CAFÉ ARÁBICA E ROBUSTA:

UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO, CONSUMO

E DOS BLENDS NOS DIVERSOS PAÍSES

41023042

Carlos H. J. Brando P&A Marketing Internacional

Março 2014

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EVOLUÇÃO DO CONSUMO MUNDIAL 2000 A 2013

(MILHARES DE SACAS 60KG)

Variação

2013-2000

Taxa de

Crescimento

Anual

2000 2013 % %

Mercados

Tradicionais 63.600 72.900 +14,6 +1,1

Países

Produtores 26.400 45.200 +71,2 +4,2

Mercados

Emergentes 15.500 27.700 +78,7 +4,6

Total Mundo 105.500 145.800 +38,2 +2,5

Fonte: OIC, preparado por P&A

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CONSUMO DE CAFÉ NO MUNDO: EVOLUÇÃO

DOS DIFERENTES MERCADOS

Fonte: OIC

Mercados tradicionais Mercados emergentes Países produtores

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PARA ONDE CAMINHA A DEMANDA?

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Melhoria de renda em países com grandes populações

Índia

Brasil

Cresce o consumo de solúvel

Aumenta o consumo de monodose e espresso

Consumo fora de casa estimula consumo em casa

Aumenta o leque de opções

produtos mais baratos

novas preparações

UM MERCADO CONSUMIDOR EM TRANSIÇÃO

Indonésia

China

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AUMENTA O CONSUMO DE ROBUSTAS

Solúvel é o preferido em muitos (e novos) mercados

produtores: Indonésia, Vietnã, México, Colômbia

emergentes: Rússia, China

café “3 em 1”

Cresce participação de Robusta em blends T&M

todos os mercados

Marcas próprias dos grandes varejistas

preço baixo + apelo das marcas

Robusta: 40% a 60% do blend

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CONSUMO DE ARÁBICA PUXADO POR LOJAS E MONODOSE

Cafeterias se expandem em emergentes e produtores

jovens & estilo de vida

espresso, cappuccino, preparações geladas

Exemplos:

Coréia do Sul – 12.000 lojas de café

Índia – Coffee Day: 400 mil clientes / dia

China – 800 Starbucks

Monodose revoluciona os mercados tradicionais

Estados Unidos e Europa

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Fonte: CBS&A - Volcafé

MONODOSE: A GRANDE TENDÊNCIA

Consumo mundial de monodose cresce > 20% ao ano

desde 2004

Forte crescimento, diversos tipos

Brasil: pólo dinâmico

CAFÉ MONODOSE –

% VOLUME CONSUMO EM CASA (EQUIVALENTE CAFÉ VERDE)

U.S

.A.

HO

LA

ND

A

FR

AN

ÇA

U.E

.

15%

35%

SU

ÍÇA

ALEM

NH

A

ESPA

NH

A

ITÁ

LIA

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EVOLUÇÃO DO CONSUMO E DA PRODUÇÃO:

ARÁBICA E ROBUSTA

Tipo de café 1980 2001 2012 2020*

Arábica (%) 74 66 61,5 55

Robusta (%) 26 34 38,5 45

Fonte: OIC, Preparado pela P&A

* Projeção P&A

Fonte: OIC,

Preparado pela P&A

Linha de tendência

construída sobre

dados de 1980,

2001 e 2012 usando

uma função

exponencial de 2a

ordem.

PARTICIPAÇÃO DO ROBUSTA NA PRODUÇÃO MUNDIAL DE CAFÉ

.

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PROJEÇÕES DE CONSUMO: 2020

(MILHÕES DE SACAS)

CENÁRIO

OIC

CONSUMO

2012

(OIC)

PROJEÇÕES 2020

TOTAL

(OIC)

INCREMENTO

TOTAL

ARÁBICA (25%) ROBUSTA (75%)

PERÍODO ANO* PERÍODO ANO*

ALTO 142 172,2 30,2 7,6 1,0 22,6 2,8

MÉDIO 142 164,8 22,8 5,7 0,7 17,1 2,1

BAIXO 142 157,7 15,7 3,9 0,5 11,8 1,5

* média do período

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ARBITRAGEM ARÁBICA/ROBUSTA

2004-2014

Fonte: OIC

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ALERTA PARA O BRASIL

Matriz de produção brasileira atual

Arábica: 75%

Robusta: 25%

Enquanto o cenário para 2020 aponta:

consumo Arábica: 25%

consumo Robusta: 75%

Mercado doméstico BR também tem papel importante

40% produção café fica no país

MATRIZ FUTURA DA PRODUÇÃO: RESPONDER ÀS

TENDÊNCIAS DE CONSUMO MUNDIAIS E LOCAIS

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O FUTURO DO CONSUMO: BRASIL E MUNDO

PROJEÇÕES DO CRESCIMENTO ATÉ 2020

Tipo de café Brasil * Mundo

Arábica 2,75 3,9 a 7,6

Robusta 2,75 11,8 a 22,6 Fonte: OIC, Projeções P&A.

