
Russia 2.613
EUA 2.136
China 1.120
Ucrânia 663
Uzbequistão 535
Polônia 520
França 480
Australia 470
Outros 4.487
T o t a l M u n d i a l 13.024
Fonte: IFA 2006
NITRATO DE AMÔNIOPRODUÇÃO MUNDIAL
(1000 toneladas)
Produtores 2.006
Qtde
China 3.204
EUA 2.178
Rússia 1.256
Brasil 589
Marrocos 336
Canadá 220Outros 446
T o t a l M u n d i a l 8.329
Produção de MAP
China40%
EUA26%
Rússia15%
Brasil7%
Marrocos4%
Canadá3%
Outros5%
MAP - PRODUÇÃO MUNDIAL
Fonte: IFA 2006
(1000 toneladas)
Produtores 2.006
Qtde
EUA 4.066
China 2.763
India 2.261
Russia 641
Tunisia 513
Marrocos 494Outros 2.045
T o t a l M u n d i a l 12.782
Produção de DAP
EUA31%
China22%
India18%
Russia5%
Tunisia4%
Marrocos4%
Outros16%
Fonte: IFA 2006
DAP - PRODUÇÃO MUNDIAL
(1000 toneladas)
Produtores 2.006
Qtde
China 494
Tunisia 363
Brasil 326
Marrocos 296
Israel 254
Indonesia 233
EUA 200
Síria 113Outros 515
T o t a l M u n d i a l 2.795
Produção de TSP
China18%
Tunisia13%
Outros18%
Brasil12%
Marrocos11%
Israel9%
Síria4%
Indonesia8%
EUA7%
Fonte: IFA 2006
TSP - PRODUÇÃO MUNDIAL
(1000 toneladas)
Produtores 2.006
Qtde
China 3.462
Brasil 831
Índia 462
Nova Zelândia 265
Egito 206
Austrália 193
Vietnã 165Outros 484
T o t a l M u n d i a l 6.068
Produção de SSP
China57%
Vietnã3%
Austrália3%
Outros8%
Egito3%
Nova Zelândia4%
Índia8%
Brasil14%
Fonte: IFA 2006
SSP - PRODUÇÃO MUNDIAL
(1000 toneladas de K2O)
Produtores 2006
Qtde
Canadá 8.360
Rússia 5.724
Belarus 4.605
Alemanha 3.616
Israel 2.123
China 1.572
Jordânia 1.020
Estados Unidos 741
Espanha 437
Reino Unido 430
Brasil 424
Chile 374
T o t a l M u n d i a l 29.426
K20 Production
Canadá29%
Rússia20%Belarus
17%
Israel7%
Alemanha 12%
Estados Unidos3%
China5%
Jordânia3%
Chile1%
Brasil1%
Reino Unido1%
Espanha1%
Fonte: IFA 2006
POTÁSSIO - PRODUÇÃO MUNDIAL
PRODUÇÃO NACIONAL
DE
FERTILIZANTES
PRODUÇÃO NACIONALPRODUÇÃO NACIONAL
DEDE
FERTILIZANTES FERTILIZANTES
Catalão
Araxá
Sergipe
Bahia
Cubatão
Paranaguá
Rio Grande
LOCAIS DE PRODUÇÃO NACIONAL
PRODUÇÃO NACIONAL - BRASILPRODUÇÃO NACIONAL - BRASIL 1000 T PRODUTOS
PRODUTOS 2006 2007(A) (B) (B)/(A)
Sulfato de Amônio 230 255 10,9Uréia 1.063 895 -15,8Nitrato de Amônio 332 323 -2,7DAP 5 2 -60,0MAP 1.098 1.043 -5,0Super Simples gr 4.223 5.363 27,0Super Triplo gr 698 855 22,5Termofosfato 59 90 52,5Cloreto de Potássio 731 671 -8,2Fert.Complexos 285 281 -1,4Outros 48 38 -20,8TOTAL 8.772 9.816 11,9
JANEIRO-DEZEMBRO
%
PRODUÇÃO NACIONAL - BRASILPRODUÇÃO NACIONAL - BRASIL
JANEIRO – DEZEMBRO (1000 t) JANEIRO – DEZEMBRO (1000 t)
6.5997.139 7.127 7.261
7.6707.291
7.751
8.950 9.3018.534 8.771
9.816
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
PRODUTOS
2.156
2.474 2.5202.384
2.753 2.533
3.026 3.066
3.595 3.4713.334
3.6853.947
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
PRODUTOS NUTRIENTES
PRODUÇÃO NACIONAL - BRASILPRODUÇÃO NACIONAL - BRASIL JANEIRO-MAIO (1000 TON) JANEIRO-MAIO (1000 TON)
Reservas de Rocha Fosfática em OperaçãoEvolução da Produção de Rocha Fosfática Brasileira
(mil toneladas)
4,8
5,0
5,3
5,6
5,8
5,7
2001
2002
2003
2004
2005
2006Galvani
Angico Dias - PI
GalvaniIrecê - BA
CopebrásCatalão - GO
Bunge FertilizantesAraxá - MG
SocalJuquiá - SP
GalvaniLagamar - MG
FosfertilCatalão - GO
FosfertilPatos de Minas - GO
FosfertilTapira - MG
Bunge FertilizantesCajati - SP
Fonte: ANDA.
