b o l e t i m de i n t e l i g Ê n c i a c o m p e t i t i va · fonte: pesquisas ebts junto ao...

D I R E T O R I A D E I N T E L I G Ê N C I A C O M P E T I T I V A E P R O M O Ç Ã O T U R Í S T I C A

B O L E T I M DE

I N T E L I G Ê N C I A C O M P E T I T I VA

3ª E D I Ç Ã O

O P E R F I L D O T U R I S TA E A I M A G E M D O B R A S I L

B R A S Í L I A

D E Z E M B R O D E 2 0 1 7

I N F O R M A T I V O V O L T A D O P A R A O T R A D E T U R Í S T I C O E P A R C E I R O S G O V E R N A M E N T A I S

A P R E S E N T A Ç Ã O

2

O Boletim de Inteligência Competitiva consolida os recentes estudos conduzidos pela Diretoria de Inteligência Competitiva e Promoção Turística da Embratur. Este boletim concentra-se no tema “Perfil do Turista e a Imagem do Brasil” dos 20 países que representam os maiores emissores para o Brasil.

Para ampliar a comercialização do destino Brasil no exterior, considera-se fundamental refletir sobre as características de consumo do turista, particularmente, no que diz respeito às suas preferências de viagem. Além disso, faz-se importante compreender como o estrangeiro percebe o Brasil, o que serve de subsídio para estabelecer estratégia de inserção dos destinos brasileiros no mercado internacional.

Nesse sentido, este estudo revela os segmentos e nichos mais demandados nos países, assim como a maneira que o Brasil integra o imaginário do turista. São apresentados também dados essenciais sobre o recebimento de visitantes, tais como quantitativo, gênero, idade e motivo da visita.

Para a elaboração desse boletim, foram utilizadas as pesquisas realizadas pelos Escritórios Brasileiros de Turismo (EBTs), junto ao trade turístico, ao longo do segundo semestre de 2016. Além do resultado desse levantamento, foi levada em conta a percepção adquirida na atuação in loco da Embratur nos países e seu relacionamento com operadores, agências e companhias aéreas. Complementarmente, foram utilizadas informações estatísticas produzidas pelo Ministério do Turismo.

Este estudo visa a fornecer informações estratégicas às Diretorias da Embratur, bem como às demais entidades de natureza pública e privada do setor turístico, de forma a orientar a tomada de decisão no âmbito de suas atividades.

3

G U I A D E L E I T U R A *

*Para determinados mercados, houve insuficiência de dados estatísticos ou mercadológicos, que impossibilitou o preenchimento do campo correspondente.

Classificação por volume receptivo

Fonte: Anuário Estatístico Mtur 2016

Informações mercadológicas

Fonte: Pesquisas EBTs junto ao trade (2016)

4

S U M Á R I O

Argentina ........................................................................................................................................... 5 Estados Unidos ............................................................................................................................... 6 Paraguai............................................................................................................................................. 7 Chile..................................................................................................................................................... 8 Uruguai .............................................................................................................................................. 9 França ............................................................................................................................................... 10 Alemanha..........................................................................................................................................11 Reino Unido ................................................................................................................................... 12 Itália .................................................................................................................................................... 13 Portugal ............................................................................................................................................ 14 Espanha ........................................................................................................................................... 15 Bolívia ............................................................................................................................................... 16 Colômbia..........................................................................................................................................17 Peru.................................................................................................................................................... 18 México .............................................................................................................................................. 19 Venezuela ........................................................................................................................................ 20 Japão ................................................................................................................................................. 21 Holanda........................................................................................................................................... 22 Canadá .............................................................................................................................................. 23 Suíça ................................................................................................................................................... 24

Fonte: Demanda Turística 2017 DIPRO Embratur

Ecoturismo

e Aventura

Cultura

Segmentos

Nichos

Fonte de informação

Sol e praia

Corporativo

Lua de Mel

2.294.900 Argentinos em 2016

Cruzeiro

Argentina

1º

O Brasil possui excelentes praias.Valorizamos a hospitalidade do povo.Sentimo-nos seguros em organizar

viagens por conta própria, apesar daoferta de agências. O Brasil é uma das

primeiras opções de viagem.

