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Adoção da Automação no Mercado Brasileiro

Associação Brasileira de Automação – GS1 Brasil

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A tecnologia está presente de diversas formas no cotidiano dos brasileiros, tanto na vida

pessoal como profissional. Seus avanços estão cada vez mais evidentes em todo o

mundo. A evolução da automação também tem sido relevante e modificado a forma

como empresas e pessoas interagem com produtos, processos e nos mais diversos

ambientes.

O estudo a seguir foi elaborado com o intuito de mensurar de forma consistente e

objetiva o quanto a automação está presente nas empresas brasileiras e na vida do

consumidor, trazendo assim uma visão de onde estamos e onde podemos chegar com

relação à automação nacional.

CONTEXTO E OBJETIVO


Pesquisa Qualitativa

Setembro 2016

1ª Edição

Dezembro 2016

2ª Edição

Março 2017

3ª Edição

Junho 2017

4ª Edição

Setembro 2017

5ª Edição

Dezembro 2017

6ª Edição

Março 2018

7ª Edição

Junho 2018

8ª Edição

Setembro

2018

ESTUDO CONTÍNUO

Ano 2: Resultado é a soma das

pesquisas realizadas entre a 5ª e 8ª edição

O resultado apresentado neste estudo é uma composição de 12 meses de pesquisas

realizadas entre setembro de 2017 e agosto de 2018. Os resultados obtidos conforme

as datas:

Ano 1: Resultado é a soma das

pesquisas realizadas entre a 1ª e 4ª edição


PERFIL E AMOSTRA

Metodologia

Homens e mulheres, maiores de 18 anos das classes ABC, nas principais capitais do Brasil

Público

2.682

Entrevistas

CONSUMIDORES

Perfil

Maiores de 18 anos, responsáveis pelo processo de automação da empresa, com mais de 6 meses no cargo de empresas Pequenas, Medias e Grandes de todo o Brasil

COMÉRCIO E SERVIÇOS

2.847

1.978

INDÚSTRIA

Entrevistas telefônicas Margem de erro: 1,9%Intervalo de Confiança 95%



Os dados são ponderados para representar universo da população brasileira.

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HISTÓRICO

5

O estudo teve início em junho de 2016 e foi realizado em duas fases: primeiro por

meio de uma pesquisa exploratória qualitativa com 43 entrevistados entre

profissionais, jornalistas e economistas, mais 6 grupos de discussão com

consumidores entre 28 e 45 anos.

Nesta primeira fase, foi identificado que a automação tem níveis de entendimento e

aplicação diferentes para determinados segmentos e públicos, o que nos permitiu

definir os detalhes da aplicação da pesquisa, com os setores que seriam estudados e

as dimensões dentro de cada setor. Com base nesses resultados, a pesquisa foi

dividida em duas frentes: Consumidores e Empresas (Indústria, Comércio/Serviços).

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✓ Acesso internet

✓ Aplicativos

✓ Itens pessoais

✓ Eletrodomésticos/

Eletrônicos

✓ Residência

✓ Carro

DIMENSÕES DO ESTUDO

✓ Sistemas

✓ Relacionamento com o

colaborador


cliente

✓ Atendimento

✓ Logística

✓ Loja

✓ Sistemas

✓ Relacionamento como

colaborador


cliente

✓ Atendimento

✓ Logística

✓ Fábrica

6


INDÚSTRIACOMÉRCIO E SERVIÇOS

RESULTADOS

EMPRESASCONSUMIDORES


AUTOMAÇÃO PARA CONSUMIDORES

CONSUMIDORES

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Notebook

SmartTV

Tablet

Desktop

Video Game

9

ACESSO INTERNET

98% da

amostra possui celular,

destes,

89% é

smartphone

95% das pessoas tem

acesso à internet em suas casas via wi-fi e dessas...

56%

44%

30%

24%

18%

59%

37%

33%

28%

19%

Ano 1

Ano1: 94%

Ano1: 72%

Ano1: 97%

Acesso à internet ocorre por meio do uso de:

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Navegador 91% 92%

Música e filmes 87% 86%

GPS/localização 84% 83%

Noticiário 44% 43%

Saúde 23% 22%

Consulta placas 12% 11%

Mobilidade 78% 63%

Bancos 73% 70%

Restaurantes 33% 33%

Transporte público

27% 26%

Consulta FGTS: 21% 25%

Serviços públicos

7% 8%

Compra/venda 83% 77%

Lojas 46% 48%

Cód. de barras 34% 43%

Comp. preços 24% 22%

Pagamento 24% 24%

10

APLICATIVOS

Em média os respondentes

possuem 11 aplicativos

Comunicação

4,0 aplicativos

Serviços

2,7 aplicativos

Compras

2,1 aplicativos

Outros

3,6 aplicativos

Mensagem 97% 95%

E-mails 90% 91%

Redes sociais 89% 89%

Games 47% 51%

Voz 31% 31%

VideoChat 25% 33%

Ano1: 11

Ano1: 4,3

Ano1: 2,1

Ano1: 2,5

Ano1: 3,6

Ano 1

Ano 1

Ano 1

Ano 1


CARRO

44% da amostra possui carro, índices inferior ao ano 1 (48%), mas em termos de

características os números se mantém estáveis - 4,1 características.

