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As perspectivas das commodities agrícolas no mercado globalizado

José Otavio MentenHeitor Haselmann Arakawa

V CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO DO AGRONEGÓCIOSão Paulo, 4 de agosto de 2014

Fonte: The OECD Economic Outlook: Sources and Methods.

“Commodities são bens e serviços normalmente destinados à venda no mercado a um preço que é projetado para cobrir os seus custos de produção.”

CommoditiesPrincipal Conceito

• Pequeno processamento;• Pouco valor agregado;• Produto não diferenciado;• Tomador de preço.

Tipos de Commodities negociadasVegetal

• Soja• Suco de laranja• Milho• Café• Açúcar• Aveia• Arroz• Óleo de Soja• Farelo de Soja• Trigo• Leite• Cacau• Algodão• Etanol• Borracha• Óleo de palma• Papel e Celulose• Tabaco

Animal

• Boi• Frango• Suíno• Lã• Couro

Energéticas

• Petróleo• Etanol• Gás Natural• Propano• Gasolina

Metais Preciosos

• Ouro• Prata• Platina• Paládio

Metais Industriais

• Ferro• Cobre• Zinco• Alumínio• Cobalto• Chumbo• Estanho

Produto Interno Bruto (preços correntes 2013)

Fonte: CEPEA/USP, 2014

0.0 1,000,000.0 2,000,000.0 3,000,000.0 4,000,000.0 5,000,000.0

PIB do Agronegócio

22,5%

12% 29% 28% 31%

Insumos, máquinas,

seguro, financiamento

Produção agropecuária e

extração vegetal

Agroindústria Distribuição e comercialização

PIB do Agronegócio Brasileiro 2013

Fonte: CEPEA, 2013

Antes da Porteira

Dentro da Porteira

Depois da Porteira

Malasia

N. Zelândia

Dinamarca

Brasi l(7)

Argenti na

França

Austrál ia

Holanda

Canadá

EUA

5.1

5.2

5.8

7.1

7.2

8.2

9.1

12.9

13.3

19.4

1990

Chile

Dinamarca

N. Zelândia

França

Tailândia

Argenti na

Brasi l(4)

Austrál ia

Holanda

Canadá

5

5.1

6.5

6.8

7.7

10.3

10.7

12.2

15.6

19.5

2000

Índia

N. Zelândia

Indonésia

Austrál ia

Canadá

Tailândia

EUA

Holanda

Argenti na

Brasi l(1)

16.7

19.7

24.1

24.3

24.9

25.2

30.1

31.4

40.7

73.3

2012

Em Bilhões de US$

Fonte: OMC, mar/14

Produtos Agrícolas - 10 Maiores Saldos Comerciais

Fonte: Agrostat/MAPA; R.Rodrigues 2014

Exportações Agronegócio - Produtos

Posição do Brasil no ranking mundial - 2013

Fonte: USDA, mar/14

Carne Suína

Milho

Carne Bovina

Café

Carne de Frango

Complexo Soja

Açúcar

Laranja

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%3%

7%

16%

35%

15%

31%

22%

57%

9%

18%

20%

27%

34%

40%

46%

80%

Exportação Produção

(1º)(1º)

(1º)(1º)

(1º)(2º)

(1º)(3º)

(1º)(1º)

(1º)(2º)

(2º)(3º)

(4º)(4º)

Suco de

O Brasil também..

• É o 2º produtor mundial de etanol (20% da prod. Mundial e 20% das exp. Mundiais); (UNICA, 13)

• É o 4º maior produtor mundial de celulose e o 11º maior produtor de papel e papelão. (FAO, 14)

Heitor Arakawa

incluir madeira e etanol

Heitor Arakawa

*suco de laranja

PECUÁRIA

Fonte: IBGE, 2013

Carne BovinaPrincipais características

Fonte: USDA, 2014

OutrosCanadaRussia

PaquistãoMéxico

AustraliaArgentina

ÍndiaChina

EUBrasil

EUA

0 2 4 6 8 10 12 14

Produção de carne bovina mundial

Milhões de toneladas

20%17%

13%10%

7%5%

4%3%3%

2%2%

16%

2008 2009 2010 2011 2012 20130.0

500,000,000.0

1,000,000,000.0

1,500,000,000.0

2,000,000,000.0

2,500,000,000.0

3,000,000,000.0

3,500,000,000.0

4,000,000,000.0

Principais destinos da carne bovina brasileira

AngolaÁfrica do SulChinaEgitoEmirados Árabes UnidosVenezuelaJapãoRússiaArábia SauditaHong Kong

