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Apresentação Institucional 4T14

Quem Somos Nossa Estratégia Sustentabilidade Nosso Desempenho Contato

Sobre o BI&P

O BI&P é um banco brasileiro, com ações negociadas em Nível 2 da BM&Fbovespa (IDVL3 e IDVL4), que utiliza sua experiência de mais de 45 anos de mercado para se posicionar como uma instituição financeira inovadora, focada em produtos de crédito, em moeda nacional e estrangeira, títulos agrícolas, produtos de renda fixa e finanças corporativas para grandes e médias empresas, além da corretora de valores Guide Investimentos, que atende clientes institucionais e possui uma plataforma que abrange consultoria e aconselhamento de investimentos para pessoas físicas de alta renda.

3

Produtos e Serviços

Operações de Crédito

Títulos Agrícolas

Renda Fixa

Finanças Corporativas

Derivativos Aconselhamento de Investimentos

4

Governança Corporativa Forte estrutura de governança corporativa

Conselho Fiscal

Comitê de Remuneração

Comitê de Produtos

Comitê de Caixa para Gestão Ativos e Passivos

Comitê de Casos Especiais

Comitê Jurídico

Comitê de Crédito

Comitê de Compliance

Assembleia de Acionistas

Conselho de Administração

Diretoria Executiva

Comitê de Auditoria Interna

Comitê de Tesouraria/ Posição Proprietária

Comitê de TI e Segurança Informação

Comitê de Recursos Humanos

Nossos Principais Executivos

5

Manoel Felix Cintra Neto Presidente do Conselho de Administração do BI&P e Presidente da ABBC, durante 12 mandatos foi Presidente do Conselho de Administração da BM&F. Foi também Presidente da ANCORD e da ANBID, além de ter participado também da FEBRABAN, FGC e CBLC.

Luiz Masagão Ribeiro Co-Presidente do BI&P, foi Presidente da Indusval Corretora, Presidente e Membro do Conselho de Administração da BM&F e Bovespa. Atualmente também faz parte do Conselho de Ética da ANBIMA.

Jair Ribeiro da Silva Neto Co-Presidente do BI&P, foi Presidente do Banco Patrimônio e do Chase Manhattan Brasil, Diretor Executivo do J.P. Morgan Chase (NY) e CEO da CPM Braxis.

Nossa Visão

6

• em crédito corporativo para empresas emergentes e corporate, com ampla gama de produtos financeiros e serviços, buscando realizar operações recorrentes junto à nossa base de clientes (“cross sell”), com o objetivo de atendê-los em todas suas necessidades financeiras

• com forte time de investment banking atuando no mercado de renda fixa, captação de recursos de longo prazo, fusões e aquisições e operações estruturadas

• construindo diferenciais de mercado para o banco através da criação franchise value em mercados com grande potencial de crescimento na economia brasileira, tais como agronegócio e imobiliário

Nossa Visão consiste em sermos um banco inovador e de excelência...

Nossos Valores Atitude de Dono

Ética e Credibilidade Excelência Foco no Cliente

Inovação Compromisso com o Resultado

Trabalho em Equipe

Nossa Trajetória de mais de 45 anos

7

Fundação da Corretora de Valores

1967

Nova estratégia e entrada de Warburg Pincus e Jair Ribeiro

2011

Venda da operação de CDC

2004

Fundação do Banco

1991

IPO

2007

Fusão com Banco Multistock

2003

Nível 2 da BM&FBOVESPA

JV C&BI Agro

2012

Aquisição VOGA e Banco Intercap Guide Investimentos Capitalização

2013

JVs Agrícola e Imobiliária Guide adquire carteira de clientes parcerias

2014

Onde Estamos

8

Matriz em São Paulo

9 agências, nas regiões de maior

representatividade econômica

1 Agência offshore

405 funcionários (Banco + Guide + BI&P Cereais)