Nota: * 3% ao ano com 50% Arábica e 50 % Robusta

MILHÕES DE SACAS

Crescimento de 3% (???) ao ano no Brasil

50% Arábica e 50% Robusta (P&A)

Consumo interno futuro mais importante para Arábica

que Robusta

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PAÍS 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Período Anual Período Anual

Brasil

(A/R) 31,3 31,4 48,5 28,8 39,3 32,9 42,5 36,1 46,0 39,5 48,1 43,5 50,8 50% 3,8% 25% 3,8%

Vietnã

(R/A) 14,8 13,1 11,6 15,3 14,4 13,8 19,3 16,4 18,4 17,8 19,5 24,1 22,0 65% 4,7% 39% 5,6%

Indonésia

(R/A) 7,0 6,8 6,7 6,4 7,5 9,2 7,5 4,5 9,6 11,4 9,1 8,6 11,3 44% 3,4% 19% 3,0%

Etiópia

(A) 3,1 4,0 4,1 4,4 5,2 4,8 5,6 6,0 4,9 6,9 7,5 6,8 8,1 108% 6,9% 44% 6,3%

Honduras

(A) 2,7 3,0 2,5 3,0 2,6 3,2 3,5 3,6 3,5 3,6 4,3 5,9 4,9 89% 6,0% 62% 8,4%

Peru

(A) 2,7 2,8 3,0 2,7 3,4 2,5 4,3 3,1 3,9 3,3 4,1 5,6 4,8 88% 5,9% 52% 7,2%

Total

acima 58,9 58,4 73,4 57,9 69,0 63,9 78,3 66,6 82,4 79,2 88,5 88,9 97,1

(2012+2011)

/ (2001+2000)

(2011+2012)

/ (2005+2006)

Porcentual 52% 54% 60% 55% 59% 58% 61% 57% 64% 65% 66% 65% 67%

Total

Mundo 112,9 107,7 123,1 106,2 116,2 111,2 128,4 116,6 128,6 122,8 133,5 135,9 144,6

TAXAS DE CRESCIMENTO

OIC (US$

cents/lb) 64.24 45.59 47.74 51.90 62.15 89.36 95.75 107.68 124.25 115.67 147.24 210.39 156.34

CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO CONCENTRADO EM

POUCOS PAÍSES

Fonte: OIC, preparado por P&A

PAÍS Período Anual Período Anual

BRASIL 50% 3,8% 25% 3,8%

VIETNÃ 65% 4,7% 39% 5,6%

INDONÉSIA 44% 3,4% 19% 3,0%

ETIÓPIA 108% 6,9% 44% 6,3%

HONDURAS 89% 6,0% 62% 8,4%

PERU 88% 5,9% 52% 7,2%

(2012+2011) / (2001+2000) (2011+2012) / (2005+2006)

Preço Composto OIC em fevereiro de 2014: US$ 1,38/lb

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PREÇO COMPOSTO OIC

MENSAL 2004-2014

Fonte: OIC

ICO Composite Suaves Colombianos Outros Suaves Naturais Brasileiros Robustas

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PRODUÇÃO DE CAFÉ 2013/14

(MILHARES DE SACAS)

Fonte: OIC

* *

* ANTES DA VARIAÇÃO CLIMÁTICA RECENTE

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CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO SERÁ

CONCENTRADO

Peru Brasil

Etiópia 70% da

produção mundial

Indoné

sia

Hondu

ras Vietnã

- COLÔMBIA

- MÉXICO

- GUATEMALA

- INDIA

?

?

e a China?

© Copyright P&A * Inclui remuneração dos proprietários, depreciação e custo do capital investido na terra, equipamentos e benfeitorias.

Fonte: CNA, Centro de Inteligência em Mercados; P&A e entrevista em propriedades rurais em maio de 2013.