42,3 %

57,7%

Sozinho: 11,8%

Família: 54,1%

Amigos: 10,8%

Casal sem filhos:

21,5%

Lazer (86.80%) Negócios (6.50%)

Outros (6.70%)

Lazer - 10,8 Negócios - 6,7

Permanência Média(Pernoite)

Gasto Médio Lazer - USD 51,13

Negócios - USD 84,63

Percentual por idade

18-24 25-31 32-40 41-50 51-59 60 +0

100

200

300

Internet (60.80%)

Amigos e parentes (27.57%)

Viagem corporativa (4.94%)

Agência de viagens (6.69%)

Pacote (10.30%)

Serviços Avulsos (7.50%)

Não utilizou (82.20%)

Pacote (2.80%)




A notícia do visto eletrônico foi bem recebida

pelos americanos, que vêem o Brasil como um

destino de belezas naturais, diversidade

cultural, clima agradável, gastronomia

diferenciada, praias maravilhosas e boas

opções de entretenimento. Porém, com preços

altos de hospedagem, instabilidade política,

falta de segurança em algumas localidades,

dificuldade em encontrar falantes do idioma

inglês e fraca sinalização no idioma.

Estados Unidos

2º


18-24 25-31 32-40 41-50 51-59 60 +0

50100150200250


Outros (46.40%)

26,9 26,7

46,4

Internet (40.90%)




Guias Turísticos impressos (3.20%)

Feiras, eventos e congressos (0.60%)

Folders e brochuras (0.30%)

Outros (1.80%)

Lazer - USD 110,86 Negócios - USD 124,03


Sozinho: 59,8%

Família: 13,1%

Amigos:7,8%

Casal sem filhos:

13,1%

38%

62%

570.350 Americanos em 2016

Nichos

Luxo

Turismo

Náutico

Gastronomia

Ecoturismo

e Aventura

Cultura

Segmentos

Esporte


Gasto Médio



18-24 25-31 32-40 41-50 51-59 60 +0

50100150200250

Lazer (53.40%) Negócios (15%)

Outros (31.60%)

53,4

15,031,6


Internet (35.40%)




Guia Turísticos impressos (0.70%)



Outros (1.30%)



Sozinho: 24,5%

Família: 46%

Amigos:10,2%

Casal sem filhos:

14,6%

Os paraguaios percebem o Brasil como um

destino próximo, acessível, amplo e com

variedade de produtos de Sol e Praia e

Ecoturismo indicado para todos os públicos, ou

seja, de todas as idades e classes sociais. Estão

satisfeitos com a conectividade entre os dois

países e a redução média dos preços das

passagens alavancou o crescimento na alta

temporada. Consideram o país um destino para

ser visitado repetidas vezes.

39,40 %

60,60%

Pacote (6.30%)



316.714 Paraguaios em 2016

Paraguai

3º

Viagem

Rodoviária

Lua de Mel

Casamento na

praia


Gasto Médio

Cultura

Ecoturismo

e Aventura

Sol e Praia

Segmentos


Nichos

Pacote (11.60%)




18-24 25-31 32-40 41-50 51-59 60 +0

100

200

300

Lazer (71%) Negócios (15%)

Outros (14%)

71,0

15,0

14,0




Sozinho: 23,6%

Família: 31,8%

Amigos:15,9%

Casal sem filhos:

23,9%

43,30 %

56,70%

311.813 Chilenos em 2016

Chile

4º

Internet (58.30%)




Guias Turísticos impressos (0.90%

Feiras, eventos e congressos (1.20%


Outros (1.30%)

Ecoturismo

e Aventura

Cultura

Sol e Praia


Gasto Médio

Segmentos

Nichos


Por possuir inúmeras opções de destinos, o Brasilatrai consumidores chilenos de diversas faixas

etárias e classes sociais, geralmente buscando Sol ePraia e com grande demanda por serviços all-inclusive. O chileno possui uma cultura muito

americanizada, se distanciando culturalmente dospaíses vizinhos. Ele busca opções de resorts all-

inclusive, porém o Brasil não oferta tantosprodutos nesse nicho e ainda é visto como destino

caro, quando comparado a seus concorrentes.

