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Outubro 2019

Diagnóstico de Automação do Mercado Brasileiro

Ano 3

Associação Brasileira de Automação – GS1 Brasil

© GS1 Brasil 2019 2

PARCERIA


✓ O estudo a seguir foi elaborado com o intuito de mensurar o quanto a automação

está presente nas empresas brasileiras e no vida do consumidor, endossando a

GS1 como referencia em informações sobre automação no mercado.

✓ Dividido em três frentes: Consumidores, Indústria e Comércio/Serviços.

CONTEXTO E OBJETIVO


PERFIL E AMOSTRA

Metodologia

Homens e mulheres, maiores de 18 anos das classes ABC, nas principais capitais do Brasil

Público

2.680

Entrevistas

CONSUMIDORES

Perfil

Maiores de 18 anos, responsáveis pelo processo de automação da empresa, com mais de 6 meses no cargo de empresas Pequenas, Medias e Grandes de todo o Brasil

COMÉRCIO E SERVIÇOS

2.833

1.979

INDÚSTRIA

Entrevistas telefônicas Margem de erro: 1,9%Intervalo de Confiança 95%

Entrevistas telefônicas Margem de erro: 1,8% Intervalo de Confiança 95%

Entrevistas telefônicas Margem de erro: 2,2%Intervalo de Confiança 95%


DETALHES TIPO DE EMPRESA

Bens intermediários

Produtos minerais, metalúrgicos, têxteis, papel e celulose, produtos químicos, borracha, plásticos, componentes elétricos e eletrônicos.

Bens de capital

Fabricação de máquinas e equipamentos / aparelhos e materiais elétricos

Bens de consumo

Bens Duráveis: Automóvel, linha branca, eletrônicos, joiaBens semi duráveis: vestuário, calçadosBens não Duráveis: Alimentos, bebidas, cigarro


✓ Sistemas

✓ Relacionamento como

colaborador

✓ Relacionamento com o cliente

✓ Atendimento

✓ Logística

✓ Fábrica

✓ Sistemas

✓ Relacionamento com o

colaborador

✓ Relacionamento com o cliente

✓ Atendimento

✓ Logística

✓ Loja

✓ Acesso internet

✓ Aplicativos

✓ Itens pessoais

✓ Eletrodomésticos/Eletrônicos

✓ Residência

✓ Carro

DIMENSÕES

INDÚSTRIACONSUMIDORES COMÉRCIO E SERVIÇOS

✓ O estudo é dividido em três grupos, Consumidores, Comércio e Serviços e Indústria.

✓ Cada um composto por seis dimensões conforme abaixo:


INDÚSTRIACOMÉRCIO E SERVIÇOS

ÍNDICE DE AUTOMAÇÃO

CONSUMIDORES


INDÚSTRIACOMÉRCIO E SERVIÇOS

CONSUMIDORES


PERFIL

Sexo Idade

Classe social Região

11%

46%

25%

10%

8%

54%46%

Mulher Homem

17%25%

20%

37%

18-24 anos

24-34 anos

35-44 anos

45+anos

5%

31%

64%

Classe A

Classe B

Classe C

Média: 39 anos


DIMENSÕES DA AUTOMAÇÃO PARA CONSUMIDORES

Internet Aplicativos Carro

Eletrodomésticos Residência Itens pessoais

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59% Notebook

55% SmartTV

26% Tablet

23% Desktop

20% Vídeo Game

11

ACESSO INTERNET

97% da

amostra possui celular,

destes,

88% é

smartphone

96% das pessoas tem

acesso à internet em suas casas via wifi e dessas...

...também usam para acessar a internet... ...através wifi

59%

55%

26%

23%

20%

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Navegador 89%

Música e filmes 87%

GPS/localização 84%

Noticiário 45%

Saúde 23%

Consulta placas 13%

Compra/venda 80%

Lojas 47%

Cód. de barras 40%

Comp. preços 37%

Pagamento 27%

Mobilidade 83%

Bancos 70%

Restaurantes 42%

Transporte público

24%

Consulta FGTS 20%

Serviços públicos 10%

12

APLICATIVOS

Em média os respondentes

possuem 12 aplicativos

Serviços

3,5 aplicativos

Mensagem 96%

E-mails 89%

Redes sociais 89%

Games 49%

Voz 26%

Chat 23%

Comunicação

4,0 aplicativos

Compras

2,3 aplicativos

Outros

3,6 aplicativos


CARRO

46% da amostra possui carro, que possuem em média 4,6 itens automatizados.