40

70

0 15 5

140

130

120

110

100

90

80

60

50

40

35 25

150

20 30 10

Produção

(milhões de sacas)

130

108

95

120

84

131

125

98

119

129 129

Outros custos*

Custo direto

Custo de produção de Café Arábica (base safra 2012)

US$ centavos/libra peso

Cerrado Mineiro

(Propriedades

Médias)

Sul de Minas

e Mogiana

(Propriedades

Médias)

Oeste

São

Paulo

e

Paraná

(Proprie

dades

Médias)

Sul de Minas e Mogiana

(Pequenas Propriedades)

Zona da Mata MG e

Sul do Espírito Santo

(Pequenas Propriedades)

(Média dos

Custos Diretos)

(Custo

Médio

Total)

CUSTOS MÉDIOS DE PRODUÇÃO

R$ 350

por saca

R$ 280

por saca

* R$1,00 = US$ 2,25

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PRODUÇÃO BRASILEIRA

MÉDIA MÓVEL DE 4 ANOS

Fontes: RIOEXPORT - 2001 a 2003 e CONAB - 2004 a 2013*

*estimativa de produção do "1º Levantamento Café - Safra 2014" - CONAB e preço observado de fevereiro de 2014 -OIC

60mi

40mi

20mi

3,34

2,71

5,72

Pre

ço C

om

post

o O

IC (

Centa

vos

de d

óla

r/lb

)

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AJUSTANDO EXPECTATIVAS

Brasil: seca

Indonésia: vulnerável clima

Colômbia + China: +4 milhões sacas

Honduras e Peru: ferrugem

Etiópia : otimista

Empate técnico

Mas...e se preços melhorarem...trarão mais produção?

TOTAL MUNDO

175 mi sacas

2020

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PRODUTIVIDADE, INCENTIVO “PERVERSO” PARA

BAIXAR CUSTOS?

Incentivo “perverso”

baixos preços incentivam mais produtividade

maior produtividade aumenta produção

maior produção baixa preço

Brasil e Vietnã juntos = 50% produção mundial

maiores produtividades

sujeitos a maiores flutuações

risco de excesso de produção?

Excesso de produção nos rondou em 2013

ausência de “desastres” nas zonas produtoras

resposta viria via mercados (preços menores)

Desastres climáticos aconteceram

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MUDANÇA CLIMÁTICA

Ferrugem

América Central

México

Peru

Seca e chuva

Vietnã

Indonésia

Seca no Brasil

Aprender a mitigar

Mais competitivos tem melhores condições de mitigar

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CENÁRIOS DE CONSUMO E PRODUÇÃO DE CAFÉ

2020

CENÁRIO

OIC

CONSUMO

2012

OIC

CONSUMO 2020 (1) PRODUÇÃO 2020(2)

TOTAL

OIC

INCREMENTO MUNDO INCREMENTO 6 PAÍSES(3)

TOTAL ARÁBICA (25%) ROBUSTA (75%)

TOTAL

ARÁBICA

(46%)

ROBUSTA

(54%)

ALTO 142 172,2 30,2 7,6 22,6

41,3

19,2

22,1 MÉDIO 142 164,8 22,8 5,7 17,1

BAIXO 142 157,7 15,7 3,9 11,8

(1) Fonte OIC; distribuição A/R: P&A (2) P&A (3) Brasil, Vietnã, Indonésia, Etiópia, Honduras e Peru

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BRASIL E O ARÁBICA

Produtividades altas e eficiência da cadeia colocam Brasil como

mais competitivo entre os produtores mas... ...vantagens sendo erodida pelo custo Brasil só parcialmente compensadas pelo câmbio

Resiliência em períodos de crise:

pequenos consideram apenas custo operacional

grandes são altamente tecnificados e eficientes

na bonança todos produzem mais

Mas... se expansão da produção continuar no mesmo ritmo

demanda mundial adicional será satisfeita apenas pelo BR

O que fazer?

EXPANDIR PARTICIPAÇÃO NO MERCADO INTERNACIONAL

E/OU INCENTIVAR O CONSUMO DE ARÁBICAS

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A INFLUÊNCIA DAS TAXAS DE CÂMBIO

Fonte: OIC

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VIETNÃ E O ROBUSTA

Produtor mais eficiente com custos mais baixos

Projeção de produção deixa espaço para concorrentes

porém, VT + INDO + BR acréscimo 22 mi sacas

acima da estimativa de demanda (baixa e média)

Brasil só poderá manter ritmo de expansão do Conilon

se projeção de consumo alta

ou se tirar mercado dos outros

pois mercado doméstico deixará excedente para exportação

mas custos de produção 8% a 36% acima VT

BRASIL TERÁ QUE SE CONSOLIDAR COMO

EXPORTADOR DE ROBUSTA

DESAFIOS E OPORTUNIDADES:

CAFÉS DO BRASIL

VS.

