apresentação do powerpoint · r$ 951,3 mi sobras (antes destinaÇÕes) ... mensurar o valor da...

RAMO CRÉDITOCenário Anual Consolidado

Sistema Ocepar

Sescoop/PR

Gecoop – Gerência de Desenvolvimento Cooperativo

Coordenação de Monitoramento

2019

SESCOOP/PR – GECOOP - MONITORAMENTO www.paranacooperativo.coop.br

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R$ 26,4 bi

COOPERATIVISMO DE CRÉDITO PARANAENSE

2019

R$ 31,1 biRECURSOS

ADMINISTRADOS

R$ 7,4 biPATRIMÔNIO LÍQUIDO

56COOPERATIVAS

COOPERADOS

1.964.72814.158FUNCIONÁRIOS

R$ 7,7 biINGRESSOS

(FATURAMENTO)

R$ 951,3 miSOBRAS

(ANTES DESTINAÇÕES)

ATIVOS

R$ 57,1 bi

http://www.paranacooperativo.coop.br/


DESTAQUES• Crescimento de 26,3% no quadro social, de 2018 para 2019;

• Crescimento de 17,4% no total de funcionários;

• Variação positiva de 24,3% no faturamento de 2018 para 2019;

• Aumento de 41,1% no total da carteira de créditos concedidos;

• Crescimento de 24,8% no volume do PL;

• Carteira de recursos administrado apresentou evolução de 22,1%;

• O volume de depósitos evoluiu 21,3 em doze meses;

• Resultado gerado positivo e 10,9% superior ao ano anterior;



SISTEMA CRESOL

SISTEMA SICOOB

SISTEMA SICREDI

SISTEMA UNIPRIME

INDEPENDENTES URBANAS

INDEPENDENTES RURAIS

1 – Central

14 – Singulares **

1 – Central

14 - Singulares

1 – Central

24 - Singulares

1 – Central

5 - Singulares

6 - Singulares

3 - Singulares

56COOPERATIVAS

COMPOSIÇÃO DO CENÁRIO (PARANÁ)

** Via Central



ATUAÇÃO DAS COOPERATIVAS PARANAENSES

1312

PE 1

34

PONTOS DE ATENDIMENTOS RJ 11



MATRIZ DE RISCO – DISTRIBUIÇÃO DO RAMO

2015 2016 2017 2018 2019

56COOPERATIVAS



REPRESENTAÇÃO REGIONAL (FATURAMENTO)

12/2015

12/2016

12/2017

12/2018

12/2019

25,82%

27,21%

27,21%

24,94%

23,62%

24,90%

26,05%

26,05%

25,33%

24,33%

12,81%

13,19%

13,19%

12,93%

11,26%

23,75%

22,83%

22,83%

25,21%

24,83%

12,72%

10,73%

10,73%

11,60%

15,95%

CENTRO SUL NOROESTE NORTE OESTE SUDOESTE



A Demonstração do Valor Adicionado visa mensurar o valor da riqueza gerada pelo cooperativismo de crédito, a sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, cooperados, governo e outros.

DVADEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO

580.119635.533

884.934

1.103.604 1.089.167

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019



56,7% 61,6%71,2% 73,1%

61,9%

1,4%1,0%

0,9% 0,8%

1,1%

41,9% 37,4%27,9% 26,1%

37,0%

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Distribuição ao Pessoal Distribuição ao GovernoDistribuição ao Cooperados/Capitalização Remuneração de Capitais de Terceiros

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

RAMOCRÉDITO

2019



FATURAMENTO E RESULTADO

13

3,7

17

9,9

25

8,4

32

4,3

383,5

50

8,7

62

9,4

55

3,5

75

5,8

85

7,6

95

1,3

115,4

138,1

19

9,9

26

4,3

311

,3

39

2,8

45

8,1

48

2,3

56

5,5

70

2,0

810,7

1.518,41.702,42.233,9

2.674,83.143,1

3.814,1

5.796,2

7.057,1

6.170,4 6.172,6

7.676,1

R² = 0,9183

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Fonte: Ocepar / GECOOP

Sobras antes das destinações Sobras à disposição da AGO

Faturamento Linear (Faturamento)

Var.% 12 meses 24,40%

8.281,6 POTENCIAL 2020



REPRESENTATIVIDADE | FATURAMENTO

62,6% 18,3% 7,1%

8,0% 0,6% 3,4%



EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO - FATURAMENTO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

