BANCO DO BRASIL1º Trimestre

2012

Aviso Importante

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias

planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias

futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora

essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as

mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta

forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui antecipados e

discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do

mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados

internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer

estimativa contida nesta apresentação.

(1) Acumulado 12 meses. Fonte: IBGE

(3) Criação líquida em 12 meses. Fonte: CAGED

(2) Fim de período. Fonte: Banco Central

(4) Taxa média em 12 meses. Fonte: IBGE

Economia

3

Economia x Setor Bancário Brasileiro

4

(2) Crédito Referencial para Taxa de Juros

R$ bilhões

Setor Bancário Brasileiro

5(1) Dados preliminares

Organograma

6

Auditoria Interna

Conselho de Administração

Conselho FiscalComitê de Auditoria

Conselho Diretor

Negócios Internacionais Distribuição

Agronegócios Finanças

Relações com Investidores

Controladoria Crédito

Gestão de Riscos

Contadoria

Controles Internos

Jurídica

Marketing e Comunicação

Apoio aos Negócios e Operações

Clientes Pessoas Físicas

Gestão de Canais

Micro e Pequenas Empresas

Private Bank

GovernoComercial

Administrativa e Financeira dos

Processos Judiciais

Gestão da Segurança

Reestruturação de Ativos Operacionais

Estratégia e Organização

Secretaria Executiva

Presidente

Mercado de Capitais e Investimentos

Distribuição São Paulo

Governança de Entidades LIgadas

VIPINAtacado, Negócios

Internacionaise Private Bank

VIVARVarejo, Distribuição e

Operações

VIPAGAgronegócios e Micro

e Pequenas Empresas

VIFINGestão Financeira e

de Relações com Investidores

VICRIControles Internos e

Gestão de Riscos

VIGOVGoverno

Aquisições e Parcerias

EstratégicasCanais deParceiros

Cartões

Empréstimos e Financiamentos

Gestão Previdenciária

Seguros, Previdência Aberta e

Capitalização

VINEGNegócios de Varejo

Estruturação de Soluções

Construção de Soluções

Gestão de Pessoas

Operação de Soluções

Tecnologia

Relações com Funcionários e

Entidades Patrocinadas

VITECTecnologia

VIPESGestão de Pessoas e

Desenvolvimento Sustentável

Desenvolvimento Sustentável

Crédito Imobiliário

Comitê de Remuneração

DiretoriasVice-PresidentesPresidente Gerências AutonômasUnidades 09 27 13 0101 Posição: 01.03.201201 Auditoria Interna

Assembléia Geral de Acionistas

Participação

Free Float - %Free Float* – 30,5%

Posição Acionária

7(*) Posição considerando o exercício do bônus C

Linha do Tempo

Mar-08

Out-09

Out-08

Set -09

Out-09

Nov-09

Nov-09

Jun-10

Mar-11

Abr-10

Aquisição do BESC

Crédito Imobiliário

Tomada de controle da Nossa Caixa

Parceria com o Banco Votorantim

Programa de ADR Nível I

Lançamento da ELO

Status de Financial Holding Company

Reestruturação da área de Seguridade

Tomada de controle do Banco Patagonia

Mai-11

Aquisição do EuroBank - EUA

Programa de Transformação do Varejo – BB 2.0

Oferta Pública de Ações

Leilão do Banco Postal

Abr-11

Abr-11

2008

2009

2010

2011

8

Lideranças¹

%

9

(Participação de mercado)

(1) Ativos e Depósitos: posição de Dezembro/11; Crédito carteira País e Administração de Recursos de Terceiros: posição de Dezembro/11;

(2) Não inclui Banco Votorantim

10

Lideranças - Rede de AgênciasParticipação de Mercado - Agências

33,3%35,2%

30,0%

20,7%

26,0% Rede de Distribuição Total

Total = 25,1%

(1) Inclui PAA, PAB, PAE, QSQ, PAP , SAA (Sala de Autoatendimento) e correspondentes(2) Operacionalização a partir de Jan/12

Agências 5.263

Outros pontos de atendimento¹ 27.235

Banco Postal² 6.337

Rede compartilhada 24.534

Total 63.369

Retorno para Acionistas

11

Estrutura de Capital

12

Basileia - %

CAGR = 22,4%

(1) Fonte: Banco Central (2) Participação de Mercado em dezembro/2011

Ativos

13

Participação de mercado (%)¹

²

R$ bilhões

CAGR (%) = 19,5

-0,1

4,9

20,9

27,3

19,9

(1) A partir de 2009 estão incluídas as carteiras do Banco Votorantim e da Nossa Caixa

Captação¹

14

R$ bilhões

CAGR (%) = 19,2

30,9

12,1

36,1

27,0

(1) A partir de 2009 estão incluídos as carteiras do Banco Votorantim e da Nossa Caixa, TVM privados e garantias(2) Participação de Mercado = Carteira de crédito doméstica / Total do SFN

Carteira de Crédito¹

15

Participação de mercado (%)²

R$ bilhões

(¹) A partir de 2009 estão incluídos as carteiras do Banco Votorantim e da Nossa Caixa, TVM privados e garantias(*) Variação desde 2008

CAGR (%) = 32,2

620,3*

7,1

18,1

3,6

58,9

39,3

Financiamento ao Consumo¹

16

R$ bilhões

(1) A partir de 2009 estão incluídos as carteiras do Banco Votorantim e da Nossa Caixa, TVM privados e garantias

CAGR (%) = 27,0

24,0

28,6

Crédito às Empresas¹

17

R$ bilhões

(1) A partir de 2009 estão incluídos as carteiras do Banco Votorantim e da Nossa Caixa, TVM privados e garantias

CAGR (%) = 9,5

14,9

9,5

Crédito ao Agronegócio¹

18

(1) Despesas de provisão sem efeitos extraordinários(2) Carteira de crédito média e despesas dos últimos 12 meses(3) Perda Acumulada líquida de recuperação de créditos

Risco de Crédito

19

R$ bilhões

Margem Financeira Bruta

20

Spread

21

%

(2) Índice de Seguridade = Resultado de Seguridade / Lucro Recorrente do BB

∆ = 22,8%

∆ = 41,9%

∆ = 0,8%

∆ = 23,0%

Diversificação de Receitas

22

(1) Inclui Banco Votorantim

R$ bilhões

(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, sem itens extraordinários; acumulado 12 meses

Eficiência¹

23

(2) Não inclui a rede compartilhada

Estrutura

24

(1) Inclui Correspondentes Bancários a partir de 2010

Transações Bancárias

25

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