Wealth Advisory

Wealth Advisory

Nossa Proposta de Valor

Nossa Proposta de Valor

A Área de Wealth Advisory da Plancorp Capital atua em :

• Estruturação e Gestão de Family Offices• Estruturação de Veículos Exclusivos de Investimentos• Engenharia Patrimonial (Fiscal, Contábil, Societário e Sucessório)• Alocação de Investimentos Líquidos e Ilíquidos no Brasil e Exterior

A Alocação de Recursos é realizada no formato de Arquitetura Aberta comas melhores Corretoras do Mercado.

A Plataforma de Gestão da Plancorp Capital proporciona :

• Consolidação dos Ativos Líquidos de diversas Instituições Financeiras• Gestão do risco consolidado do portfólio através de sistemas proprietários• Revisão contínua da compatibilidade dos investimentos (suitability)• Independência em relação às Instituições Financeiras

3

FIC, FRF, FIA, FIM, outros FIM, FIP, FII, FIDC, Outros

Family Office / Investidor

Estrutura Societária . Contábil. Tributária .

Gestão IntegradaAcompanhamento do Retorno Global da

Carteira Total

Gestão de Aplicações no Mercado de Capitais

Brasil e EUA

Gestão de Aplicações em Ativos Reais

Brasil e EUA

InvestimentosDiretos e Carteiras

Administradas

Investimentos Através de Fundos

Próprios

InvestimentosDiretos

Investimentos Através de Fundos

Próprios

Renda Fixa

Outros

Plataforma Corretoras Plataforma Plancorp Capital

Recebíveis Empresas ImóveisRenda

Variável

Disclaimer : O ATO DECLARATÓRIO Nº 11.167, DE 15 DE JULHO DE 2010 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) autoriza a Plancorp Capital (Plancorp Ltda.), a prestar os serviços de Consultoria de ValoresMobiliários, previstos no artigo 27 da lei nº 6.385/76, de 07 de dezembro de 1976. Segundo a Instrução CVM 43, o trabalho do Consultor é entregar Planejamentos e Recomendações Formais sobre o Patrimônio e osInvestimentos de seus Clientes. Cabe a ele indicar alternativas para melhoria da composição e da rentabilidade do Portfolio de Investimentos e caminhos para otimização fiscal dentre outras atribuições.

Senior Partners

4

Juarez Seleme

• Engenheiro Civil (UFPR), CSS (Harvard University), MBA Finanças & Mercado de Capitais (IBMEC)• Carreira Executiva na Accenture (RJ), Nutrimental (PR) e Electrolux (SP)• Fundador do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) - Capítulo Paraná• Consultor de Valores Mobiliários credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM)• Sócio Fundador da Plancorp Capital

Adriano Marcovici

• Graduado em Direito (UFPR). MBA em Direção Estratégica e Finanças (UNICENP-PR).Pós-Graduado em Direito Tributário(UFSC) e em Gestão em Direito Empresarial (UNIFAE-PR).

• Carreira Executiva como Diretor Jurídico e Adms. Financeiro de Empresas do Agronegócio.• Estruturador e Advisor em Questões Fiscais, Societárias e Sucessórias para Family Offices.• Sócio Diretor em Wealth Advisory da Plancorp Capital

Wealth Advisory

Family Office

Family Office

6

Modelo Jurídico Societário

• Análise e Planejamento do Modelo Societário Familiar : Holdings, Trusts, Fundações, Fundos, SPEs eSCPs : On e Off Shore.

• Modelo de Controladoria de Contratos e Instrumentos Jurídicos

Modelo de Gestão

• Análise e Planejamento do Modelo de Gestão do Family Office: Funções, Estrutura Hierárquica eDinâmica de Operação

Modelo Fiscal

• Análise e Planejamento do Modelo Tributário – Fiscal Familiar

• Oportunidades, Incentivos, Brechas Legais, Estruturas para Minimização da Incidência de Tributos;Recuperação de Impostos, Análise para Conciliação e Otimização da Declaração de Renda das PFsfamiliares e do Family Office.