IMPORTAÇÕES
DE
FERTILIZANTES
BRASIL
IMPORTAÇÕESIMPORTAÇÕES
DEDE
FERTILIZANTES FERTILIZANTES
BRASILBRASIL
Rio Grande – Vol: 3.617 mil tPorto Alegre – Vol: 366 mil tImbituba – Vol: 192 mil t
Paranaguá – Vol: 8.255 mil tSantos – Vol: 5.346 mil t
Rio de Janeiro – Vol: 205 mil t
Vitória – Vol: 1.112 mil t
Aratu – Vol: 514 mil t
Maceió – Vol: 383 mil tRecife – Vol: 217 mil t
Itaqui – Vol: 379 mil t .
Itacoatiara – Vol: 115 mil t
IMPORTAÇÕES – PRINCIPAIS PORTOS EQUANTIDADE DE PRODUTOS
2007
IMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES INTERMEDIÁRIOS - BRASI LIMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES INTERMEDIÁRIOS - BRASI L (1000 T PRODUTOS)
PRODUTOS 2006 2007 %(A) (B) (B)/(A)
Sulfato de Amônio 1.584 1.924 21,5
Uréia 1.598 2.423 51,6
Nitrato de Amônio (1) 600 1.073 78,8
Nitrato de Cálcio 20 75 275,0
DAP 247 628 154,3
MAP 1.121 1.602 42,9
Super Simples 137 365 166,4
Super Triplo 914 1.174 28,4Cloreto de Potássio 5.096 6.656 30,6
Salitre de Potássio 162 131 -19,1Outros 623 1.447 132,3
TOTAL 12.102 17.498 44,6
JANEIRO-DEZEMBRO
IMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES INTERMEDIÁRIOS-BRASILIMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES INTERMEDIÁRIOS-BRASIL JANEIRO- DEZEMBRO(1000 t) JANEIRO- DEZEMBRO(1000 t)
5.580
7.056 7.426 7.059
10.301 9.77310.491
14.679
15.424
11.723 12.102
17.498
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
PRODUTOS
1.3931.619
2.1451.682
2.3962.225
3.206
4.350
5.539
3.386 3.236
5.998
6.862
0
2.000
4.000
6.000
8.000
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
PRODUTOS NUTRIENTES
IMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES INTERMEDIÁRIOS-BRASILIMPORTAÇÕES DE FERTILIZANTES INTERMEDIÁRIOS-BRASIL JANEIRO- MAIO (1000 TON) JANEIRO- MAIO (1000 TON)
ENTREGAS DE
FERTILIZANTES
BRASIL
ENTREGAS DEENTREGAS DE
FERTILIZANTESFERTILIZANTES
BRASILBRASIL
ENTREGAS AO CONSUMIDOR FINAL POR ESTADOS ENTREGAS AO CONSUMIDOR FINAL POR ESTADOS JANEIRO- DEZEMBRO (1000 t)JANEIRO- DEZEMBRO (1000 t)
ESTADOS t (A) % t (B) % (B/A)%
MATO GROSSO 3.140 15,0 4.020 16,3 28,0
SÃO PAULO 3.540 16,9 3.849 15,6 8,7
PARANÁ 2.837 13,5 3.418 13,9 20,5
MINAS GERAIS 2.928 14,0 3.125 12,7 6,7
RIO GRANDE DO SUL 2.388 11,4 2.701 11,0 13,1
GOIÁS 1.677 8,0 2.183 8,9 30,2
BAHIA 1.217 5,8 1.521 6,2 25,0
MATO GROSSO DO SUL 779 3,7 1.068 4,3 37,1
SANTA CATARINA 595 2,8 662 2,7 11,3
MARANHÃO 269 1,3 336 1,4 24,9
ESPÍRITO SANTO 315 1,5 328 1,3 4,1
ALAGOAS 264 1,3 269 1,1 1,9
PERNAMBUCO 242 1,2 224 0,9 -7,4
SOMA 17.051 81,3 19.684 80,0 15,4
OUTROS 3.931 18,7 4.925 20,0 25,3
TOTAL BRASIL 20.982 100,0 24.609 100,0 17,3
2006 2007
ENTREGAS AO CONSUMIDOR FINAL- BRASILENTREGAS AO CONSUMIDOR FINAL- BRASIL
JANEIRO- DEZEMBRO (1000 t) JANEIRO- DEZEMBRO (1000 t)
12.248
13.834 14.669 13.68916.392
17.069
19.114
22.796 22.76720.195 20.982
24.609
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
PRODUTOS
3.106
3.603 3.722
3.076
4.156 4.034
5.158
5.953 6.040
4.645 4.710
7.563
9.075
