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Apresentação Institucional

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Apresentação Institucional

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Índice

Este material foi preparado pela Aegea Saneamento e Participações S.A. (“AEGEA“ ou “Companhia”) e pode incluir declarações expectativas, planos de

crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre a AEGEA. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela

Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico, e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão

fora do controle da Companhia. Estes são fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de

expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional,

tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos do setor, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras,

planos, objetivos, expectativas, intenções e outros fatores. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente

daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. As informações e opiniões aqui contidas não devem ser

entendidas como recomendação a potenciais investidores, e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude

dessas informações ou opiniões.

Visão Geral

Cenário Setorial

Estratégia

Modelo de Gestão e Sustentabilidade

Unidades de Negócios

Destaques do Resultado Consolidado

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Índice

Visão Geral

Cenário Setorial

Estratégia

Modelo de Gestão e Sustentabilidade

Unidades de Negócios

Destaques do Resultado Consolidado

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273 327 390

492 600

2010 2011 2012 2013 2014

161 166 207 224

295

2010 2011 2012 2013 2014

87 93 125

158 180

2010 2011 2012 2013 2014

603 649

935 1.031 1.247

2010 2011 2012 2013 2014

Resultado com crescimento consistente

Volume Faturado (mil m³) Economias (Água e Esgoto ‘000)

Receita Líquida (R$ milhões) Ebitda (R$ milhões)

4

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Portfólio de negócios

A Aegea está presente atualmente em 41 municípios situados em 8 estados:

+ de 3,3 milhões de pessoas atendidas

+ de 2.300 colaboradores

+ de 1,3 milhão de Economias (Água e Esgoto)

17%

83%

Participação de Mercado no Setor Privado 2014

AEGEA

Outros

5

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Histórico sólido de crescimento

■ Criação da holding

AEGEA para

abranger todos os

ativos de

saneamento do

Grupo com um foco

estratégico

■ Fitch eleva para “A

(bra)” o rating das

Companhias Águas

Guariroba e

Prolagos

■ Aquisição/Conquista:

Concessão dos

serviços sanitários de

Barra do Garças (MT)

Concessão dos

serviços sanitários

em Barcarena (PA)

Concessão dos

serviços de água e

esgoto em Confresa

(MT)

Concessão dos

serviços de água e

esgoto em Matão (SP)

■ Fitch eleva o rating da

Aegea para “A+ (bra)”

e de suas subsidiárias

Águas Guariroba e

Prolagos com “AA-

(bra)”

■ Aquisição/Conquista

das concessões dos

serviços sanitários de:

Matupá (MT)

Guarantã do Norte

(MT)

Novo Progresso (PA)

Diamantino (MT)

Sinop(MT)

São Francisco do Sul

(SC)

Buritis (RO)

■ Registro da Aegea,

Águas Guariroba e

Prolagos na categoria

B junto à CVM

■ Fitch reafirma o rating

da Aegea com“A+

(bra)” e de suas

subsidiárias Águas

Guariroba e Prolagos

com “AA- (bra)”

■ Aquisição/Conquista

das concessões dos

serviços sanitários

de:

Timon (MA)

Paranatinga (MT)

São João de

Meriti (RJ)

Pimenta Bueno

(RO)

Holambra (SP)

■ Aquisição/Conquista:

Concessões dos

serviços sanitários de

Porto Esperidião (MT)

Coleta e tratamento

de esgoto na cidade

de Piracicaba – SP

(Águas do Mirante)

Controle Acionário da

Nascentes do Xingu

50% da prestadora de

serviços Nacional

Águas e Saneamento

■ Renovação da

concessão de

Guariroba por 30 anos

■ Fitch eleva o grau de

Águas Guariroba e

Prolagos para “A+

(bra)” e gradua a

Aegea com “A (bra)”

2014

2015

2013

2012

2011

6

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Índice

Visão Geral

Cenário Setorial

Estratégia

Modelo de Gestão e Sustentabilidade

Unidades de Negócios

Destaques do Resultado Consolidado

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Brasil: Baixa cobertura e tratamento de água e esgoto

O baixo nível de investimentos das companhias públicas gerou um significativo déficit de cobertura e

tratamento de água e esgoto.

