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1

RESULTADOS1º TRIMESTRE

2019

2

PRINCIPAIS

DESTAQUES

33

DESTAQUES FINANCEIROS 1T19

Lucro Líquido Recorrente:

R$6,2 bilhões+22,3% a.a.

Resultado Operacional:

+15,6% a.a.

ROAE:

20,5% +190 bps a.a.

Inadimplência 90 dias

Redução de 24 bps

t.t. / 112 bps a.a.

Índice de Basileia Nível I

+70 bps t.t. / +200 bps a.a.

Carteira de Crédito Expandida:

R$548,3 bilhões+3,1% t.t. / 12,7% a.a.

44

DESTAQUES E INICIATIVAS

MEI

Solução completa para micro

empreendedores

NEXT

300 mil novas contas

Experiência do Cliente

Constante evolução do NPS

BIA

104 milhões de interações desde o

lançamento

Bradesco Seguros

Melhora do resultado operacional. Destaque para Saúde e Auto RE

Incentivos à Rede

Remuneração Variável p/ estímulo

à qualidade e a boa performance

Forte crescimento em imobiliário, consignado,

veículos e crédito pessoal

Crédito PF

Bradesco

360 mil novas contas

55

TECNOLOGIA

Novas tecnologias

disruptivas

Evolução do contexto

regulatório

Aumento da

competição com

novos entrantes

(Fintechs e Big Techs)

• Foco na experiência

do cliente

• Novos produtos e

tecnologias (digital wallet)

• BIA – banco líder em IA

Transformação Digital

• Millennials e hiperconectados

• Construção de jornadas

• Sem tarifas, com “mimos”

• 800 mil clientes

• Target de 1,5 milhão para 2019

• 77% não correntistas

do Bradesco

Banco Digital Next

• Business as a Service

• Terceiros

desenvolvendo novas

linhas de negócios,

alcançando novos

segmentos

Open Banking Cenário

R$ 6 bilhões Investidos por ano

Robustainfraestrutura

de TI

Programas de

Cybersecurity e

segurança

Desenvolvimento

“agile”

66

BIA|BRADESCO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Atuação em mais

de 80 produtos

Atendimento

a Clientes e

Funcionários

90% de acurácia nas respostas

Maior implementação do

IBM-WATSON em

banco no mundo

BIA

Banco líder em

Inteligência Artificial

Alcançamos a marca de

104 milhõesde interações

MULTI PLATAFORMAApp Bradesco, App Next, WhatsApp, Google Assistente

9,5

22,8

30,6

1T18 4T18 1T19

Total de Interações no trimestre(em milhão)

77

DIGITAL EM NÚMEROS

1T17 1T19

TransferênciaPF 65% 80%

PJ 98% 98%

DOC/TEDPF 81% 89%

PJ 97% 98%

PagamentosPF 41% 70%

PJ 98% 99%

Pessoa FísicaNúmero de correntistas digitais (em milhões)

Pessoa JurídicaNúmero de correntistas digitais (em milhões)

ClientesCorrentistas

55%DIGITAL*

28,8 MI

15,9 MIDIGITAIS

Créditos Liberados via MobileBase 100

Transações viaMobile e Internet (%)*

Interações (em milhões)

+915 Mil clientes já interagiram com

a BIA pelo WhatsApp

BIA no WhatsApp Bradesco

11,6 13,0 14,7

mar/17 mar/18 mar/19

100210

413

1T17 1T18 1T19

100

259

1T18 1T19

1,0 1,1 1,2

mar/17 mar/18 mar/19

Pessoa Física

Pessoa Jurídica

NEXT

1,5 Milhão

7.000

4.000

Abertura de

Contas/Dia

DEZ MAR

CHURN <2%

ORIGEM 77%Não correntistas Bradesco

5.000

ABR DEZ

10.000500 Mil

800 Mil

Clientes

Ativos

38% de evolução na Carteira de Crédito

(Inadimplência estável dentro dos padrões do

varejo)