196 front office 209 middle & back office

Diretoria Executiva

9

Presidência da Diretoria Executiva

Comercial

Produtos e Operações

Estruturadas

Tesouraria

Relações com Investidores

Captação Externa

Captação Local Recursos

Humanos & Mkt

Jurídico, Compliance e

Controles Internos

Contabilidade e Controladoria

Gestão de Risco

Administrativo

Tecnologia da Informação

Presidente do Conselho de Administração

Gil Faiwichow André Mesquita

Corporate Finance

Renda Fixa

Alexandre Dória Rodrigo Rocha

Rogério Pacheco Samuel Oliveira

Luiz Masagão Ribeiro Jair Ribeiro

Jair Balma

Crédito

Claudio Cusin

Manoel Felix Cintra Neto

Estrutura Acionária

10

GRUPO DE CONTROLE

ON = 53,7% | PN = 2,2% | Total = 35,8%

FREE FLOAT ON = 46,2% | PN = 95,2% | Total = 63,2%

Antonio G. da Rocha

Luiz Masagão

Carlos Ciampolini

(Espólio)

Manoel Felix. Cintra

Warburg Pincus

ON = 20,4% PN = 53,8% Total = 32,0%

Outros

ON = 25,8% PN = 41,4% Total = 31,2%

TESOURARIA

PN = 1,8% Total = 0,6%

Maria Cecilia

Ciampolini

Jair Ribeiro

Afonso Hennel

Roberto Rezende Barboza

ADMINISTRAÇÃO

ON = 0,1% PN = 0,9%

Total = 0,4%

Data base: 31.12.2014

100%

C&BI AgroPartners

BI&P Comércio de Cereais

Gran Partners Negócios

Imobiliários

Voga (Investment

Banking)

Guide Investimentos

Sertrading Brasil Agrosec Securitizadora

Banco Intercap

97,752% 50% 50% 99,97% 99,99% 17,73% 23,75%

C&BI Agrícola

50%

Visão e Estratégia Nossa Visão consiste em sermos um banco inovador e de excelência...

Foco em large middle e corporate • Negócios recorrentes • Multiprodutos

Área de produtos e de IB plenamente estruturada

...em crédito corporativo, com ampla gama de produtos financeiros e serviços, buscando realizar operações

recorrentes (“cross sell”), para atendê-los em todas suas necessidades financeiras (multiprodutos)

Joint ventures Especialização setorial

...construindo diferenciais de mercado para o banco através da criação franchise value em mercados com

grande potencial de crescimento na economia brasileira

Capacidade de gerar, estruturar e distribuir produtos de renda fixa Área de IB e Guide Investimentos

...com forte time de investment banking atuando no mercado de renda fixa, captação de recursos de longo prazo, fusões e aquisições e operações estruturadas

Foco nos setores em que o país tem vantagens competitivas Adoção de melhores práticas

...preparado para parcerias internacionais

ESTRATÉGIA VISÃO

12

13

Reestruturação Estratégica | Fase 1 Reposicionamento do Core Business

Março 2011 Os acionistas definiram como nova visão ser um banco inovador, com excelência em crédito corporativo e profundo conhecimento dos negócios dos clientes e seus respectivos setores; também se tornar um dos líderes do mercado de renda fixa no Brasil

Nova Visão

Abril 2011 Definição de 30 profissionais para o management, todos com participação em programa de Stock Option, representando aproximadamente 10% do capital do Banco; reestruturação da área comercial

Nova Administração

A partir de

Abril 2011

Reposicionamento do foco do banco para empresas de maior qualidade: migração de low middle para empresas “emergentes” e mercado corporate, de menor risco e spreads menores

Reposicionamento de Mercado

A partir de

Abril 2011

Foco em ativos do agronegócio, dada a expertise advinda das atividades de títulos agrícolas adquiridas da Sertrading. Atualmente 26% dos créditos originados no Banco BI&P originam-se do setor agricultura.

