BUSCA XML CONTADOR

Manual Busca XML – Contador O Busca XML Contador é uma ferramenta utilizada para gerenciar arquivos* recebidos por e- mail**

através do Busca XML Cliente, onde possibilita a exportação desses arquivos para os sistemas G5

Phoenix além de armazena-los no Pronavtech

*Arquivos XMLs (NFE, CTe, NFCe, CFe Sat, NFP e SPED)

** E-mail que foi disponibilizado aos clientes para que enviassem os arquivos*.

Legendas:

Segue abaixo, passo a passo para utilização do sistema:

1º Passo:

Ao acessar o Busca XML Contador será aberta a tela de Usuário e Senha do sistema:

Para o 1º acesso: Clique no botão e efetue o cadastro abaixo;

Dados Contmatic

Código: Informe nesse campo o código de usuário Contmatic;

Senha: Informe nesse campo a senha do código de usuário Contmatic válido para o mês

referido;

Usuário

Nome: Informe o nome do usuário que utilizará o sistema;

Login: Informe o login de acesso ao sistema (utilizado no campo usuário para

acessar o sistema);

Senha: Informe a senha de acesso ao sistema (utilizado no campo senha para

acessar o sistema);

Confirmar Senha: Informe a mesma senha colocada no campo anterior para

confirmá-la;

E-mail: Informe um e-mail válido deste usuário, pois será enviado uma mensagem de

confirmação do cadastro de usuário;

Confirmar E-mail: Informe o mesmo e-mail colocado no campo anterior para

confirmá-lo;

Para Usuário cadastrado: Informe seu usuário e senha para acessar o sistema.

Esqueci a senha de acesso: Clique no botão e coloque a informação nos

campos abaixo para que o sistema envie uma mensagem com os dados do usuário e senha:

Usuário

Código Contmatic: Informe nesse campo o código de usuário Contmatic;

Senha: Informe nesse campo a senha do código de usuário Contmatic válido para

o mês referido; E-mail: Informe o e-mail do usuário (o mesmo utilizado no cadastro do 1º acesso).

Configurações de Servidor: Clique no botão para ter acesso a configurações do

servidor, caso haja necessidade de efetuar uma alteração. Lembrando que a configuração padrão

será feita no ato da instalação do sistema.

2º Passo:

Efetuar o cadastro das empresas, acesse o Menu Cadastro/Empresas

Cadastro Empresas: Acessar o menu Cadastro/Empresas para cadastrar, alterar, excluir ou

pesquisar uma empresa:

Ao clicar no botão , o sistema abre uma janela para cadastrar a empresa;

Aba Empresas

Data de Cadastro: Informe uma data de cadastro para empresa;

*Apelido: Informe um apelido para a empresa em cadastro;

Razão Social: Informe a razão social da empresa em cadastro;

Nome Fantasia: Informe o nome fantasia da empresa em cadastro;

CNPJ: Informe o cnpj da empresa em cadastro;

Insc. Estadual: Informe a inscrição estadual da empresa em cadastro, caso seja

isenta, marque a opção Isenta para o sistema desabilitar o campo;

Insc. Municipal: Informe a inscrição municipal da empresa em cadastro, caso não

haja, deixe o campo em branco;

E-Mail: Informe o e-mail da empresa em cadastro ou do responsável por ela;

Confirmar E-mail: Informe o mesmo e-mail colocado no campo anterior para

confirmá-lo; Regime Tributário: Informe o regime tributário da empresa em cadastro;

*Para que ocorra a integração das notas no sistema G5 Phoenix através da integração feita através do Contador OnLine ou Local, o apelido deverá ser o mesmo cadastrado

no cadastro da empresa no sistema G5 Phoenix.

