apresentação do powerpoint · 2020-02-06 · as estatísticas do emprego formal e das...

Contextualização: principais números da produção

agropecuária em 2019

Exportações do agronegócio em 2019

Emprego formal celetista do agronegócio em 2019

Condicionantes do agronegócio gaúcho em 2020

Introdução

As estatísticas do emprego formal e das exportações são

inspiradas no conceito do agronegócio, que, além da

agropecuária, abrange:

a. A produção de insumos e de bens de capital para a

agropecuária (fertilizantes, defensivos, máquinas agrícolas);

b. A indústria de transformação de matéria-prima agropecuária

(alimentos, biocombustíveis, fumo);

c. as atividades especializadas na oferta de serviços

agropecuários e na armazenagem e distribuição dos produtos

do agronegócio.

Introdução

Desempenho produtivo

da agropecuária gaúcha

em 2019

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Levantamento Sistemático da Produção Agrícola – IBGE

Safra gaúcha de grãos em 2019 – principais culturas

PRODUTO DAS LAVOURAS

ÁREA PLANTADA (Hectares) PRODUÇÃO (Toneladas)

Safra 2018 Safra 2019 Var. % Safra 2018 Safra 2019 Var. %

Cereais, leguminosas e oleaginosas 8.594.526 8.764.237 2,0 33.104.904 34.608.560 4,5

Arroz 1.068.311 981.287 -8,1 8.401.785 7.172.102 -14,6

Milho 706.080 763.906 8,2 4.565.633 5.738.614 25,7

Soja 5.709.034 5.843.533 2,4 17.538.575 18.495.151 5,5

Trigo 710.158 760.914 7,1 1.753.099 2.286.672 30,4

Fumo 181.199 174.037 -4,0 358.732 373.447 4,1

Uva 47.383 47.502 0,3 822.689 666.423 -19,0

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Pesquisa Trimestral de Abates, Pesquisa Trimestral do Couro,

Pesquisa Trimestral do Leite – IBGE

Produção da pecuária – principais atividades (acumulado jan.-set.)

ANIMAIS ABATIDOS PESO DAS CARCAÇAS (t)

Var. % 2018 2019

Frangos 1.275.295 1.238.404 -2,9

Suínos 561.910 574.725 2,3

Bovinos 337.482 311.219 -7,8

Carnes

Leite

PRODUTO QUANTIDADE ADQUIRIDA (mil litros)

Var. % 2018 2019

Leite cru 2.488.899 2.468.625 -0,8

Couros

PRODUTO QUANTIDADE ADQUIRIDA (unidades)

Var. % 2018 2019

Couro cru inteiro 1.491.224 1.413.154 -5,2

FONTE : Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (atualizado em janeiro de 2020).

(*) Não fazem parte do cálculo os produtos das culturas do fumo, da maçã, da uva e da cebola.

Valor Bruto da Produção agropecuária no RS (em R$ milhões de dezembro de 2019)

PRODUTOS 2018 2019 Var % Participação em

2019 (%)

Lavouras 37.123 37.367 0,7 63,6

Soja 23.465 23.118 -1,5 39,3

Arroz 7.485 6.821 -8,9 11,6

Milho 2.835 3.320 17,1 5,6

Trigo 1.487 1.882 26,5 3,2

Outros* 1.851 2.226 20,3 3,8

Pecuária 21.280 21.407 0,6 36,4

Frango 8.497 8.066 -5,1 13,7

Bovinos 4.967 4.796 -3,4 8,2

Leite 4.248 4.156 -2,2 7,1

Suínos 2.978 3.298 10,8 5,6

Ovos 591 1.092 84,8 1,9

Agropecuária 58.402 58.774 0,6 100,0

Exportações de

Mercadorias do

Agronegócio do RS

2019

Setores

Valor (US$ FOB) Participação (%) Variação em 2019

2018 2019 2018 2019 (US$ FOB) Valor

(%)

Volume

(%)

Preço

(%)

Total 12.236.666.141 11.852.665.079 100,0% 100,0% - 384.001.062 -3,1 -1,0 -2,2

Soja 6.420.217.600 4.925.511.276 52,5% 41,6% -1.494.706.324 -23,3 -14,1 -10,7

Fumo e seus produtos 1.554.384.795 1.771.127.639 12,7% 14,9% 216.742.844 13,9 25,7 -9,4