Lua-de-mel

Resorts

Gastronomia


18-24 25-31 32-40 41-50 51-59 60 +0

100

200

300


Outros (6.90%)


Lazer - USD 60,05 Negócios - *

Lazer - 8 Negócios - *

Sozinho: 12,5%

Família: 43,7%

Amigos: 9,7%

Casal sem filhos:

31,4%

39,30 %

60,70%

Pacote (13.70%)



Lua-de-mel

Internet (66.10%)




Guias Turísticos impressos (1%)



Outros (0.90%)

284.113 Uruguaios em 2016

Uruguai

5º

Obs: Amostra insuficiente para a estimativa deste parâmetro.

Resorts

Viagens

Rodoviárias


Gasto Médio

Os uruguaios consomem principalmente o

segmento de Sol e Praia, mas estão abertos

aos destinos de Ecoturismo e culturais. O

uruguaio possui uma relação de afetividade e

curiosidade com o Brasil e há uma forte

vontade em explorar o país, buscando

destinos menos convencionais. Consideram

acessíveis os preços da hospedagem,

alimentação e dos deslocamentos rodoviários

no Brasil. No entanto, o deslocamento aéreo

ainda é caro.

Cultura

Ecoturismo

e Aventura

Sol e Praia

Segmentos


Nichos

Lazer (45%) Negócios (22.10%)

Outros (32.90%)

45,0

22,132,9




Sozinho: 47,5%

Família: 16,8%

Amigos: 13,6%

Casal sem filhos:

17,4%

A imagem do Brasil é frequentemente ligada

à natureza, festas e diversidade de

paisagens. O destino é bem visto pelo turista

francês, mas tem perdido espaço para países

concorrentes por se tratar de um destino

caro, com momento político-econômico

desfavorável. O mercado francês é

extremamente sensível a eventos negativos,

manifestando-se facilmente ao não escolher o

país como destino de viagem.

41 %

59%

Pacote (2.90%)



Internet (43.30%)




Guias Turísticos Impressos (10.10%)



Outros (0.80%)

263.774 Franceses em 2016

França

6º

Luxo

Parques

Nacionais


Gasto Médio


18-24 25-31 32-40 41-50 51-59 60 +0

100

200

300


Nichos

Ecoturismo

e Aventura

Cultura

Sol e Praia

Segmentos

Gastronomia

Pacote (3.40%)




18-24 25-31 32-40 41-50 51-59 60 +0

50100150200250


Outros (41.40%)

32,7

25,9

41,4



Lazer - 16,2Negócios - 15,2

Sozinho: 50,9%

Família: 10,1%

Amigos: 13,4%

Casal sem filhos:

17,8%

40,2 %

59,8%

Internet (42.80%)






Outros (0.70%)

Alemanha

7º

221.513 Alemães em 2016

Turismo

Náutico


Gasto Médio

Cultura

Ecoturismo

e Aventura

Sol e Praia

Segmentos


Nichos

A diversidade da fauna e �ora, bem como osatrativos naturais e culturais são os fatores que

mais encantam os alemães. O Brasil éconsiderado um destino de longa distância com

custo-benefício pouco atraente, quandocomparado aos concorrentes e a repercussão

negativa na mídia prejudicam a imagem dodestino e afeta a demanda turística.

Resorts

Luxo

Pacote (5.30%)



Internet (53.20%)


Viagem corporativa (11%)

Agência de viagens (5%)




Outros (0.70%)

202.671 Britânicos em 2016

ReinoUnido

8º


Outros (40.90%)

41.0

18.10

40.90

Sozinho: 51,5%

Família: 11,7%

Amigos: 12,8%

Casal sem filhos:

19,6%


18-24 25-31 32-40 41-50 51-59 60 +0

100

200

300

Cultura

Ecoturismo

e Aventura

Sol e Praia

Segmentos


39,50 %

60,50%


Luxo

Parques

Nacionais

Turismo

Responsável

Nichos

O Brasil é visto como um destino diverso

em belezas naturais e culturais, com

povo alegre e hospitaleiro, variada vida

selvagem e silvestre. Porém, o destino

ainda é pouco conhecido pelo

consumidor e é percebido como um dos

destinos mais caros ofertados no

mercado,com custo-benefício baixo e

baixa conectividade aérea direta.