Bluetooth 50%

Sensor de faróis 18%

Controles no volante 29% GPS integrado no painel 24%

Câmbio automático 25%

Celular conectado multimídia 32%

Computador de bordo 29%Pedágio/Estacionamento 18%

Câmera de ré no painel 28%Painel digital 34%

Central multimídia 32%Sensor de ré 43%


ELETRODOMÉSTICOS

A cada 6 eletrodomésticos que

o consumidor possui...

...apenas 1 está conectado

com acesso remoto

21% SmartTV

7% Impressora

6% Home- Theater

3% Blue Ray

...sendo que entre os itens que possui com acesso remoto estão..

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Monitoramento de ambiente 38%

15

RESIDÊNCIA

Alarmes 47%

Circuito interno 64%

Circuito interno 9%

Portão automático 72%

Iluminação automática 51%

Portão automático 15%

Alarme 8%

Ar Condicionado 22%

Dos 20 itens disponíveis cada

Casa possui 1,4 itens

Monitoramento por empresas de segurança 5%

Dos 20 itens disponíveis cada

Condomínio possui 4,9 itens

Carregador celular sem fio 4%

Monitoramento por empresas de segurança 46%


ITENS PESSOAIS

16% dos entrevistados possuem algum item de uso pessoal, sendo que dos 10 itens

pesquisados, em média os respondentes possuem 1,1 itens, índice similar ao ano 2...

Relógio 7%(marca distância, velocidade, calorias)

Relógio com acesso internet 5%(apple watch, Samsung)

Relógio com monitor cardíaco 6%

Coleira (animais de estimação) 1%

Roupas inteligentes - segurança pessoal 2% (botões de acionamento de segurança)

Roupas inteligentes 2%(batimento cardíaco e calorias)

Óculos de realidade virtual 3%(google glass, Samsung)

Pulseiras com localizador 1% (para crianças)

Jóias/semi-jóias inteligente 3%(com medidor de passos, monitor cardíaco)

Chip tênis treinador eletrônico 1%(frequência de passadas, velocidade, tempo)

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INDÚSTRIACONSUMIDORES

17

COMÉRCIO E SERVIÇO


PERFIL DA EMPRESA

Porte Tipo

Faturamento Região

10%

52%

17%

4%

18%

90%

6% 4%

Pequena Grande

26%

63%

10%

Serviço Varejo Atacado

98% das empresas

tem atuação nacional (superior ao ano 2) e

23% tem filial, índice

inferior ao ano 1 (33%) e ano 2 (28%)

14% dos comércios também têm venda online, índice similar ao ano 2 (15%)

Média

515

34

Pequena GrandeMédia

Média

6.5MM

Ano 1

Ano 2

Ano 3


PERFIL DO ENTREVISTADO

Idade

10%

37%28%

25%

18-24 anos

24-34 anos

35-44 anos

45+anos

Decisor

32%

68%

Responsável Influenciador

Cargo

Área

...e estão em média a 9 anos no cargo,

número similar ao ano 2

Gerente Anal ista Proprietário Outros

34% 23% 22% 21%

Adm TI Compras

65% 30% 20%

Média: 37 anos


DIMENSÕES DA AUTOMAÇÃO

Logística Sistemas Atendimento

Experiência Colaborador Loja


LOGÍSTICA

Entre os dispositivos ligados à logística, as empresas possuem:

Sistema de identificação única

65%

Código de barras

86%

Estoqueinteligente

35%

NF via sistema (XML)

88%

Comunicação com fornecedores via

sistema64%

Rastreamentoexterno

27%

Recebimentomercadoria via sistema

73%

Radio-frequência

12%

Além disso 29% possui processo de rastreabilidade do produto na cadeia.

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Financeiro95%

Comercial92%

Fiscal91%

Distribuição85%

Frente caixa74%

RH72%

Produção76%

SISTEMAS

56% das empresas possuem um Sistema de Gestão, sendo que

desses 88% foi adquirida no mercado e tem a função de atender

às áreas:

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SISTEMAS

83% dos comércios/serviços possuem recursos para evitar furtos

e fraudes e apenas 25% faz licitação online.

WMSWarehouse Management

System

48%

CRMCustomer Relationship

Management

33%

BIBusiness Intelligence

27%

EDITroca de informações

22%

Entre os sistemas mais utilizados estão:


ATENDIMENTO

77% das empresas possuem um canal de atendimento ao cliente,

sendo que 19% das empresas possuem URA.

