Aspectos Estruturais da Cafeicultura Grupo de Trabalho - GT/Café

Abril 2009

1

NeumannVolcafe

Esteve

OlamNoble

Dreyfus

Trading Companies Líderes do Comércio Mundial de Café(Estimativas para 2008 em milhões de sacas/60 kg)

Sucafina

2

13,2 12,2

7,54,8

3,1 3,00,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

NESTLÉ KRAFT SARA LEE FOLGER TCHIBO STARBUCKS

Torrefadoras Líderes do Comércio Mundial de Café(Estimativas para 2008 em milhões de sacas/60 kg)

3

104

111

125

121

118116

114

108

129127

133

131

117

129

112

116

135133

128

114

115113

119

100

105

110

115

120

125

130

135

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 F 08/09 F 09/10 F 10/11 F

Milh

ões

de s

acas

Demanda

Oferta

Crop Year

Oferta-Demanda Total de Café(Estimativas para 2008 em milhões de sacas/60 kg)

*produção do ano de colheita, mas ajustada pelo controle de venda dos estoques internos Brasil/Vietnã

4

20 Maiores Países Consumidores de Café (Estimativas para 2007/2008 em milhões de sacas/60 kg de café verde)

1,41,41,51,51,61,61,61,91,9

2,32,8

3,43,43,4

5,25,7

6,89,4

17,721,2

Colômbia

Índia

Suécia

Vietnã

Etiópia

Coréia do Sul

Países Baixos

Argélia

México

Indonésia

Reino Unido

Espanha

Canadá

Rússia

França

Itália

Japão

Alemanha

Brasil

EUA

5

22,2 %

18,5 %9,8 %

7,1%

11,1 %

6,0%5,4%

3,6 %3,6 %3,6 %

2,9 %2,4 %

Mexico/América Central/

Caribe15.9 m = 11.8%

América do Sul66.2 m = 48.9%

África10.3 m = 7.6%

Ásia / Pacífico36.0 m = 26.6%

Outros6.8 m = 5.0%

Regiões Produtoras de Café (Estimativas para 2008/2009 em milhões de sacas/60 kg de café verde)

Total de Produção Mundial 135.2 milhões de sacas= 8.112.000 toneladas

6

0,70,80,80,91,01,41,61,81,9

3,33,33,64,04,24,44,6

8,012,5

19,545,0

Quênia

Venezuela

Tanzânia

Tailândia

PNG

Cote d'Ivoire

El Salvador

Nicaragua

Costa Rica

Uganda

Peru

Honduras

Guatemala

Mexico

Etiópia

Índia

Indonésia

Colômbia

Vietnã

Brasil

20 Maiores Países Produtores de Café (Estimativas para 2007/2008 em milhões de sacas/60 kg)

7

36,5 %

15,8 %10,1 %6,5

%

31,1 %

Evolução Comparativa dos Volumes Anuais produzidos pelo Brasil, Colômbia e Vietnã

(em mil sacas de 60 kg)

4005.400

10.40015.40020.40025.40030.40035.40040.40045.400

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Brasil Colômbia VietnãFonte: OIC, 2009

8

Evolução Anual do Volume e da Receita das Exportações Brasileiras de Café

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

19891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008

volu

me

0,00,51,01,52,02,53,03,54,04,55,0

rece

ita

Volume - em milhões de sacas de 60 kg Receita - em US$ bilhões

Fonte: Mdic,2009

9

Brasil - Evolução da Área plantada de Café (em milhões de hectares)

2,72,8

2,5

2,3

2,1

1,9 1,92,0

2,22,3

2,9

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

1,9

2,4

2,4

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3,1

Área - em milhões de hectaresFonte: Conab,2009

10

Evolução da Média Mensal do Indicador de Preços do Café Arábica (em R$/saca de 60 kg)

50

100

150

200

250

300

350

400

Fonte: Cepea/Esalq,2009

11

Variação Relativa (%) dos Preços Internos (Cepea/Esalq), do Contrato "C" - Nybot e da Relação Cambial Real/Dólar Americano

jan/2003 = 100

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

jan/03

mar/03

mai/03

jul/03

set/03

nov/03

jan/04

mar/04

mai/04

jul/04

set/04

nov/04

jan/05

mar/05

mai/05

jul/05

set/05

nov/05

jan/06

mar/06

mai/06

jul/06

set/06

nov/06

jan/07

mar/07

mai/07

jul/07

set/07

nov/07

jan/08

mar/08

mai/08

jul/08

set/08

nov/08

jan/09

mar/09

Cepea-Esalq - em R$ (%) Contrato C - em US$/saca (%) variação cambial: R$/US$ (%)

(%)

12

Brasil - Evolução dos Estoques Públicos de Café (em mil sacas de 60 kg; posição de 31 de dezembro)

11.347

9.363

7.2185.817 5.447 5.253 5.022

4.2813.309

1.944703 487

13.314

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

13

Brasil - Evolução dos Estoques Totais de Café* (em mil sacas de 60 kg; posição de 30 de março)

22.448

17.954

15.242

20.02018.226

23.515

21.142

30.603

24.332

14.057

19.308

22.775

12.879

19.230

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*** públicos e privados** estimativa (2009)

14

Evolução Anual dos Estoques de Cafés nos Países Produtores (em mil sacas de 60 kg)

63.502

55.66252.936 51.031

47.288

53.499

44.180

52.916

41.43837.686

28.68625.298

17.259

54.473

41.25340.376

48.334

53.99654.935

42.312

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fonte: OIC, 2009

15

Evolução Anual do Volume das Exportações Brasileiras de Café (em mil sacas de 60 kg)

18.28816.637

19.821 19.241 18.878

15.40316.742

18.234

23.111 23.346

28.403

25.669 26.653 25.95627.641 28.010

29.485

18.10717.229

14.563

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fonte: MDIC,2009

16

Evolução Anual da Receita das Exportações Brasileiras de Café (em US$ milhões )

1.2701.497

1.1161.283

2.559 2.4292.098

3.097

2.580 2.444

1.7631.398 1.368

1.529

2.033

2.895

3.336

3.856

4.732

1.780

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fonte: MDIC,2009

17

18

19

Exportação (verde solúvel torrado) 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 Quantidade (milhões de sacas)

16,6 18,2 23,1 18,1 23,3 28,4 25,6 26,6 26,0 27,6 28,0 29,5 2,3

 Valor (US$ bilhões)

3,1 2,6 2,4 1,8 1,4 1,4 1,5 2,0 2,9 3,3 3,9 4,7 0,3

 Preço Médio (US$/saca)

184,94 141,52 105,71 97,43 59,91 48,19 59,62 76,32 111,57 120,70 137,66 160,52 137,21

Fonte: DCAF - CONAB - ABIC - MDIC/SECEX - OIC - CEPEA/ESALQ/BM&FElaboração: MAPA / SPAE / DCAF

INDICADORES DE DESEMPENHO DA CAFEICULTURA BRASILEIRA

20