Seminário

“Biodiesel e Bioquerosene: Sustentabilidade

econômica e ambiental”

Brasília

24 de maio de 2017

Diretoria de Abastecimento & Regulamentação

SINDICOM

✓ MANUAL SINDICOM DE ORIENTAÇÃO SOBRE NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA

» “ No curso das atividades do Sindicom não pode haver quaisquer discussões

que possam ser caracterizadas como infrações à lei de defesa da concorrência.

Desta forma, os seguintes tópicos, dentre outros, não podem ser objeto de

discussão no âmbito do sindicato ou por seus prepostos, em qualquer fórum:

➢ condições Comerciais de qualquer natureza;

➢ preços dos produtos comercializados pelas associadas ou seus

concorrentes, incluindo tópicos acessórios como descontos concedidos,

margens de lucro, condições de venda e concessão de crédito a clientes,

mudanças programadas de preços e quaisquer outras questões que

impactem o preço de venda do produto;

➢ custos de produção (que não sejam comuns em decorrência de

fornecimento único, imposição regulamentar ou de conhecimento público).”

COMPLIANCE SINDICOM

✓ O SINDICOM E SUAS ASSOCIADAS

✓ A CADEIA DE DISTRIBUIÇÃO DOS COMBUSTÍVEIS:

➢ CONTEXTO BRASIL

➢ AGENTES, RESPONSABILIDADES, LOGÍSTICA E GRANDES NÚMEROS DO SETOR

✓ PRINCIPAIS DESAFIOS

✓ AGENDA PRIORITÁRIA

✓ MOVIMENTO COMBUSTÍVEL LEGAL

ROTEIRO

SINDICOMSindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes

Fórum para discussão dos assuntos comuns às associadas:

Regulatórios, legais, fiscais, operacionais, segurança, ambientais, etc.

Fundador do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO)

Fundado em

1941

Associadas

Sindicom em Números:• 12 empresas associadas (aprox. 75% do mercado de combustíveis e de lubrificantes)

• 24.700 postos de serviços com as marcas das associadas

• Associadas atuando em todas as Unidades Federativas

ESTRUTURA DO SETOR DE COMBUSTÍVEIS

Produção Distribuição Revenda Consumidores

Automotivo

Indústrias

Agricultura

Transportador

Aviação

18 REFINARIAS (14 PB) 164 DISTRIBUIDORAS*

(Aprox. 160 ativas)

41.689 POSTOS

• Gasolina A: comum, premium

• Diesel: S1800, S500, S10

• Óleos Combustíveis

• Querosenes; Gasolina de

Aviação

• 24.700 com bandeira (60%)

3 PETROQUÍMICAS

• Gasolina A

383 USINAS de ETANOL• Hidratado

• Anidro

49 PROD. DE BIODIESEL

4 FORMULADORES

• Gasolina A

IMPORTADORES (+160)• Diesel e Gasolina A

•Armazenagem / Transporte

• Mistura de Biocombustíveis

• Mistura de Aditivos:

− Gasolina, Diesel, Etanol

* Inclui 5 distribuidoras de

Combs. de Aviação

- Etanol Anidro + Gasolina A

- Biodiesel + Diesel

359 T.R.R.Transportador Revendedor Retalhista

(Diesel, Óleos combs., Lubes)

Agência Regulatória: ANP – Agência Nacional do Petróleo

MERCADO

TOTAL 124 bilhões de litros 2016 vs 2015: - 5%

Fonte: ANP/ Abegás/ Sindicom

Participação Associadas (%)

78,370,7

55,7

Nota: Biocombustíveis: 24%

Etanol Hidratado

11,8%

Gasolina C34,7%

GNV1,5%

Óleo Diesel43,8%

Óleo Combustível

2,7%

QAV5,5%

MERCADO DE COMBUSTÍVEIS – 2016

Faturamento R$ 400 bilhões

Tributos R$ 110 ‘‘

- Federais R$ 33 “

- ICMS R$ 77 “

9,9

39,7

55,9

11,8

41,4

58,5

13,0

44,4

60,0

17,9

41,1

57,2

14,6

43,0

54,3

Etanol Hidratado Gasolina C Óleo Diesel

2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: ANP

+19,3%+10,5%

+37,5%

+4,2%

+7,3%-7,3%

+4,6% +2,6% -4,7%

-18,3%

+4,6%

-5,1%

VENDAS MERCADO

2012 A 2016 (BILHÕES DE LITROS)

CONTEXTO BRASILEIRO DOS DERIVADOS DE PETRÓLEO

• 5º Mercado mundial, com perspectivas de crescimento e distante dos fornecedores;

• Produção doméstica de petróleo crescente e com capacidade de abastecer o país;

• Importação Crescente;

• Infraestrutura para Importação limitada;

• Petrobras concentra quase todos os ativos de refino e logística no país e está sinalizando um reposicionamento;

• Segurança de Abastecimento do País é um valor.