12/201512/2016

12/201712/2018

12/2019

67,7%67,2%

64,5%66,4%

62,6%

15,5% 16,5%19,6% 19,5%

18,3%

7,8% 8,1% 9,2% 8,6%

7,1%

8,0%

0,6%0,9% 1,0% 0,8%

0,6%

4,8% 5,2%5,4%

4,3%3,4%

SICREDI SICOOB UNIPRIME CRESOL INDEPENDENTES URBANAS INDEPENDENTES RURAIS

Fonte: Ocepar/GECOOP



COMPOSIÇÃO - FATURAMENTO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

12/2016

12/2017

12/2018

12/2019

37,6%

47,2%

53,0%

52,7%

16,9%

29,0%

20,5%

18,8%

14,2%

14,2%

14,2%

14,2%

3,8%

3,6%

2,6%

2,0%

RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS

RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ

Fonte: Ocepar - GECOOP



INDICADORES - ECONÔMICOSCONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

ESTADO PARANÁ



COMPARATIVO – ESTRUTURA OPERACIONAL

PARANÁ CRESOL UNIPRIME SICOOB SICREDI IND-RURAIS IND-URBANAS

Margem Bruta 38,07% 32,01% 36,72% 39,23% 39,16% 28,20% 37,99%

Margem Operacional 12,14% 6,80% 13,80% 12,06% 11,07% 40,25% 32,58%

Rentabilidade dos

ingressos6,25% 3,74% 7,17% 6,23% 5,68% 19,00% 16,14%


Despesas

Administrativas8,3% 7,0% 6,0% 11,3% 8,1% 2,3% 7,2%

Despesas Comerciais 2,0% 1,1% 0,2% 1,2% 2,7% 0,1% 0,5%

Despesas Pessoal 8,8% 8,5% 8,9% 9,9% 8,7% 5,4% 8,7%

Despesas Tributárias 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%

Outras 41,6% 34,6% 41,5% 40,0% 44,6% 10,1% 27,2%

Total 60,68% 51,19% 56,52% 62,50% 64,16% 17,98% 43,69%



DESPESAS X FATURAMENTO


Pessoal 16,39% 15,87% 15,71% 18,12% 16,24% 11,87% 16,19%

Administrativa 15,77% 12,55% 10,92% 21,09% 15,71% 5,34% 14,12%

Tributárias 4,42% 3,55% 3,25% 4,73% 4,59% 3,80% 4,51%

10,78% 10,55%

16,91%

23,97%

16,39%

11,60% 10,95%

14,00%16,31%

15,77%

0,46%2,71%

3,84% 4,23% 4,42%

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

DESPESAS PESSOAL X RECEITA TOTAL (%) DESPESAS ADMINISTRATIVAS X RECEITA TOTAL (%)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS X RECEITA TOTAL (%)



COMPOSIÇÃO – DESPESAS DE PESSOAL

12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

444,17

508,15

606,37

682,66

159,29186,55

214,30272,13

127,42159,48

197,98

272,59

9,65 10,94 17,40 24,58

(valores em R$ milhões)

SALÁRIOS E PROVENTOS (R$) ENCARGOS SOCIAIS (R$) BENEFÍCIOS (R$)

REMUNERAÇÃO A ESTAGIÁRIOS (R$) TREINAMENTOS (R$)



COMPOSIÇÃO - ATIVOS

R$ milhões 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Ativos de liquidez exceto TVM 2.077 2.131 2.722 2.900 3.546

Titulos e Valores Mobiliarios 14.877 17.064 21.487 24.954 25.724

Operações de crédito e Leasing 10.378 11.451 14.264 18.696 24.216

Demais Ativos 1.523 1.772 5.365 7.523 3.599

Composição dos Ativos

7% 7% 6% 5% 6%

52% 53% 49% 46% 45%

36% 35%33% 35%

42%

5% 5%12% 14%

6%

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Demais Ativos Operações de crédito e Leasing