Foco no Agronegócio

A partir de

Abril 2011 Nova política voltada para a análise da capacidade operacional da companhia de honrar suas dívidas vs. política antiga mais voltada para garantias (duplicatas e trava de domicílio)

Nova Política de Crédito

No período de abril 2011 a outubro 2012 o foco foi em reposicionar o core business do Banco

14

Reestruturação Estratégica | Fase 1 Reposicionamento do Core Business

• Nova estrutura de remuneração variável • Avaliação 360º e Plano de Carreira Individual • Curva ABCD Forçada • Programa com 40 estagiários

Recursos Humanos

• Pesquisa de clima interno e equipes focadas nos principais desafios

• Programa de trainees (10 candidatos selecionados entre 3.500 inscritos)

Comercial • Desenvolvimento da Unidade de Inteligência de

Mercado (BI): monitoramento de mercado • Relatórios de visitas, índices de conversão, pipeline,

backlog

• Integração Comercial e Crédito: novos processos • Troca de 85% da equipe • Maiores volumes de visitas e carteira / officer • Implementação do sistema de Sales Force

Melhorias de Controles • Relevantes investimentos em infraestrutura e equipamentos • Novas plataformas de Inteligência de Mercado (COGNOS - BI) e CRM (Salesforce.com) em implementação

Produtos e Finanças Corporativas

• Formação de equipe de produtos e derivativos • Implementação de diversos novos produtos, com destaque para a mesa de derivativos • Integração total com a área comercial • Hoje já representa mais de 20% das receitas totais do BI&P.

Tesouraria e Posições Proprietárias

• Coordenação de risco de mercado e precificação de produtos a clientes de mercados nacionais e internacionais: juros em R$ e US$, futuros e opções para juros, moedas e commodities, índices de inflação e de câmbio pronto

• Gerenciamento de posições proprietárias: mercados nacionais e internacionais de futuros e opções de juros, moedas, commodities, ações, índices de preço; à vista: moedas, títulos públicos e ações

No período de abril 2011 a outubro 2012 o foco foi em reposicionar o core business do Banco

Reestruturação Estratégica | Fase 2 Investment Banking e Ganho de Escala

No período de outubro 2012 a novembro 2013 o foco foi reforçar a área de investment banking, ganhar escala e diversificar estrutura de funding

Dezembro 2012 JVs já geraram mais de R$900 milhões de ativos para o Banco JV para

geração de ativos

Fevereiro 2013 Aquisição da Voga (investment banking) – incorporada em maio de 2013 - com fortalecimento do time de distribuição

Aquisição Time de IB

Março 2013 Provisão adicional de R$111 milhões sobre créditos concedidos antes de abril de 2011, para não contaminar os resultados futuros do Banco

Provisão Adicional

Março 2013 Aumento de capital de R$90 milhões, subscrito pela Warburg Pincus, acionistas controladores e mercado

Aumento de Capital

Junho 2013 Aquisição do Banco Intercap, com Afonso Antonio Hennel (Grupo Semp Toshiba) e Roberto de Resende Barbosa (NovAmerica/Cosan) passando a integrar o Conselho de Administração e o Grupo de Controle

Aquisição Intercap

Novembro 2013 Reestruturação da Corretora Indusval, ampliando a base de distribuição com uma plataforma de investimentos inovadora a clientes institucionais e de varejo alta renda

