Broadband & Internet1a Apresentação – Jun/032a Apresentação – Dez/03

Nos próximos 5 anos ...

� ... o número de contas deverá crescer a uma taxa média anual de 9%� ... o mercado brasileiro deverá crescer a uma taxa média de 16%,

atingindo US$2,2 bi de receita em 2008� ... o mercado de acesso à Internet via banda larga deverá apresentar

crescimento médio anual de 24%

Mercado de Internet

1.804

3.412

4.993

6.488

7.880

9.11310.104

10.88011.483

11.935

4%6%8%11%16%

21%30%

46%

89%

1999A 2000A 2001A 2002A 2003E 2004E 2005E 2006E 2007E 2008E

Dial Up Banda Larga % Crescimento Total

� O mercado de dados através de acesso móvel no Brasil deverá evoluir de US$187 milhões em 2003 para US$931 milhões em 2008

� A base de usuários de telefones celulares no Brasil deverá saltar de 42 milhões de usuários em 2003 para 64 milhões em 2008

Mercado de Internet

Fonte: Pyramid Research, 2003.

90 140 193 238 288 345 40636

73

149

253

338

448

11

57

43

28

18

77

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

SMS Mobile Internet Wireless Apps

� Posicionamento

� Cadeia de Valor

� Migração para Banda Larga

� Alavancagem de Outros Serviços de Dados

� Regime de Interconexão no Brasil

� Ganhos Operacionais

Oportunidades

Posicionamento

Brasil Telecom

Operadora 1

Operadora 2

Operadora 3

Provedor Acesso IP Nacional IP Internacional

X

-

X

- -

X

X

X X

Parcial

Parcial

X X

X

-

X

Cadeia de Valor

����

Cliente

Acesso Dial Up

Acesso Banda Larga

Provedor

Dial up/BBBackbone BrT

Metrored Globenet

Backbone MR

Internet

Nacional

Internet

NacionalInternet

Internacional

Internet

Internacional

Backbone GN

Provedores

Dial up

Alavancar as vendas de ADSL através de foco na migração dos clientes dial up para acesso banda larga

A BrT terá uma base maior de usuários banda larga para oferecer serviços de valor agregado como fonte de receitas adicionais (ex: TvFone)

Consolidação da estratégia de defesa

Fidelização ao longo da cadeia de valor

Rede BrT

����

Cliente

Acesso Dial Up

Acesso Banda Larga

Provedor

Dial up/BBBackbone BrT

Metrored Globenet

Backbone MR

Internet

Nacional

Internet

NacionalInternet

Internacional

Internet

Internacional

Backbone GN

Provedores

Dial up

Alavancar as vendas de ADSL através de foco na migração dos clientes dial up para acesso banda larga

A BrT terá uma base maior de usuários banda larga para oferecer serviços de valor agregado como fonte de receitas adicionais (ex: TvFone)

Consolidação da estratégia de defesa

Fidelização ao longo da cadeia de valor

Rede BrT

Migração paraBanda Larga

140,7

165,1

194,8

239,4

108,4

3T02 4T02 1T03 2T03 3T03

ADSL em Serviço (mil)

+ 121,0%

�Cerca de 240 mil acessos ADSL em serviço ao final do 3T03, com crescimento de 121% em relação ao 3T02.

� Principais “drivers” de crescimento: migração de acesso dial up e serviços de valor agregado

� O negócio Internet gerou cerca de R$3 bilhões em 2002 e uma estimativa de R$ 3,6 bilhões em 2003, sem considerar TI, pessoal, Data Centers, conteúdo etc.

Serviços de Dados

Tráfego dial-up 60 bilhões de minutos R$900 milhões

Receita acesso Bband 634 mil acessos R$450 milhões

Receita provedores dial up + Bband R$1,1 bilhão

Receita banda IP Embratel, BrT e outros R$400 milhões

Tráfego dial-up 72 bilhões de minutos R$1,1 bilhão

Receita acesso Bband 1000 mil acessos R$700 milhões

Receita provedores dial up + Bband R$1,2 bilhão

Receita banda IP Embratel, BrT e outros R$600 milhões

2002

Estimativa 2003

� A estimativa do valor potencial de interconexão gerado pelo acesso dial up em 2004 no Brasil é de R$ 1,9 bilhão

� O percentual do tráfego total nas regiões I, II e III são 32%, 28% e 40% respectivamente (fonte: Pyramid)

Interconexão no Brasil

Regional

R$ 607 milhões

R$ 760 milhõesR$ 532 milhões

Incumbent Operadora

Meios de Interligação entre

as operadoras����

����

����

Provedoresde

AcessoInternet

Fluxo de

Chamadas

Incumbent Operadora

Meios de Interligação entre

as operadoras����

����

����

Provedoresde

AcessoInternet

Fluxo de

Chamadas

� O regime atual gera um desbalanceamento de tráfego em favor das operadoras que hospedam provedores de Internet

Interconexão no Brasil

� No período multimedição, a Incumbent cobra do usuário R$0,089 por pulso e remunera a Operadora que hospeda o provedor pela TU-RL, que custa R$0,0586 por minuto

Resultado Incumbent sem sumidouro: R$0,61Resultado Incumbent com sumidouro: R$0,04

Horários: segunda à sexta-feira das 6:00h às 24:00h e sábados das 6:00h às 13:00h.