35% de evolução nos Depósitos à Vista

30% de evolução nas Captações

28% da base de Clientes possuem Crédito

aprovado (aumento de 400 bps a.t.)* Não inclui conta salário

5,2

3T18

0,1

4T18 1T19

6,9

Evolução Trimestral

88

SOLUÇÕES PARA PEQUENOS EMPREENDEDORES

Portal MEI

Forte atuação do Bradesco no segmento de MEIs

854 mil Usuários

Plataforma

Openbanking

Apoio na Gestão Completa da Empresa

+ 90 mil Cliques Abra sua

Conta

1.3 milhões de visualizações de página

• Abertura de CNPJs

• Geração de Boletos - DAS

• Abertura de Conta Corrente

• Loja Virtual Gratuita

Soluções Financeiras

e não Financeiras

ENTREGÁVEIS 2019

Abertura

de Contas via APP

API – Jornada Completa do Cliente

Soluções de POS

Bradesquinha

138 mi lvendas e Aluguel

Stelinha

314 mi lvendas

Cheque EmpresarialCapital de GiroMicrocréditoCartão EmpresarialCesta MEI

Crédito e Soluções

Ofertadas

Invest FácilPOS - Venda e Aluguel

99

CRÉDITO - PF

Maiores limites com o uso de algoritmos de renda inferida

Melhora no processo de contratação

Foco em acordos de folhas de pagamentos

e 86% de originação própria no 1T19

Agilidade na aprovação de créditoParcerias comerciais de sucesso

Diversificação de canais de originação Foco em menores riscos

45.28150.932

53.505

mar/18 dez/18 mar/19

34.39638.284

39.759


17.58119.874

21.688


21.58423.696

24.628


Crédito Pessoal

Imobiliário PF

Consignado

Veículos

Em R$ milhões

1010

O valor adicionado do Bradesco em no

1º Trimestre de 2019 somou R$ 16 bilhões distribuídos da seguinte forma:

Reinvestimento de lucros

JCP/Dividendos (pagos e provisionados)

Contribuição ao Governo

Remuneração ao trabalho

Remuneração de Capital de Terceiros (Alugueis)

CONTRIBUIÇÃO DE VALOR À SOCIEDADE

26,0%

28,4%12,8%

30,8%

2,0%

92 milalunos beneficiados

R$ 652 miinvestidos no custeio

das atividades

Projeções para 2019:

é uma Instituição de direito privado e sem fins

lucrativos e, desde 1956, promove a inclusão e o

desenvolvimento social por meio da educação, cultura e esportes

Fundação Bradesco

11

Resultados Financeiros1º TRIMESTRE2019

12

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO RECORRENTE

(1) Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização = Prêmios Retidos de Seguros, Planos de Previdência e Capitalização (-) Variação das Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e

Capitalização (-) Sinistros Retidos (-) Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização (-) Despesas de Comercialização de Planos de Seguros, Previdência e Capitalização + Resultado Financeiro da Operação; e

(2) Inclui resultado de participação em coligadas e despesas tributárias.

R$ MILHÕES 1T19 4T18 1T18 1T19 x 4T18 1T19 x 1T18

MARGEM FINANCEIRA 14.087 14.774 13.522 (4,7) 4,2

PDD EXPANDIDA (3.604) (3.786) (3.935) (4,8) (8,4)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 10.483 10.988 9.587 (4,6) 9,3

Resultado das Operações de Seguros, Previdência e

Capitalização (1) 3.826 3.542 3.127 8,0 22,4

Receitas de Prestação de Serviços 8.074 8.434 7.886 (4,3) 2,4

Despesas Operacionais (Pessoal + Administrativas) (10.184) (10.619) (9.639) (4,1) 5,7

Outras Receitas / (Despesas Operacionais) (2) (3.329) (3.741) (3.291) (11,0) 1,2

RESULTADO OPERACIONAL 8.870 8.604 7.670 3,1 15,6

IR/CS / Resultado Não Op. / Participação Minoritária (2.632) (2.774) (2.568) (5,1) 2,5

LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE 6.238 5.830 5.102 7,0 22,3

VARIAÇÃO%

13

ROAE / ROAA TRIMESTRAL e PL E ATIVOS TOTAIS

20,5%19,7%

19,0%18,4%18,6%

18,0%18,0%18,1%

1T194T3T2T1T184T3T2T17

ROAAEvolução de

10 bps t.t.