Carne BovinaPrincipais características

Fonte: MDIC, 2014

Projeção de produção e consumo de carne bovina – 2014 a 2023

Fonte: OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023

Produção, kt Consumo, kt

Heitor Arakawa

tirar biofuels

Heitor Arakawa

conferir unidade OECD

Heitor Arakawa

mudar unidade e colocar titulo portugues

Projeções – Carne Bovina

Fonte: Outlook Fiesp Elaboração: FIESP/DEAGRO e MBAGRO

Variável Unidade 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Área Pastagem

M hectares 182 181 181 182 181 181 180 179 179 178 177

Produção k toneladas 10.284 10.798 11.068 11.234 11.347 11.404 11.461 11.575 11.691 11.866 12.104

Consumo Doméstico

k toneladas 8.488 8.607 8.645 8.783 8.902 9.02 9.054 9.214 9.398 9.607 9.818

Exportações Líquidas

K toneladas 1.726 2.117 2.345 2.369 2.36 2.295 2.316 2.268 2.199 2.165 2.190

Rebanho Total

M cabeças 209 211 213 215 217 218 220 221 223 224 225

Abate M cabeças 46 49 50 51 51 52 52 52 53 54 55

Taxa de lotação cab/ha 1,15 1,17 1,18 1,18 1,19 1,21 1,22 1,23 1,25 1,26 1,27

Carne BovinaPerspectivas

Até 2020

45%

Espera-se que a produção nacional de carne bovina suprirá 44% do mercado mundial

Fonte: Ministério da Agricultura

Heitor Arakawa

deixar só bovino e colocar frango e suino nos proximos slides

Fonte: IBGE, 2013

Produção de Carne de Frango

Produção de Carne Suína

Projeções – Carne de Frango(mil toneladas)


Variável 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Produção 12.771 13.040 13.313 13.593 13.879 14.170 14.468 14.771 15.082 15.398 15.722

Consumo Doméstico 9.267 9.445 9.450 9.675 9.860 10.049 10.054 10.339 10.680 11.082 11.499

Exportações Líquidas 3.501 3.591 3.859 3.914 4.014 4.117 4.409 4.428 4.397 4.311 4.217

Projeções – Carne Suína (mil toneladas)


Variável 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Produção 3.397 3.532 3.614 3.697 3.782 3.869 3.958 4.049 4.142 4.237 4.335


Exportações Líquidas 650 727 810 818 841 865 956 949 923 877 826

Suco de Laranja

Outros

Egito

México

União Européia

China

Estados Unidos

Brasil

0 5,000 10,000 15,000 20,000

Maiores produtores 12/13

Fonte: USDA, 2014

LaranjaProdução Mundial

SP; 74,2%

BA; 5.76%

PR; 5.07%

MG; 4.80%

SE; 4.56% Outros; 5.61%

BR - Safra 11/12

LaranjaProdução Mundial

Florida; 71%

California; 28%

Texas; 1%

EUA - Safra 11/12

Fonte: IBGE, 13 Fonte: USDA, 13

22

ILHEUS

SANTAREM

MANAUS

SALVADOR

VITORIA

SAO LUIS

SAO F. DO SUL

PARANAGUA

RIO GRANDE

SANTOS

0 2 4 6 8 10 12 14

Soja 2013


Port

os

30%

19%18%

9%7%

7%

4%

3%

2%

0,2%

Fonte: IBGE, 2013Fonte: MDIC, 2014

23

Exportação de soja – Brasil

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

Asia + Oriente Médio0

4,000,000

8,000,000

Europa

0.00

100,000.00

200,000.00

300,000.00

América do Sul

0.0050,000.00

100,000.00150,000.00200,000.00250,000.00

África

2002

2008

2013Fonte: MDIC, 2014

(em milhões de toneladas) Principais Blocos Econômicos

Projeção de produção e consumo de oleaginosas – 2014 a 2023



Projeções - SOJA


Variável Unidade 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23

Área k hectares 27.722 29.388 28.690 28.246 28.745 29.550 30.313 31.117 32.381 33.304 34.282