Lançamento da Guide Investimentos

15

Layout Estratégico Banco BI&P

16

BANCO COMERCIAL

CARTEIRA SÓLIDA ALTO CRESCIMENTO

FORTE LINHA DE PRODUTOS

Novo Management

Novo Time comercial

Novas Políticas de crédito e RH

Nova Estrutura de Controles

Reposicionamento de Mercado

Oferta Multiprodutos

Tesouraria e Mesa Derivativos Ativa/Criativa

JOINT VENTURES PARA

GERAÇÃO DE ATIVOS

FORMA BARATA E SEGURA DE GERAÇÃO DE ATIVOS

Novas Joint Ventures

Com foco nos segmentos: - Agrícola - Imobiliário

Novo Time Adquirido

Nova Estratégia em Curso

Robusto Pipeline e Backlog

BANCO DE INVESTIMENTO

ESTRUTURAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE RENDA FIXA

COMEÇA A APRESENTAR RESULTADOS SINERGIA COM BANCO COMERCIAL

CORRETORA DISTRIBUIÇÃO

FUNDING DE VAREJO

CRÍTICA PARA FUNDING DO BANCO POSSIBILIDADE DE FORTE GERAÇÃO DE VALOR

COMPLEMENTAR A ÁREA DE IB

Novo Management Contratado

Estratégia e Modelo de Negócios Redefinidos

Novos Sistemas Adquiridos

Lançada em novembro de 2013

Nossos Pilares

18

Incentivo à adoção de posturas responsáveis quanto ao desenvolvimento econômico, apoio à cidadania e respeito ao meio ambiente

CLIENTES

A política socioambiental do Banco BI&P é aplicada em todos os nossos pilares

Econômico A sustentabilidade dos negócios

está diretamente atrelada às ações, ética e resultados

produzidos pelos diversos grupos de interesses com que convive e

se relaciona.

Assim como a saúde financeira de nossos clientes é importante para

os negócios do Banco BI&P, ter uma equipe ética e engajada

também é fundamental para a composição do seu sucesso.

Social Os projetos apoiados pelo Banco BI&P beneficiaram diretamente

mais de 43.500 crianças, jovens, adultos e educadores.

O Banco direciona os investimentos para patrocinar

projetos nas áreas de educação, esporte, cultura, desenvolvimento

comunitário, meio ambiente e geração de renda.

Ambiental Preocupado com o impacto que

suas operações podem causar no ambiente, o Banco BI&P mensura

e controla o consumo de seus negócios para, assim, traçar estratégias inteligentes para aperfeiçoar a utilização de

recursos de energia e materiais, além de incentivar a diminuição de

consumo.

19

Engajamento Social BI&P Desde nossa origem buscamos contribuir para a melhoria da sociedade brasileira através de investimentos sociais focados em educação e cidadania. Apoiamos cinco organizações sociais que atuam dentro do nosso foco e estão situadas na zona sul de São Paulo:

Fundada com a união dos Moradores da Favela do Jardim Panorama que percebiam não existir local apropriado para as crianças permanecerem enquanto seus familiares saíam para o trabalho. No total, 580 crianças e adolescentes são hoje atendidos.

Criança Brasil

Promove assistência imediata a mulheres grávidas sem apoio de companheiros ou família e portanto sem condições básicas para educar seus filhos.

Obra do Berço

RedeAmérica é uma rede temática que nasce em 2002 com o apoio da Fundación Interamericana (IAF). Hoje conta com 70 organizações de origem empresarial que fazem investimentos sociais em 11 países da América Latina.

RedeAmérica

É uma grande rede de cidadania baseada nas áreas pedagógica, social e cultural que beneficia em média 6.500 pessoas.

Projeto Arrastão

Promove e monitora parcerias entre empresas ou empresários e escolas da rede pública. Tem como objetivo contribuir para a formação integral de alunos da rede pública, visando melhorar a qualidade do ensino e o aproveitamento escolar dos alunos.

Parceiros da Educação

Fundado por um grupo de empresários no final da década de 90, o ICE – Instituto de Cidadania Empresarial é uma organização da sociedade civil que tem como missão articular líderes transformadores para o desenvolvimento social.

ICE

20

Partners do Bem

Com o intuito de fortalecer seu compromisso com a sociedade, o BI&P criou o Partners do Bem, um programa de Responsabilidade Social em que o BI&P, em parceria com seus colaboradores, contribui para a redução da diferença social apoiando instituições do terceiro setor.