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
PRODUTOS NUTRIENTES
ENTREGAS AO CONSUMIDOR FINAL- BRASILENTREGAS AO CONSUMIDOR FINAL- BRASIL
JANEIRO- MAIO (1000 TON) JANEIRO- MAIO (1000 TON)
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS
DOS FERTILIZANTES
MERCADO INTERNACIONAL
EVOLUÇÃO DOS PREÇOSEVOLUÇÃO DOS PREÇOS
DOS FERTILIZANTESDOS FERTILIZANTES
MERCADO INTERNACIONALMERCADO INTERNACIONAL
• Grande desbalanceamento entre demanda e oferta de f ertilizantes• Maior crescimento da demanda do que da oferta• Redução da oferta em alguns países e produtos• Grande crescimento de demanda em países exportadores como EUA e China
• Aumento dos subsídios para compra de fertilizantes em países como Índia e China
• Impostos de exportação em países exportadores• Rússia (Nitrogenados – 8,5%, Potássicos – 5%, Fosfatados – 8,5% e Enxofre – 6,5%)• China (Nitrogenados 100% a 130%, Fosfatados 130% a 135%)
• Grande aumento dos custos de produção de fertilizan tes (petróleo, enxofre, amônia, rocha fosfática) e de fretes
Recentes Acontecimentos
CFR Brazil – US$/t
Source: FMB, Fertilizer Week e ANDA.
(US$/t) (US$/t)
501
1250
289451
1000
224 314
750
189
402650
296
50
150
250
350
450
550
650
750
850
950
1050
1150
1250
1350
Jan-06 May-06 Sep-06 Jan-07 May-07 Sep-07 Jan-08 May-08
50
150
250
350
450
550
650
750
850
950
1050
1150
1250
1350
DAP TSP KCl Urea
CFR Brazil – US$/t
Source: FMB, Fertilizer Week e ANDA.
(US$/t) (US$/t)
501
1250
289451
1000
224 314
750
189
402650
296
50
150
250
350
450
550
650
750
850
950
1050
1150
1250
1350
Jan-06 May-06 Sep-06 Jan-07 May-07 Sep-07 Jan-08 May-08
50
150
250
350
450
550
650
750
850
950
1050
1150
1250
1350
DAP TSP KCl Urea
Evolução dos Preços Internacionais de Fertilizantes
EVOLUÇÃO DOS CUSTOS
DOS FRETES
EVOLUÇÃO DOS CUSTOSEVOLUÇÃO DOS CUSTOS
DOS FRETESDOS FRETES
CUSTOS DOS FRETES - (US$/t)CUSTOS DOS FRETES - (US$/t)
Fonte: Empresas do setor-média de preços de mercado
h Origem DEZ/05 DEZ/06 DEZ/07 MAI/08Báltico 30/35 35/40 65/70 83
Mar Negro 29/33 32/3 7 60/65 78 Tampa 23/26 30/33 65/70 83 Hopwell/Norkfolk 30/33 35/ 40 70/75 87
AFRMM – 25% do valor do frete
h Taxas de demurrage:
. Navios pequenos (+/- 25.000 t) – US$ 35.000/dia a US$45.000/dia
. Panamax (60.000 t) US$65.000/di a a US$75.000/dia
Demurrage 2007 –––– Brasil (fertilizantes) – US$ 250 milhões Demurrage 2007 – Brasil (agronegócio) – US$ 1 bilhão
CUSTOS DOS FRETES - (US$/t) CUSTOS DOS FRETES - (US$/t)
Fonte: Empresas do setor-média de preços de mercado
10
20
30
40
50
60
70
80ou
t/03
mar
/04
ago/
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BÁLTICO MAR NEGRO TAMPA NORKFOLK
• O preço de fertilizantes no Brasil é determinado pe lo mercado internacional
• Não há barreiras para importação
• A alíquota de importação é zero
• Todos os produtores rurais e empresas de fertilizan tes podem importar
• A Indústria vem investindo em aumento de capacidade de produção
Conclusão
ASSOCIAÇÃO NACIONAL PARADIFUSÃO DE ADUBOS
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