URA Inteligente41%


Management

21%


16%

Entre essas empresas com canal de atendimento e URA tem o sistema interligado à:

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Compartilham dados de comportamento de compra

15%

Identificação do perfil dos consumidores

19%

Utilizam a informação para direcionar ofertas

78%

Câmera90%

Sensores20%

Sinal de celular16%

Rastreadores10%

25

EXPERIÊNCIA

26% das empresas possuem sistema de comportamento de compra,

sendo que os recursos utilizados são:

Os dados obtidos são utilizados para:

Além disso, 62% das empresas possuem sistema de monitoramento eletrônico

de furtos e roubos.


COLABORADOR

29% das empresas monitoram seus funcionários

eletronicamente, utilizando:

Câmera84%

Rastreadores34%

Sinal de celular33%

Sensores26%


LOJA

De forma geral, as empresas possuem em média 3 lojas

e 4,1 check-outs.

Nessas lojas há presença de...

Leitor de Códigos de Barras69%

Sistema de segurança com acesso remoto

41%

Check-out integrado ao back-office

41%


PERFIL DA EMPRESA

Porte Local de trabalho

Faturamento Região

6%

51%

11%

2%

30%

79%

18%4%

Pequena Grande

19%

6%

76%

Escritório Fábrica AmbosMédia

9

3155

Pequena GrandeMédia

Média

14.1MM

93% das empresas

tem atuação nacional e

17% tem apenas uma

filial.


PERFIL DO ENTREVISTADO

Idade

9%

38%30%

23%

18-24 anos

24-34 anos

35-44 anos

45+anos

Decisor

28%

72%

Responsável Influenciador

Cargo Área

Gerente Anal ista Proprietário Outros

24% 31% 11% 38%

Adm TI Compras

46% 46% 16%

Média: 37 anos

...e possuem em média 8 anos no cargo


DIMENSÕES DA AUTOMAÇÃO

Logística Sistemas Atendimento

Experiência Colaborador Fábrica


LOGÍSTICA

Entre os dispositivos ligados à logística, as empresas possuem:

Além disso 58% possui processo de rastreabilidade do produto na cadeia.

Sistema de identificação única

78%

Código de barras

85%

Estoqueinteligente

40%

NF via sistema (XML)

95%

Comunicação com fornecedores via

sistema74%

Rastreamentoexterno

45%

Recebimentomercadoria via sistema

71%

Radio-frequência

11%

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SISTEMAS

74% das empresas possuem um Sistema de Gestão, sendo que

desses 87% foi adquirida no mercado e tem a função de atender

às áreas:

Financeiro97%

Comercial95%

Fiscal93%

Distribuição89%

RH77%

Produção93%

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SISTEMAS

84% aumenta o número de indústrias possuem recursos para

evitar furtos e fraudes e 25% fazem licitação online.

WMSWarehouse

Management System

47%


Management

32%


31%

EDITroca de informações

26%

MRPManufatura industrial

41%

Entre os sistemas mais utilizados estão:


ATENDIMENTO

85% das empresas possuem um canal de atendimento ao cliente,

sendo que dessas 25% possuem URA.

URA Inteligente42%


Management

17%


10%

Entre essas empresas com canal de atendimento e URA tem o sistema interligado à:

O canal de atendimento é direcionado para:

62% Consumidor

60% Varejista

72% Distribuidor


EXPERIÊNCIA

Se mantém em 10% das empresas possuem sistema de monitoramento do

comportamento de compra, sendo que os recursos utilizados são:

Câmera84%

Sensores18%

Sinal de celular18%

Rastreadores16%

Os dados obtidos são utilizados para:

Compartilham dados de comportamento de compra

24%

Identificação do perfil dos consumidores

15%

Utilizam a informação para direcionar ofertas

80%

30% possuem sistema de monitoramento eletrônico de furtos e roubos.

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Câmera80%

Sensores21%

Rastreadores38%

Sinal de celular30%

37

COLABORADOR

29% das empresas monitoram seus funcionários

eletronicamente, por meio:

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38

FÁBRICA

As fábricas possuem em média 5 linhas de produção e em

média 4 são automatizadas.

Entre as máquinas que mais possuem estão:

PosseSolda ou cola

56%

Modifica a forma 49%

Transforma matéria prima

44%

Equipamentos de precisão

37%

Sistema CLP

36%

Sensores óticos29%

Automatizada 54% 82% 77%

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Outubro 2019

Diagnóstico de Automação do Mercado Brasileiro

Ano 3

Associação Brasileira de Automação – GS1 Brasil

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