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EXPANDIR A DEMANDA

Avaliar mercados onde o Brasil pode aumentar participação

Itália

Escandinávia

Marketing dos Cafés do Brasil

essencial!

ampliar investimentos

parcerias

Como renovar a promoção do consumo de

café no mercado interno?

Aproveitar aumento do consumo nos emergentes

melhorar competitividade do solúvel

trabalhar a questão das taxas sobre o café brasileiro

Ampliar o trabalho em mercados de nicho

especiais e diferenciados

sustentáveis

• Espanha e Portugal

• outros

PLA

NEJA

MEN

TO

EST

RAT

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MARKETING DOS CAFÉS DO BRASIL

Deficiente a nível nacional e internacional

Marketing pode colaborar para

melhores preços

maiores diferenciais

Já estamos perdendo oportunidades

Copa 2014

Olimpíadas 2016

Utilizar os recursos do Funcafé para marketing

passo inicial: aproveitar programa proposto pelo setor

privado e aprovado pelo governo

depois: marketing deve ser constante e consistente

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AGREGAÇÃO DE VALOR

Ampliar os esforços em cafés diferenciados

grande potencial

Brasil tem afinidades únicas

Expandir cafeicultura sustentável

aumenta demanda da indústria

mais cafés sustentáveis nos blends

papel do corpo técnico das cooperativas

papel das certificações locais

Continuar e aumentar esforços nos cafés especiais

Agregar valor no Arábica e no Conilon

promover a origem Brasil

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PLATAFORMA DE EXPORTAÇÃO DE CAFÉ

TORRADO E MOÍDO

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ICO

Soluções estruturais e mercadológicas mais agressivas

ganhar participação de mercado

garantir crescimento dos Cafés do Brasil

Brasil como plataforma de exportação de cafés industrializados

Necessidade de importar café verde para compor blends

sem ganho no início

grandes ganhos futuros factíveis

Mais mercado e … agregação de valor

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ESTATÍSTICAS E INTELIGÊNCIA DE MERCADO

Como pode o maior agronegócio café do mundo tomar decisões

estratégicas sem estatísticas confiáveis?

Muitas oportunidades perdidas por falta de informações

sobre concorrentes; mercados; custos de produção; etc

Estatísticas confiáveis e sistematizadas: passo inicial para

inteligência de mercado

Programa efetivo de inteligência competitiva prioritário para os

Cafés do Brasil

especialistas com experiência

orientar decisões estratégicas

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ICO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO:

RUMOS DA POLÍTICA CAFEEIRA NO BRASIL

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PROCESSO PASSO A PASSO

1) Reunião inicial no CeCafé em SP – Novembro 2013

ideias

2) Seminário na OCB em Brasília – Dezembro 2013

ações estratégicas

3) Reunião no MAPA em Brasília – Janeiro 2014

agrupamento de ações

matriz

4) Reunião no Bancoob em Brasília – Janeiro 2014

validação da priorização

finalização

5) Reunião final no CeCafé em SP – Fevereiro 2014

resultados

próximos passos

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MATRIZES

MATRIZ 1: Resultado da priorização das ações

recomendadas

MATRIZ 2: Seleção das ações com o tema

redução de custo

MATRIZ 3: Seleção das ações com o tema

redução de risco

MATRIZ 4: Seleção das ações com o tema

valorização do produto

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PRÓXIMOS PASSOS

DEMANDAS ESPECÍFICAS

(Termos de Referência)

- O que?

- Como?

- Quando?

- Quanto?

- Quem?

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA PROJETOS ESPECÍFICOS

AÇÕES

ESTRATÉGICAS

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TERMOS DE REFERÊNCIA

PARA PROJETOS ESPECÍFICOS

QUEM FARÁ OS TERMOS DE REFERÊNCIA?

processo de consulta com setores e governo

interlocutores: setores + DCAF + outros (?)

sem burocracia

PROJETO RUMOS:

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A CADEIA

PRODUTIVA DO CAFÉ

PACOTE DE PROJETOS E PLANOS DE AÇÃO

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GERENCIAR PROJETO RUMOS

(PACOTE DE PROJETOS E PLANOS DE AÇÃO)

Supervisionar contratação / facilitar início da

implementação de projetos específicos

(segundo Termos de Referência)

Acompanhar execução de projetos específicos

coordenar

monitorar

integrar resultados de projetos diferentes

Garantir implementação segundo objetivos e metas

A DECIDIR DEPOIS DOS TERMOS DE REFERÊNCIA

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OBRIGADO!