Produção k toneladas 81.457 87.693 83.579 87.125 90.269 94.465 98.624 103.036 109.101 114.19 119.612

Consumo Doméstico

K toneladas

42.401 43.309 44.296 45.316 46.111 46.920 47.743 48.582 49.436 50.307 51.195

Esmagamento

K toneladas

39.501 40.384 41.346 42.341 43.111 43.895 44.693 45.507 46.336 47.182 48.045


K toneladas

38.708 43.804 38.268 41.600 43.962 47.348 50.683 54.255 59.465 63.682 68.215

Produtividade t/ha 2,94 2,98 2,91 3,08 3,14 3,2 3,25 3,31 3,37 3,43 3,49

27

SALVADORILHEUS

SAO LUISMANAUS

RIO GRANDESANTAREM

VITORIASAO F. DO SUL

PARANAGUASANTOS

IMBITUBA

0 2 4 6 8 10 12

Milho 2013


Port

os

45%17%

13%11%

5%4%

3%1%

0,4%0,3%

Fonte: MDIC, 2014Fonte: IBGE, 2013

28

Exportação de milho – Brasil

2002

2008

2013

01,000,0002,000,0003,000,0004,000,000

Europa

0

4,000,000

8,000,000

12,000,000

Ásia + Oriente Médio

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

África

0.0200,000.0400,000.0600,000.0800,000.0

1,000,000.01,200,000.01,400,000.0

América do Sul

Fonte: MDIC, 2014


Projeção de produção e consumo de grãos – 2014 a 2023



Projeções - MILHO


Variável Unidade dez/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23

Área Plantada Total

1000 hectares

15.905 14.703 15.144 15.417 15.717 16.026 16.343 16.669 17.004 17.330 17.684

Área Platanda 1 safra 6.907 6.464 6.688 6.739 6.810 6.883 6.957 7.033 7.110 7.170 7.250

Área Plantada 2 safra 8.998 8.239 8.455 8.678 8.907 9.143 9.386 9.636 9.894 10.16 10.434

Produção Total

1000 toneladas

81.344 70.303 73.253 75.390 77.627 79.941 82.335 84.812 87.376 89.993 92.740 Produção 1

safra 35.165 31.496 32.986 33.607 34.267 34.943 35.634 36.340 37.063 37.766 38.522

Produção 2 safra 46.180 38.807 40.267 41.783 43.360 44.998 46.701 48.472 50.313 52.227 54.218


Exportações 23.946 20.688 18.847 19.848 20.924 22.054 23.239 24.481 25.784 27.113 28.544

Projeções - MILHO



Produtividade

t/ha

5,11 4,78 4,84 4,89 4,94 4,99 5,04 5,09 5,14 5,19 5,24

Produtividade 1 safra 5,09 4,87 4,93 4,99 5,03 5,08 5,12 5,17 5,21 5,27 5,31

Produtividade 2 safra 5,13 4,71 4,76 4,81 4,87 4,92 4,98 5,03 5,08 5,14 5,2

Açúcar

33Fonte: MDIC, 2014

VITORIA

SUAPE

RECIFE

MACEIO

PARANAGUA

SANTOS

0 10000000 20000000

Açúcar - 2013


Port

os

73%

19%

6%

1.4%

0.5%

0.2%

Fonte: IBGE, 2013

34

Exportação de açúcar – Brasil

2002

2008

2013Fonte: MDIC, 2014

0.0

500,000.0

1,000,000.0

1,500,000.0

Europa

02,000,0004,000,0006,000,0008,000,000

10,000,000

Ásia + Oriente Médio

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

África

0.0200,000.0400,000.0600,000.0800,000.0

1,000,000.0

América do Sul


Projeção de produção e consumo de açúcar – 2014 a 2023



Projeções - Açúcar


Variável Unidade 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24

Produção 1000

toneladas

35.925 38.237 38.275 38.332 38.505 39.275 40.060 40.782 41.597 42.637 43.703 44.796Consumo