Cobertura de Esgoto — % População

Cobertura de Água — % População

Tratamento de Esgoto — % Esgoto Gerado(1)

Índice de perdas na distribuição % volume disponibilizado

Média: 36,9%

< 20%

20,0% a 30,0%

30,1% a 40,0%

> 40,0%

Fonte: SNIS 2013 Fonte: SNIS 2013

Fonte: SNIS 2013 (¹) Considerando que o total de esgoto é igual ao consumo de água

Fonte: SNIS 2013 (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento)

52,4% - Norte

72,1% - Nordeste

87,4% - Sul

88,2% - Centro-Oeste

91,7% - Sudeste

Média Brasil: 82,5%

6,5% - Norte

22,1% - Nordeste

38,0% - Sul

42,2% - Centro-Oeste

77,3% - Sudeste

Média Brasil: 48,6%

14,7% - Norte

28,8% - Nordeste

35,1% - Sul

45,9% - Centro-Oeste

43,9% - Sudeste

Média Brasil: 39,0%

8

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82% 81% 82% 83% 83%

99%

38% 38% 38% 39% 39%

93%

42% 39% 39% 37% 37%

31%

2009 2010 2011 2012 2013 2033

Cobertura de Água Esgoto Tratado Perdas de água

Evolução e estimativa do acesso aos serviços de água e esgoto no Brasil

Existe uma discrepância entre a cobertura atual e as projeções oficiais …

Fonte: SNIS 2013(Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento); PLANSAB 2013 (Plano Nacional de Saneamento Básico)

… que confirma a necessidade de investimentos relevantes no setor.

População que Recebe Serviços de Água e Esgoto

% da população

(Estimativas do Plansab)

9

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98% 94%

74% 71% 68% 67%

49% 46% 43%

Cobertura de Esgoto (% população) 287

217 199

177 150 138

122 99 92

60 58 56 50 46

Consumo de Água Per Capita (m³/ano)

Potencial do setor de saneamento

8% 16% 17%

39%

Índice de Perdas de água na Distribuição

... 39% da água distribuída não chega às unidades de consumo finais, um dos maiores

percentuais entre as economias emergentes, e muito acima das economias mais maduras.

Um setor com enorme potencial…

Fonte: FAO - AQUASTAT, ANA, UN, IBGE e SNIS Fonte: FAO - AQUASTAT, ANA, UN, IBGE e SNIS

10,3 bilhões de reais é a receita adicional que as

distribuidoras brasileiras teriam caso

conseguissem reduzir a perda de água para 20%

10,5 bilhões de reais foi o investimento

realizado em água e esgoto no Brasil todo em

2013

10

Fonte: Instituto Trata Brasil; SNIS 2013

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Panorama dos Investimentos Públicos em Saneamento no Brasil

Investimento realizados no setor

(R$ bilhões)

Plano Nacional de Saneamento - Plansab

Fonte: SNIS e Plano Nacional de Saneamento

Nota: 1. Considerados os dados de junho de 2010

… e significativos investimentos serão necessários para atingir a meta de cobertura

proposta para os próximos anos.

O setor público não tem sido capaz de atingir os objetivos traçados na última década …

Metas para 2033

Cobertura de Água: 99% (atual: 82,5%)

Tratamento de Esgoto: 93% (atual: 39,0%)

Perdas na Distribuição: 31% (atual: 36,9%)

