apresentacao aicep - aida - colombia...23mn de pessoas / 3.8mn de familias (6 pessoas por agregado...

Aveiro, 26 de Maio de 2014

abcmercado Colômbia

IV. Relações Económicas Internacionais

V. Relações Económicas Portugal / Colômbia

VI. Sectores de Oportunidade

III. Dinâmicas do Mercado Interno

VIII. Eventos

IX. Tendências

II. Panorama Macroeconómico

X. aicep Portugal Global

I. Perfil do País

VII. Recomendações

Sumário 2

3

I. Perfil do País

• A extensão territorial da Colômbia (1.04 mn de km2) equivale à soma da Espanha, da França e da Portugal

• É banhada pelos oceanos Pacífico e Atlântico

• A Colômbia é um dos países com maior biodiversidade do mundo

Perfil do País 4

Crescimento sustentado > 4% anual na ultima década, e queda do risco politico, económico e financeiro

Tratado de Livre-Comércio com UE; Acordo de Dupla Tributação com Portugal

5

Quick Facts

3ª Economia da América Latina

Entre as 20 Economias Mundiais

Perfil do País

6Perfil do País

Área : 1.038.700 km2 (11x Portugal)

População : 48.9mn (5x Portugal)

Densidade Populacional : 47.1 hab/km2(0,4x Portugal)

Departamentos / Províncias / Municípios :32 / 104 / 1123

Capital: Bogotá (8.7mn hab)

Principais Cidades: Medellín (3.5mn)Cartagena (1mn)Barranquilla (1.8mn)Cali (2.4mn)

Expansão estratégica de

empresas chilenas

Debandada de

capitais e grupos

económicos

venezuelanos

7Perfil do País

Placa central duma realidade mais vasta

8Perfil do País

Língua : Castelhano (domínio razoável do inglês eentendimento de “portunhol”)

Religião : Católica (90% da população)

Chefe de Estado Juan Manuel Santos (2010-2014)e de Governo : Partido Social de Unidad Nacional (direita)

ONUUEOMCAliança do Pacífico

Relações Internacionais : FMIUNASURCANALADIMERCOSUR (associado)

Unidade Monetária: Peso Colombiano (COP) 1 EUR = 2.665 COP(Abril 2014)

9

“Terra de ninguém”

Perfil do PaísTriângulo PopulacionalBogotá – Medellín – Cali Território Despovoado

70%Pop.

Bogotá8.7 Mn hab.

10Perfil do País

Medellín3.5 Mn hab.

11Perfil do País

Cali2.4 Mn hab.

12Perfil do País

Cartagena1 Mn hab.

13Perfil do País

Barranquilla1.8 Mn hab.

14Perfil do País

O Newsflow que vem da Colômbia

Sobressai num contexto globalmente difícil…

•…por dinâmicas endógenas virtuosas (pacificação, planeamento, investimento e retorno)

•… por grande capacidade de comunicá-las num contexto ávido de boas notícias

•… pela invulgar afabilidade do povo

Dois Mercados:

• Em investimento são 49mn de habitantes, em exportação não chegam a 3mn!

• Para bens de consumo com marca, não ultrapassam 1mn!

15

Nas Bocas do Mundo

Perfil do País

16

Nas Bocas do MundoO Newsflow que vem da Colômbia

Efeito Moda?

• Não só, mas também

• Faz parte dos CIVETS, conjuntamente com Indonésia, Turquia, Vietname, África do Sul e Egipto

• Mas mais rico, multipolar, mais democrático, mais tolerante e com bottlenecksmais resolúveis

Portugal não inventou a moda…

• Forte concorrência, de concorrentes mais capitalizados, com maior notoriedade, e maior compromisso de presença local (Espanha, Chile, EUA)

• Desgaste nos colombianos, assediados em permanência por novos candidatos

Perfil do País

Estado Democrático

assente sobre Oligarquias Regionais

Eficiência privada / Desperdício

público

Lei da “arma” / guerrilhas

Sociedade a duas velocidades

17

Desafios

Estado de direito / Leis não escritas

“Narcos” VenezuelaDutch-Cow

Disease

6 “Castas” Rural / Urbano Litoral / Interior Romantismo

Perfil do País

18

II. Panorama Macroeconómico

Dimensão comparada

Nota: PIB ajustado a preços de acordo com a paridade de poder adquisitivo (PPP por sua sigla en inglês)Fonte: FMI (Fundo Monetário Internacional)

Mercado com escala macro relevante, embora com pode r aquisitivo limitado e mal repartido

19Panorama Macroeconómico

817,5778

700,5673,7

596,5553,6

527,6

422,8407,9 396,8

371,6 344,2 334,8

PIB (PPP)USD Bilhões - 2013

20

Sistema Económico / Produtivo

Panorama Macroeconómico

• Economia de mercado de cunho Liberal

• Estado Social precário

• Igualdade de tratamento do Investimento Estrangeiro

• Livre circulação de divisas

• Múltiplos acordos de comércio internacionais

• Baixa presença do Sector Público Empresarial, e pro grama de privatizações

• Predomínio da empresa & conglomerado familiar regio nal

• Forte dependência de recursos naturais: carvão, pet róleo, ouro, esmeraldas, café, banana, etc.