O programa Partners do Bem foi lançado em março de 2014 e logo no primeiro mês contou com a adesão de 133 de seus colaboradores. As instituições participantes são: AACD, Acridas, Centro Infantil Boldrini, Criança Brasil, Doutores da Alegria, GRAAC, Obra do Berço, Parceiros da Educação, Projeto Arrastão e Villa São Cotolengo.

Jair e Luiz, co-CEO’s, e Manoel, Presidente do Conselho de Administração, que apoiam a Parceiros da Educação, Projeto Arrastão e Criança Brasil, respectivamente, farão a contraparte das doações dos colaboradores, ou seja, para cada real que os colaboradores doarem aos projetos, cada um doará o mesmo valor para as instituições por eles apoiadas.

Além disso, o BI&P investe em ações de voluntariado para incentivar constantemente a participação dos funcionários. O destaque do trimestre foi a campanha do McDia Feliz em parceria com o GRAAC.

Destaques

22

Carteira de Crédito Expandida totalizou R$4,1 bilhões, +3,6% no trimestre e +6,9% em relação a dezembro de 2013.

Ao longo do 4T14 os créditos originados somaram R$1,4 bilhão, demonstrando a grande capacidade da área comercial na geração de ativos.

Os créditos classificados entre AA e B totalizaram 92% da carteira de crédito expandida (87% em dezembro de 2013). 98% dos créditos desembolsados no trimestre estavam classificados entre os ratings AA e B, refletindo o foco do Banco em preservar a qualidade da carteira de crédito.

Os segmentos Corporate e Empresas Emergentes representaram 62% e 38% da carteira de crédito expandida, ante 52% e 47% em dezembro de 2013, respectivamente.

A Captação totalizou R$4,4 bilhões, +4,8% no trimestre e +12,6% em doze meses. Continuamos a tendência de diversificação do mix de captação, em especial por meio da emissão de LCAs e da pulverização da base de depositantes, que mais uma vez bateu o recorde histórico de mais de 11.000 depositantes ao final do trimestre (4.000 em dezembro de 2013), através de parcerias com mais de 50 corretoras e distribuidoras, impactando positivamente também o nosso custo de captação. O Caixa Livre somou R$748,6 milhões ao final de dezembro de 2014.

As Receitas de Prestação de Serviços e Tarifas somaram R$14,0 milhões no 4T14 e R$56,0 milhões em 2014, -8,6% no trimestre devido a menores receitas de fees geradas pelo banco comercial, e +94,4% em relação a 2013, em especial devido às receitas advindas da atividade de investment banking, cujos fees somaram R$21,6 milhões em 2014.

Ao longo do trimestre foram anunciadas importantes parcerias estratégicas, com a Gran Viver e a Cipasa, no setor imobiliário, e Lojas Renner, no setor de varejo com conclusão prevista para março de 2015. Em dezembro de 2014, os créditos gerados pelas joint ventures e associações constituídas ao longo dos últimos dois anos e em pleno funcionamento, nos setores agrícola e imobiliário, já somavam 12,7% da carteira de crédito expandida, ou seja, R$526,4 milhões.

Ao longo de 2014, em função dos investimentos em tecnologia e revisão de processos, acompanhado de um rígido controle de despesas, realizamos uma redução de 17,4% no quadro de funcionários do Banco e de 5,8% nas despesas de pessoal em relação a 2013, considerando mais de R$8 milhões de custos rescisórios. No mesmo sentido, as despesas administrativas do Banco em 2014 reduziram-se em 0,6% em relação a 2013, apesar da inflação superior a 6%.

O Resultado no trimestre foi de R$2,0 milhões, com leve incremento em relação ao trimestre anterior e uma significativa melhora em relação ao 4T13, porém muito aquém do potencial do Banco.

