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Cenário mercadológico brasileiro da graduação

privada - EaD APE 50 - 09OUT14 - SALA 11 – 14:00/14:25

1. Descrição do atual cenário mercadológico

da educação superior privada.

2. Paralelo entre o desenvolvimento

mercadológico da educação superior

privada, presencial e EAD.

3. Desenvolvimento da educação superior

EAD pública e privada.

4. Série histórica dos grandes números da

educação superior EAD no Brasil (público

e privado).

5. Cursos mais demandados na EAD.

Mercado EaD Brasil - Sumário

5. Perfil do aluno da EAD.

6. Estimativa de faturamento do mercado

brasileiro para a educação superior.

7. Principais players atuantes no mercado

de educação superior EAD.

Mercado EaD Brasil - Cenário Mercadológico da Educação Superior Privada

Projeção da pop. Brasil - 18 a 24 anos

FONTE: IBGE & Hoper Educação

2014

4

5

• 2.090 → Privadas (87%)

• 301 → Públicas (13%)

2.391

Instituições de Ensino

Superior (IES)

Perspectiva de Crescimento do Setor Educacional Privado

7,0% por ano (Período: 2014 – 2015)

Números da Educação Superior Brasileira - 2013


6

Privada

Pública

7.305.977 Total de matrículas (Pública e Privada)

6.152.405 Presencial 1.153.572 EaD

1.935.527 (26,5%)

Matrículas da Educação Superior – Censo da Educação Superior 2013 (Público + Privado ● Presencial + EaD)

5.373.450 (73,5%)


7

990

387 413

147

61 34

972

339

475

229

56 41

0

200

400

600

800

1000

1200

Menos de 500 alunos 501 a 1.000 alunos 1.001 a 3.000 alunos 3.0001 a 8.000 alunos 8.001 a 15.000 alunos Acima de 15.0001 alunos

Quantidade de IES por número de estudantes (2007 – 2012)

2007 2012

Concentração dos pequenos


8

CAGR 2009-2013

▪ Público 9,4% ▪Privado 9,3% ▪Total.... 9,3%


9

Privado CAGR 2009-2013

9,3%

NOVO FIES


10

Novo FIES

Evolução do Número de Contratos FIES (2001-2012)

Tendências do Mercado Educacional - Mercado Presencial e o FIES

Mercado EaD Brasil - Mercado Presencial e o FIES

11

Mercado EaD Brasil - Tamanho do Mercado Presencial e EaD no Brasil

12

CAGR 2009-2013

▪ Público -2,7% ▪Privado 10,7% ▪Total.... 8,3%


13

Privado CAGR 2009-2013

10,7%


14

Ano Concluintes

Ensino Médio

Regular¹

Ingr². Grad.

Brasil - Público

Ingr². Grad.

Brasil - Privado

Ingr². Grad. -

Público+Privado

Ingressantes

Outros Processos Ingressantes Geral

2003 1.881.713 282.116 980.838 1.262.954 291.710 1.554.664

2004 1.847.929 301.079 1.002.031 1.303.110 343.304 1.646.414

2005 1.909.123 304.231 1.093.050 1.397.281 407.821 1.805.102

2006 1.855.035 312.112 1.136.397 1.448.509 516.805 1.965.314

2007 1.742.620 310.421 1.171.564 1.481.985 656.256 2.138.241

2008 1.761.555 320.187 1.185.602 1.505.789 831.110 2.336.899

2009 1.797.434 364.103 1.147.285 1.511.388 553.694 2.065.082

2010 1.793.167 421.749 1.168.463 1.590.212 592.017 2.182.229

2011 1.825.974 436.630 1.250.224 1.686.854 659.841 2.346.695

2012 1.877.960 462.097 1.508.295 1.970.392 776.697 2.747.089

2013 1.857.985 456.864 1.494.490 1.951.354 791.596 2.742.950

¹Concluintes E.M. R. estimado para 2013

²Ingressantes por processo seletivo

Evolução dos Concluintes do E.M. Regular e Ingressantes Graduação -

Brasil

Qual o comportamento de 2015?

Mercado EaD Brasil - Ingressantes no Brasil

15

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Concluintes Ensino Médio Regular¹ Ingr². Grad. Brasil - Público Ingr². Grad. Brasil - Privado

Ingr². Grad. - Público+Privado Ingressantes Outros Processos Ingressantes Geral

Evolução de Concluintes do E.M. Regular X Ingressantes nos cursos de Graduação

Ponto Crítico

Mercado EaD Brasil - Ingressantes no Brasil

Tendências do Mercado Educacional - Cenário Atual da EaD no Brasil

16

15,4% 30,2%

PNE (2020) Meta 12 - Ensino superior: • taxa bruta para 50% e • taxa líquida para 33%

2012


17

Educação Superior Brasil – Mensalidades

CAGR 2009-2012

1,1%

EAD • Valor médio 2011....R$ 263,00 • Valor médio 2014.....R$ 293,00

• CAGR¹ (2011-2014)....3,6% ¹Valores não corrigidos.

NOVO FIES


18

Educação Básica - Sistema de Soluções Educacionais - SSE - Livros Didáticos - Ensino Tec. Profissionalizante

Graduação - Presencial e EAD

R$35,90 R$47,87

Faturamento Estimado 2014 (Bilhões de reais) Segmentos dos Mercado Educacional Brasileiro

Estimado 2014....... R$83,77

Em 2013 era 32,04 12%

18

Em 2013 era 43,70 9,5%

Mercado EaD Brasil - Cursos mais Demandados na EaD - Ingressantes

19

CAGR 2009-2012 10,4%

CAGR 2009-2012 22,1%

CAGR 2009-2012 40,2%

CAGR 2009-2012 13,3%

CAGR 2009-2012 40,7%


20 20

• Há uma década, as 20 maiores empresas detinham em torno de 14% do mercado (total de alunos).

• Hoje, essas 12 empresas detêm cerca de 40% do mercado de educação superior.

• Destacando apenas os cinco maiores grupos consolidadores, observa-se que possuem 31% de market share.

Educação Superior Brasil – Consolidadores

1 milhão alunos (jun/14)

Mercado EaD Brasil - Principais Players do Mercado de EAD – Player da EaD

Modelos de operação das principais IES na EaD

Mercado EaD Brasil - Perfil do aluno da EaD

Ingressante Concluinte Ingressante Concluinte Ingressante Concluinte Ingressante Concluinte

Sexo Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino Feminino

Grau acadêmico do curso Licenciatura Licenciatura Bacharelado Bacharelado Tecnológico Tecnológico Bacharelado Bacharelado

Organização acadêmica da IES Universidade Universidade Universidade Universidade Universidade Universidade Faculdade Faculdade

Curso Adm. Pública Serviço Social Pedagogia Pedagogia Pedagogia Pedagogia Direito Administração

Turno a a Diurno Diurno a a Noturno Noturno

Idade 31 32 18 23 28 32 19 23

Nota Média no ENEM (ingressante) 534,7 a 578,8 a 488,8 a 513,4 a

Notas: Para a construção do perfil do vínculo discente foi considerada a Moda de cada atributo selecionada separadamente;

(a) Não se aplica.

EaD EaD

Pública Privada

Estatísticas dos alunos Presencial Presencial

Mais jovem Maior nota ENEM

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