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ESTUDOS

Objetivos do Projeto

ObjetivosO objetivo do projeto é fornecer acompanhamento mensal da evolução de preços de aços longos e planos para algunsmercados fornecendo à ABIMAQ e seus associados, indicadores para monitorar as alterações de preços e sustentar açõessetoriais e empresariais, face a mudança de preços que prejudicam a competitividade do setor em relação a outros mercados.

Aviso LegalAs opiniões expressadas neste relatório estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.Este relatório inclui informação de fontes consideradas confiáveis e precisas na data desta publicação, realizada sem verificação independente enão garantimos sua precisão ou atendimento pleno das necessidades. Este relatório foi publicado apenas para fins informativos.ABIMAQ não propõe que as informações do relatório sejam interpretadas como conselhos ou recomendações para comprar, manter ou vendertítulos e/ou derivados financeiros de qualquer tipo, sem a análise crítica de cada um dos leitores. O risco de perda em negociação pode sersubstancial, os investidores devem considerar cuidadosamente todos os possíveis resultados e os riscos inerentes à luz de sua condiçãofinanceira especial antes de fazer qualquer investimento. As informações apresentadas não devem ser confiadas como a única base para tomarqualquer decisão de investimento. Consulte seu consultor de negócios, advogado, fiscais e assessores contábeis relativas a qualquer transaçãoprevista.Qualquer reprodução ou retransmissão deste relatório sem o expresso consentimento da ABIMAQ é considerado ilegal.

Índice

Título Página

Mercado Mundial de Aço 04

Tendências de Custos de Aço – Minério de Ferro e Carvão 05

Painel de Preços de Aço – Brasil vs China 07

Painel de Preços de Aço – Brasil Usina e Distribuição 08

Evolução de Preços de Aço – Brasil vs Mundo 09-14

Evolução Preços de Aço – Brasil por Produtos 15-19

Evolução de Preços de Aço – Internacionais 20-22

Evolução Preços de Metais – Commodities 23-24

Mercado Mundial de Aço – Julho 2018

Brasil

China

EUA

• Laminado a Frio e a Quente – Os preços de Laminados a Frio no Brasil subiram no último mês se alinhando com o patamar de preços da China. Nos Laminados a Quente os preços, embora tenham subido ainda são inferiores aos preços da China.

• Chapa Grossa – Apesar dos aumentos nos preços de chapas grossas ocorridos nos EUA no Brasil os preços permaneceram estáveis nas Usinas. Na distribuição observamos aumentos de preços.

• O preço do minério de ferro tem andando de lado nas últimas semanas.• A guerra comercial EUA-China está enfraquecendo a economia chinesa e sua demanda por aço.• Além disso as restrições ambientais contra o minério de ferro local derrubaram o consumo em -12% no mês.

• No último mês os preços se mantiveram nesse alto patamar.

Tendências de Preços de Aço Evolução de Minério de Ferro

Tendência 2º semestre

Fonte: https://tradingeconomics.com/commodity

Tendência de queda do preço do minério de ferro no 2º semestre poderá aliviar em parte os aumentos de custos de produção de aço em 2018 observados na China

https://tradingeconomics.com/commodity/coal

Tendências de Preços de Aço Evolução de Carvão

Font

e:

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Por outro lado o preço do carvão, outro custo importante da produção do aço, continua em alta. Isso poderá compensar a queda do custo minério de ferro.

https://tradingeconomics.com/commodity/coal

Painel de Preços de Aço Brasil Usina e China CFR Brasil

Notas: (valor R$) – BASE 14/07/2018 – INFOMET China CFR porto sudeste

Redução de preços Aumento de preçosLegenda Aumentos menores que tendência BrasilElaboração: DORNELLES CONSULTORIA

Os aumentos de aços na China foram maiores que os do aço no Brasil no período considerado.

Item Últimos 12 M Atual x Dez 17 Últimos 60 DIAS

Lam. Frio Brasil – Usina + 43,8% + 19,2% + 8,0%

Lam. Frio - China - CFR + 58,1% + 19,1% + 5,1%

Lam. Quente Brasil – Usina + 28,3% + 22,8% + 11,0%

Lam. Quente - China - CFR + 67,9% + 20,3% + 5,1%

Chapa Grossa - Usina + 38,4% + 18,6% + 10,0%

Chapa Grossa - China - CFR + 70,6% + 28,9% + 6,4%

Chapa HDG 100 - Usina + 34,0% + 23,3% + 11,0%

Chapa HDG - China - CFR + 59,3% + 32,4% + 7,1%

Painel da Evolução Preços de Aço Brasil Usina e Distribuição

Redução de preços Aumento de preçosLegendaNotas: (valor R$) – BASE 14/07/2018 - INFOMET Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA

Os aumentos de aços das Usinas subiram mais e se alinharam com os preços da rede de Distribuição.