Fonte: MME

✓ GARANTIR A QUALIDADE E SEGURANÇA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SUA REDE DE POSTOS

REVENDEDORES E GRANDES CONSUMIDORES EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

» Manter Terminais Portuários e Bases de Armazenamento

➢ + 70 cidades com base de distribuição

➢ + 130 bases de distribuição

» Estruturar a Logística de Abastecimento em todo o Território Nacional

» Fazer as misturas legais de bicombustíveis (Etanol anidro:27% e Biodiesel:8%)

» Realizar Controles/Testes de Qualidade de Produtos

» Garantir padrões de segurança no manuseio e transito dos combustíveis

O PAPEL DAS DISTRIBUIDORAS

LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO

ASSOCIADAS DO SINDICOM

+70 cidades com base de distribuição

+130 bases de distribuição

BASE / TERMINAL

de Distribuição

Destilarias

(Etanol e B100)

Suprimento de

Bases / Terminais

Secundários

REFINARIA

Postos de Serviço

B2B: Indústrias / Fábricas /

Mineradoras / Hospitais / Outras

Atividades /Aeroportos

Marítimo / Fluvial

Dutos

FLUXO LOGÍSTICO DE ABASTECIMENTO – VISÃO GERAL

IMPORTAÇÃO

Fonte: Sindicom

BASES E TERMINAIS DE DISTRIBUIÇÃO – VISÃO GERAL

Fonte: Sindicom

INICIATIVAS SPG/MME

Fonte: MME

14

RENOVABIO – Principais Temas

Regras de Estoques -

Aperfeiçoamento

Modelos de

Comercialização

Logística de

Biocombustíveis

Percentuais de

Mistura de B100

Combate ao Comercio

Irregular e Defesa da

Concorrência

Controles de

Importação

▪ Revisão da Resolução ANP 67. Solução de Mercado para o Abastecimento e nível de estoques.

▪ Diferenciação tributária baseada em modelos de eficiência de emissões. Modelos de mandatos estabelecidos no primeiro elo da cadeia (Produtores e Refinadores). Revisão de Regulação e Controles atuais. Garantir que não prosperem especificações e diferenciações regionais de produtos.

▪ Terminais portuários de Importação com dificuldades de investimento(Lei dos Portos). Incentivo a investimentos em Tancagem e Infraestrutura de descarga de caminhões nas Bases e Terminais. Garantir prazos adequados para o Licenciamento Ambiental.

▪ Previsibilidade no processo de aumento de percentuais de mistura. Qualquer revisão no marco regulatório necessita de planejamento consistente devido a desafios em infraestrutura e e controle de qualidade / testes de produto.

▪ Aperfeiçoamento dos mecanismos de controle e fiscalização. Melhoria dos sistemas de Informação – SIMP. Indicação de modalidades / tipos de operações fraudulentas.

▪ Reforço no processo de Outorga para novos importadores. Controles de Internação x SIMP. Informações sobre Destinatários. Controles de Qualidade na Importação.

✓ Capacidade de Tancagem e Infraestrutura de Bases e Terminais

➢ Instalações sem capacidade de tancagem para atendimento pleno de clientes em localidades tais como :

Paulínia, Manaus, Passo Fundo, Pres.Prudente, Porto Velho, Macapá, Montes Claros, São Caetano.

➢ As tancagens acima são novas construções, que em média tem um prazo de 12 a 15 meses para serem concluídas

considerando todas as licenças ambientais e da ANP;

RISCOS E IMPACTOS DE ANTECIPAÇÃO DE MISTURAS

✓ Capacidade de Descarga Rodoviária nas Bases e Terminais

➢ Com o avanço das importações e o aumento do números de paradas de manutenções em refinarias já existe atualmente

um forte desafio de disponibilidade nas plataformas de carga e descarga de caminhões nas bases e terminais de

distribuição;

➢ Toda a contratação de transporte e logística também é previamente planejada, por questões de dimensionamento da frota

de caminhões a ser utilizada e disponibilidade de mercado. Qualquer mudança nos volumes contratados traz impacto

direto nesta área.

✓ Controle de Qualidade do Produto

➢ Avançar na mistura sem a conclusão das análises dos testes de motores e produto poderá causar sérios problemas para

a cadeia, incluindo o consumidor final;

➢ A análise e validação da Agencia Reguladora (ANP) é crítica para a consistência de todo o processo;

➢ É fundamental a discussão ampla e técnica com setores impactados (Distribuição / Revenda / Industria Automobilística);

➢ Esta análise dos impactos envolvidos para o Consumidor Final e eventuais ajustes e esclarecimentos necessários

garante credibilidade para o processo e reforça o compromisso com os clientes.