Gasto Médio

Internet (38.70%)




Guias Turísticos Impressos (3%)


Outros (0.90%)

181.493 Italia

9º

Italianos em 2016




Gasto Médio

35,20 %

64,80%

Lazer (28.70%)

Negócios (30.40%)

Outros (40.90%)

28.7030.40

40.90

Sozinho: 57,2%

Família: 11,2%

Amigos: 9,1%

Casal sem filhos:

13,0%


18.. 25.. 32.. 41.. 51.. 60 +0

50100150200250

Cultura

Ecoturismo

e Aventura

Sol e Praia

Segmentos

A ótima gastronomia, as praias e a

cultura são os pontos mais marcantes

do destino para os italianos, além da

possibilidade de fazer pacotes

combinados com outros países da

América do Sul. Porém é um país

complexo e difícil de se vender pelo

tamanho, por se conhecer pouco, e pela

baixa relação custo-benefício, abaixo da

média dos seus concorrentes.

Pacote (1.70%)





Nichos

Lua-de-mel

Parques

Nacionais

Luxo

Internet (33.90%)







Outros (0.70%)

Portugal

10º


Lazer - 17,4 Negócios - 19


Gasto Médio

149.968 Portugueses em 2016

44,20 %

55,80%

Lazer (27.70%)

Negócios (20.80%)

Outros (51.50%)

27.70 20.80

51.50

Sozinho: 52,1%

Família: 16,2%

Amigos: 8,2%

Casal sem filhos:

19,8%


18.. 25.. 32.. 41.. 51.. 60 +0

100

200

300

Cultura

Ecoturismo

e Aventura

Sol e Praia

Segmentos


Pacote (6.50%)




Nichos

O Brasil continua sendo um destino

prioritário, mesmo com os preços

altos. O país oferece experiências,

vivências, cultura, natureza e

gastronomia únicas, como também

intensa vida noturna, povo amigo e

hospitaleiro. É um destino bastante

conhecido, porém tem se tornado

inacessível devido ao baixo-custo

benefício, além de muitas notícias

negativas divulgadas na mídia.

Lua de Mel

Resorts

Gastronomia

Internet (37.20%)




Guias turísticos impressos (2.40%)



Outros (2.90%)

Espanha

11º


Lazer - 17,4 Negócios - 19


Gasto Médio

Lazer (27.30%)

Negócios (27.70%) Outros (45%)

27.3027.70

45


18-24 25-31 32-40 41-50 51-59 60 +0

50100150200250300350

Sozinho: 54,3%

Família: 13,6%

Amigos:8,9%

Casal sem filhos:

14,9%

Cultura

Ecoturismo

e Aventura

Sol e Praia

Segmentos

Lua de Mel

Nichos

Parques

Nacionais

É um destino diverso, com natureza

única, cultura interessante e povo

hospitaleiro. Porém, conhecemos pouco

sobre o país, pois não possui presença

digital no mercado, o que não estimula o

turista a solicitar recomendações de

viagens ao Brasil. O elevado custo das

passagens aéreas e dificuldade de conexão

interna inibem a escolha pelo destino.

41,80 %

58,20%

Pacote (2.90%)


Não utilizou (81%)



147.869 Espanhóis em 2016

Cidades

Patrimônio

Internet (32%)







Outros (2.50%)

Bolívia

12º

Cultura

Ecoturismo

e Aventura

Sol e Praia

Segmentos

Lua de Mel

Nichos




Gasto Médio

Lazer (35.20%)

Negócios (19.60%)

Outros (45.20%)

35.20

19.60

45.20


18-24 25-31 32-40 41-50 51-59 60 +0

50100150200250

Sozinho: 38,2%

Família: 32,9%

Amigos:12,3%

Casal sem filhos:

9,8%

45,60 %

54,40%

Pacote (3.20%)



138.106 Bolivianos em 2016



Casamento na

Praia

O povo é amável, o país é diverso, ricoem atrações e de fácil acesso, com boasofertas de voos e acesso rodoviário. O

per�l do consumidor do produtoturístico brasileiro na Bolívia é o

público jovem que busca diversão,aventuras e entretenimento.