Investimentos

Previstos

R$ 508 bilhões

11

8 9 8 10 10

2009 2010 2011 2012 2013

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2004

Os contratos preveem o reequilíbrio econômico das operações

Marco regulatório

Reequilíbrios da Concessão

Data Revisão

1ª Jul, 2001 ■ Revisão da Tarifa : +7,21%

2ª Dez, 2001 ■ Revisão da Tarifa : +1,47%

3ª Abr, 2003 ■ Revisão da Tarifa : +13,27%

4ª Jul, 2006 ■ Revisão da Tarifa : +2,44%

5ª Ago, 2009 ■ Revisão da Tarifa : +15,53%

6ª Abr, 2012 ■ Extensão da Concessão: +11 anos e 3 meses

7ª Abr, 2012 ■ Extensão da Concessão: +18 anos e 7 meses

8ª Dez, 2014 ■ Revisão da Tarifa: + 6,26%

9ª Jun, 2015 ■ Revisão da Tarifa: + 8,35%

Data Revisão

1ª 2003

Revisão da Tarifa :

■ 24,31% em 2007/08

■ 19,98% em2009

■ 8,88% em 2011

2ª 2008

■ Revisão da tarifa: crescimento real de 5,0% em 3 anos

■ Extensão da Concessão: +18 anos

■ Mudança favorável da estrutura tarifária

3ª 2015 ■ Revisão da tarifa: 7,5%

Parceria Público-Privada Lei nº 11.079

Definiu regras gerais para licitar e contratar parceira público-privada por parte dos governos federal, estadual, municipal e do Distrito Federal .

1995 Lei de Concessão nº 8.987

Regulamentou o artigo 175 da Constituição Federal, que previu a concessão de serviços públicos e autorizou a outorga desses serviços.

2005

2007

Plano Nacional de Saneamento Básico

A elaboração do Plansab, prevista na Lei nº 11.445, coordenado pelo Ministério das Cidades, resultou no estudo e planejamento com ênfase na visão estratégica de futuro do Saneamento Básico no Brasil.

Lei Saneamento Básico nº 11.445

Definiu as diretrizes nacionais para prestação de serviços de água e esgoto.

Fixou os direitos e obrigações da União de manter, estabelecer regulação, inspecionar e planejar políticas para o setor.

Consórcio Público Lei nº 11.107

Estabelece regras gerais para União, Estados, Distrito

Federal e municípios para contratar consórcios públicos

a fim de alcançar objetivos de comum interesse.

2008/

2013

Reequilíbrios da Concessão

12

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Índice

Visão Geral

Cenário Setorial

Estratégia

Modelo de Gestão e Sustentabilidade

Unidades de Negócios

Destaques do Resultado Consolidado

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Estratégia de crescimento

Fonte: AEGEA, informação pública

¹ Processo de Manifestação de Interesse

Crescimento

■ Ampliação de rede (água e esgoto)

■ Crescimento vegetativo

■ Desenvolvimento de projetos

através de PMIs ¹

■ Pequenas aquisições

■ Oportunidades relevantes, mantendo

a estrutura de capital da companhia

AEGEA está preparada para experienciar um crescimento significativo nos próximos anos,

tanto por Crescimento Orgânico quanto por Fusões e Aquisições

14

Serviços

Pipeline

Fusões e aquisições

Orgânico

Concessões

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Crescimento Orgânico

Fonte: AEGEA

¹ Utilizados os níveis atuais de cobertura de esgoto frente às metas de cobertura acordadas em cada contrato.

² Utilizados os dados do apresentados no Censo 2000 e a contagem populacional 2012 como base comparativa.

³ Utilizados os dados apresentados no estudo da consultoria Ernest & Young “Brasil Sustentável: Potencialidades do Mercado Habitacional”.

Potencial de captura de novos

clientes através do serviço de

esgotamento sanitário: 380

mil pessoas(¹)

Cidades com crescimento populacional

médio de 4% a.a.(²)

Expansão do número de habitações

através da diluição do número de

pessoas por moradia (efeito do aumento

de renda per capita): atuais 3,3 para

2,4 em 20 anos(³)

Investimentos crescentes no mercado

imobiliário: R$ 600 bilhões até 2030, o

que corresponde a 3,2 milhões de novas

moradias

Ampliação da

Rede e Cobertura

Crescimento

Vegetativo

15

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•Tipo de Operador Cidades que possuem operadores locais

•Tamanho da População Cujo número de habitantes esteja entre

10.000 e 150.000

• Financeiro Renda familiar alta, tarifas dentro da média e baixo índice histórico de inadimplência

•Infraestrutura Com nível de cobertura entre 25% e 50% de Água e Esgoto

Processo de seleção de cidades-alvo

Com esses pré-requisitos a AEGEA passa a ter como alvo cerca de 2.800 municípios, frente aos mas de 5.000

que existem no Brasil, e assim pode realizar esforços mais concentrados em municípios que possuem maior

potencial.

