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  • 1

    Relatrio de Economia Bancria

    Banco Central do Brasil

    Carlos Viana de Carvalho

    12/06/2018

    Diretor de Poltica Econmica

    Relatrio de Economia Bancria

  • 2

    ndice

    I. Introduo

    II. Mercado de crdito

    III. Captaes

    IV. Decomposio do custo do crdito e do spread

    V. Rentabilidade

    VI. Concentrao, competio e inovao

    VII. Agenda BC+

  • 3

    I. Introduo

  • 4

    Relatrio de Economia Bancria

    O Relatrio de Economia Bancria, de periodicidade anual, visadar publicidade a um espectro variado de questes atinentesao Sistema Financeiro Nacional (SFN):

    Demanda e oferta de crdito;

    Captao de recursos pelas instituies financeiras;

    Decomposio do custo do crdito e do spread;

    Rentabilidade das instituies financeiras;

    Concentrao e competio no setor financeiro;

    Inovaes financeiras.

    Introduo

  • 5

    II. Mercado de crdito

  • Relatrio de Economia Bancria

    Mercado de crdito

    6

    Evoluo do crdito no Brasil

    R$ bilhes

    2015 2016 2017

    2015 2016 2017

    Total 3.219,2 3.106,2 3.091,5 6,7 -3,5 -0,5

    Pessoas jurdicas 1.707,1 1.545,2 1.442,0 6,4 -9,5 -6,7

    Livres 831,9 747,5 733,2 4,8 -10,1 -1,9

    Direcionados 875,2 797,7 708,8 7,8 -8,9 -11,1

    Pessoas fsicas 1.512,2 1.560,9 1.649,5 7,1 3,2 5,7

    Livres 805,3 809,1 851,5 2,9 0,5 5,2

    Direcionados 706,9 751,8 798,0 12,3 6,4 6,1

    em % do PIB

    2015 2016 2017

    2015 2016 2017

    Total 53,7 49,6 47,1 1,5 -4,1 -2,5

    Pessoas jurdicas 28,5 24,7 22,0 0,7 -3,8 -2,7

    Pessoas fsicas 25,2 24,9 25,1 0,8 -0,3 0,2

    Livres 27,3 24,9 24,2 0,0 -2,4 -0,7

    Direcionados 26,4 24,8 23,0 1,5 -1,6 -1,8

    Variao %

    Variao p.p.

    Mercado de crdito

  • Relatrio de Economia Bancria

    Mercado de crdito endividamento

    7

    Endividamento e comprometimento de renda com servio da dvida das famlias

    Mercado de crdito

  • Relatrio de Economia Bancria

    Mercado de crdito concesses

    8

    Concesses de crdito acumuladas no ano

    R$ bilhes

    Discriminao 2015 2016 2017

    2015 2016 2017

    Total 3.493 3.203 3.308 -3,9 -8,3 3,3

    Recursos livres 3.055 2.860 2.990 -1,5 -6,4 4,6

    Recursos direcionados 438 343 318 -18,1 -21,6 -7,4

    Pessoas jurdicas 1.719 1.474 1.434 -4,8 -14,3 -2,7

    Recursos livres 1.480 1.302 1.293 -2,0 -12,0 -0,7

    Direcionados 240 172 141 -19,0 -28,2 -17,8

    Pessoas fsicas 1.773 1.729 1.874 -3,1 -2,5 8,4

    Recursos livres 1.575 1.558 1.697 -1,0 -1,1 9,0

    Direcionados 198 171 176 -17,0 -13,7 3,0

    Variao %

    Mercado de crdito

  • Relatrio de Economia Bancria

    Mercado de crdito ICC

    9

    Indicador de Custo do Crdito (ICC)

    13

    14

    15

    16

    17

    18

    Dez2015

    Jun2016

    Dez Jun2017

    Dez

    25

    26

    27

    28

    29

    30

    PF (% a.a.)

    PF PJ

    PJ (% a.a.)

    Mercado de crdito

  • Relatrio de Economia Bancria

    Mercado de crdito inadimplncia

    10

    Inadimplncia relativa s operaes de crdito

    Mercado de crdito

  • Relatrio de Economia Bancria

    Mercado de crdito por Unidade da Federao

    11

    Volume de crdito per capita a pessoas fsicas (milhares de reais, em 2017)

