apresentação dos resultados - aegea · 2017. 11. 14. · desempenho operacional e financeiro 10...

Apresentação dos Resultados14 de agosto de 2015

Agenda

Destaques do Trimestre

Desempenho Operacional e Financeiro

Endividamento

Hamilton Amadeo

CEO

Apresentadores

Flávio Crivellari

CFO

Yaroslav Memrava

Relações com Investidores

Destaques do trimestre

4

Crescimento de 24,4% na Receita Líquida* no 2T15 em relação ao mesmo período de 2014, atingindo R$ 172,5milhões e R$ 355,0 milhões no acumulado, um aumento de 28,4% em relação a 2014;

Incremento de 33,8% no EBITDA no 2T15 frente ao 2T14, atingindo R$ 72,8 milhões e R$ 168,0 milhões noacumulado, um aumento de 47,2% em relação a 2014;

A Aegea foi escolhida a “Empresa do Ano” na categoria Empresa de Controle Privado da revista SaneamentoAmbiental;

O Valor Econômico escolheu o CEO da Aegea – Hamilton Amadeo – como “Executivo de Valor” na categoria água,saneamento e engenharia ambiental da 15ª edição do prêmio do jornal;

A Época NEGÓCIOS em parceria com a Fundação Dom Cabral premia a Aegea como “Empresa do Ano” do setorÁgua e Saneamento da 4ª edição do anuário Época NEGÓCIOS 360º;

Fitch Ratings afirma o rating ‘A+(bra)’, para a Aegea e ‘AA-(bra)’ para suas controladas Águas Guariroba e Prolagos,todas com perspectiva estável.

*Valores não contemplam as receitas e custos de construção – CPC 17.

Destaques do trimestre

5

Novos negócios

São João de Meriti (RJ): Operações de esgoto –coleta e afastamento, no município de São João de Meriti, comprazo de operação de 30 anos (População¹: 469,9 mil habitantes);

Ribeirão Preto (SP): Operação junto ao DAERP –Departamento de Água e Esgotos de Ribeirão Preto, contratode execução de obras e serviços para ampliação e melhorias do sistema de abastecimento de água nomunicípio de Ribeirão Preto;

Pimenta Bueno (RO) : Concessão plena com prazo de 30 anos (População¹: 37,2 mil habitantes);

Holambra (SP) : Concessão plena com prazo de 30 anos (População¹: 13,0 mil habitantes);

Reajuste tarifário

Águas Guariroba (MS) de 8,3%;Prolagos (RJ) de 7,5%;Águas de Campo Verde (MT) de 4,2%;Água de Cláudia (MT) de 5,7%;Águas de São Francisco (PA) de 5,3%;Águas de Jauru (MT) de 11,2%;Águas de Primavera do Leste (MT) 5ª, 6ª e 7ª parcelas de 2,0%;Águas de São Francisco do Sul (SC) de 4,9%.

1- Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 2010 (disponível em http://www.ibge.gov.br/), estimativa populacional para 2014.

http://www.ibge.gov.br/

138,7 138,7161,3

172,6

22,6 11,3

+16%+8% +24%

2T14 Existentes Entrantes 2T15

Desempenho operacional e financeiro

66

Evolução da receita líquida entre o 2T14 e o 2T15 (R$ milhões)

Evolução da receita líquida entre o 6M14 e o 6M15 (R$ milhões)

276,4 276,4335,8 355,0

59,4 19,1

+21%+7% +28%

06M14 Existentes Entrantes 06M15

1.134

1.346

85

127 +7%

+11% +19%


49%

27%

6%

12%

6%

2T15

Guariroba Prolagos Mirante Xingu Outras

52%31%

6%

9% 2%

2T14

Guariroba Prolagos Mirante Xingu Outras


77

Abertura do faturamento por empresa

Evolução de economias água e esgoto entre o 2T14 e o 2T15 (´000)

85.382 99.214

6.553 7.279

+8%+8% +16%


42.730 48.731

2.482 3.519

+6%+8% +14%



8

Evolução do volume faturado água e esgoto entre o 2T14 e o 2T15 (‘000 m³)

Evolução do volume faturado água e esgoto entre o 6M14 e o 6M15 (‘000 m³)

162,2 162,2 169,5186,9

7,2

17,5+4%

+11% +15%


84,3 84,3 89,099,8

4,7

10,8+6%

+13% +18%



9

Evolução dos custos e despesas entre o 2T14 e o 2T15 (R$ milhões) *

*Excluídas as despesas com amortização/depreciação.

Evolução dos custos e despesas entre o 6M14 e o 6M15 (R$ milhões) *


10

Abertura de custos e despesas por tipo de conta acumulado

Crescimento de 6,5% ou R$ 2,1 milhões nos custos e despesas com pessoal no 2T15 comparando com o mesmo período de 2014,reflexo do aumento do quadro de colaboradores da Aegea passou de 2.058 para 2.326, um crescimento de 13%. Neste mesmoperíodo o número de economias atendidas cresceu 19%.

Um dos fatores que contribuiu para a eficiência em mão de obra, foi a criação da Academia Aegea, que busca consolidarcompetências e aprimorar habilidades em nível estratégico, tático e operacional. Em números, representou um crescimento de204 horas de treinamento e um aumento de 410% no número de colaboradores treinados, saindo de 30 para 123.