20 bps a.a.

Patrimônio Líquido

R$ 126.674 milhões

11,3% a.a.

4,6% t.t.

ROAEEvolução de

80 bps t.t.

190 bps a.a.

Ativos Totais

R$ 1.388 bilhões

6,5% a.a.

0,2% t.t.

1,8%1,7%

1,6%1,6%1,6%1,5%1,5%1,5%

1T194T3T2T1T184T3T2T17

14

CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDAR$ MILHÕES

TRIM 12 MESES

PESSOAS JURÍDICAS 348.130 336.892 308.831 3,3 12,7 63,5

Grandes Empresas 248.374 235.329 216.907 5,5 14,5 45,3

Micro, Pequenas e Médias Empresas 99.756 101.563 91.924 (1,8) 8,5 18,2

PESSOAS FÍSICAS 200.164 194.723 177.814 2,8 12,6 36,5

Crédito Pessoal Consignado 53.505 50.932 45.281 5,1 18,2 9,8

Financiamento Imobiliário 39.759 38.284 34.396 3,9 15,6 7,3

Cartão de Crédito 34.319 35.850 32.982 (4,3) 4,1 6,3

CDC/ Leasing de Veículos 24.628 23.696 21.584 3,9 14,1 4,5

Crédito Pessoal 21.688 19.874 17.581 9,1 23,4 4,0

Outras 26.265 26.087 25.990 0,7 1,1 4,8

TOTAL CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA 548.294 531.615 486.645 3,1 12,7 100,0

3,1 11,4

MAR19 DEZ18 MAR18% EM RELAÇÃO

AO TOTAL

MAR19

VARIAÇÃO%

SEM VARIAÇÃO CAMBIAL

15

100 102 110

119 122

1T18 2T 3T 4T 1T19

21,5%

2,0%

ORIGINAÇÃO DE CRÉDITO POR DIA ÚTILRECURSOS LIVRES E DIRECIONADOS

Obs.: Não inclui avais e fianças, debêntures, produtos de câmbio e limites.

Base 100 Base 100

PF PJ

100 124 113

144 131

1T18 2T 3T 4T 1T19

30,5%

-9,6%

16

11.884

(240)

11.960 276

(287)

327

4T18 Volume Médio Spread Mix de Produtos Quantidade de

Dias

1T19

0,6% t.t.

6,2% a.a.11.960

MARGEM FINANCEIRA

11,3% 11,4% 11,0% 10,7% 10,6%

7,2%7,9% 7,6% 7,2% 7,3%

1T18 2T 3T 4T 1T19

Spread Bruto Spread Líquido

Spread Bruto x Spread Líquido

Margem com Clientes

Margem com Clientes

14.087

Margem com o Mercado

(26,4)% t.t.

(5,8)% a.a.2.127

Margem Financeira(4,7)% t.t.

4,2% a.a.

R$ MILHÕES

17

ÍNDICE DEINADIMPLÊNCIA - ACIMA DE 90 DIAS

Micro, Pequenas e Médias Pessoas Físicas Total Grandes Empresas

+90

7,2%6,8% 6,6%

6,1%

5,2%

4,5% 4,25% 4,19%

6,2%5,8%

5,5%5,1%

4,8%4,7% 4,43%

4,33%4,9% 4,8% 4,7%4,4%

3,9%3,6% 3,51% 3,27%

1,5% 1,8% 1,9% 2,0% 1,7% 1,5% 1,46%

0,97%

Jun17 Set Dez Mar18 Jun Set Dez Mar19

18

NPL CREATION E DESPESA DE PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

NPL Creation >90 dias x Despesas de PDD Recorrente

Despesa de PDD Expandida / Operações de Crédito Expandida

R$ BILHÕES

5,2 5,0 5,1 4,4 3,9 4,0 4,5 3,8

6,5 5,0 5,4

4,6 4,4 4,9 4,5 6,3

125%

100% 106% 105%112%

121%

100%

165%

116%

2T17 3T 4T 1T18 2T 3T 4T 1T19NPL Creation - 90 dias Despesa de PDD Bruta - Recorrente