Modelo Contábil

• Suporte para Contabilidade da Pessoa Física, Operações Off-Balance e Veículos Especiais

Modelo de Análise e Controladoria (Ativos Ilíquidos)

• Modelo de Resumo Gerencial do Resultados Econômico-financeiros Históricos dos Negócios

• Modelo de Resumo das Comparações dos Resultados Orçados e Realizados dos Negócios

• Modelo de Resumo de Indicadores, Índices, Taxas e Benchmarks para Avaliação dos Negócio

• Modelo de Índices de Retorno para o Acionista : ROIC (Return over Invested Capital), ROE (Return onEquity) e ROA (Return on Assets), EVA (Economic Value Added) e Outros.

Family Office

7

75%

15% 10%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Duram apenas a 1ªGeração

Não passam da 2ªGeração

Se perpetuam

Perpetuidade das Empresas Familiaresao Longo das Gerações

Planejamento garante otimização dos resultados da carteira e redução de custos de sucessão.Impostos sobre herança, riqueza e renda podem consumir grande parte do patrimônio familiar, que também perde com custos de oportunidade e investimento inadequado.

De acordo com a Resolução 09/1992 do Senado Federal, a alíquota máxima do imposto sobre herança é de 8% sobre o patrimônio. Custos adicionais consomem de 5% a 10% a mais do patrimônio entre gastos jurídicos e notariais na transmissão patrimonial quando não há organização.

Fonte : XP Investimentos

Modelo de Análise e Controladoria (Ativos Líquidos)

• Análise do Portfolio de Ativos Líquidos versus Perfil de Risco e Perfil Familiar

• Análise Performance Histórica dos Ativos Líquidos vs Índices de Retorno e Benchmarks vs Perfil deRisco e Familiar

• Planejamento e Ajuste de Portfolio de Acordo com as Análises Anteriores

• Análise das Plataformas de Investimento : Custos vs Benefícios

• Definição de Sistema Integrado de Controle do Portfolio de Ativos Líquidos ( Plataforma Aberta)

• Definição dos Relatórios Gerenciais e Consultas para Ativos Líquidos

• Definição dos Índices de Retorno para o Investidor e Comparativos de Benchmarks de Renda Fixa,Renda Variável e Fundos de Investimento no Brasil e Exterior

Modelo de Tesouraria

• Modelo de Planejamento de Fluxo de Caixa Consolidado

• Modelo de Conciliação e Consolidação do Caixa dos Negócios

• Modelo de Conciliação e Consolidação do Caixa dos Ativos Líquidos

• Modelo de Controle de AFAC, Aporte de Capital, Mútuos, Distribuição de Dividendos e outroseventos de Caixa

Modelo Sucessório

• Planejamento da Sucessão Familiar

• Proteção Patrimonial, Usufrutos, Doações e Testamento

• Governança Corporativa do ponto de vista Familiar

• Coaching para Familiares em Investimentos e Gestão de Negócios

Wealth Advisory

Veículos Exclusivo de Investimentos

Veículos Exclusivos

9

A estruturação de Veículos de Investimentos através dos quais poderáser alocado o patrimônio do Cliente nos ativos selecionados constituimétodo para:

• Diversificação da Carteira de Investimentos: otimização doretorno vs. risco.

• Benefícios fiscais oferecidos aos Veículos de Investimentos eseus investidores. Tributação apenas no Resgate com ou semcome-quotas.

• Facilidade no investimento nos ativos selecionados: Veículoscriados para alocação em determinadas classes de ativos.

• Visão global do patrimônio: acompanhamento da evolução dopatrimônio e rentabilidade dos investimentos.

• Organização Fiscal : Declaração de Quotas de um único Fundono Ajuste Anual de IR

• Planejamento Sucessório : Possibilidade de doação de quotasem vida

• Possibilidade de participação formal no processo decisório dealocação via conselho consultivo

Veículos Exclusivos

10

Carteira Administrada de Investimentos (CAI)

Para investimentos a partir de R$ 3MM, a Plancorp Capital estruturaCarteira Administrada de Investimentos, levando em conta os critériosestabelecidos pelo cliente e com o acompanhamento desta para revisão ereadequação conforme cenário evolutivo do cliente e economia. A PlancorpCapital permanece como Consultora Formal do Cliente junto a CarteiraAdministrada.

