Portugal Constroi

Marrocos – Uma Opção, Um Desafio

► Estabilidade política e institucional

► Programas de modernização das infra-estruturas

► Baixos custos de produção

► Zona Franca de Tanger (empresas beneficiam de condições especiais em termos fiscais e de comércio externo)

► Acordo de Associação com a UE, e o desmantelamento alfandegário total até 2012

Evolução recente da economia marroquina

►Comportamento errático nos últimos anos, embora com tendência claramente positiva.

►Crescimento do PIB superior a 5% em 2008 e 5% em 2009 (PIB agricola: 5,3%; PIB não agricola: 2,7%)

►Previsão crescimento do PIB em 2010: 3,5%►PIB per capita em franco crescimento (3380

USD em 2004, 4345 USD em 2009 – EIU)

Evolução recente das relações economicas com Marrocos

► Exportações em forte crescimento (de 131 milhões de Euros em 2005 para 215,5 milhões em 2009)

► Mais de 800 exportadores portugueses a trabalhar com o mercado (eram menos de 600 em 2004)

► Cerca de 150 empresas nacionais implantadas► Contratos de obras públicas e privadas ganhos

por empresas portuguesas num valor superior 1000 milhões de Euros (de 2007 a 2009)

Empresas Portuguesas no Mercado Marroquino

Sectores %

Metalurgia, metalo e electromecânica 30

C.C.O.P. 18

Comércio e Serviços 12

Têxteis e Confecções 7

Indústria automóvel 6

Cimentos e mat. construção 3

Indústria química e farmacêutica 3

Alimentar 3

Cortiça 2

Turismo 2

Banca 2

Cerca de 120 empresas com capitais portugueses,repartidas por vários sectores

Outros sectores 11

Presença portuguesa no mercado marroquino

O sector da construção em Marrocos: Modelo de desenvolvimento até 2009

► Grandes Infraestruturas (autoestradas, portos, aeroportos, caminho de ferro etc.)

► Construção de segundas residências (para clientes europeus ou MRE)

►Infraestruturas turisticas (hotéis, resorts com componente imobiliària associada etc.)

O sector da construção em Marrocos: O modelo depois de 2009

► Infraestruturas (autoestradas, portos, caminhos de ferro, projectos com impacto social – escolas, recintos desportivos etc. –projectos de energia)

► Habitação social ► Habitação para o segmento médio► Recentragem estratégica dos grandes

promotores marroquinos (Addoha, Alliances, CGI)

O sector da construção em Marrocos: Evolução recente

► A fileira representa cerca de 13% para o PIB marroquino, representando mais de um milhão de empregos e com efeitos transversais a toda a economia.

► O prolongamento da crise internacional, fez temer o pior em Marrocos. No entanto, a escassa exposição do sector bancàrio local ao resto do sistema financeiro internacional, limitou bastante os efeitos devastadores. Por outro lado, o dinamismo da economia marroquina permitiu conservar um ritmo de crescimento positivo, se bem que se tenha observado algum abrandamento e mesmo um recuo em alguns segmentos.

O sector da construção em Marrocos: Evolução recente

► Segmento de habitação de gama alta sofreu um impacto significativo.

► Todas as cidades turisticas de Marrocos (Marraqueche, Agadir, Tanger) sofreram o impacto da crise, com os preços do imobiliàrio a cair entre 20% e 50%. Na raiz desta queda està a forte diminuição da procura da clientela estrangeira, sobretudo de segundas residências, restringindo as decisões de compra e orientando-se para outros mercados nos quais os preços cairam fortemente. Por outro lado, a procura dos clientes marroquinos desacelerou, prevalecendo uma atitude de expectativa e de retardamento das decisões de compra.

Segmentos com potencial

Água e Meio AmbienteInvestimento em 2010: 331 milhões de €EnergiaInvestimento 2010-2020: 7.000 milhões de €Melhoria do acesso ao alojamentoInvestimento em 2010: 993 milhões de €.Investimento das empresas publicasOCP, ONE, ADM, ONEP, Régies Regionais deAgua e Electricidade, ONCF, CasaTransport etc. Investimento em 2010: 5.000 milhões de €

Segmentos com potencial

Imobiliàrio de empresa (escritorios, logistica, comércioetc)

► Tendência de crescimento, não existindo excesso de oferta, verificando-se antesuma racionalização da procura (com maior tempo de decisão e anàlise profundade todos os parâmetros).

► Desadequação entre a oferta existente (sobretudo residencial reconvertida) e asnecessidades reais das empresas. Lacuna que alguns promotores estão em vias decolmatar (a começar pelos promotores publicos, com projectos como Casanearshore,Technopolis, FésShore etc).

► Com taxas de rendimento na ordem dos 15%, em vez dos 40% e mais de outrossegmentos, é contudo uma àrea com forte potencial.

Segmentos com potencial

Habitação social e economica

► Situada entre 140 mil e 500 mil DH em termos de preço, dà sinais de crescimento sustentado, tendo em conta o enorme défice habitacional existente (calculado emcerca de 1 milhão de habitações, mais 120 mil adicionais/anualmente até 2012).