Titulos e Valores Mobiliarios Ativos de liquidez exceto TVM

28.8

55

32.4

18 4

3.8

38 5

4.0

74

57.0

86

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Ativos TotaisR$ - milhões



EVOLUÇÃO - PERMANENTE

12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

52,2

256,3329,0 416,1

607,2799,7

929,7 990,91.188,8

1.424,41.875,3

31,7%



GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

26,04%

23,84%

24,81%

25,27%

26,82%

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Índice de Imobilização

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑰𝒎𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂çã𝒐 =𝑷𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝑳 − 𝑺𝒐𝒃𝒓𝒂𝒔 − 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚çã𝐨 𝐞𝐦 𝐜𝐨𝐥𝐢𝐠𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐞 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒂𝒅𝒂𝒔


Índice de

Imobilização26,8% 25,6% 11,3% 34,1% 35,2% 0,8% 0,4%



INDICADORES - FINANCEIROSCONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

ESTADO PARANÁ



EVOLUÇÃO - LIQUIDEZ

Liquidez Imediata

(Depósitos)1,40

1,471,40 1,37

1,301,38

1,471,38

1,491,41

1,24

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Cooperativa: Grupo - PR - CRÉDITO


Índice de Liquidez

(BACEN) 1,24 4,73 1,19 0,85 1,12 1,48 1,31



EXIGIBILIDADE SOBRE DEPÓSITOS

119,61% 123,84% 122,98%116,40%

96,65%

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 =disponibilidades + centralização

depósitos + cobranças e arrecadações tributárias


Exigibilidade sobre

depósitos (%)96,7% 170,1% 113,8% 53,5% 102,3% 91,3% 128,1%



MARGEM EBITDA


Margem EBITDA (%) 14,5% 8,2% 15,2% 14,1% 13,9% 40,6% 32,8%

32,2%

25,9%

14,1% 14,2% 14,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Margem EBITDA (%)Fonte: Ocepar/GECOOP



RECURSOSCONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

ESTADO PARANÁ



CAPITALIZAÇÃO

12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

1.9892.133 2.081

2.056

3.561 3.775 3.809 3.764

Capital Social por associado Patrimônio Liquido por Associado


Capital Social Médio em R$

2.056,08 4.877,87 14.442,22 2.090,39 1.309,58 8.731,43 1.719,59



COMPOSIÇÃO – P.L.

Capital Social54,6%

Fundos e Reservas34,4%

Resultado11,0% 7.395.794.801



EVOLUÇÃO – P.R.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

3,775

4,410

5,038

5,925

7,396

Bilh

õe

s 195,9%

24,82%



CAPTAÇÃO - RECURSOS

0,59 0,81 0,73 1,12 1,44 1,76 1,95 2,39 2,97 3,95 4,92 1,88 2,54 3,68

4,42 5,69

7,19 9,24

11,31 12,94

15,49

18,66

1,11 1,32

1,63 2,06

2,57

3,16

3,77

4,39

5,04

5,92

7,40

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Bilh

ões

Fonte: Ocepar - GECOOP

Captação de Recursos Depósitos a Vista Depósitos a Prazo P.L



COMPOSIÇÃO - DEPÓSITOS

17% 17% 19% 20% 21%

83% 83% 81% 80% 79%

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Depósitos a Vista Depósitos a Prazo

SICREDI58%

SICOOB19%

UNIPRIME13%

CRESOL4%

INDEPENDENTES RURAIS

5%

INDEPENDENTES URBANAS1%

R$ milhões 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Depósitos a Vista 1.953 2.394 2.969 3.950 4.921

Depósitos a Prazo 9.239 11.308 12.937 15.495 18.665

Total de Depósitos 11.191 13.702 15.906 19.445 23.586



COMPOSIÇÃO - DEPÓSITOS

62,92% 61,96% 61,27% 59,18% 58,58% 57,73% 58,39% 58,63% 57,83% 59,02% 58,22%

16,00% 17,32% 18,13% 19,09% 20,60% 21,91% 22,11% 22,22% 21,59% 20,95% 19,10%

12,75% 12,43% 12,33% 11,97% 12,15% 12,17% 12,29% 12,63% 13,46% 13,19%13,14%

4,0%6,94% 6,85% 6,69% 8,17% 7,07% 6,88% 5,91% 5,19% 5,89% 5,79% 4,70%

1,39% 1,44% 1,58% 1,59% 1,60% 1,32% 1,30% 1,32% 1,23% 1,05% 0,85%

2,476 3,356 4,417 5,543 7,132 8,950 11,191 13,702 15,906 19,445 23,586

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

SICREDI SICOOB UNIPRIMECRESOL INDEPENDENTES RURAIS INDEPENDENTES URBANAS

Soma dos Depósitos em bilhões de R$



INDICADORES OPERACIONAISCONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

ESTADO PARANÁ



ÍNDICE DE COBERTURA OPERACIONAL


Cobertura

Operacional46,0% 37,0% 26,0% 37,0% 52,0% 36,0% 3,0%

35,0% 37,0%

25,0%

16,0%

46,0%

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Expressa a capacidade de cobertura de despesas administrativas e de