Carnes 1.247.059.222 1.684.403.302 10,2% 14,2% 437.344.080 35,1 29,5 4,3

Produtos florestais 1.051.571.489 1.539.419.013 8,6% 13,0% 487.847.524 46,4 49,2 -1,9

Cereais, farinhas e

preparações 488.044.216 547.947.219 4,0% 4,6% 59.903.003 12,3 24,6 -9,9

Couros e peleteria 352.277.162 305.954.300 2,9% 2,6% -46.322.862 -13,1 -5,6 -8,0

Máquinas e implementos

agrícolas 279.949.158 293.288.534 2,3% 2,5% 13.339.376 4,8 3,7 1,0

Demais produtos de

origem vegetal 119.732.282 134.381.864 1,0% 1,1% 14.649.582 12,2 16,5 -3,7

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Ministério da Economia, Secretaria de Comércio Exterior.

ELABORAÇÃO: DEE-SEPLAG

Exportações do agronegócio do RS - 2019

Exportações totais e dos principais setores do agronegócio

do Rio Grande do Sul – 1º trim./2018 – 4º trim./2019



2.674 3.416

2.986 3.160

12.237

2.351,9 2.931,3 3.383,3

3.186,1

11.852,7

-322,2 -484,6

396,9 25,9

-384,0 -2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1° trim. 2º trim. 3º trim. 4° trim. Total

(US

$)

Mil

hõ

es

2018 2019 Diferença

Agronegócio - total

Setores


2018 2019 2018 2019 (US$ FOB) Valor

(%)

Volume

(%)

Preço

(%)

Total 12.236.666.141 11.852.665.079 100,0% 100,0% - 384.001.062 -3,1 -1,0 -2,2

Soja 6.420.217.600 4.925.511.276 52,5% 41,6% -1.494.706.324 -23,3 -14,1 -10,7

Couros e peleteria 352.277.162 305.954.300 2,9% 2,6% -46.322.862 -13,1 -5,6 -8,0

Animais vivos (exceto

pescados) 108.650.070 75.547.348 0,9% 0,6% -33.102.722 -30,5 -21,8 -11,1

Demais máquinas e

equipamentos

agropecuários e suas partes

66.984.174 50.571.293 0,5% 0,4% -16.412.881 -24,5 -29,4 6,9

Maiores quedas nas exportações do agronegócio gaúcho – 2019







978,6

2.103,6 1.756,6 1.581,4

6.420,2

297,8

1.425,6 1.623,2 1.578,9

4.925,5

-680,8 -678,0

-133,4 -2,5

-1.494,7 -2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000


(US

$)

Mil

hõ

es


Complexo Soja

Volume total exportado de soja em relação a produção total de soja

do Rio Grande do Sul – 2015–2019

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Ministério da Economia, Secretaria de Comércio Exterior e IBGE.


92,1%

75,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

2015 2016 2017 2018 2019

Indicador da Soja ESALQ/BM&FBOVESPA – Paranaguá 2018 – 2019

FONTE DOS DADOS BRUTOS: CEPEA/Esalq.


3,2

3,6 3,9 3,8

3,8 3,9

4,0 4,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

0

20

40

60

80

100

120

02

/01

/201

8

15

/02

/201

8

29

/03

/201

8

14

/05

/201

8

26

/06

/201

8

07

/08

/201

8

19

/09

/201

8

01

/11

/201

8

17

/12

/201

8

01

/02

/201

9

19

/03

/201

9

02

/05

/201

9

13

/06

/201

9

26

/07

/201

9

06

/09

/201

9

18

/10

/201

9

02

/12

/201

9

À vista R$ À vista US$ Taxa US$/RS$

Indicador da Soja ESALQ/BM&FBOVESPA – Paranaguá 2010 – 2019

FONTE DOS DADOS BRUTOS: CEPEA


42,1

49,0

68,7 69,0

67,3

72,7 81,5 71,3 84,4

82,2

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

04

/01

/201

0

14

/05

/201

0

21

/09

/201

0

01

/02

/201

1

13

/06

/201

1

20

/10

/201

1

01

/03

/201

2

10

/07

/201

2

19

/11

/201

2

03

/04

/201

3

09

/08

/201

3

16

/12

/201

3

02

/05

/201

4

08

/09

/201

4

16

/01

/201

5

29

/05

/201

5

06

/10

/201

5

19

/02

/201

6

29

/06

/201

6

07

/11

/201

6

17

/03

/201

7

27

/07

/201

7

06

/12

/201

7

19

/04

/201

8

27

/08

/201

8

10

/01

/201

9

22

/05

/201

9

26

/09

/201

9

À vista R$ À vista US$ Taxa (US$/R$)