Crescimento de 82,5% nos custos e despesas com energia elétrica no 2T15 em relação ao mesmo período de 2014, explicadopelo aumento das tarifas de energia elétrica – 44,5% em média nas concessionárias, saindo de R$ 0,27/kwh para R$ 0,38/kwh. Emcontrapartida pudemos observar um aumento na a eficiência operacional, saindo de 0,72 kwh/m3* no 2T14 para 0,70 kwh/m3*no 2T15.

35%

19%14%

32%

6M15

Pessoal Energia Elétrica Serviços de terceiros Outros Custos

33%

13%25%

29%

6M14

Pessoal Energia Elétrica Serviços de terceiros Outros Custos

*Produção de água e tratamento de esgoto

21,6 21,6

33,7 36,7

12,13,0

+56%+14% +70%


11,4 11,4

18,820,9

7,42,0

+65%+18% +83%



11

Evolução dos custos e despesas de energia elétrica entre o 2T14 e o 2T15 (R$ milhões)

Evolução dos custos e despesas de energia elétrica entre o 6M14 e o 6M15 (R$ milhões)

4,0%

5,6%

2T14 2T15

51%

56% 57%

62%

32% 31% 32% 34% 35%

2T14 3T14 4T14 1T15 2T15

Entrantes

Aegea consolidada(base UDM)


1212

Taxa de Inadimplência de 180 dias

Índice de Perdas na distribuição de água por níveis de maturidade

A taxa de Inadimplência de 180 dias sofreu uma elevação de 1,6 p.p. entre o 2T14 e o 2T15. A inadimplência do setor públicopassou de 3,0% no 2T14 para 28,8% no 2T15.


13

EBITDA (´000) 2T15 2T14 Δ % 06M15 06M14 Δ %

EBIT - Lucro Operacional 53.209 43.352 22,7% 131.568 91.476 43,8%

(+) Depreciação e Amortização 19.577 11.040 77,3% 36.456 22.660 60,9%

EBITDA 72.786 54.392 33,8% 168.024 114.136 47,2%

(+) Custo de desenvolvimento de novos

negócios2.399 5.224 -54,1% 5.400 9.948 -45,7%

EBITDA Ajustado 75.185 59.616 26,1% 173.424 124.084 39,8%

Margem EBITDA 42,2% 39,2% 47,3% 41,3%

Margem EBITDA Ajustado 43,6% 43,0% 48,9% 44,9%

114,1

168,0

59,419,1

-7,2-17,4

+52%+17% -6% -15%

+47%

06M14 ∆ Receita líquida existentes

∆ Receita líquida entrantes

∆ Custos & despesas existentes

∆ Custos & despesas entrantes

06M15

54,472,8

22,6

-4,7

-10,8

+41%+21% -9%

-20%34%

11,3

2T14 ∆ Receita líquida existentes

∆ Receita líquida entrantes

∆ Custos & despesas existentes

∆ Custos & despesas entrantes

2T15


14

Evolução EBITDA 6M14 vs. 6M15 (R$ milhões)

Evolução EBITDA 2T14 vs. 2T15 (R$ milhões)

5911.025

521

382

2,62,9

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2T14 2T15

Dívida Líquida Caixa e Disponibilidades Dívida Líquida / EBITDA

Endividamento

15

Dívida líquida por EbitdaAquisições de imobilizado e intangível (últimos 12 meses)

Endividamento (R$ Mil) jun/15 jun/14 Δ %

EBITDA (12 meses) 348.823 226.530 54,0%

Dívida Líquida 1.024.649 590.949 73,4%

(+) Dívida Bruta 1.406.899 1.111.675 26,6%

(-) Caixa e Disponibilidades (382.250) (520.726) -26,6%

Dívida Líquida / EBITDA 2,94 2,61

246

425

2T14 2T15

52%39%

9%

CDI TR TJLP

17%

83%

Curto Prazo Longo Prazo

214

18 145 146 151

473 23

158 78

Curto Prazo jul/16 a dez/16 2017 2018 2019 a partir de 2020

Outros Empréstimos Ponte

16

Cronograma de Amortização da dívida (R$ milhões)

Endividamento Bruto por IndexadorPerfil de distribuição da dívida

Endividamento

101,2%

96,1%

2T14 2T15

10,5%

12,7%

2T14 2T15

Endividamento

17

Custo financeiro do trimestre anualizado (% CDI)CDI do trimestre anualizado

Resultado financeiro líquido ('000) 2T15 2T14 ∆ % 06M15 06M14 ∆ %

Receitas financeiras 24.543 17.003 44,3% 42.107 33.715 24,9%

Despesas financeiras (55.261) (30.359) 82,0% (98.647) (56.884) 73,4%

Total (30.718) (13.356) 130,0% (56.540) (23.169) 144,0%

Novos Negócios

18

Ribeirão Preto (SP)

População (2014) 658.059 habitantes

Área da Unidade Territorial 650,955 km²

Densidade Demográfica 1.010,91 hab/km²

PIB per capita a preços correntes (2012) R$ 32.756,65

IDHM 0,800

São João de Meriti (RJ)



Densidade Demográfica 13.024,56 hab/km²


IDHM 0,719

Pimenta Bueno (RO)


Área da Unidade Territorial 6.240,932 km²

Densidade Demográfica 5,42 hab/km²


IDHM 0,710

Holambra (SP)



Densidade Demográfica 172,30 hab/km²


IDHM 0,793

Cobertura nacional

19

1,2

2,3 2,6

3,3

2012 2013 2014 6M2015

2529

35

41*

5 6 6 8

2012 2013 2014 6M2015

Municípios Estados

Estados e municípios atendidos

População atendida ((R$ milhões))

* Número de municípios atendidos após a consolidação dos eventos subsequentes

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