Despesa de PDD Bruta - Recorrente / NPL Creation - 90 dias (1) Sem efeito de créditos reestruturados

1,8

4,5(1)

0,4 0,8 0,8 0,3 0,2 0,3 0,2 (0,04)

5,0 3,8 4,6

3,6 3,2 3,2 3,5 3,6

5,4 4,6

5,4

3,9 3,4 3,5 3,7 3,6

4,4%3,8%

4,4%

3,2%2,7% 2,7% 2,8% 2,6%

2T17 3T 4T 1T18 2T 3T 4T 1T19Impairment de Ativos Financeiros PDD, Recuperações de Créditos, Descontos Concedidos e Outros

Despesa de PDD Expandida / Carteira Expandida (Anualizado)

19

RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS


Rendas de Cartão 2.766 2.949 2.763 (6,2) 0,1

Conta Corrente 1.851 1.843 1.748 0,4 5,9

Administração de Fundos 966 974 994 (0,8) (2,8)

Operações de Crédito 726 841 724 (13,7) 0,3

Cobrança e Arrecadações 609 599 612 1,7 (0,5)

Administração de Consórcios 457 455 383 0,4 19,3

Serv iços de Custódia e Corretagens 264 266 234 (0,8) 12,8

Underwriting / Assessoria Financeira 121 227 154 (46,7) (21,4)

Outras 314 280 274 12,1 14,6

TOTAL 8.074 8.434 7.886 (4,3) 2,4

VARIAÇÃO%

20

DESPESASOPERACIONAIS

Mar19 x Mar18

Variação(Em Quantidade)

Mar19 x Dez18

97.593 98.605 99.156

4.708 4.617 4.594

Mar18 Dez18 Mar19

Funcionários Agências


PESSOAL 5.158 5.224 4.829 (1,3) 6,8

Estrutural 4.089 4.189 3.879 (2,4) 5,4

Não Estrutural 1.069 1.035 950 3,3 12,5

ADMINISTRATIVAS 5.026 5.395 4.810 (6,8) 4,5

TOTAL 10.184 10.619 9.639 (4,1) 5,7

VARIAÇÃO%

551 1.563

(23) (114)

21

RESULTADO DAS OPERAÇÕES DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO

(1) Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização = Prêmios Retidos de Seguros, Planos de Previdência e Capitalização (-) Variação das Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e

Capitalização (-) Sinistros Retidos (-) Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização (-) Despesas de Comercialização de Planos de Seguros, Previdência e Capitalização + Resultado Financeiro da Operação.


Vida e Prev idência 8.685 9.659 8.774 (10,1) (1,0)

Saúde 6.586 6.574 6.077 0,2 8,4

Auto / RE e DPVAT 1.313 1.385 1.293 (5,2) 1,5

Capitalização 1.478 1.569 1.426 (5,8) 3,6

TOTAL GERAL DO FATURAMENTO 18.062 19.187 17.570 (5,9) 2,8

RESULTADO DAS OPERAÇÕES DE SEGUROS,

PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO (1) 3.826 3.542 3.127 8,0 22,4

ATIVOS FINANCEIROS 291.422 286.518 278.982 1,7 4,5

PROVISÕES TÉCNICAS 261.106 258.755 251.231 0,9 3,9

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 32.209 33.065 33.878 (2,6) (4,9)

LUCRO LÍQUIDO 1.814 1.782 1.563 1,8 16,1

ROAE 23,4% 22,3% 19,7% 1,1 p.p. 3,7 p.p.

Variação %

(exceto quando indicado)

22

130 101 142154 323 340400 355 398

8791.003 934

1.5631.782 1.814

1T18 4T18 1T19

Lucro Líquido

Vida e Previdência Ramos Elementares e Outros Saúde Capitalização

16,1%

9,2% a.a.

120,8% a.a.

(0,5)% a.a.

6,3% a.a.

SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃOLUCRO LÍQUIDO E ÍNDICE DE SINISTRALIDADE E COMBINADO

R$ MILHÕES

76,6% 75,0%74,0%

75,1% 73,8% 72,4% 70,4% 68,5%

2T17 3T 4T 1T18 2T 3T 4T 1T19

Índice de Sinistralidade

86,6% 86,2% 86,1% 85,3% 84,8% 84,1%

80,8% 80,3%

2T17 3T 4T 1T18 2T 3T 4T 1T19

Índice Combinado

23

13,7 14,4 0,9 0,3

(0,3)

0,3

(0,5)

Dez18 Lucro Líquido 1T19 Ajuste de Avaliação

Patrimonial

Juros sobre o Capital

Próprio

Ajustes Prudenciais Ativos Podenrados Mar19

%

1,4

12,3 13,0

1,4

ÍNDICE DE BASILEIAMUTAÇÃO DO ÍNDICE DE CAPITAL NÍVEL I

Capital ComplementarCapital Principal

(1) Referem-se aos mínimos requeridos, conforme a Resolução n° 4193/13, somado às parcelas de adicional de capital estabelecidos pelas Circulares n° 3768/15 e 3769/15.

Limites 2019 (1)

Capital Principal

Nível I9,5%

8,0%

Limites 2018 (1)

Capital

Principal

Nível I 8,4%

6,9%

24

Carteira de Crédito Expandida 9% a 13% 12,7%

Margem Financeira 4% a 8% 4,2%

Prestação de Serviços 3% a 7% 2,4%

Despesas Operacionais

(Despesas Administrat ivas e de Pessoal)0% a 4% 5,7%

Resultado das Operações de Seguros,

Previdência e Capitalização (1) 5% a 9% 22,4%

PDD Expandida - R$ bilhões R$ 11,5 a R$ 14,5 R$ 3,6

GUIDANCE

2019

REALIZADO

1T19 x 1T18

(11,4% sem variação cambial)

(Realizado 1T19)

GUIDANCE

(1) Inclui o resultado financeiro da operação.

25

OBRIGADORESULTADOS1º TRIMESTRE

2019

26

ANEXOSRESULTADOS1º TRIMESTRE

2019

27

R$ MILHÕES1T19 4T18 1T18

LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE 6.238 5.830 5.102

Eventos Extraordinários (418) (750) (635)

- Amort ização de Ágio (Bruto) (373) (375) (607)

- Impairment de Ativos Não Financeiros (1) - (514) -

- Reversão de Provisão Complementar de Cobertura (2) - 288 -

- Outros (3) (45) (149) (28)

Lucro Líquido - Contábil 5.820 5.080 4.467

(1) É composto, substancialmente, por impairment de: (i) softwares, no valor de R$ 212 milhões; (ii) ágio de investimentos, no valor de R$ 59 milhões; (iii) imóveis, no valor de R$ 33 milhões; e (iv)

hardware/equipamentos, no valor de R$ 19 milhões;

(2) Provisão integralmente revertida em atendimento à circular SUSEP nº 517/15 e suas alterações; e

(3) Composto basicamente por passivos contingentes, e no 4T18, inclui Incentivos fiscais no valor de R$ 79 milhões.

LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE X LUCROLÍQUIDO CONTÁBIL

28

CARTEIRA DE CRÉDITOBACEN X EXPANDIDA

(1) Inclui operações de debêntures e notas promissórias; e

(2) Considera cartas de crédito, antecipação de recebíveis de cartões de crédito e coobrigação em cessão de crédito (CRI e rural).