1 pulso ~ 3,14 minutos

Período Multimedição – 21,5 minutos/ chamada

Desembolso Incumbent : R$0,57

Sumidouro de Tráfego

Usuário pagaà Incumbent

R$0,61 (6,87 pulsos)

Incumbent paga à Operadora R$0,57 (45% de 21,5 TU-RL)

Rede

Usuário

Rede Operadora

Provedor

Sumidouro de Trãfego

R$0,57/chamada

(R$0,03/minuto)

1 pulso ~ 3,14 minutos

Período Medição Simples – 48,8 minutos/ chamada

Resultado Incumbent sem sumidouro: R$0,089Resultado Incumbent com sumidouro: (R$1,20)

Desembolso Incumbent : R$1,29

Horários: segunda à sexta-feira de 1:00h às 5:00h, sábados de 1:00h às 5:00h e das 14:00h às 24:00h e domingos durante todo o dia.

Sumidouro de Tráfego� No período medição simples a Incubemt cobra do usuário R$0,089

independente do tempo de acesso e remunera a Operadora que hospeda o provedor pela TU-RL, que custa R$0,0586 por minuto.

Usuário pagaà Incumbent

R$0,089 (1 pulso)

(R$0,03/minuto)

Incumbent paga à Operadora R$1,29 (45% de 48,8 TU-RL)

Rede

Usuário

Rede Operadora

Provedor

Sumidouro de Trãfego

R$1,29/chamada

Interconexão no Brasil

Se o atual regime de interconexão no Brasil acabar …

� … os maiores provedores gratuitos terão oportunidades para migrar à um modelo de internet paga uma vez que possuem…

� marca já estabelecida no mercado� grande base de usuários� custo inicial de aquisição de clientes reduzido …

Interconexão no Brasil

… e principalmente pelo potencial de alavancagem nos resultados financeiros mesmo com uma estratégia de preço agressiva

Mensalidade

R$14,90 a R$39,90

R$14,90

R$14,90 a R$29,90R$14,90 a R$31,90

� Sinergias Operacionais

� G&A

� Marketing

� Investimentos

� Tecnologia

� Bundling de Produtos

Ganhos Operacionais

Operação Telecom + Provedor

Banda Larga + Provedor Dial Up

= ESCALA

Usuários

Rec

eita

s/C

usto

s

Receita Custos Outros Custos Provedor BrT

Vantagem Competitiva

iG

� Primeiro portal brasileiro a oferecer acesso gratuito à internet e serviço de e-mail

� Líder da categoria “Portal” (Fonte: Ibope eRatings)

� Provedor mais utilizado pelos usuários de internet discada no Brasil: 35% do mercado (Fonte: 14ª Internet POPresearch)

O Provedor

Audiência 1º lugarVisitantes únicos/mês 4,7 milhõesUsuários cadastrados 7,5 milhõesUsuários Pagos 120 milContas de e-mail Superior a 15 milhõesFonte: Ibope eRatings (Set/03/iG)

Principais Indicadores

Portfólio de Produtos

� Aumento do portfólio de produtos pagos:

�Serviços adicionais de e-mail

�Backup

�Anúncios do tipo classificados (Grandes Negócios)

�Portal WAP (SeliG)

�Serviços divulgação de sites e-commerce (hpG e bpG)

�Provedor de acesso banda larga (Super iG)

�Serviço de acesso móvel utilizando a tecnologia WI-FI (WiFiG)

� SuperiG – provedor banda larga. 50 mil assinantes em dez/03

� SeliG – maior portal/provedor de serviços para wireless do país com foco em conteúdo e aplicativos (games, chat,sms etc). Atingiu a marca de 22 mil unique visitors em ago/03. Possui parcerias com quase todas as operadoras móveis,

� hpG – portal voltado para prestar serviços dehosting. Atingiu 1,3 milhão unique visitors em ago/03. Eleito melhor site da categoria nos quesitos “serviços diferenciados” e “qualidade” da revista INFO

Serviços Pagos

Adolescentes

Adultos

MulheresHomens

Conteúdo

Negócios da Brasil Telecom

� Segunda maior planta de ADSL na América Latina, instalada em 1,5 ano

� Duas audiências Top 10 em banda larga e dial-up: BrTurbo eiBest

� Provedor de soluções integradas IP

� Controle total da cadeia de serviços (data center, IP network)

� Conteúdo multimídia de alta qualidade para clientes residenciais

� One-stop-shop de soluções internet para o mercado corporativo

� Segundo maior tráfego IP do Brasil (próximo a Embratel)

Conquistas emInternet

� O volume de tráfego gerado pelo iBest em Setembro/03 foi de aproximadamente 1,2 bilhão de minutos

� O iBest é o segundo maior provedor de internet gratuita do Brasil, contando com 1,3 milhão de usuários ativos

iBest

39%

29%

32%

38%

29%

33%

38%

28%

34%

38%

27%

35%

39%

26%

36%

38%

25%

36%

37%

28%

35%

36%

28%

35%

37%

28%

35%

36%

29%

35%

36%

29%

35%

35%

29%

36%

35%

30%

35%

35%

31%

34%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ago/02 out/02 dez/02 fev/03 abr/03 jun/03 ago/03

Região I Região II Região III

FIM