► Depois de ter abrandado fortemente em 2008 (devido à redução das vantagensfiscais da lei de finanças desse ano e à escassez de terrenos a preços competitivos),este segmento promete conhecer uma forte expansão a partir deste ano, sendocrescente a refocalização das estratégias dos grandes promotores locais nesta àrea (casos dos grupos Alliances ou Addoha), em resultado da aposta dos poderes publicosno mesmo (reflectido na lei de finanças de 2010).

Segmentos com potencial

Habitação social e economica (cont.)

► Estado marroquino acaba de disponibilizar quase 4000 hectares de terrenospublicos com vista à construção de 200.000 fogos (4.500 milhões de Euros de investimento), através da criação de 14 polos e zonas urbanas e de 28 programas de habitação social em 32 cidades repartidas por 11 regiões. Em paralelo, foi criado um fundo especial para o apoio à aquisição de habitação para a classe média (Damane Essakane) e todos os agentes publicos (ministérios da habitação, finanças e interior), operadores publicos (Al Omrane, CGI etc) e actores privados (bancos, promotores imobiliàrios etc.) mostram um real empenho no desenvolvimento deste segmento.

Tendência geral de mercado

Apesar do abrandamento geral que se verifica na conjuntura actual, existe um relativo optimismo em relação à evolução futura do sector da construção, tendo em conta as grandes obras publicas e privadas previstas para os proximos 5 anos e em face da carência de alojamento e de infraestruturas do pais.

Grandes desafios do sector

► Questão dos terrenos (multiplicação de estatutos – terras privadas, publicas, terras guich, terras de propriedade colectiva ou do dominio religioso etc. – com aplicação de regras juridicas diferentes – direito positivo, constumeiro ou direito mulçulmano – conjugado com o registo ou não registo de propriedade, problemas com heranças que dificultam processos de legalização)

► Normas de construção e seu cumprimento ; a corrupção ; o respeito pelos planos directores; e a inexistência de um codigo urbano e de construção (que pudesse identificar os profissionais do sector, fazer o inventàrio exaustivo dos diferentes materiais de construção, realizar uma lista de procedimentos de construção e de sistemas de controlo etc.

Factores de insucesso das empresas portuguesas em Marrocos

1 - Problemas linguísticos e de comunicação.

2 - Escasso conhecimento da cultura de negócios local e das suas especificidades, associado à falta de um trabalho rigoroso de estudo e prospecção de mercado.

3 - Limitada informação fidedigna sobre o mercado e as empresas locais.

4 - Sensibilidade particular aos factores preço e condições de pagamento.

Análise SWOT do mercado de Marrocos na óptica das empresas portuguesas

Oportunidades: 1 - Forte crescimento económico e lançamento de vastos programas de obras publicas e

privadas2 - Significativos investimentos estrangeiros em curso ou em vias de concretização3 - Existência de mecanismos de crédito preferenciais (linha de crédito de 200 milhões de

Euros que deverá ser proximamente duplicada)Ameaças: 1 - Concorrência movida por todos os países que já têm presença significativa no mercado

(em especial europeus no sub-sector dos materiais de construção, bem como China e Turquia)

2 - Sensibilidade particular aos factores preço e condições de pagamento.Pontos Fortes: 1 - Simpatia em relação a Portugal.2 - Proximidade geográfica3 - Flexibilidade e adaptabilidade das empresas portuguesasPontos Fracos: 1 - Não associação de Portugal a inovação tecnológica2 - Escasso acompanhamento/apoio dos clientes por parte dos fornecedores portugueses.3 – Especificidades culturais

Serviços prestados pelo CN da AICEP em Marrocos

1 – Identificação e divulgação de oportunidades de negócio e concursos públicos e privados

2 – Apoio institucional e na resolução de litígios3 – Apoio ao investimento das empresas portuguesas4 - Market Intelligence (informação sectorial e sobre parceiros) 5 – Facilitação da actividade exportadora e/ou de investimento

(identificação de importadores, organização de programas de contactos comerciais)

6 – Co-organização de eventos de promoção comercial (apoio em feiras e outros eventos)

7 – Participação nas acções de diplomacia económica do governo

Actividades do Centro de Negócios de Marrocos em 2008

► Resposta a 648 solicitações de empresas (83% portuguesas e 17% marroquinas) – 401 em 2008

► Divulgação de 758 oportunidades de negocio (projectos e concursos públicos internacionais, oportunidades comerciais e de cooperação) – menos de 500 em 2008

► Apoio a 5 missões empresariais de associações e câmaras de comércio (num total de 50 empresas) e

► Organização de 43 programas individuais de contactos entre empresas portuguesas e marroquinas ;

► Apoio a 91 empresas que participaram em feiras e outros eventos de promoção.

► Contacto com 95 empresas locais e com mais de 70 entidades no sentido de apresentar empresas portuguesas e diligenciar a resolução de problemas com empresas e instituições locais.

Centro de Negócios de Marrocos

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