pessoal com as Receitas de Prestação de Serviços



ÍNDICE DE EFICIÊNCIA


Eficiência 42,4 45,3 35,5 48,9 41,6 26,4 41,6

29,87 29,48

35,93

40,96 42,44

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

indica a eficiência da Cooperativa, ou seja, é a relação entre as desp. administrativas e pessoal com o resultado operacional, quanto menor melhor.



OPERAÇÕES DE CRÉDITOCONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

ESTADO PARANÁ



MARGEM FINANCEIRA – OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R$ milhões 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Operações de Crédito 11.136 12.432 14.792 18.717 26.416

1 - Total - Saldo final consolidado 11.136 12.432 14.792 18.717 26.416

2 - Receitas (Op. de Crédito) 2.213 2.654 2.915 3.270 4.043

Margem Operações de crédito média anual 27,3% 21,4% 19,7% 17,5% 15,3%

Análise da Margem Financeira com Operações de Crédito

11.13612.432

14.792

18.717

26.416

2.213 2.654 2.915 3.270 4.043

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Total das Operações de Crédito Receitas com operações de crédito

27,3%

21,4% 19,7% 17,5%15,3%

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Margem Financeira

Taxa % a.a.


Margem Operações

de Crédito15,3% 9,5% 13,9% 17,9% 16,4% 8,7% 24,4%



MARGEM OPERAÇÕES TVM


Margem Operações

de TVM5,5% 12,1% 5,9% 3,9% 5,4% 3,0% 5,8%

R$ milhões 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Títulos e Valores Mobiliários e Derivativos 7.348 8.976 10.503 12.366 12.859

Aplicações Interfinanceiras de Liquidez 1.841 1.861 2.374 2.532 3.085

Centralização Financeira 6.267 8.060 9.143 10.367 10.033

1 - Total - Saldo final consolidado 15.455 18.896 22.020 25.265 25.976

2 - Resultado Títs. Val. Mobiliários (Líquido Desp. Oper.

Compromissadas) + rend. Op. Centralizadas (*)812 1.193 1.788 1.258 1.439

Margem operações TVM média anual 3,7% 6,3% 8,1% 5,0% 5,5%

Análise da Margem com Titulos e Valores Mobiliários

15.45518.896

22.02025.265 25.976

812 1.193 1.788 1.258 1.439

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Total das Operações Receitas com operações de crédito

3,7%

6,3%

8,1%

5,0%5,5%

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Margem TVM Taxa % a.a.



CUSTO MÉDIO DE CAPTAÇÕES

R$ milhões 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

1 - Fontes de Recursos 27.925 31.427 35.880 42.392 55.210

2 - Despesas (*) 1.262 1.670 1.963 1.653 2.162

Custo médio de captações (anual) 4,5% 5,3% 5,5% 3,9% 3,9%

Análise do Custo Médio de Captações

27.92531.427

35.880

42.392

55.210

1.262 1.670 1.963 1.653 2.162

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Fontes de Recursos Despesas de captação

4,5%

5,3% 5,5%

3,9% 3,9%

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Custo médio de captaçãoTaxa % a.a.


Custo Médio de

Captações3,9% 3,2% 2,8% 5,3% 4,0% 3,6% 3,4%



TAXA MÉDIA DE APLICAÇÕES

R$ milhões 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

1 - Fontes de Recursos 27.925 31.427 35.880 42.392 55.210

2 - Receitas com Operações de Crédito e TVM 2.213 2.654 2.915 3.270 4.043

Taxa média de aplicação (anual) 7,9% 8,5% 8,1% 7,7% 7,3%

Análise da Taxa Média de Aplicações

27.925 31.42735.880

42.392

55.210

2.213 2.654 2.915 3.270 4.043

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Fontes de Recursos

Receitas com Operações de Crédito e TVM

7,9%

8,5%

8,1%

7,7%

7,3%

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Taxa Média de Aplicações

Taxa % a.a.