Aba Endereço

Logradouro: Informe o logradouro da empresa que está sendo cadastrada;

Número: Informe o número da empresa que está sendo cadastrada;

Complemento: Informe o complemento da empresa que está sendo

cadastrada(caso haja necessidade); Bairro: Informe o Bairro da empresa que está sendo cadastrada;

CEP: Informe o CEP da empresa que está sendo cadastrada;

UF: Informe a unidade de federação da empresa que está sendo cadastrada;

Município: Informe o município da empresa que está sendo cadastrada;

Telefone: Informe o telefone da empresa que está sendo cadastrada;

Ao confirmar o cadastro da empresa, será enviado um e-mail , ao CLIENTE , com o Login,

Senha e Código do Contador que deverá ser informado para acesso ao sistema Busca XML

Cliente*. Essa mensagem será enviada no e- mail ao qual foi informado no cadastro da empresa.

* Busca XML Cliente é um sistema caçador de arquivos XMLs que ficará disponível nos clientes

do Contador com a função de rastrear e encaminhar esses arquivos para o Busca XML Contador

(sistema Contador) de forma automática, prática e segura, onde o Contador poderá integrar esses

arquivos ao sistema G5 Phoenix e armazená-los no PronavTech.

Para alterar os dados de uma empresa cadastrada, clique primeiramente no botão ,

selecione a empresa e clique no botão .

Para excluir uma empresa cadastrada, clique primeiramente no botão , selecione a empresa

e clique no botão .

3º Passo:

Realizar a configuração de e-mail:

Configurar E-mail: Acessar o menu Configurações/E-mail para informar as configurações de e- mail.

Configurações de E-mail

Tipo de Conta: Informe se o tipo de conta a ser configurada é do tipo POP3 ou

IMAP.

Email: Informe o e-mail* que foi repassado para recebimento dos arquivos.

Usuário: Informe o usuário da conta de e-mail.

Senha: Informe a senha do e-mail.

Servidor: Informe o servidor de e-mail.

Porta: Informe a porta do servidor de e-mail

Após a configuração da conta, clique no botão para verificar se não há

problema de autenticação dos dados.

*OBS: Este e-mail é o mesmo que foi repassado aos clientes para que fossem enviados

os arquivos, pois através dessas configurações o sistema receberá esses arquivos e os

alocará corretamente nas empresas cadastradas.

4º Passo:

Tela principal com funções de gerenciamento e filtros que serão expostos abaixo:

Por Tipo: Ao selecionar a opção , o sistema irá demonstrar todos os arquivos

independentes de ser NFE, NFP, SPED e Cliente. Dentro da opção teremos mais 3

outras opções de visualização dos arquivos, são elas;

o NFE: Ao selecionar a opção o sistema irá demonstrar todos os arquivos

relacionados a NFE independente do cliente;

o NFP: Ao selecionar a opção o sistema irá demonstrar todos os arquivos

relacionados a NFP independente do cliente;

o Sped: Ao selecionar a opção o sistema irá demonstrar todos os arquivos

relacionados ao SPED(ICMS/IPI e PIS/COFINS) independente do cliente;

o CTe: Ao selecionar a opção o sistema irá demonstrar todos os arquivos

relacionados ao CTe independente do cliente;

o CFe Sat: Ao selecionar a opção o sistema irá demonstrar todos os

arquivos relacionados ao CFe Sat independente do cliente;

o NFCe: Ao selecionar a opção o sistema irá demonstrar todos os

arquivos relacionados ao NFCe independente do cliente;

Empresas: Ao selecionar a opção , o sistema irá demonstrar todas as empresas e

arquivos independentes de ser NFE, NFP, SPED, CFe Sat, NFCe e Cte. Dentro da opção

serão demonstradas todas as empresas cadastradas no Busca XML Contador,

onde ao selecionar uma dessas empresas o sistema irá demonstrar todos os arquivos relacionados à

empresa independente de ser NFE, NFP, SPED, CFe Sat, NFCe e Cte.

Armazenar no NAV*: Ao acessar o Menu Configurações/Parâmetros de Sistemas, será

possível escolher quais notas deseja armazenar no Pronavtech, de acordo com as opções

disponíveis abaixo:

O sistema trará como padrão a opção “Todas” se desejar alterar escolha a opção e clique em

“Confirmar”

Uma vez feita essa configuração, basta selecionar os arquivos que deseja fazer o armazenamento

na tela principal e clique em . Essa opção serve para fazer a guarda obrigatória

dos arquivos XMLs por um período de 5 anos.