Sensor de ré 36%

Bluetooth 46%

Sensor de faróis 18%

Controles no volante 26%

GPS integrado no painel 19%

Câmbio automático 23%

Celular conectado multimídia 25%

Computador de bordo 25%

Pedágio/Estacionamento 15%

Câmera de ré no painel 24%

Painel digital 31% Central multimídia 27%

Ano1: 39%

Ano1: 31%

Ano1: 26%

Ano1: 25%

Ano1: 25%

Ano1: 36%

Ano1: 22%

Ano1: 23%

Ano1: 22%

Ano1: 20%

Ano1: 18%

Ano1: 19%


ELETRODOMÉSTICOS

A cada 6 eletrodomésticos que

o consumidor possui...

...apenas 1 está conectado

com acesso remoto

18% SmartTV

8% Impressora

5% Home- Theater

3% Blue Ray

...sendo que entre os itens que possui com acesso remoto estão..

Ano1: 1

Ano1: 6

19%

10%

8%

3%

Ano 1

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Monitoramento de ambiente 34%

13

RESIDÊNCIA

Alarmes 42%

Circuito interno 60%

Carregador celular sem fio 13%

Circuito interno 11%

Portão automático 68%

Iluminação automática 52%

Portão automático 17%

Monitoramento por empresas de segurança 42%

Alarme 10%

Ar Condicionado 24%

Dos 20 itens disponíveis cada

Casa possui 1,6 itens

Monitoramento por empresas de segurança 7%

Dos 20 itens disponíveis cada

Condomínio possui 4,4 itensAno1: 1,6 Ano1: 4,7

Ano1: 27%

Ano1: 20%

Ano1: 10%

Ano1: 4%

Ano1: 11%

Ano1: 7%

Ano1: 69%

Ano1: 64%

Ano1: 50%

Ano1: 45%

Ano1: 43%

Ano1: 35%


ITENS PESSOAIS

15% dos entrevistados possuem algum item de uso pessoal, sendo que dos 10 itens

pesquisados, em média os respondentes possuem 1,1 itens, índice similar ao ano 1...

Relógio 7%(marca distância, velocidade, calorias)

Relógio com acesso internet 5%(apple watch, Samsung)

Relógio com monitor cardíaco 5%

Chip tênis treinador eletrônico 2%(frequência de passadas, velocidade, tempo)

Coleira (animais de estimação) 1%

Roupas inteligentes - segurança pessoal 1% (botões de acionamento de segurança)

Roupas inteligentes 1%(batimento cardíaco e calorias)

Óculos de realidade virtual 4%(google glass, Samsung)

Pulseiras com localizador 1% (para crianças)

Jóias/semi-jóias inteligente 3%(com medidor de passos, monitor cardíaco)

Ano1: 7%

Ano1: 5%

Ano1: 4%

Ano1: 2%

Ano1: 3%

Ano1: 2%

Ano1: 2%

Ano1: 1%

Ano1: 1%

Ano1: 1%


AUTOMAÇÃO PARA EMPRESAS

COMÉRCIO E SERVIÇOS


LOGÍSTICA

Entre os dispositivos ligados à logística, as empresas possuem:

Sistema de identificação única

63%

Código de barras

86%

Estoqueinteligente

36%

NF via sistema (XML)

86%

Comunicação com fornecedores via

sistema61%

Rastreamentoexterno

25%

Recebimentomercadoria via sistema

69%

Radio-frequência

10%

Além disso 28% possui processo de rastreabilidade do produto na cadeia, número

superior em relação ao ano 1 (23%).