Preferencialmente:

A AEGEA usa um processo estruturado de seleção de alvos que consiste na utilização de 4 filtros para

selecionar suas Cidades-Alvo, aumentando a probabilidade de sucesso de novos negócios.

16

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8

2

Passos para o Processo de Manifestação de Interesse (PMI)

17

AEGEA define uma

Cidade-Alvo

Desenvolvimento dos Estudos

da Manifestação de Interesse

Análise e Aprovação da

Manifestação de Interesse

AEGEA busca contatos para obter maiores informações sobre a Cidade-Alvo

Análise e aprovação do Estudo da Manifestação de

Interesse

Aprovação da Lei que autoriza a

Concessão

Responsabilidade da AEGEA Responsabilidade da Autoridade Concedente

1

3

4

Aprovação Interna e Desevolvimento de Estudos Preliminares

AEGEA pede à autoridade

concedente uma autorização

para realizar a

Manifestação de Interesse

5

7

Elaboração e Entrega da

Proposta

6

9

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O pipeline AEGEA é composto por 82 oportunidades em 12 estados e abrange uma população de

aproximadamente 26 milhões de habitantes. Os pequenos operadores privados presentes no país

são potenciais alvos de aquisição

Plano de crescimento

Projetos em Estudo

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sul

Sudeste

8

3

27

29

15

Total 82

18

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Índice

Visão Geral

Cenário Setorial

Estratégia

Modelo de Gestão e Sustentabilidade

Unidades de Negócios

Destaques do Resultado Consolidado

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Modelo de gestão e sustentabilidade

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SUSTENTABILIDADE

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Estrutura organizacional

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2 Municípios

276mil habitantes

6 Municípios

845mil habitantes

3 Municípios

482mil habitantes

1 Município

843mil habitantes

27 Municípios

760mil habitantes

2 Municípios

76mil habitantes

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Reestruturação do website de RI

Divulgação de resultados

trimestrais auditados pela KPMG

Encontros com analistas e

profissionais do mercado: Investor

Day e Aegea Tour

Criação da Revista Aegea

Relatório Anual de Sustentabilidade

GRI

Governança corporativa

Comitês

Unidades de Negócios

Conselho de

Administração

Equipe

Gerencial

Para controlar de maneira eficiente e disciplinada as operações de suas unidades de

negócios, a AEGEA possui uma estrutura baseada em forte governança corporativa e uma

equipe experiente e com alto desempenho.

Práticas de Transparência

22

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Governança corporativa

23

Hamilton Amadeo

Anastácio Fernandes

André Mastrobuono

Antonio Kandir

Thomas Brull

Independente

+2 Observadores

Luiz Spinola

Eduardo Bernini

Conselho de Administração

Avaliação de projetos

Auditoria, riscos e finanças

Gestão de pessoas

Regulação

Comitês

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Gestão de pessoas

A principal ferramenta da Aegea para treinar seus colaboradores é a Academia Aegea, que oferece

treinamentos focados no conhecimento acerca dos principais processos que tangem água e esgoto.

Além da Academia, a Aegea conta com os seguintes programas de treinamento:

Pós-graduação/MBA

Graduação

Programa de trainee

Capacitação

Treinamento comportamental

Metas

audaciosas de

crescimento em

Saneamento e

Infraestrutura

Capacitação dos

colaboradores

Construir equipes de alto desempenho;

Aperfeiçoar e preparar novas lideranças;

Estabelecer mecanismos de atração e

retenção de talentos.