*O armazenamento dos arquivos está condicionado à assinatura do sistema

PRONAVTECH

Exportar G5: Ao clicar sobre esse botão será aberta duas opções para escolha:

-Local: Ao selecionar os arquivos desejados na tela principal do Busca XML Contador e

clicar sobre essa opção o sistema irá abrir uma tela para que possa escolher o local que será

salvo o arquivo unificado com as notas para posteriormente ser importadas no sistema G5

Phoenix. Esse arquivo será identificado pelo tipo(extensão) G5, onde o nome será dado pelo

próprio usuário.

-Contador Online: Essa opção será utilizada quando o usuário desejar enviar os arquivo de NFE

Entrada e Saída via Contador Online para que possa ser importado no sistema G5 Phoenix

Para que os arquivos possam ser enviados os mesmos devem estar selecionados no check-box da

tela principal do Busca XML Contador.

Será possível a utilização dessa rotina somente se a empresa cadastrada no G5 Phoenix tiver o

mesmo apelido e Cnpj da empresa cadastrada no sistema do Busca XML Contador;

Além disso, a empresa deverá estar habilitada no CONTADOR ONLINE;

As notas que forem enviadas para o CONTADOR ONLINE serão identificadas na coluna

Integração_G5, com os seguintes Status:

-Integrado; (Integração realizada com sucesso).

-Não Integrado; (Quando o servidor estiver fora do ar, indisponível).

-Não Integrado Indisponibilidade crm; (Quando tentar enviar arquivo pertinente a Sped, NFP (M1 e M2),

CFE SAT, NFCe e Cte), pois essa rotina envia apenas XML de NFE.

-Não Integrado apelido cliente não encontrado (Quando não for encontrado o apelido do cliente na base

do CONTADOR ONLINE para o contador correspondente ou quando o Cliente não tenha realizado o

primeiro acesso na área de cliente do Contador Online).

-Não Integrado arquivo inválido; (Quando o arquivo de NFe estiver com a estrutura do XML inválido).

Importar G5: Após terem sido importadas as notas no sistema G5 Phoenix poderá alterar a coluna “Situação” das notas de “Exportado G5” para “Importado G5” (essa situação significa que as notas foram importadas no sistema G5 Phoenix). Para isso, clique no botão , selecione o arquivo com o tipo(extensão)G5 , o mesmo que foi utilizado para importar as notas no sistema, peça para abrir e automaticamente a situação das notas serão alteradas.

Sincronizar: Clique no botão para que o Busca XML Contador faça a sincronização

das informações recebidas através de e-mails e do Busca XML Cliente e separe os arquivos XML,

NFP e SPED de acordo com as empresas cadastradas.

Vincular: Essa opção serve para vincular o arquivo de uma empresa com outra empresa que

desejar. Ao clicar no botão selecione a empresa que deseja vincular o arquivo

selecionado e automaticamente o arquivo passará da empresa origem para a empresa destino.

Filtrar: Nesse campo o sistema permitirá selecionar algumas opções de filtros relacionados aos

arquivos recebidos. Para isso clique em e selecione uma das opções disponíveis

Download NFe: Ao clicar sobre essa opção será aberta duas opções para Download:

1- Manual (Portal Nacional)

Para realizar o Download da NF-e através do portal nacional é necessário configurar o “certificado

A1”, para isso acesse o Menu Configurações/ Configurações / Conf.Certif. A1 – Download Nfe,

selecione o Cliente, em seguida localize o arquivo (.PFX) correspondente ao certificado da empresa

, insira a senha nos campos e confirme.

Depois disso é possível efetuar o download do arquivo da Nfe, informando a chave de acesso.

2-Automático (Layout São Paulo)

Ao acessar essa opção será possível informar várias chaves de acesso para realização do download

do(s) arquivo(s) da Nfe, clicando no botão “Informar Chaves”, basta digitá-las, colar ou utilizar o

leitor de código de barras, clique no botão “Feito” e em seguida em Download.

O sistema irá realizar o Download automaticamente da(s) chave(s) informada(s) e indicará ao lado

de cada chave o status do Download se foi realizado ou não.