Item Últimos 12 M Atual x Dez 17 Últimos 30 DIAS

Lam. Frio Brasil – Usina + 43,8% + 19,2% + 8,0%

Lam. Frio Brasil – Distrib. + 10,0% + 13,1% + 5,9%

Lam. Quente Brasil – Usina + 28,3% + 22,8% + 11,0%

Lam. Quente Brasil – Distrib. + 24,3% + 11,3% + 6,8%

Chapa Grossa - Usina + 38,4% + 18,6% + 10,0%

Chapa Grossa – Distrib. + 16,4% + 9,4% + 2,2%

Chapa HDG 100 - Usina + 34,0% + 23,3% + 11,0%

Chapa HDG 100 - Distrib + 23,2% + 15,6% + 7,1%

Evolução de Preços de AçoBrasil vs. Mundo

Legenda dos gráficos comparativos:• Colunas (valores em R$/ton.)

• Preços Brasil – Usinas Fonte INFOMET• Preços Brasil – Distribuição Fonte INFOMET

• Linhas (valores em R$/ton.)– Preços China – Export posto no Brasil – Fonte 1– Preços Brasil – Usinas/Distribuição – Fonte 2 – Preços China – Export posto no Brasil – Fonte 2– Preços China – Export posto no Brasil – Fonte 3– Preços USA – FOB posto no Brasil – Fonte 2– Preços USA – FOB posto no Brasil – Fonte 3

Nota: Os preços no exterior foram acrescidos dos custos de internação, sem impostos recuperáveis.

Elaboração: DORNELLES CONSULTORIA

Evolução Preços Laminados a Frio


Evolução Preços Laminados a Quente


Evolução Preços Chapas Grossas


dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 set-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 fev-18 mar-18 abr-18 mai-18 jun-18 jul-18

Chapa Grossa 12,5mm - Comparativo de Preços Brasil e outros mercados sem ICMS

HRC - BR DISTR 1 HRC - BR USI 1 HRC - BR USI 2 HRC - CHINA EXP 2 HRC - USA FOB 2 HRC - China FOB 3 HRC - USA FOB 3

Evolução Preços Planos Galvanizados


Evolução Preços INOX 304


Evolução Preços de AçoBrasil Por Produtos – Distribuição

Fonte: http://www.infomet.com.br

http://www.infomet.com.br/

Fonte: http://www.infomet.com.br

Evolução Preços de AçoBrasil Por Produtos – Distribuição

http://www.infomet.com.br/

Evolução Preços de Aço – Internacionais Laminados a Quente

Fonte: http://www.steelbb.com

Análise das informações:1. Tendência de preços

2. Última quinzena:Verificado REDUÇÃO DES PREÇOSUSA – mantida ALTA desde Out/17

US$/ton Dez-16 Dez-17 Jul-18China 459 558 535

USA 670 703 1006

Western Europe

588 634 634

World 515 578 593

Evolução Preços de Aço – Internacionais Laminados a Frio



2. Última quinzena:Verificado ALTA de preçosdesdeOut/17.USA – mantida ALTA desde Out/17


USA 868 901 1102

Western Europe

World 621 636 681

Evolução Preços de Aço – Internacionais Chapas Grossas



2. Última quinzena:Verificado ALTA de preços na última quinzena desde Fev/17.USA – mantida ALTA desde Dez/17


USA 674 786 1091

Western Europe

World

Evolução dos Preços de Metais – CommoditiesAlumínio, Cobre, Níquel, Zinco, Petróleo

7.0667.007

6.7996.851 6.822

7.000

6.600

6.800

7.000

7.200

JunMarJan Fev Abr Mai

Cobre (US$/t)

2.210 2.182

2.069

2.2552.292

2.256

1.950

2.100

2.250

2.400

JunMaiJan MarFev Abr

Alumínio (US$/t)

69

65 66

72

7774

60

65

70

75

80

MaiJan Fev Mar Abr Jun

Petróleo Brent (US$/barril)

Juntamente com a inversão do preço doPetróleo, que caiu em junho, observamosa queda ainda que pequena do Alumínio.

Níquel (que afeta os preços de açosinoxidáveis) continua em alta, atingindo asua maior cotação do ano.

Cobre e Zinco, inverteram as baixascotações dos últimos meses que nãodependem tanto do petróleo caíram.

Fonte: http://www.infomet.com/

12.86513.596 13.393

13.938 14.28515.167

10.500

12.000

13.500

15.000

16.500

FevJan Mar Abr Mai Jun

Níquel (US$/t)

3.4423.533

3.2693.188

3.0533.115

3.000

3.200

3.400

3.600

JunJan MarFev Abr Mai

Zinco (US$/t)

Painel de Preços de CommoditiesMetálicas e Carvão

Item Últimos 12 M Ano 2018 Últimos 30 DIAS

Minério de ferro + 6,0% - 13,0% - 0,0%

Carvão + 38,5% + 11,8% + 5,7%

Cobre - 3,8% - 8,1% - 10,0%

Zinco - 10,7% - 16,3% - 13,3%

Alumínio + 4,3% + 1,8% - 5,7%

Níquel + 28,0% + 19,1% - 9,3%

Notas: 1- Base de dados: TRADINGECONOMICS (valores em US$)

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