Viagem

Rodoviária

Internet (38.10%)







Outros (4.20%)

Colômbia

13º




Gasto Médio

Lazer (33.80%)

Negócios (38.60%)

Outros (27.60%)


18-24 25-31 32-40 41-50 51-59 60 +0

100

200

300

Sozinho: 50,2%

Família: 11,4%

Amigos: 11,8%

Casal sem filhos:

11,8%

39,2%

60,8%

Pacote (3.30%)



135.192 Colombianos em 2016

O destino é visto como apropriado

para o público jovem e adulto que

busca vivências culturais na

América do Sul. É um destino com

muita diversidade de atrativos,

porém a conectividade aérea é vista

como algo limitante, caro e isso

impacta no preço final do pacote.



Cultura

Ecoturismo

e Aventura

Sol e Praia

Segmentos

Lua de Mel

Nichos

Luxo

Casamento na

Praia

Peru

14º

Internet (42.70%)







Outros (2%)

Obs.: Amostra insuficiente para a estimativa deste parâmetro.

114.276 Peruanos em 2016

Lazer - USD 83,46 Negócios -*

Lazer - 8 Negócios -*


Gasto Médio

Lazer (45.40%)

Negócios (27.30%)

Outros (27.30%)


18-24 25-31 32-40 41-50 51-59 60 +0

50100150200250

Família: 19,1%

Casal sem filhos:

16,3%

Sozinho: 41,7%

Amigos: 11,3%

41,9%

58,1%

Pacote (13.40%)



O Brasil é um destino com uma forte

oferta de produtos de Sol e Praia e

Ecoturismo. Sua natureza é

exuberante, suas praias paradisíacas,

cultura rica e povo festivo, amável e

gentil. A conectividade entre Peru e

Brasil é boa e diversa,com voos diários

para vários destinos.


Cultura

Sol e Praia

Segmentos

Negócios

e Eventos


Lua de Mel

Nichos

Resorts

Casamento

na Praia

Internet (37.40%)




Guia turísticos impressos (0.70%)



Outros (3%)

México

15º




Gasto Médio

Lazer (26.90%)

Negócios (55.40%)

Outros (17.70%)

26,9

55,417,7

94.609Mexicanos em 2016

35,0%

65,0%

Pacote (3.70%)





18-24 25-31 32-40 41-50 51-59 60 +0

100

200

300

Família: 6,5%

Casal sem filhos:

10,4%

Sozinho: 57,3%

Amigos: 10,5%


Cultura

Ecoturismo

e Aventura

Segmentos

Nichos

Gastronomia

Há pouca diversidade de roteiros edestinos brasileiros sendo comercializadosem meu país e a tendência é a de viajarpara o Brasil combinando com Argentina,Chile ou Peru. O custo dos pacotes eserviços turísticos brasileiros são fatoresque prejudicam a comercialização. Osaspectos positivos do destino são: aspaisagens, a gastronomia e o artesanato.

Luxo

Compras

Negócios

e Eventos

Internet (41.10%)





Outros (4.60%)

Venezuela

16º


Lazer - * Negócios - *

Lazer - * Negócios - *


Gasto Médio

Lazer (38.30%)

Negócios (23.70%)

Outros (38%)

92.538 Venezuelanos em 2016

35,8%

64,2%

Pacote (3.20%)





18-24 25-31 32-40 41-50 51-59 60 +0

100

200

300

Família: 13,8%

Casal sem filhos:

11,9%

Sozinho: 55,4%

Amigos: 11,5%

As belezas naturais e a rica cultura

popular fazem parte da imagem

que temos do país. Porém, devido à

suspensão de algumas rotas aéreas

por tempo indeterminado, as

passagens aéreas com alto valor

têm tornado o Brasil um destino

caro para os venezuelanos.