24

Em 2014 a Aegea inaugurou a Academia, um novo instrumento de educação corporativa que irá unificar toda a educação corporativa oferecida pela Companhia de uma forma estruturada.

Os cursos de graduação da Academia serão certificados por instituições reconhecidas pelo Ministério Educação (MEC).

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Programas Sociais

A Companhia desenvolve projetos voltados para melhorias urbanas, educação ambiental,

atividades culturais e esportivas e ações beneficentes, além de manter o programa de

tarifa social de seus serviços para a população de baixa renda.

Águas Novas - é um projeto que promove tratamento e adequada disposição de resíduos e reúso de água no Filtro e nos Decantadores para a limpeza dos mesmos, existentes na ETA-Juturnaíba.

Cine Prolagos - consiste em um outdoor para exibição de filmes com conteúdo ambiental, sem custo para a população 3.500 pessoas atendidas

Sanear Morena - O maior programa de água e esgoto da história de Campo Grande, trazendo o serviço de esgoto a cerca de 200 mil pessoas.

Sanear Morena 2 - O projeto “Sanear Morena 2” inclui a construção de 139 km de rede de esgoto, 13 mil conexões residenciais e uma nova estação de tratamento de esgoto.

De Olho no Óleo - A campanha “De Olho no Óleo” é desenvolvida em escolas incluídas no programa “Saúde Nota 10”, e foca a importância da coleta e reciclagem de óleo de cozinha já utilizado.

25

Campanha do Agasalho - O objetivo é incentivar os colaboradores, familiares e parceiros para um trabalho social em favor da comunidade carente. No período de 2006 a 2014, foram arrecadadas e entregues a famílias de baixa renda, 296.125 mil peças de roupas, calçados e cobertores.

Jovem Aprendiz - Voltado para estudantes entre 14 a 24 anos de idade, auxilia-os a entrar no mercado de trabalho.

Atendimento Itinerante - O programa oferece condições diferenciadas de parcelamentos de débito, resgatando clientes e beneficiando-os com a Tarifa Social, além dos mesmos serviços realizados nas lojas convencionais.

Programa Afluentes - O objetivo é estabelecer um canal aberto de comunicação com as lideranças comunitárias. Hoje, mantemos contato direto com 435 lideres comunitários.

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Programas Sociais

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Tarifa Social - Beneficio com a Tarifa Social conforme Lei Municipal n. 3.928, de dez/01, famílias de baixa renda recebem água tratada com desconto de 50%. A empresa beneficia 5.890 clientes com a Tarifa Social.

Prolagos Cultiva - Por ano a Prolagos gera cerca de 10.000 frascos do seu programa de monitoramento da água e dos corpos hídricos, desde janeiro de 2014 estes frascos passaram a ter um destino mais nobre. Em conjunto com o Horto Intermunicipal localizado em Iguaba Grande, estes frascos são usados agora para fabricação das mudas que são doadas aos participantes dos programas Saúde Nota 10 e Saber Faz Bem.

Agente das Águas - Programa iniciado em 2012 de Monitoramento Participativo e Avaliação Integrada da Qualidade da Água dos Rios da Bacia Hidrográfica das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos Rios São João e Una. Tem como objetivo geral avaliar a qualidade da água de rios da Bacia Hidrográfica da Região dos Lagos e do Rio São João e, com base em experiências prévias do LAPSA (Laboratório de Avaliação e Promoção da Saúde Ambiental do Departamento de Biologia – IOC – Fiocruz), desenvolver estratégias educativas e de mobilização comunitária para o treinamento e a transmissão de informações científicas e instrumentalização da população com ferramentas modernas para avaliação dos rios. O público que este programa busca atingir é a comunidade no entorno da Lagoa Juturnaíba. O projeto formou cerca de 60 voluntários das 7 comunidades do entorno do Reservatório.