Taxa Média de

Aplicações7,3% 3,8% 4,6% 9,7% 8,3% 4,4% 7,7%



SPREAD BÁSICO MÉDIO

R$ milhões 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

1- Taxa média de Aplicações 7,9% 8,5% 8,1% 7,7% 7,3%

2- Custo médio de captações 4,5% 5,3% 5,5% 3,9% 3,9%

Spread Básico médio 3,4% 3,1% 2,7% 3,8% 3,4%

Análise do Spread Básico

7,9%8,5% 8,1%

7,7%7,3%

4,5%5,3% 5,5%

3,9% 3,9%

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Taxa Média de Aplicações

Custo Médio de Captações

3,4%3,1%

2,7%

3,8%3,4%

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Spread básico

Taxa % a.a.


Spread Básico 3,4% 0,7% 1,8% 4,4% 4,3% 0,7% 4,3%



SEGREGAÇÃO – OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

5.011.854.000,00 5.912.201.000,00

13.327.908.000,00

9.108.524.000,00

7.419.872.613,95 8.879.519.261,55

5.389.458.673,52

17.307.389.966,87

PJ PF



DISTRIBUIÇÃO – OPERAÇÕES DE CRÉDITO

SUDESTE11,4%

CENTRO-OESTE1,4%

NORDESTE0,2%

NORTE0,3%

SUL79,6%

SEM CLASSIFICAÇÃO7,1%

BRASIL



DISTRIBUIÇÃO – OPERAÇÕES DE CRÉDITO

TIPO DE PJ AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO

FLORESTAL, PESCA2,4%INDÚSTRIAS DE

TRANSFORMAÇÃO20,3%

CONSTRUÇÃO6,0%

SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE UTILIDADE PÚBLICA

0,5%

INDUSTRIAS EXTRATIVAS0,2%

COMÉRCIO, REPARAÇÃO DE

VEÍCULOS AUTOMOTORES

43,7%

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E

CORREIO7,5%

OUTRAS PJS19,4%

Outra3,1%



CONCESSÃO DE CRÉDITOS X RECURSOS ADMINISTRADOS

15,15

18,1521,01

25,45

31,07

11,1412,43

14,79

18,72

26,42

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Bilh

õe

s

RECURSOS ADMINISTRADOS (R$) OPERAÇÕES DE CRÉDITO (R$)



CONCESSÃO DE CRÉDITOS X RECURSOS ADMINISTRADOS

4.9

62,5

4.0

62,4

4.1

95,6

4.3

19,6

9.8

86,0

3.7

65,7

4.3

93,3

5.0

38,1

5.9

25,0

7.3

95,8

11

.19

1,4

13

.70

2,1

15

.90

6,0

19

.44

4,5

23

.58

6,1

11

.13

6,4

12

.43

1,7

14

.79

1,7

18

.71

7,4 2

6.4

15

,9

0,0

5.000,0

10.000,0

15.000,0

20.000,0

25.000,0

30.000,0

35.000,0

40.000,0

45.000,0

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Mil

hõ

es

OPERAÇÕES DE REPASSE (R$) PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$)

DEPÓSITOS (R$) OPERAÇÕES DE CRÉDITO (R$)



CARTEIRA DE CRÉDITO - CLASSIFICAÇÃO

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

AA 2,8% 2,0% 1,6% 1,8% 1%

A 56,6% 52,1% 40,4% 40,1% 42%

B 23,9% 27,2% 36,3% 35,5% 35%

C 7,4% 8,7% 11,9% 13,5% 13%

D 3,7% 3,7% 3,9% 3,8% 3%

E 1,7% 1,7% 2,1% 1,9% 1%

F 1,1% 1,2% 1,0% 0,8% 1%

G 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 1%

H 2,4% 2,8% 2,5% 2,1% 2%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

AA - C 91% 90% 90% 91% 92%

D - H 9% 10% 10% 9% 8%

Carteira de Crédito por Nível de Risco

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

91% 90% 90% 91% 92%

9% 10% 10% 9% 8%

AA - C D - H


Normalidade (AA-C) 91,7% 94,9% 95,8% 87,5% 91,5% 95,2% 97,1%

Anormalidade (D-H) 8,3% 5,1% 4,2% 12,5% 8,5% 4,8% 2,9%



PDD x CARTEIRA DE CRÉDITO


PDD x Carteira

Crédito4,9% 3,4% 3,6% 7,3% 4,7% 4,4% 2,4%

R$ milhões 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (A) 558 726 854 1.024 1.283