3.867 3.926 3.920 3.992 4.136

Dez 13 Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14

R$ m

ilhõe

s

Empréstimos e Financiamentos em Reais Trade Finance Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/C)Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA) Títulos de Crédito Privado (Debêntures)

Carteira de Crédito Expandida

23

Crescimento de 6,9% em doze meses

* Outros corresponde a operações de Financiamento de BNDU, CDC Veículos, e Empréstimos e Financiamentos Adquiridos.

Exposição média por cliente | R$ mm Dez 13 Set 14 Dez 14

Corporate 9,2 10,9 11,2

Empresas Emergentes 3,0 3,0 3,2

52,2%

62,0%

47,0%

37,6%

0,8%

0,3%

Dez 13

Dez 14

Corporate Empresas Emergentes Outros*

Evolução da Carteira de Crédito Expandida

24

Contínuo foco em ativos de maior qualidade

817 794 818 732 731

514 381 606 776 692

1.331 1.174

1.424 1.508 1.423

4T13 1T14 2T14 3T14 4T14

R$ m

ilhõe

s

Créditos Originados

Novas Operações Operações Renovadas

3.992 4.136 1.423 (1.262)

(14) (4)

Set 14 OperaçõesLiquidadas

Saídas deCrédito

Writeoffs

CréditosOriginados

Dez 14

R$ m

ilhõe

s

99% das novas operações dos últimos 12 meses estão classificadas entre AA e B.


25

* A partir de março de 2014, as operações NCE e CCE originados pelo Banco Intercap passaram a ser apresentadas na carteira de Empréstimos e Financiamentos em Reais, assim como as operações de NCE e CCE originadas pelo Banco BI&P já eram classificadas.

Emprést. e Descontos em Reais*

57%

Trade Finance*

9%

BNDES 8%

Garantias Emitidas

5% Títulos

Agrícolas 19%

Títulos Crédito Privado

1% Outros 1%

Dezembro 2013

10,4%

12,5%

13,7%

26,1%

27,2%

27,8%

24,4%

26,9%

25,8%

39,1%

33,4%

32,7%

Dez 13

Set 14

Dez 14

Concentração por Cliente

10 maiores 11 - 60 maiores 61 - 160 maiores Demais

Emprést. e Descontos em Reais*

52%

Trade Finance*

13%

BNDES 4%

Garantias Emitidas

5%

Títulos Agrícolas

25%

Títulos Crédito Privado

1% Outros 0,3%

Dezembro 14


26

Destaque para o setor de agricultura

12,5% 1,3% 1,6% 2,2% 2,9% 3,1% 3,3% 3,5% 3,7% 4,0%

4,9% 5,2%

6,0% 8,6%

11,8% 25,6%

Outros Setores (% inferior a 1,3%)Química e Farmacêutica

Atividades FinanceirasGeração e Distribuição de Energia

InfraestruturaComércio Internacional

InsumosTransporte e Logística

Têxtil, Confecção e CouroComércio por Atacado e Varejo

AutomotivoPecuária

Alimentos e BebidasDerivados Petróleo, Biocomb. e Açúcar

ImobiliárioAgricultura

Dezembro 2014

11,4% 1,6% 1,7% 2,0% 2,1% 2,3% 2,3% 2,3% 2,7%

3,8% 3,8% 3,9% 3,9% 4,2%

6,4% 6,6%

7,6% 9,4%

22,1%

Outros Setores (% inferior a 1,3%)Comércio Internacional

Máquinas e EquipamentosEducação

MetalurgiaInsumos

Química e FarmacêuticaAtividades Financeiras

Têxtil, Confecção e CouroTransporte e Logística

Comércio por Atacado e VarejoInfraestrutura

PecuáriaGeração e Distribuição de energia

AutomotivoAlimentos e Bebidas

Derivados petróleo e biocom. e AçúcarImobiliárioAgricultura

Dezembro 2013

Margem Financeira

27

3,99% 3,94% 4,43%

4,12% 4,14%

4T13 1T14 2T14 3T14 4T14

NIM Gerencial com Clientes

A margem financeira gerencial com clientes do 4T14 foi de 4,14%, com pequeno incremento ante os 4,12% do 3T14