Agenda Conjunta Prioritária

Necessário haver interesse do Grande Consumidor

(Mercado Voluntário):

➢ Mercado precisa ser competitivo:

▪ Preço Diesel x Biodiesel, apesar da proposta de valor da sustentabilidade;

▪ Logística precisa ser mais eficiente e inovadora:

✓ Novas Rotas – Integração do País;

✓ Novos Modais de Transporte;

✓ Novas Tecnologias;

✓ Infraestrutura de Portos / Terminais / Bases.

➢ Garantia de Qualidade:

▪ Confiabilidade dos usuários: Testes de Produto / Misturas;

▪ Validação da ANP;

▪ Engajamento do Setor Automotivo;

➢ Controles / Fiscalização rígida dos volumes:

▪ Evitar práticas ilegais / fraudes: concorrência desleal.

Agenda Conjunta Prioritária

❖ Proposta de Valor :

➢ Eficiência e Competividade

▪ Preço Diesel x Biodiesel, apesar da proposta de valor da sustentabilidade;

▪ Comunicação esclarecedora e inovadora, que traduza a Proposta de Valor;

▪ Logística precisa ser mais eficiente e inovadora:

✓ Novas Rotas – Integração do País;

✓ Novos Modais de Transporte;

✓ Novas Tecnologias;

✓ Infraestrutura de Portos / Terminais / Bases.

➢ Garantia de Qualidade

▪ Confiabilidade dos usuários: Testes de Produto / Misturas;

▪ Validação da ANP;

▪ Engajamento do Setor Automotivo;

➢ Controles / Fiscalização rígida dos volumes

▪ Evitar práticas ilegais / fraudes: concorrência desleal.

➢ Sistemática de Leilões

▪ Tornar mecanismos mais eficientes, simples, sem fragilizar controle.

TERMINAL DE RONDONÓPOLISCONDOMINIO ALL

Terminal de RondonopolisFluxo de Suprimentos

USINAS DE ETANOL

*USINAS DE BIODIESEL

TERMINAL RONDONOPOLIS

REFINARIA

PETROBRAS

TERMINAL PAULINIA

CLIENTE FINAL

DUTOS

Programa Combustível Legal

” Visa fomentar a discussão da ilegalidade dentro do segmento de combustíveis, representada por

variadas fraudes, inadimplência fiscal e sonegação. Também alertará aos consumidores quanto às

práticas ilícitas que estejam sendo praticadas, como produtos de baixa e/ou duvidosa qualidade.”

OBRIGADO!

Leandro de Barros Silva (leandro@sindicom.com.br)

Diretoria de Abastecimento e Regulamentação

SINDICOM

Backup

EVOLUÇÃO DO COMBUSTÍVEL BRASIL E RENOVABIO

200315 FEVDEZ /16

Lançamento

Iniciativa

RENOVABIO

Início do

GT RENOVABIO

Reunião 1

CONSULTA

PÚBLICA

RENOVABIO

DETALHAMENTO

PROPOSTA

SINDICOM

Reunião

CNPE

8/6

GT

RENOVABIO

Reunião 3

Apresentação

SINDICOM

20 FEV 20 MAR a 20 ABR

20 FEV a 20 MAR

Lançamento

Iniciativa

COMBUSTÍVEL

BRASIL

CONSULTA

PÚBLICA

COMBUSTÍVEL

BRASIL

WORKSHOP

COMBUSTIVEL

BRASIL

7 e 8 MAR

7 e 8 MAR

GT RENOVABIO

Reunião 2 16/3

27 ABR

12 MAI

WORKSHOP

MME

FEEDBACK

CONSULTA

PÚBLICA

COMBUSTÍVEL

BRASIL

DETALHAMENTO

PROPOSTA

SINDICOM

Tema Comentários

Critérios de Habilitação Critérios devem seguir Legislação vigente (lei 8666/93). A

intermediação de agente público reduz o risco do processo e

precisa continuar. Preocupação de termos fornecedores sendo

desabilitados durante o contrato, causando interrupção na

oferta.

Regras de Encerramento da Disputa Importante não retrocedermos a mecanismos de termino do

leilão de forma abrupta. Horários estendidos podem ser

gerenciados. Talvez começar mais cedo ajude o processo.

Mecanismos para dinamizar o leilão devem ser desenvolvidos.

Atual Limitador de oferta dos leilões de estoque Necessário aprofundar estudo para identificar possíveis

distorções com a flexibilidade do limitador. O ponto principal é

não perdermos o equilíbrio ou causemos distorções no

processo de leilão.

Regularidade da Oferta N/A

Diversos Importante garantir / intensificar controles de Qualidade do

produto. Casos de devolução de produto são identificados e

tratamento da solução muitas vezes não é simples.

Logística é crítica.

Alterações nos leilões - Comentários

Localização das Unidades Produtoras