Com o objetivo de intervir na realidade que nos cerca e promover o bem estar e a qualidade ambiental, o Setor de Meio Ambiente, em conjunto com o Setor de RH e Setor Administrativo lançaram o programa de educação ambiental corporativo, denominado Ambiente-se com o lema “Use Menos, Faça Mais”. Cada colaborador recebeu uma caneca e uma squeeze, com isso evitaremos o uso de cerca de 40 mil copos plásticos por mês. Além disso, placas educativas foram espalhadas pela sede, buscando modificar atitudes e práticas pessoais por meio da utilização do conhecimento sobre o meio ambiente. E ainda encaminhamento aos colaboradores de informativo periódico com matérias sobre conservação ambiental e reutilização de materiais recicláveis.

Programa Saúde Nota 10 - O objetivo é despertar a consciência dos estudantes sobre a importância do tratamento de água e esgoto para o ambiente e para a saúde pública.

Saber Faz Bem - é um programa focado na integração da Prolagos com a comunidade local, realizado através de: • Aulas • Visitação de Estudantes às Unidades • Eventos

Sanear é Viver - O objetivo é incentivar os professores a trabalhar os assuntos de saneamento nas salas de aula, contribuindo, assim, para a conscientização em relação à importância da água e do esgoto tratados para a saúde. No período 2009 a 2014, 741 professores visitaram a empresa e foram capacitados pelo programa.

Curso das Águas - A empresa abre suas portas para estreitar o relacionamento com entidades. O objetivo é informar sobre a história e valores da concessionária, além de mostrar a estrutura e a qualidade de suas operações técnicas. Teve início em maio de 2012 e 2014 e foram registradas mais de 4.200 visitas.

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Turnaround Operacional

A Águas Guariroba é referência no setor, pois mostra a capacidade

técnica da iniciativa privada em promover turnaround operacional.

27

22%

65%

75%

2000 2012 2014

Nível de Cobertura de Esgoto

60%

38%

28% 24%

19%

2000 2009 2010 2013 2014

Perdas na distribuição

8,7%

5,3%

3,5% 3,3%

2007 2009 2011 2014

Inadimplência

41.923 43.339 46.477

49.883 51.499 54.130

350 335 297 277 287 268

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Eficiência Energética

Volume faturado água (´000) Consumo (kWh/mês) / Economia Ativa

A AEGEA mostra sua primazia como operadora de serviços de saneamento básico

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A AEGEA mostra sua primazia como operadora de serviços de saneamento básico

Grandes desafios impostos pelo movimento sazonal e crescimento acelerado das

cidades são superados com agilidade e investimentos massivos na operação

Turnaround Operacional

19.109 19.776 21.516

23.909 25.959

177 185 182 179 206

2010 2011 2012 2013 2014

Eficiência Energética*

Volume faturado água (´000) Consumo (kWh/mês) / Economia Ativa

30%

71% 76%

2001 2012 2014

Nível de Cobertura de Esgoto

60% 57%

43% 37% 37%

1998 2007 2009 2013 2014

Perdas na Distribuição

12% 12% 11%

7%

2007 2010 2012 2014

Inadimplência

28 *Aumento do consumo específico de energia em virtude do aumento da oferta de água, com aumento de pressão na rede

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■ Previsibilidade de receitas

■ Geração de caixa crescente

■ Estrutura de capital consistente

■ Estratégia de crescimento definida e

robusta

Estrutura de Capital

Elevação de Ratings – Fitch Ratings

Empresa Tipo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Perspectiva

AEGEA Nacional de

longo-prazo – – A(bra) A+(bra) A+(bra) A+(bra) Estável

Prolagos Nacional de

longo-prazo BBB+ A(bra) A+(bra) AA-(bra) AA-(bra) AA-(bra) Estável

Águas Guariroba S.A. Nacional de

longo-prazo BBB+ A(bra) A+(bra) AA-(bra) AA-(bra) AA-(bra) Estável

33,7%

Segurança financeira

29

68,4% 53,1%

31,6% 46,9%

R$1,4 bilhão R$1,8 bilhão

Dezembro 13 Dezembro 14

Patrimônio líquido Dívida Líquida

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Índice

Visão Geral

Cenário Setorial

Estratégia

Modelo de Gestão e Sustentabilidade

Unidades de Negócios

Destaques do Resultado Consolidado

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Principais unidades de negócios