Fundo Exclusivo de Investimentos Multimercado (FIM)

Para investimentos a partir de R$ 7MM, a Plancorp Capital estrutura FundoExclusivo de Investimentos Multimercado, o qual permitirá a operaçãointegrada do Family Office em mercados líquidos do Brasil e Exterior, com aotimização integral da carteira de investimentos do ponto de vistatributário e sucessório. A Plancorp Capital permanece como ConsultoraFormal do Fundo de Investimentos de acordo com Regulamento.

Outros Fundos Exclusivos

Fundos específicos para investimentos em outros Fundos (FIC), Ações (FIA),Renda Fixa (FRF), Previdência (PGBL, VGBL) e Off Shore (FIE) podem serestruturados, conforme necessidades dos clientes.

Wealth Advisory

Ativos Líquidos e Ilíquidos Brasil e Off Shore

Advisory Ativos Líquidos

12

ATIVOS MERCADO BRASILEIRO ATIVOS NO MERCADO INTERNACIONAL

Conforme o perfil pessoal, familiar e de risco, o PMB avalia o Portfolio de Investimentos e as Plataformas de Investimentos existentespara recomendar ajustes que maximizem a rentabilidade e minimizem os custos e despesas envolvidos com a manutenção destePortfolio, no Brasil e Exterior, para o acordado nível de risco.

Off Shore Investments

13

Proteção Contra Riscos Políticos e

Econômicos

Diferimento de impostos

Planejamento Sucessório

Diversificação e Novos Produtos

Proteção Cambial

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

Advisory Ativos Ilíquidos

14

De acordo com sua abordagem integrada de investimentos, aPlancorp Capital coloca a disposição de seus clientes tecnologiaexclusiva de assessoria na gestão de ativos reais tais comoempresas e imóveis no Brasil e USA.

A Plancorp Capital utiliza os serviços de avaliação e gestão deempresas e imóveis, e todos os seus sistemas proprietáriosvinculados, para dar um tratamento de portfolio a estes ativoscomo se fossem ações ou quotas de fundos imobiliários, da mesmaforma que trata os investimentos em mercado de capitais.

Desta forma, a Plancorp Capital oferece informações de suporte adecisão sofisticados para seus clientes manterem, ampliarem seusinvestimentos ou desinvestirem nestas classes de ativos, de acordocom as práticas dos melhores investidores do mercado, incluindoíndices de performance e retornos reais contra objetivos dedesempenhos pré-estabelecidos ou benchmarks existentes.

Ativos Imobiliários

15

Diversificação de Portfólio

Lastro Real e Geração de Renda

Proteção Contra Inflação

Diferentes Estratégias de Investimentos

ATIVOS REAIS, GERADORES DE RENDA E GANHOS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Investimento em Empresas

16

Identificação de Oportunidades em Diferentes Setores

Estruturação de Veículos de Investimento Dedicados

(FIP, SCP ou SPE)

Club Deals de Investidores Estratégicos e Financeiros

Gestão Ativa e Monitoramento dos Investidores Realizados

Investimentos de R$5 a R$ 50

milhões por companhia

Gestão ativa e monitoramento

dos investimentos

realizados

Aquisição de posições

minoritárias relevantes ou de co-controle

Veículos dedicados para

um único investimento,

aproximando o investidor do ativo e de sua

gestão

Escritórios

CURITIBA - PR

Rua General Mário Tourinho 1733, Sala 405Curitiba_PR 80.740-000Fone: 55 + 41 + 3339.3195plancorp@plancorp.com.br

ESCRITÓRIOS

SÃO PAULO - SP

Rua do Rocio 423, Sala 705São Paulo_SP 04.552-000Fone: 55 + 11 + 3582-5531plancorp@plancorp.com.br

17