Setores


2018 2019 2018 2019 (US$ FOB) Valor

(%)

Volume

(%)

Preço

(%)

Total 12.236.666.141 11.852.665.079 100,0% 100,0% - 384.001.062 -3,1 -1,0 -2,2

Produtos florestais 1.051.571.489 1.539.419.013 8,6% 13,0% 487.847.524 46,4 49,2 -1,9

Carnes 1.247.059.222 1.684.403.302 10,2% 14,2% 437.344.080 35,1 29,5 4,3

Fumo e seus produtos 1.554.384.795 1.771.127.639 12,7% 14,9% 216.742.844 13,9 25,7 -9,4

Cereais, farinhas e

preparações 488.044.216 547.947.219 4,0% 4,6% 59.903.003 12,3 24,6 -9,9

Maiores altas nas exportações do agronegócio gaúcho – 2019





FONTE DOS DADOS BRUTOS:

Ministério da Economia, Secretaria

de Comércio Exterior.


1.052

1.539,4

374,8

-1,6

119,6

-4,9

487,8

-200

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800


(US

$)

Mil

hõ

es


Produtos florestais

1.247,1

1.684,4

-170,3

162,9 196,1 248,6

437,3

-500

0

500

1.000

1.500

2.000


(US

$)

Mil

hõ

es


Carnes

1.554,4

1.771,1

114,1 50,7

205,3

-153,3

216,7

-500

0

500

1.000

1.500

2.000


(US

$)

Mil

hõ

es


Fumo

Principais destinos das exportações do agronegócio

gaúcho – 2019 (em % do total)



45,4%

14,6%

4,6% 2,8%

2,3%

1,8%

1,8%

1,6%

25,1%

China (↓9,0%)

União Europeia (↓8,2%)

Estados Unidos (↑33,2%)

Arábia Saudita (↑41,3%)

Coreia do Sul (↓6,8%)

Irã (↑68,1%)

Japão (↑57,6%)

Argentina (↓36,4%)

Demais destinos (↑1,3%)

Emprego Formal do

Agronegócio do RS - 2019

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Secretaria do Trabalho/Cadastro Geral de Empregados e

Desempregados (Caged) e Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

ELABORAÇÃO: DEE-SEPLAG.

BRASIL - Saldo de empregos formais celetistas

no agronegócio nas principais UFs

BRASIL E UNIDADES DA

FEDERAÇÃO

VÍNCULOS ATIVOS DE

EMPREGO Saldo em 2019

2018 2019

São Paulo 984.836 989.550 4.714

Minas Gerais 542.335 546.847 4.512

Paraná 426.411 423.852 -2.559

Rio Grande do Sul 320.834 321.165 331

Santa Catarina 243.064 252.714 9.650

Goiás 229.599 231.846 2.247

Mato Grosso 210.839 217.902 7.063

Bahia 183.256 185.044 1.788

Pernambuco 153.955 156.437 2.482

Mato Grosso do Sul 143.303 145.275 1.972

BRASIL 4.225.530 4.265.351 39.821

FONTE DOS DADOS BRUTOS: Secretaria do Trabalho/Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).


Saldo anual de empregos formais no agronegócio do RS

11.210 11.615

2.788

10.542

2.350

-4.082

1.709

-1.626

3.968

331

-6.000

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Saldo trimestral de empregos formais no agronegócio do RS – 2018 e 2019

22.139

-11.226 -6.750

-195

3.968

25.278

-15.575

-9.020

-352

331

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

1º

trim

.

2º

trim

.

3º

trim

.

4º

trim

.