    Mercado de crdito

  • Relatrio de Economia Bancria

    Mercado de crdito por gnero

    12

    Participao de mulheres no crdito

    Mercado de crdito

  • Relatrio de Economia Bancria

    Mercado de crdito por faixa etria

    13

    Variao do saldo de crdito por faixa etria de 2015 a 2017

    %

    Mercado de crdito

  • Relatrio de Economia Bancria

    Mercado de crdito por setor de atividade

    14

    Variao do saldo de crdito por subsetor de atividade 2016 e 2017

    vari

    ao

    em

    20

    17

    Agropecuria

    Indstria extrativa

    Indstria

    Construo

    Servios de

    utilidade pblica

    Comrcio

    Transportes

    Administrao pblica

    Outros servios

    No classificadas

    setores de atividade

    variao em 2016

    Mercado de crdito

  • Relatrio de Economia Bancria

    Mercado de crdito por porte de pessoa jurdica

    15

    Percentual do saldo de crdito a PJ por porte de empresa

    100

    80

    60

    40

    20

    0

    %

    Mercado de crdito

  • Relatrio de Economia Bancria

    Mercado de crdito inadimplncia por porte de PJ

    16

    Inadimplncia relativa s operaes de crdito para pessoa jurdica por porte

    12

    10

    8

    6

    4

    2

    0

    %

    Mercado de crdito

  • Relatrio de Economia Bancria

    Mercado de crdito portabilidade

    17

    Pedidos de portabilidade

    Mercado de crdito

  • Relatrio de Economia Bancria

    Mercado de crdito portabilidade

    18

    Taxas de juros e pedidos de portabilidade

    Mercado de crdito

  • Relatrio de Economia Bancria

    Mercado de crdito

    19

    Variao do saldo

    Grandes empresas Micro, pequenas e mdias empresas

    Mercado de crdito

  • Relatrio de Economia Bancria

    Mercado de crdito

    20

    Variao do saldo

    Consumo Pessoas fsicas Habitacional Pessoas fsicas

    Mercado de crdito

  • Relatrio de Economia Bancria

    Mercado de crdito projeo

    21

    Projeo de crescimento do saldo de operaes de crdito

    Variao em 12 meses (%)

    Modalidade 2017 2018

    (observado) (projeo)

    Pessoas fsicas 5,7 7,5

    Pessoas jurdicas -6,7 -2,0

    Com recursos livres 1,8 7,0

    Com recursos direcionados -2,8 -1,0

    Total -0,5 3,0

    Mercado de crdito

  • Relatrio de Economia Bancria

    Uso de crdito pela populao do Cadastro nico

    22

    Saldo per capita Taxa de inadimplncia

    39 milhes de pessoas no Cadnico tm CPF

    Deste total, 22 milhes recebem benefcio do Programa Bolsa Famlia

    Entre os no beneficirios do Bolsa Famlia, 27% aparecem no SCR com responsabilidadetotal (RT) por banco maior ou igual a R$ 1.000

    Entre os beneficirios do Bolsa Famlia, 10% aparecem no SCR com responsabilidade total(RT) por banco maior ou igual a R$ 1.000

    Dentro do Cadnico, o grupo dos que recebem Bolsa Famlia apresenta saldo percapita inferior e inadimplncia superior ao outro grupo

    com

    total

    sem

    com

    total

    sem

    Boxe 1

  • Relatrio de Economia Bancria

    Perfil dos usurios de carto de crdito e taxa de juros do rotativo

    Menor uso do rotativo para financiar carto de crdito por indivduos demaior renda, formalmente empregados, com maior tempo no emprego ecom baixo comprometimento de renda com o saldo devedor do carto decrdito

    Uso do rotativo mais relacionado renda do que escolaridade

    Precificao das operaes pouco sensvel s caractersticas dos indivduos

    23

    Boxe 2

  • Relatrio de Economia Bancria

    Perfil dos usurios de carto de crdito

    Apenas vista ou Rotativo Rotativo

    parc. com lojista regular no regular

    Escolaridade (% dos indivduos)

    At Fundamental incompleto 6,4% 7,8% 7,3%

    Fundamental completo 6,7% 8,4% 8,4%

    Mdio incompleto 4,3% 5,5% 6,7%

    Mdio completo 42,3% 50,7% 55,5%

    A partir de superior incompleto 40,4% 27,6% 22,1%

    Total 100,0% 100,0% 100,0%

    Emprego e programas sociais (% dos indivduos)

    Emprego formal 71,4% 63,5% 54,3%

    Recebe Seguro-Desemprego 2,1% 2,6% 3,9%

    Demitido sem auxlio 12,9% 13,5% 20,5%

    Beneficirio do Bolsa Famlia 19,9% 28,2% 29,6%

    Fonte: Rais, BGSD, MDS e BCB

    Dezembro de 2017

    24

    Boxe 2

  • Relatrio de Economia Bancria

    Perfil dos usurios de carto de crdito

    Escolaridade e uso do carto de crdito

    25

    Boxe 2

  • 26

    III. Captaes

  • Relatrio de Economia Bancria

    Captaes

    27

    Variao nos estoques 2016 a 2017

    Captaes

  • Relatrio de Economia Bancria

    Captaes

    28

    Evoluo do custo de captao

    Captaes

  • 29

    IV. Decomposio do custo de crdito e do spread

  • Relatrio de Economia Bancria

    Decomposio do custo do crdito e do spread

    30

    ICC e spread do ICC

    Decomposio do custo de crdito e do spread

  • Relatrio de Economia Bancria

    *boxe 5 apresenta metodologia da decomposio do custo de crdito e do spread

    Decomposio do custo do crdito

    31

    Decomposio do ICC mdio ajustado*

    Discriminao 2015 2016 2017 Mdia

    1 - Custo de captao 7,72 8,15 7,50 7,79

    2 - Inadimplncia 3,94 4,77 4,88 4,53

    3 - Despesas administrativas 2,81 3,00 3,26 3,02

    4 - Tributos e FGC 2,61 2,82 2,82 2,75

    5 - Margem financeira do ICC 1,82 1,78 1,79 1,80

    ICC mdio ajustado (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 18,91 20,52 20,26 19,90

    Em pontos percentuais (p.p.)

    Decomposio do custo de crdito e do spread

  • Relatrio de Economia Bancria

    Decomposio do custo do crdito

    32

    Decomposio do ICC mdia de 2015 a 2017

    Decomposio do custo de crdito e do spread

  • Relatrio de Economia Bancria

    Decomposio do spread do ICC

    33

    Decomposio do spread do ICC de 2015 a 1017

    Discriminao 2015 2016 2017 Mdia

    1 - Inadimplncia 3,94 4,77 4,88 4,53

    2 - Despesas administrativas 2,81 3,00 3,26 3,02

    3 - Tributos e FGC 2,61 2,82 2,82 2,75

    4 - Margem financeira do ICC 1,82 1,

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