Operações de Crédito (B) 11.136 12.432 14.792 18.717 26.416

PDD sobre Operações de Crédito (A/B) 5,0% 5,8% 5,8% 5,5% 4,9%

11.136 12.43214.792

18.717

26.416

558 726 854 1.024 1.283

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Operações de Crédito (B)

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (A)

5,0%5,8% 5,8% 5,5%

4,9%

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

%



PDD x ÍNDICE DE COBERTURA

R$ milhões 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Provisões Totais 558 726 854 1.024 1.283

Créditos de Curso Anormal (D-H) 1.037 1.251 1.459 1.707 2.182

Índice de Cobertura 53,8% 58,0% 58,5% 60,0% 58,8%

Índice de Cobertura - PDD/Créditos de Curso anormal (D-H)

1.0371.251

1.459

1.707

2.182

558726

8541.024

1.283

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Créditos de Curso Anormal (D-H) Provisões Totais

53,8%

58,0%58,5%

60,0%

58,8%

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Índice de Cobertura

%



CARTEIRA DE CRÉDITO ➔ INADIMPLÊNCIA


Inadimplência 5,1% 4,4% 2,7% 6,5% 5,6% 0,8% 2,5%

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

Total Provisão Devedores Duvidosos (R$ milhões) 558,3 726,4 853,9 1.024,1 1.283,2

Total das Operações Vencidas (R$ milhões) 135,7 150,5 163,8 173,9 202,0

Saldo Provisões x Operações Vencidas (R$ milhões) 422,6 575,9 690,1 850,2 1.081,3

Operações Vencidas sobre Carteira de Créditos (%) 6,7% 6,8% 5,6% 5,0% 5,1%

Carteira de Crédito por Nível de Risco

12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

6,7% 6,8%5,6% 5,0% 5,1%



PERFIL DO SEGMENTO

13,731

4,506

3,100

0,939 1,110 0,200

13,904

4,070

1,650

2,857

1,535

0,119

101,3% 90,3% 92,2% 163,5% 138,4% 59,2%

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

SICREDI SICOOB UNIPRIME CRESOL INDEPENDENTESRURAIS

INDEPENDENTESURBANAS

(tomador ou aplicador)

Depósitos (bilhões R$) Concessão de Créditos (bilhões R$)