To

tal

2018 2019



Setores do agronegócio com maior criação de empregos

formais celetistas no RS – 2019

SETORES SALDO

DIFERENÇA 2018 2019

Maiores saldos

Comércio atacadista de produtos agropecuários e

agroindustriais 495 1.017 522

Produção de lavouras permanentes -798 347 1.145

Abate e fabricação de produtos de carne 1.543 190 -1.353

Comércio atacadista de insumos agropecuários 111 186 75

Fabricação de conservas 1.040 180 -860

Fabricação de chocolates e produtos de confeitaria 105 152 47

Fabricação de bebidas alcoólicas 308 145 -163

Fabricação de tratores, máquinas e equipamentos

agropecuários 584 115 -469



Setores do agronegócio com maior perda de empregos

formais celetistas no RS – 2019

SETORES SALDO

DIFERENÇA 2018 2019

Menores saldos

Moagem e fabricação de produtos amiláceos 5 -525 -530

Fabricação de produtos do fumo 119 -488 -607

Fabricação de produtos intermediários de madeira 24 -408 -432

Curtimento e preparações de couro 162 -272 -434

Produção de sementes e mudas certificadas -113 -151 -38

Apoio à agropecuária e à produção florestal -74 -149 -75

Produção florestal 434 -108 -542

Principais fontes de diferença na geração de empregos no

agronegócio – 2019 em relação a 2018

-798

495

1.543

1.040

119

434

5

584

347

1.017

190 180

-488

-108

-525

115

1.145

522

-1.353

-860 -607 -542

-530 -469

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

2.000

Produção delavouras

permanentes

Comércioatacadista de

produtosagroindustriais

Abate efabricação deprodutos de

carne

Fabricação deconservas

Fabricação deprodutos do fumo

Produçãoflorestal

Moagem efabricação de

produtosamiláceos

Fabricação detratores,

máquinas eequipamentosagropecuários

Maiores variações positivas Maiores variações negativas

Saldo em 2018 Saldo em 2019 Diferença



FONTE DOS DADOS BRUTOS: Anfavea e Secretaria do Trabalho/Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).


Vendas internas de máquinas agrícolas e saldo de

empregos no setor no RS

495

-22

495

-384

584

999

145

-31

-998

115

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

1° trim. 2º trim. 3º trim. 4º trim. Total

Saldo de empregos no RS

2018 2019

44.940

38.963

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

1° trim. 2º trim. 3º trim. 4º trim. Total

Vendas de tratores, colheitadeiras e pulverizadores no Brasil (unidades)

2018 2019

Distribuição regional dos empregos formais do agronegócio no RS (estoque em 2019 e variação em relação a 2018)

Sudoeste

28.393

-2,4%

Centro

Oriental

37.672

0,5%

Centro

Ocidental

13.678

-0,2%

Sudeste

26.056

-1,2%

Metropolitana

75.782

-0,9%

TOTAL

321.165

0,1%

Noroeste

93.648

0,8% Nordeste

45.936

2,5%

Estoque estimado em dez. 2019

Variação em relação a 2018

Alguns condicionantes do

agronegócio gaúcho em 2020

Fatores restritivos em 2020

Os primeiros levantamentos indicam que a expectativa original de

produção recorde de grãos será frustrada em função do impacto da

estiagem nos rendimentos físicos das culturas de verão.

Com a menor disponibilidade de matéria prima, as agroindústrias de

alimentos e do fumo tendem a ser mais diretamente prejudicadas.

Ao longo do ano, o acordo EUA-China tende a gerar prêmios negativos

na precificação da soja brasileira.

O baixo crescimento da demanda doméstica continua impondo limites à

expansão de setores importantes da indústria de alimentos (laticínios).

Fatores restritivos em 2020

Apesar do crescimento da receita dos produtores e da expectativa de

continuidade de expansão da área agrícola no Brasil, a demanda de

máquinas agrícolas fabricadas no RS dependerá estritamente da

política de crédito do Governo Federal.

As taxas de juros e o volume de recursos disponíveis para

financiamento foram insuficientes no último ano e não há

expectativas favoráveis para 2020.

A importância da Argentina como compradora das nossas máquinas

tende a ser cada vez menor.

Fatores de expansão em 2020

Os preços dos principais produtos agrícolas do RS encontram-se

em patamares elevados, superiores aos de 2018 e 2019, o que

favorece a receita dos produtores menos impactados pela estiagem.

O RS vive um momento favorável para o esmagamento interno da

soja, em função dos incentivos do RenovaBio e da demanda externa

de carnes (indústria de rações).

Fatores de expansão em 2020

No setor de carnes, as expectativas continuam favoráveis para as

exportações.

A redução do rebanho suíno da China, em função da PSA, continuará

aquecendo as vendas de carnes do Brasil em 2020.

Novos surtos de doenças associadas ao consumo de proteína animal

na China podem induzir, no médio prazo, a revisão da política de

autossuficiência do país no setor de carnes.

Obrigado!

[email protected]

Sérgio Leusin Jr.

Rodrigo D. Feix

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