Observações:

1-O download das notas realizadas através da opção2 não possui assinatura digital diferente da

opção 1;

2-Após ter realizado o Download por qualquer uma das opções acimas, clique em “Sincronizar”

para que as notas apareçam na tela principal.

Pesquisa Nfe : Esse botão será habilitado somente se no Menu Configurações / Configurações /

Aba Agendamento de pesquisa o check-box “Ativar pesquisa NFe” estiver marcado e uma das

opções “Todas” ou “Empresa(s) Especifica(s)” estiver marcada, caso contrário, não habilitará;

Ao marcar o check-box “Ativar pesquisa NFE” será habilitada a tela para que as configurações

para a pesquisa da NFe seja realizada.

No quadro “Seleção Empresa” será possível escolher entre as opções “Todas” ou “Empresa(s)

Especifica(s), ao clicar sobre a opção “Empresa(s) Especifica(s) será habilitado o botão

“Selecionar” ao clicar sobre esse botão será aberta a seguinte tela:

Nessa tela será possível selecionar as empresas que deseja realizar a pesquisa da NFe direto da

Sefaz-SP, para que sejam marcada todas de uma vez clique sobre o desenho do “X”, após

selecionar as empresas clique em “Confirmar”

No quadro “Agendamento de pesquisa” ao marcar essa opção será possível determinar que a

pesquisa da NFE seja de forma automática, seja ela diariamente ou através da escolha de um dia da

semana que preferir, essa pesquisa deverá ser feita de hora em hora (de acordo com a instrução da

Sefaz) então deverá ser definido também de quanto em quanto tempo à pesquisa deve ser iniciada

pelo sistema no campo “pesquisar a cada /hora”. Após efetuar as configurações clique em

“Confirmar”.

Feito essas configurações ao voltar para tela principal do Busca XML Contador uma marcação será

feita ao lado da empresa indicando que a mesma esta configurada para que a pesquisa seja

realizada.

*Observação:* Se o campo “pesquisar a cada /hora” não estiver preenchido a pesquisa não será

iniciada automaticamente, para isso será necessário clicar sobre o botão “Pesquisa Nfe” na tela

principal do sistema.

Ainda para que a pesquisa seja realizada será necessário também armazenar o certificado digital

dos destinatários das notas, para isso acesse o Menu Configurações / Configurações / Aba

Conf.Certif (Pesquisa Nfe)

No campo “Armazenar certificado – Selecione o Cliente” ao clicar nesse campo será aberta uma

lista com os certificados instalados na máquina para que seja selecionado o certificado especifico

do cliente, clique sobre o mesmo, feito isso o sistema irá carregar a data de validade do certificado

e se no cadastro da empresa o campo UF estiver preenchido também será carregado

automaticamente, caso não esteja preenchido deverá ser informado a UF referente ao cadastro do

cliente, em seguida, clique em confirmar.

*Observação* Se o certificado do cliente não for armazenado nessa tela a pesquisa da NFE para a

empresa não será realizada.

Feita as configurações necessária para que a pesquisa seja realizada de forma automática o sistema

passara a contar às horas para que a pesquisa seja iniciada, lembrando que a pesquisa automática

será feita se o sistema Busca XML Contador estiver aberto na máquina.

Sempre que a pesquisa for iniciada será demonstrada uma mensagem em seu computador, a

pesquisa não irá impedir que outras tarefas que estejam sendo executadas no momento sejam

interrompidas.

Ao terminar a pesquisa será demonstrada outra mensagem conforme acima indicando se existiam

ou não notas a serem pesquisadas. Após a conclusão das consultas, caso queira visualizar as notas

acesse o sistema Busca XML Contador, sincronize e verifique as notas para as empresas.

*Observação*

O sistema ira efetuar a pesquisa das notas que foram emitidas contra seu CNPJ, se a empresa que

emitiu as notas estiver cadastrada no sistema Busca XML Contador as notas serão carregadas para

a empresa Emitente e não para a empresa cadastrada como Destinatária.

**Para maiores dúvidas, entre em contato com nosso suporte técnico.**