INFORMAÇÕESSOCIAIS E LABORAIS

CONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

ESTADO PARANÁ



EVOLUÇÃO SOCIAL e LABORAL

Quantidade de Funcionários

Quantidade de Associados

12/2016 12/2017 12/2018 12/2019

8.686 9.953 12.055 14.158

1.233.656 1.334.5701.555.381

1.964.728

Quantidade de Funcionários Quantidade de Associados

Cooperativa: Grupo - PR - CRÉDITO

17,4%

26,3%



DISTRIBUÇÃO DO QUADRO SOCIAL

COOPERADOS

1.964.728 Associados Representatividade

372.273 18,9% Outros Estados

1.592.455 81,1% Paraná



DISTRIBUÇÃO DO QUADRO LABORAL

14.158FUNCIONÁRIOSFuncionários Representatividade

2.500 17,7% Outros Estados

11.658 82,3% Paraná



INFORMAÇÕES SOCIAIS

1.964.728FONTE: GECOOP / COORDENAÇÃO DE DESEMPENHO

COOPERADOS

15,2%PJs

84,8%PFs

BRASIL ➔ 14,0%

BRASIL ➔ 86,0%



INFORMAÇÕES SOCIAISFONTE: GECOOP / COORDENAÇÃO DE DESEMPENHOFONTE: GECOOP / COORDENAÇÃO DE DESEMPENHO

COOPERADOS PFs

BRASIL ➔ 42,27% BRASIL ➔ 57,71%

BRASIL ➔ 0,02%



RANKINGCONSOLIDADO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

ESTADO PARANÁ



RANKING12/2016

SICREDI UNIÃO PR/SP 01ª 01ª 01ª 01ª

SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ 02ª 02ª 02ª 02ª

SICREDI VALE DO PIQUIRI ABCD PR/SP 05ª 05ª 03ª 03ª

UNIPRIME NORTE DO PARANÁ 03ª 03ª 04ª 04ª

SICREDI CAMPOS GERAIS PR/SP 06ª 06ª 05ª 05ª

CREDICOAMO 04ª 04ª 06ª 06ª

SICOOB METROPOLITANO 07ª 07ª 07ª 07ª

SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP 11ª 10ª 10ª 08ª

SICREDI FRONTEIRAS PR/SC/SP 09ª 09ª 09ª 09ª

SICOOB OURO VERDE 08ª 08ª 08ª 10ª

SICREDI ALIANÇA PR/SP 13ª 13ª 12ª 11ª

SICREDI PARQUE DAS ARAUCÁRIAS PR/SC/SP 14ª 14ª 13ª 12ª

SICREDI IGUAÇU PR/SC/SP 12ª 12ª 11ª 13ª

SICOOB SUL 10ª 11ª 14ª 14ª

SICREDI PROGRESSO PR/SP 17ª 18ª 15ª 15ª

SICREDI CENTRO SUL PR/SC 21ª 20ª 19ª 16ª

SICREDI NOSSA TERRA PR/SP 15ª 15ª 17ª 17ª

SICOOB UNICOOB MERIDIONAL 23ª 22ª 20ª 18ª

12/2017 12/201912/2018



RANKING12/2016

SICOOB CREDICAPITAL 16ª 17ª 16ª 19ª

UNIPRIME ALLIANCE 18ª 16ª 18ª 20ª

SICREDI NORTE SUL PR/SP 19ª 19ª 21ª 21ª

CRESOL PIONEIRA 56ª 43ª 39ª 22ª

SICREDI INTEGRAÇÃO PR/SC 22ª 23ª 22ª 23ª

SICREDI RIO PARANÁ PR/SP 25ª 24ª 24ª 24ª

SICOOB VALE DO IGUAÇU 20ª 21ª 23ª 25ª

SICREDI NOVOS HORIZONTES PR/SP 26ª 26ª 25ª 26ª

SICREDI PARANAPANEMA PR/SP 28ª 30ª 28ª 27ª

SICREDI GRANDES LAGOS PR/SP 29ª 27ª 26ª 28ª

SICREDI PLANALTO DAS ÁGUAS PR/SP 27ª 25ª 27ª 29ª

UNIPRIME PIONEIRA DO PARANA 31ª 29ª 29ª 30ª

SICOOB INTEGRADO 32ª 31ª 30ª 31ª

SICREDI VALOR SUSTENTAVEL PR/SP 35ª 34ª 31ª 32ª

SICOOB ALIANÇA 30ª 32ª 32ª 33ª

CRESOL LIDERANÇA 61ª 56ª 43ª 34ª

CRESOL FRONTEIRA 66ª 53ª 46ª 35ª

CRESOL TRADIÇÃO 63ª 64ª 42ª 36ª

12/2017 12/2018 12/2019



RANKING12/2016

CRESOL INTEGRAÇÃO 62ª 62ª 47ª 37ª

SICOOB TRÊS FRONTEIRAS 36ª 36ª 36ª 38ª

SICOOB ARENITO 42ª 40ª 37ª 39ª

SICOOB NOROESTE DO PARANÁ 33ª 33ª 35ª 40ª

CREDIBRF 24ª 28ª 33ª 41ª

CRESOL UNIÃO DOS PINHAIS 57ª 46ª 48ª 42ª

UNIPRIME DO IGUAÇU 41ª 39ª 40ª 43ª