Receita de Fees, Mesa de Clientes, IB e Corretagem

28

9,1 12,0

17,9 15,9 15,1

33,8

4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 2013 2014

R$

milh

ões

Fee Comercial Mesa de Produtos IB Guide Investimentos

Ao longo do trimestre foram concluídas operações de M&A e Renda Fixa no montante de R$2,0 bilhões e o estoque de propostas/mandatos ativos tem crescido

continuamente e atualmente temos 42 mandatos em andamento.

80%

R$21,6 MM de fees de IB

em 2014

Investment Banking

29

Deals selecionados em 2014

* Aguarda aprovação do CADE.

Telecom Advisory

Imobiliário M&A Sell Side

2ª fase

Alimentos M&A Sell Side

Alimentos M&A Buy Side R$ 250 MM

Financeiro FIDC

R$ 159 MM

Imobiliário Dívida Corporativa

R$ 80 MM

Protende

Infraestrutura Advisory

Engenharia M&A Sell Side

Alimentos M&A Buy Side* R$ 1.800 MM

Imobiliário Debênture 476

R$ 175 MM

Educação M&A Buy Side R$ 676 MM

Imobiliário CRI

R$ 31 MM

Varejo, Editoras e Serviços Advisory

Financeiro Advisory

R$ 300 MM

AA 7%

AA 6%

AA 15%

A 51%

A 55%

A 3%

B 34%

B 36%

B 12% C

3% C

1%

C 25%

D - H 5%

D - H 1%

D - H 45%

* Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011.

Qualidade da Carteira de Crédito Expandida

30

98% dos créditos concedidos no trimestre classificados entre AA e B

Créditos classificados entre D e H equivalem a R$193,2 milhões no fechamento do 4T14:

R$131,7 milhões (68% da carteira de crédito expandida entre D-H) em curso normal de pagamento

Apenas R$61,5 milhões com atraso +60 dias

Saldo de PDD adicional não alocada = R$16,7 milhões 3%

2%

7%

51%

56%

51%

33%

33%

34%

4%

4%

3%

9%

5%

5%

Dez 13

Set 14

Dez 14

AA A B C D - H

92,1%

90,8%

87,1%

Clientes Nova Política* Clientes Política Antiga Dezembro 2014

Sept 13 Dec 13 Mar 14 Jun 14 Sept 14

Clientes Antiga Política de Crédito Total Clientes Nova Política de Crédito*

Qualidade da Carteira de Crédito

* Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011. 1 Despesa Gerencial de PDD = Despesa de PDD + Descontos concedidos nas operações liquidadas - Recuperações de Créditos em prejuízo + ajustes referentes ao acordo

de acionistas por conta da aquisição do Banco Intercap e a cessões de crédito. A Despesa Gerencial de PDD de 12 meses de Dez 2013 foi bastante influenciada pela provisão adicional realizada em 2013.

8,1%

15,0%

7,5% 5,3%

4,8% 1,9% 2,6% 1,8% 1,5% 1,7%

0,3% 0,4% 1,0% 1,1% 1,3%


NPL 90 dias / Carteira de Crédito

10,3%

15,2%

7,9% 6,4% 7,6%

2,3% 2,6% 2,0% 2,0% 2,1%

0,3% 0,5% 1,2% 1,5% 1,4%


NPL 60 dias / Carteira de Crédito

31

0,97% 1,10% 0,66%

1,45% 0,67%


Despesa Gerencial de PDD 1 do trimestre (anualizada)