5 Municípios: Cabo Frio, Armação dos Búzios, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande e Arraial do Cabo (Região dos Lagos do RJ)

Concessão Plena de Água e Esgoto (exceto Arraial do Cabo – somente Água)

Assinatura do Contrato: março de 1998

Aquisição pela AEGEA: 2007

Período da Concessão: 43 anos (25 anos + 18 anos de extensão obtida em 2010)

1 Município: Campo Grande/MS

Concessão Plena de Água e Esgoto

Assinatura do Contrato: Outubro de 2000

Aquisição pela AEGEA: 2005

Período de Concessão: 60 anos (30 anos + 30 anos com a renovação em 2012)

31 Fonte: 1 - População Estimada para 2014 pelo IBGE 2010.

População: 843 mil habitantes

População: 384 mil habitantes

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Município: Barcarena/ PA

Concessão Plena de Água e Esgoto

Conquista da Licitação Pública pela AEGEA: nov/2013

Período da Concessão: 30 anos

Investimentos estimados durante o período do contrato em R$ 208,7 milhões

32

Principais unidades de negócios

Fonte: 1 - População Estimada para 2014 pelo IBGE 2010.

População: 113 mil habitantes

População: 163 mil habitantes

Município: Timon/MA

Concessão Plena de Água e Esgoto

Conquista da Licitação Pública pela AEGEA: jan/2015

Período da Concessão: 30 anos

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Município: Piracicaba/SP

Contrato de Parceria Público-Privada para a coleta e tratamento de esgoto, e gestão do parque de hidrômetros

Conquista da Licitação Pública para PPP: 2012

Período da PPP: 30 anos

Índice de cobertura de tratamento aumentou de 36% para 100%, ápos as obras da Companhia.

Investimentos de R$333 milhões durante o período do contrato, sendo R$138 milhões até 2016

População: 388 mil habitantes

■ Município: Matão/SP

■ Concessão Plena de Água e Esgoto

■ Conquista da Licitação Pública pela AEGEA: dez/2013

■ Período da Concessão: 30 anos

■ Investimentos estimados durante o período do contrato

em R$ 90 milhões

■ População: 81 mil pessoas

33

Principais unidades de negócios

Fonte: 1 - População Estimada para 2014 pelo IBGE 2010.

População: 388 mil habitantes

População: 81 mil habitantes

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23 Concessões Plenas de Água e Esgoto e 4 Concessões de Água

Aquisição pela AEGEA: desde 2012

Período de Concessão: em média de 30 anos (até 2045)

34

Principais unidades de negócios

Fonte: 1 - População Estimada para 2014 pelo IBGE 2010.

População: 723 mil habitantes

Campo Verde – MT Carlinda – MT Claudia – MT Jangada – MT Jauru – MT Marcelândia – MT Nortelândia – MT Pedra Preta – MT Peixoto de Azevedo – MT Poconé – MT Primavera do Leste – MT Santa Carmen – MT Novo Progresso - PA São José do Rio Claro – MT

Sorriso – MT União do Sul – MT Vera – MT Porto Esperidião – MT Barra do Garças – MT Confresa – MT Guarantã do Norte – MT Matupá – MT Diamantino – MT Sinop – MT Paranatinga – MT Buritis – RO Pimenta Bueno – RO

Municípios: 24 municípios no interior do estado de Mato Grosso, 1 município no Pará e 2 municípios em Rondônia.