CREDICOOPAVEL 34ª 35ª 34ª 44ª

CRESOL SUL PARANAENSE 59ª 50ª 58ª 45ª

CREDIALIANÇA 38ª 41ª 41ª 46ª

SICOOB MÉDIO OESTE 44ª 44ª 45ª 47ª

CRESOL UNIÃO DOS VALES 68ª 54ª 51ª 48ª

CRESOL VALE DAS AGUAS 67ª 51ª 52ª 49ª

UNIPRIME CAMPOS GERAIS 37ª 38ª 44ª 50ª

EVOLUA 43ª 45ª 50ª 51ª

CRESOL VALE DAS ARAUCÁRIAS 69ª 65ª 57ª 52ª

CRESOL TRIUNFO 60ª 55ª 55ª 53ª

CRESOL PROGRESSO 55ª 49ª 56ª 54ª

12/2017 12/2018 12/2019



RANKING12/2016

SICREDI CREDJURIS 39ª 42ª 49ª 55ª

CRESOL COSTA OESTE 65ª 57ª 60ª 56ª

CRESOL NORTE PARANAENSE 58ª 52ª 59ª 57ª

SICOOB MARECHAL 45ª 47ª 54ª 58ª

SICOOB HORIZONTE 46ª 48ª 53ª 59ª

CENTRAL SICREDI PR/SP/RJ 40ª 37ª 38ª 60ª

SICREDI EMPREENDEDORES PR 50ª 58ª 61ª 61ª

SICOOB CENTRAL UNICOOB 49ª 59ª 64ª 62ª

CENTRAL CRESOL BASER 51ª 68ª 68ª 63ª

SICREDI MEDICRED PR 48ª 60ª 62ª 64ª

SICREDI CREDENOREG PR 47ª 61ª 63ª 65ª

COOPESF 52ª 63ª 65ª 66ª

CRESERV PINHÃO 53ª 66ª 66ª 67ª

UNIPRIME CENTRAL 54ª 67ª 67ª 68ª

VOTORANTIM 64ª 69ª 69ª 69ª

CREDISANEPAR 70ª 70ª 70ª 70ª

12/2017 12/2018 12/2019



SUMÁRIO EXECUTIVO

INDICADORES 12/2016 12/2017 % 12/2018 % 12/2019 %

Ingressos Totais (acumulado) 7.057.139.308,58 6.170.398.116,18 -12,6% 6.172.619.118,55 0,0% 7.676.142.223,32 24,4%

Operações de crédito 11.414.290.996,44 14.223.345.223,12 24,6% 18.644.692.085,33 31,1% 24.135.318.204,52 29,4%

Patrimônio Liquido 4.393.268.000,00 5.038.121.303,81 14,7% 5.924.974.861,72 17,6% 7.395.794.801,06 24,8%

Recursos Administrados 22.157.771.927,54 25.139.696.896,25 13,5% 29.689.099.694,86 18,1% 40.867.826.784,75 37,7%

Sobras à disposição da AGO 482.335.896,10 565.535.240,61 17,2% 702.012.059,75 24,1% 810.704.264,48 15,5%

Total de Ativos - R$ 32.417.868.515,85 43.838.183.943,57 35,2% 54.073.676.273,44 23,3% 57.085.735.771,35 5,6%

Capital Social 2.453.491.093,59 2.847.203.822,15 16,0% 3.236.948.418,24 13,7% 4.039.628.796,78 24,8%

Fundos e Reservas 1.457.441.010,31 1.625.382.241,05 11,5% 1.986.014.383,73 22,2% 2.545.461.739,80 28,2%

Depósitos 13.702.146.077,60 15.905.969.831,90 16,1% 19.444.524.476,60 22,2% 23.586.080.214,70 21,3%

Depósitos a Prazo 11.307.919.148,80 12.937.011.652,20 14,4% 15.494.788.027,40 19,8% 18.664.822.845,80 20,5%

Depósitos a Vista 2.394.226.928,80 2.968.958.179,70 24,0% 3.949.736.449,20 33,0% 4.921.257.368,90 24,6%

Total de Cooperados 1.233.656 1.334.570 8,2% 1.555.381 16,5% 1.964.728 26,3%

Total de Funcionários 8.686 9.953 14,6% 12.055 21,1% 14.158 17,4%

Fonte: Sistema Ocepar - GECOOP

Contas Gerais

Captação de Recursos

Informações Societárias



OBRIGADO!

(41) 3200-1100

[email protected] / COORDENAÇÃO DE DESEMPENHO

GECOOP – COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO

EQUIPE

JOÃO GOGOLA NETOJESSÉ AQUINO RODRIGUES

EMERSON BARCIKRODRIGO GANDARA DONINIMATHEUS FELIPE DA SILVA


mailto:[email protected]

apresentação do powerpoint · r$ 951,3 mi sobras (antes destinaÇÕes) ... mensurar o valor da...

Documents