Ano1: 47% Ano1: 82% Ano1: 39% Ano1: 84%

Ano1: 63% Ano1: 27% Ano1: 65% Ano1: 7%

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SISTEMAS

46% das empresas possuem um Sistema de Gestão, índice

inferior ao ano 1 (50%), sendo que desses 86% foi adquirida no

mercado (estável em relação ao ano 1 – 88%) e tem a função de atender às áreas:

Financeiro96%

Comercial94%

Fiscal91%

Distribuição85%

Frente caixa72%

RH73%

Produção72%

Ano1: 93% Ano1: 89% Ano1: 87% Ano1: 76%

Ano1: 69% Ano1: 61% Ano1: 65%

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SISTEMAS

79% dos comércios/serviços possuem recursos para evitar furtos

e fraudes e apenas 19% faz licitação online, índices semelhantes

ao ano 1 (80% e 20% respectivamente).

WMSWarehouse Management

System

41%

CRMCustomer Relationship

Management

27%

BIBusiness Intelligence

23%

EDITroca de informações

19%

Entre os sistemas mais utilizados estão:

Ano1: 24% Ano1: 29% Ano1: 27% Ano1: 7%Queda em empresas pequenas e cresce

em empresas grandes


ATENDIMENTO

78% das empresas possuem um canal de atendimento ao cliente,

índice superior ao ano 1 (69%), porém diminui o número de empresas

com URA 18% (ano1 21%).

URA Inteligente39%


Management

31%


23%

Entre essas empresas com canal de atendimento e URA tem o sistema interligado à:

Ano1: 39% Ano1: 22% Ano1: 19%


EXPERIÊNCIA

24% das empresas possuem sistema de comportamento de compra, similar

ao ano 1 (25%), sendo que os recursos utilizados são:

Câmera94%

Sensores22%

Sinal de celular13%

Rastreadores10%

Os dados obtidos são utilizados para:

Compartilham dados de comportamento de compra

17%

Identificação do perfil dos consumidores

18%

Utilizam a informação para direcionar ofertas

73%

Além disso, 59% das empresas possuem sistema de monitoramento eletrônico de furtos

e roubos, índice semelhante ao ano 1 (60%).

Ano1: 19% Ano1: 25% Ano1: 73%

Ano1: 88% Ano1: 20% Ano1: 13% Ano1: 8%


COLABORADOR

29% das empresas monitoram seus funcionários eletronicamente,

utilizando, semelhante ao ano 1 (31%)....

Câmera83%

Rastreadores35%

Sinal de celular33%

Sensores26%

Ano1: 85% Ano1: 32% Ano1: 31% Ano1: 30%


LOJA

As empresas mantém o número de 2,8 lojas (Ano1 3,2), apesar de

diminuírem o número de check-outs passando de 4,4 para 4,0.

Nessas lojas há presença de...

Leitor de Códigos de Barras68%

Sistema de segurança com acesso remoto

36%

Check-out integrado ao back-office

34%Ano1: 63% Ano1: 37% Ano1: 26%


AUTOMAÇÃO PARA EMPRESAS

INDÚSTRIA


LOGÍSTICA

Entre os dispositivos ligados à logística, as empresas possuem:

Sistema de identificação única

79%

Código de barras

81%

Estoqueinteligente

44%

NF via sistema (XML)

94%

Comunicação com fornecedores via

sistema74%

Rastreamentoexterno

45%

Recebimentomercadoria via sistema

71%

Radio-frequência

8%

Além disso 60% possui processo de rastreabilidade do produto na cadeia, numero

superior ao ano 1 (49%)

Ano1: 61% Ano1: 80% Ano1: 48% Ano1: 93%

Ano1: 75% Ano1: 47% Ano1: 71% Ano1: 5%

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SISTEMAS

65% das empresas possuem um Sistema de Gestão (inferior ao ano

1 - 70%), sendo que desses 89% foi adquirida no mercado (superior

ao ano 1 - 86%) e tem a função de atender às áreas:

Financeiro98%

Comercial96%

Fiscal94%

Distribuição90%

RH78%

Produção93%

Ano1: 96% Ano1: 94% Ano1: 91% Ano1: 85%

Ano1: 73% Ano1: 90%

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SISTEMAS

81% das indústrias possuem recursos para evitar furtos e fraudes

e apenas 21% faz licitação online, números similares ao do ano 1

(82% e 23% respectivamente%).

WMSWarehouse

Management System

43%


Management

32%


30%

EDITroca de informações

27%

MRPManufatura industrial

40%

Entre os sistemas mais utilizados estão:

Ano1: 26% Ano1: 35% Ano1: 34% Ano1: 16% Ano1: 34%


ATENDIMENTO

87% das empresas possuem um canal de atendimento ao cliente,

índice superior ao ano 1 (80%), sendo que dessas 26% possuem

URA (índice estável).