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Município: Penha/SC

Sociedades de Propósito Específico (SPE)

Aquisição pela AEGEA de 50%: set/2012

Período da SPE: 30 anos

13 mil economias atendidas

Marco de entrada da AEGEA no segmento de Serviços

Operação, manutenção e gerenciamento do sistema de abastecimento de água

O contrato prevê um índice 100% de cobertura e é renovável por até 5 anos

Município: São Francisco do Sul/ SC

Concessão Plena de Água e Esgoto

Conquista da Licitação Pública pela AEGEA: nov/2014

Período da Concessão: 35 anos

35

Principais unidades de negócios

Fonte: 1 - População Estimada para 2014 pelo IBGE 2010.

População: 47 mil habitantes

População: 81 mil habitantes

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Galeria de Imagens das Operações

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Índice

Visão Geral

Cenário Setorial

Estratégia

Modelo de Gestão e Sustentabilidade

Unidades de Negócios

Destaques do Resultado Consolidado

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Receita

Abertura do faturamento por empresa

38

88,4%

7,0% 0,7% 3,8%

Volume Faturado de Água - 2T15

Residencial

Comercial

Industrial

Pública

49%

27%

6%

12%

6%

2T15

Guariroba Prolagos Mirante Xingu Outras

52% 31%

6%

9% 2%

2T14

Guariroba Prolagos Mirante Xingu Outras

138,7 172,6

276,4

355,0

2T14 2T15 06M14 06M15

Receita Líquida (milhões R$)

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Dados operacionais

Evolução de economias água e esgoto entre o 2T14 e o 2T15 (´000) Economias (Água e Esgoto ‘000)

Volume faturado (milhões m³) Evolução do volume faturado de água e esgoto entre o 2T14 e o 2T15 (´000)

39

1.134

1.346

85

127 +7%

+11% +19%

2T14 Existentes Entrantes 2T15

42.730

48.731 2.482

3.519 +6%

+8% +14%

2T14 Existentes Entrantes 2T15

25,4 30,6

17,4 18,2

42,7 48,7

2T14 2T15

Água Esgoto

612 784

521

562

1.134 1.346

2T14 2T15

Água Esgoto

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Índice de Perdas na Distribuição de Água

Inadimplência 180 dias (12 meses)

40

Dados operacionais

51%

56% 57%

62%

32% 31% 32% 34% 35%

2T14 3T14 4T14 1T15 2T15

Entrantes Aegea consolidada (base UDM)

4,4% 3,9% 3,8% 3,8% 4,0% 4,2% 4,6% 5,2% 5,6%

2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15

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EBITDA

41

EBITDA (em milhões de R$)

591 1.025

521

382

2,6 2,9

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2T14 2T15

Dívida Líquida Caixa e Disponibilidades Dívida Líquida / EBITDA

EBITDA (´000) 2T15 2T14 Δ % 06M15 06M14 Δ %

EBIT - Lucro Operacional 53.209 43.352 22,7% 131.568 91.476 43,8%

(+) Depreciação e Amortização 19.577 11.040 77,3% 36.456 22.660 60,9%

EBITDA 72.786 54.392 33,8% 168.024 114.136 47,2%

(+) Custo de desenvolvimento de novos

negócios2.399 5.224 -54,1% 5.400 9.948 -45,7%

EBITDA Ajustado 75.185 59.616 26,1% 173.424 124.084 39,8%

Margem EBITDA 42,2% 39,2% 47,3% 41,3%

Margem EBITDA Ajustado 43,6% 43,0% 48,9% 44,9%

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Endividamento

Cronograma de amortização da dívida (em milhões de R$)

42

17%

83%

Perfil de distribuição da dívida

Curto Prazo

Longo Prazo 214

18 145 146

151

473 23

158

78

Curto Prazo jul/16 adez/16

2017 2018 2019 a partir de2020

Outros Empréstimos Ponte

Endividamento (R$ Mil) jun/15 jun/14 Δ %

EBITDA (12 meses) 348.823 226.530 54,0%

Dívida Líquida 1.024.649 590.949 73,4%

(+) Dívida Bruta 1.406.899 1.111.675 26,6%

(-) Caixa e Disponibilidades (382.250) (520.726) -26,6%

Dívida Líquida / EBITDA 2,94 2,61

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