Doméstico 12.000 11.500 11.633 11.727 11.829 11.914 11.999 12.080 12.169 12.238 12.301 12.357Exportações

Líquidas 23.925 26.737 26.642 26.605 26.676 27.361 28.061 28.702 29.428 30.399 31.402 32.439MIX % 50% 48% 47% 47% 48% 46% 44% 43% 42% 41% 39% 38%

Fonte: IBGE, 2013

CaféPrincipais características

OUTROS

RIO GRANDE - RS

VITORIA - ES

S. F. DO SUL - SC

RIO DE JANEIRO - RJ

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

Principais portos utilizados na exportação de café 2013

20082009

20102011

20122013

050,000

100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000450,000

Estados UnidosAlemanhaItáliaJapãoReino UnidoBélgica

Fonte: MDIC, 2014

Principais destinos das exportações de café brasileiro 2008 a 2013

Projeções - CAFÉ



Área 1000 ha 2.010 1.992 1.981 1.981 1.970 1.953 1.953 1.936 1.936 1.919 1.919

Produção

1000 sc

47.544 51.823 47.677 55.305 50.881 57.496 52.896 59.772 54.991 62.139 57.168

Consumo Doméstico

21.132 21.054 21.741 22.296 22.869 22.796 23.719 24.854 26.228 27.682 29.221


35.414 32.467 37.359 31.977 40.031 34.454 41.990 35.865 42.488 35.705 42.316

Produtividade scs/ha 24 26 24 28 26 29 27 31 28 32 30

Desafios Futuros

Projeção Mundial de ConsumoConsumo de Alimento per capita (Kcal/pessoa/dia)

Fonte: World Agriculture Towards 2030/2050 – FAO, 2012

Carne BovinaBarreiras não-tarifárias: problemas futuros

• América do Norte: medidas rígidas relacionadas à qualidade e sanidade do alimento• Não reconhecem o princípio da Regionalização da OMC (áreas

livres de aftosa).

• Japão: alta tarifa de importação e barreira sanitária rígida• Tarifa para carne bovina in natura: 28% em média;• Não reconhece o Princípio da Regionalização.

Fonte: MALAFAIA, G. et al. Análise das barreiras não tarifárias à exportação na cadeia da carne bovina brasileira. Revista de Política Agrícola. No2 – Abr./Maio/Jun. 2011

Carne BovinaBarreiras não-tarifárias

• União Europeia: alta exigência de qualidade e sanidade animal• Reconhece o Princípio da Regionalização;• Usa subsídios às exportações, fixação de tarifas e quotas tarifárias

Fonte: MALAFAIA, G. et al. Análise das barreiras não tarifárias à exportação na cadeia da carne bovina brasileira. Revista de Política Agrícola. No2 – Abr./Maio/Jun. 2011

LaranjaExportações brasileiras

2008200920102011201220130.0

500,000.0

1,000,000.0

1,500,000.0

2,000,000.0

2,500,000.0

Destino da Exportações brasileiras

BélgicaPaíses Baixos (Holanda)Estados UnidosOutros

Fonte: MDIC, 2014Fonte: AcervoFolha Online

SojaBarreiras não-tarifárias

“Entre os meses de abril e junho, a China recusou carregamentos de cinco navios brasileiros, sob o argumento de que havia uma quantidade excessiva de sementes tratadas com Carboxin na soja destinada ao consumo humano ou animal” (Folha de S. Paulo, 30/set/2004)

Desafios futuros

Certificação Agrícolas

• IBD/FOAM Accredited• Fair Trade Brasil• Selo FSC• Rainforest Alliance• UTZ Certified

Rastreabilidade Agrícola

• Documentação• Manutenção • Disponibilização de

informações

Obrigado

Heitor H. ArakawaPhD student - Info & Systems Eng. University of Virginia E-mail: [email protected]

José Otávio M. MentenCoordenador do Curso de Engª AgronômicaDep. de Fitopatologia e NematologiaLFN - ESALQ/USPE-mail: [email protected]

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