URA Inteligente44%


Management

19%


8%

Entre essas empresas com canal de atendimento e URA tem o sistema interligado à:

O canal de atendimento é direcionado para:

66% Consumidor

64% Varejista

73% DistribuidorAno1: 38% Ano1: 21% Ano1: 16%

Ano1: 57%

Ano1: 53%

Ano1: 66%


EXPERIÊNCIA

Se mantém em 12% o percentual de empresas possuem sistema de

comportamento de compra, sendo que os recursos utilizados são:

Câmera85%

Sensores22%

Sinal de celular20%

Rastreadores16%

Os dados obtidos são utilizados para:

Compartilham dados de comportamento de compra

27%

Identificação do perfil dos consumidores

16%

Utilizam a informação para direcionar ofertas

80%

Além disso, 37% das empresas possuem sistema de monitoramento eletrônico de furtos

e roubos, índice estável no comparativo com o ano 1.

Ano1: 32% Ano1: 22% Ano1: 77%

Ano1: 64% Ano1: 19% Ano1: 22% Ano1: 14%


COLABORADOR

30% das empresas monitoram seus funcionários eletronicamente,

utilizando, número inferior ao do ano 1 (35%)....

Câmera84%

Sensores23%

Rastreadores40%

Sinal de celular28%

Ano1: 82% Ano1: 29% Ano1: 39% Ano1: 29%


FÁBRICA

As fábricas têm em média 5,0 linhas de produção, sendo que 3,5delas são automatizadas, números semelhantes ao ano 1 (5,5 e 3,9

respectivamente).

PosseSolda ou cola

58%

Modifica a forma 53%

Transforma matéria prima

47%

Equipamentos de precisão

38%

Sistema CLP36%

Sensores óticos30%

Automatizada 53% 83% 79%

Entre as máquinas que mais possuem estão:

Ano1: 57% Ano1: 50% Ano1: 48% Ano1: 40%Ano1: 42% Ano1: 34%

Ano1: 41% Ano1: 77% Ano1: 73%


PRINCIPAIS APRENDIZADOS

• Aplicativos é a categoria que apresentou maior crescimento em relação ao Ano 1, especialmente na região Sul, mas ainda não é suficiente para se aproximar do índice de Internet.

• Índice de automação se mantém semelhante entre as regiões, porém há diferenças demográficas: maior entre os homens, classe AB e menor entre pessoas com mais de 45 anos

• Entre as categorias podemos destacar:

AplicativosNº de aplicativos e categorias se mantém, porém há troca na funcionalidade: Cresce o número de aplicativos de mobilidade e compra/ venda, mas por outro lado diminui os ligados à games e chat.

Internet - Categoria com maior índice de

automação, sendo TV e smartphone os “carros chefes”

Eletrodomésticos - 3ª categoria com

maior índice e onde percebe-se crescimento em posse de SmartTV e queda em fogão elétrico



• Se mantém o número de empresas com atuação nacional (96%), porém há diminuição do número de filiais (de 33% para 28%), afetando faturamento, especialmente no Sudeste ➔ impacto da Crise?

• Apesar de crescimento, apenas 15% fazem venda online.• A decisão e responsabilidade é dividida e o percentual de pessoas que são

influenciadores da empresa se mantém.• Logística e Sistemas são as categorias com maior índice de automação, mas o

destaque fica em Experiência...

ExperiênciaAs empresas investiram mais nesse último ano em aspectos ligados ao consumidor, principalmente monitorando o comportamento de compra, especialmente através de câmeras.

Além de foco na experiência, empresas estão buscando maior controle operacional, seja nas questões de Logística, como de Sistemas

Logística - cresce

identificação única e rastreabilidade na cadeia

Sistemas – cresce

uso nas áreas financeira, comercial, fiscal e distribuição

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• Cenário do comércio também é percebido na indústria: Se mantém o número de empresas com atuação nacional (91%), porém diminui número de filiais (de

28% para 23%).

• Cresce também o número de influenciadores dentro da empresa, demonstrando cada vez mais que grandes decisões/ alto valor estão sendo compartilhadas.

• Sistemas e Logística também são as categorias com maior índice, porém o maior crescimento de automação se deu em Atendimento.

• Entre as categorias podemos destacar:

LogísticaNa indústria também há uma preocupação no controle operacional e dessa forma, cresce o número de empresas com identificação única e rastreabilidade na cadeia.

SistemasDiminui o % de empresas com sistema de gestão interligado às demais áreas, porém, as empresa que mantiveram interligaram ainda mais com as demais áreas

AtendimentoFoco da indústria também está no atendimento ao cliente, independente da etapa na cadeia – consumirdor, varejista ou distribuidor.

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OBRIGADO!

Outubro 2018

Pesquisa & Desenvolvimento

www.gs1br.org/dados

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