Cultura

Ecoturismo

e Aventura

Sol e Praia

Segmentos

MICE/Event

os

Nichos


Compras

MICE/Incentivo

Lua-de-mel

Internet (33.54%)




Lazer - * Negócios - 13,5

Japão

17º


Lazer - * Negócios - USD 84,69


Gasto Médio


Outros (22.10%)

28,0

49,9

22,1


18-24 25-31 32-40 41-50 51-59 60 +0

50100150200250

Família: 5,5%

Casal sem filhos:

6,3%

Sozinho: 60,7%

Amigos: 8,9%

Cultura

Ecoturismo

e Aventura

Segmentos


79.754 Japoneses em 2016

21,1%

78,9%

Pacote (11.30%)




Nichos

Cidades

Patrimônio

Lua de Mel /

Casamento

na Praia

Negócios e

Eventos

As belezas naturais impactantes despertamo interesse do turista, bem como a cultura ea gastronomia diversi�cada. Porém, a longadistância, o alto custo terrestre e aéreosomado à limitada estrutura de malhaaérea, à inexistência de voos diretos, à faltade segurança e de divulgação dos produtosturísticos de que o destino dispõe são osfatores que di�cultam a comercialização dopaís.

Parques

Nacionais

Internet (51.77%)





Holanda

18º

72.268 Holandeses em 2016

Lazer - 16,2 Negócios - * Obs.: Amostra insuficiente para a estimativa deste parâmetro.



Gasto Médio

Lazer (39.10%)

Negócios (22.70%)

Outros (38.20%)

39,1

22,7

38,2


Surpreendente, alegre, maravilhoso

e incrível. Sua gastronomia é rica e

variada e há muita oferta de

entretenimento e vida noturna. O

país é moderno e possui bons

serviços turísticos. Por outro lado, é

um destino caro e inseguro.

38,3%

61,7%

Pacote (4.10%)




18-24 25-31 32-40 41-50 51-59 60 +0

100

200

300

Família: 10,3%

Casal sem filhos:

18,8%

Sozinho: 52,8%

Amigos: 11,4%

Cultura

Ecoturismo

e Aventura

Sol e Praia

Segmentos


Nichos

Náutico

Esportes de

Aventura

Gastronomia

Observação

de Espécies

Esportes

Aquáticos

Canada

19º

É um país com destinos de alta

atratividade, relacionado à natureza e

aventura e povo acolhedor. Porém, a

exigência de visto, as epidemias, a

insegurança e a limitada conectividade

aérea são obstáculos que diminuem o

interesse do canadense pelo destino.

70.103 Canadenses em 2016




Gasto Médio

Lazer (27.50%)

Negócios (21.80%)

Outros (50.70%)

27,5 21,8

50,7


18-24 25-31 32-40 41-50 51-59 60 +0

50100150200250

Família: 15,7%

Casal sem filhos:

16,4%

Sozinho: 55,0%

Amigos: 7,7%

Internet (48.60%)





Outros (1.60%)


38,8%

61,2%

Pacote (4.40%)




Cultura

Ecoturismo

e Aventura

Sol e Praia

Segmentos

Nichos

Gastronomia

Melhor

Idade

Resorts

Suiça

20º

Lazer - 18,7 Negócios - * Obs.: Amostra insuficiente para a estimativa deste parâmetro.



Gasto Médio

Lazer (36.70%)

Negócios (11.50%)

Outros (51.80%)

36,711,5

51,8

69.074 Suiços em 2016



18-24 25-31 32-40 41-50 51-59 60 +0

100

200

300

Família: 20,0%

Casal sem filhos:

18,2%

Sozinho: 46,9%

Amigos: 10,1%

Internet (44.90%)






Outros (0.80%)


49,1%

50,9%

Pacote (2.60%)



Somos fãs de compras de viagemonline. Mais de 85% dos suíços

possuem internet em casa e os sitesde turismo são bastante apreciados e

acessados. A neutralidade e atranquilidade são características do

povo suíço. A idade média dapopulação suíça é 43 anos. Logo, a

promoção do destino Brasil deve serprincipalmente pensada no público

dessa faixa etária.

b o l e t i m de i n t e l i g Ê n c i a c o m p e t i t i va · fonte: pesquisas ebts junto ao...

Documents