R$ MILHÕES TRIM 12 MESES

Pessoas Físicas 199.480 193.732 176.879 3,0 12,8

Pessoas Jurídicas 220.734 213.953 194.520 3,2 13,5

TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BACEN 420.214 407.685 371.399 3,1 13,1

Avais e Fianças 73.314 72.871 72.676 0,6 0,9

Operações com Risco de Crédito - Carteira Comercial (1) 49.364 45.883 38.336 7,6 28,8

Outros (2) 5.401 5.176 4.234 4,4 27,6

TOTAL DA CARTEIRA DE CRÉDITO EXPANDIDA 548.294 531.615 486.645 3,1 12,7

3,1 11,4

MAR19 DEZ18 MAR18 VARIAÇÃO%

SEM VARIAÇÃO CAMBIAL

29

NPL CREATION90 DIAS POR CARTEIRA

NPL Creation Baixas NPL Creation / Carteira de Crédito Bacen

R$ BILHÕES

TOTAL GRANDES EMPRESAS

MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS PESSOAS FÍSICAS

0,6 0,3 0,6 0,6 -

0,5 0,5 0,8 0,7 0,5

0,5% 0,3% 0,5% 0,5%-

1T18 2T 3T 4T 1T19

4,4 3,9 4,0 4,5 3,8 5,4 4,9 4,9 4,7 4,4

1,2%1,0% 1,0%

1,1%0,9%

1T18 2T 3T 4T 1T19

1,3 1,1 0,8 1,3 1,2

1,8 1,7 1,3 1,3 1,3

1,6%1,2% 0,9%

1,4% 1,3%

1T18 2T 3T 4T 1T19

2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 3,1 2,7 2,7 2,6 2,6

1,4% 1,4% 1,4%

1,3% 1,3%

1T18 2T 3T 4T 1T19

30

ÍNDICE DE COBERTURA ACIMA DE 90 DIAS

3,2% 3,1% 2,6% 2,6% 2,5%

4,4%3,9% 3,6% 3,5%

3,3%

5,4%4,7% 4,5%

4,2%4,0%

9,6%9,0% 8,8% 8,6%

8,8%

219,3%230,0%

243,4% 245,3%269,2%

255,8%

Mar18 Jun Set Dez Mar19

Perdas Líquidas em 12 meses Inadimplência acima de 90 dias

Curso Anormal E - H Provisão Total

Índice de Cobertura Acima de 90 dias Índice de Cobertura Acima de 90 dias - sem efeito de créditos reestruturados

31

LUCRO LÍQUIDO RECORRENTEE LUCRO POR AÇÃO

Intermediação de Crédito Serviços Seguros Lucro por Ação – R$TVM/Outros

R$ MILHÕES

30% 31% 34%

29%28% 30%

10%10% 7%

31%31% 29%

5.102 5.830 6.238

2,42 2,68 2,83

1T18 4T18 1T19

22,3%

7,0%

32

ÍNDICES DE EFICIÊNCIA(1)

E COBERTURA OPERACIONAL

(1) Cálculo IEO = (Despesas de Pessoal + Despesas Administrativas + Outras Despesas Operacionais Líquidas de Receitas) + (Despesas com PDD (Expandida) – Ajustado ao Risco) / (Margem Financeira +

Receita de Prestação de Serviços + Resultado de Seguros + Resultados de Participações em Coligadas + Despesas Tributárias).

49,0% 49,7% 49,4% 50,4%48,6%

70,2% 68,4% 67,0% 65,2% 64,5%

79,4% 80,9% 81,0% 81,0% 80,4%

49,0% 49,4% 49,3% 49,6% 49,5%

1T18 2T 3T 4T 1T19

IEO Trimestral

IEO Ajustado ao Risco - Acumulado 12 meses

Índice de Cobertura Operacional (RPS / Pessoal + ADM) Acumulado 12 meses

IEO - Acumulado 12 meses

33

CARTEIRA DERENEGOCIAÇÃO

PDD sobre a Carteira de Renegociação Total

Inadimplência acima de 90 dias

Carteira de Renegociação Total – R$ bilhões Carteira de Renegociação (Exclui Créditos Oriundos de Write off) – R$ bilhões

Carteira de Renegociação Total / Carteira de Crédito

16,5 17,2 17,5 17,2 18,9

12,3 12,9 12,3 12,1 12,2

76,4% 77,6% 78,0% 78,3% 80,3%

4,4% 4,4% 4,4% 4,2% 4,5%

24,6%21,8% 21,4%

19,6%16,9%

Mar18 Jun Set Dez Mar19

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