0,99% 0,87% 1,05% 0,97%

Mar 14 Jun 14 Set 14 Dez 14

Despesa Gerencial de PDD 1

nos últimos 12 meses

CDB 26%

DPGE I 30%

DPGE II 2%

LCA 19%

LF e LCI 4% Interf. e

Dep. vista 2%

Repasses no país

8%

Emprest. Exterior

9%

Dez 13

3.893 3.930 4.135 4.186 4.386


R$

milh

ões

Moeda Local Moeda Estrangeira

Captação

32

Mix de produtos colabora com a redução de custo

CDB 20%

DPGE I 20%

DPGE II 10%

LCA 36%

LF e LCI 5%

Interf. e Dep. vista

1%

Repasses no país

4%

Emprest. Exterior

4%

Dez 14

LCA e LCI já representam 40% do volume de captação

Guide Investimentos

33

Omar Camargo: R$500 milhões de AUM e 1.320 clientes ativos Geraldo Correa: R$300 milhões de AUM e 702 clientes ativos Bullmark: R$600 milhões de AUM e 1.080 clientes ativos

PARCERIAS

Plataforma aberta de investimentos: seleção dos melhores produtos disponíveis no mercado Abordagem imparcial: fees sobre AUM Processo de suitability inovador: abertura de conta sem necessidades de documentos

EXPERIÊNCIA CLIENTE GUIDE

0,8

1,9

Dez 13 Dez 14

R$ b

ilhão

Ativos sob Gestão (AUM)

R$1,9 bilhão de ativos sob gestão, 126% de crescimento em 2014 5.000 clientes ativos, 3.000 novas contas de pessoas físicas foram abertas ao longo do ano

INDICADORES

2.000

5.000

Dez 13 Dez 14

Clientes Ativos

27,1 24,5 22,8 20,8 22,6

14,2 11,8 11,0 11,2 11,8

374 381 349 332

309

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

-

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14

Despesas de Pessoal e Administrativas*

Despesa de Pessoal Despesas Administrativas Número de Funcionários

Índice de Eficiência

34

• Despesa de Pessoal: redução de 16,8% na despesa de pessoal em relação ao 4T13 e queda de 17,4% no quadro de funcionários ao longo de 2014.

• Despesa Administrativas: redução de 16,8% em relação ao 4T13.

98,6% 100,6% 72,6%

88,2% 87,8%

4T13 1T14 2T14 3T14 4T14

Índice de Eficiência*

* Informações baseadas na DRE Gerencial do conglomerado financeiro sem Guide Investimentos. Vide Relatório de Resultados 4T14.

Gestão Ativos e Passivos e Caixa Livre

35

758 743 748 717 749


R$ m

ilhõe

s

Caixa Livre

73 8 41

625

1.715

464

1.001 803

1.390

974 1.092

940

90 dias 180 dias 360 dias +360 dias

R$ m

ilhõe

s Gestão de Ativos e Passivos

Caixa Ativo Passivo

674,2 667,1 671,4 672,8 676,6

5,7x 5,9x 5,8x 5,9x 6,1x

-10,0x

-8,0x

-6,0x

-4,0x

-2,0x

0,0x

2,0x

4,0x

6,0x


R$ m

ilhõe

s

Patrimônio Líquido e Alavancagem

Rentabilidade, Estrutura de Capital e Ratings

36

Agência Classificação de Risco Último

Relatório

Standard & Poor’s

Nacional: brA /Negativa/brA-2 Global: BB-/Negativa/B Ago/14

Moody’s Nacional: Baa2.br/Estável/BR-3 Global: B1/Estável/Not Prime Set/14

Fitch Ratings Nacional: BBB-/Estável/F3 Set/14

RiskBank Índice RiskBank: 9,96 Baixo Risco Curto Prazo Disclosure: Excelente

Jan/15

14,8% 13,7% 13,3% 13,2% 13,1%


Índice de Basileia (Tier I)

-10,0 -9,9

1,1 1,7 2,0


Resultado Líquido

Contato

Relações com Investidores [email protected]

(55 11) 3315-6821/6677

38

Disclaimer Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P.

Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o ambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas.

Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores (www.bip.b.br/ri) e efetuar sua cuidadosa avaliação.

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