• Indústrias manufactureiras de bens essenciais prese ntes e voltadas para o mercado interno

• Sectores: Agricultura (6,6% do PIB); Indústria (37,8%) e Serv iços (55,6 %, com elevada informalidade)

A Colômbia é hoje...

•Investment grade: Fitch BBB (=); Moody’s Baa3 ( ); S&P BBB (=)•Um país que se abre ao exterior, com uma agenda reformista e de economia liberalizada•Alimentada por extensos recursos naturais, cujos filões só agora começam a ser explorados•4º maior destino de IDE na América Latina, quer pelo mercado interno, quer pelos acordos FTA com EUA e Europa•Um país de gente jovem, alfabetizada e nas elites com uma educação americana

Até 2050…

•Economia deverá crescer a uma taxa média superior a 5% ano e em 2020 deverá ser destacadamente a 3ª maior da região, apenas atrás do México (PWC)•Assumir-se como centro de decisão da região andina (Venezuela + Perú)•Deverá ter uma população superior a 60mn


Indicadores Macroeconómicos com evolução favorável Crescimento do PIB, Inflação e Taxa de Desemprego

2002 – 2015 (Média Anual)

Fonte: DANE- Banco da República- Economist Intelligence Unit Forecast


[%]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Crescimento PIB Inflação Taxa de Desemprego

Um sinal de esperança em contraciclo mundial

Ascenção Social – Redução sustentada do desemprego

Taxa de Desemprego Principais Cidades

Fonte: DANE


[%]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bogotá Medellín Cali Barranquilla Bucaramanga

Ainda muita pobreza, já menos miséria

Ascenção Social – Redução sustentada do desemprego

Taxa de pobreza

Fonte: DANE


0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Barranquilla Bogotá Cali Cartagena Medellín Total

[%]

Cenário para a estrutura económica

Fonte: RADDAR


21,8%

6,3% 8,5%

4,6%

7,7%9,0%

21,4%

12,6% 8,0%

52,2%

73,3% 74,5%

1990 2013 2033

SERVICES

INDUSTRY

MINING

AGRICULTURE

26

Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU)

Nota: a) Estimativas EIU b) Previsões EIU

Principais Indicadores

Panorama Macroeconómico

Unidade 2009 2010 2011 2012 2013 ᵃ 2014ᵇ 2015ᵇ

População Milhões 46.4 47.1 47.7 48.3 48.9 49.5 50.1

PIB a preços de mercado 10⁹ USD 233.9 287.0 336.4 370.3 382.0 404.1 434.0

PIB per capita USD 8.845 9.183 9.854 10.316 10.765 11.313 11.89

Crescimento real do PIB % 1.7 4.0 6.6 4.2 4.0 4.5 4.4

Consumo privado Var. % 0.6 5.0 5.9 4.7 4.4 4.6 4.4

Consumo público Var. % 5.9 5.6 3.6 5.1 5.3 5.4 4.8

Formação bruta de capital fixo Var. % -1.3 4.9 18.7 7.6 4.2 5.5 6.5

Taxa de desemprego % 12.0 11.8 10.8 10.4 9.8 9.6 9.5

Taxa de inflação % 4.2 2.3 3.4 3.4 2.1 2.7 2.9

Dívida Pública % PIB 45.1 46.2 42.9 40.5 39.7 38.4 37.7

Balança corrente 10⁹ USD -5.0 -8.8 -10.0 -8.3 -11.3 -12.5 -13.0

Balança corrente % PIB -2.1 -3.1 -3.0 -2.2 -3.0 -3.1 -3.0

Taxa de câmbio (USD) 1USD=XCOP 2.158 1.899 1.848 1.769 1.911 1.915 1.934

Taxa de câmbio (EUR) 1EUR=XCOP 3.006 2.521 2.573 2.309 2.273 2.218 2.194

Reconhecimento crescente de cultura pro-businessDois modelos na América Latina, dois resultados à v ista

PaísRanking Mundial

2014

Ranking Mundial

2013

Chile 34 34Peru 42 39Colômbia 43 42México 53 51Panamá 55 61Costa Rica 102 109Argentina 116 118Brasil 126 121Equador 135 134Venezuela 181 177

Mudança no Ranking Doing Business, 2009-2014*(Variação no número de posições)

Fonte: Doing Business 2014 Relatório do Banco Mundial*Números positivos mostram melhoras no entorno de negócios


VIGENTES SUBSCRITOS NEGOCIACÃO FUTUROS

Canadá

EUA

MéxicoGuatemala

Honduras

El Salvador

Equador

BrasilPeru

Bolivia

Chile

Argentina

Paraguai

Uruguai

Liechtenstein

Suíça

IslândiaNoruega

União Europeia

Turquia

Coréa do Sul

Israel

Japão

TODOS

Panamá

Fontes: Sistema de Informação sobre Comércio Exterior (SICE)Organização dos Estados Americanos (OEA)


Tratados de Livre Comércio em expansão

29

III. Dinâmicas do Mercado Interno

• Um país em abertura com os tratados de livre comércio com US e EU celebrados em 2012

• Desenvolvimento explosivo do litoral para o interior, se as infraestruturas acompanharem a procura potencial

• Consideráveis barreiras legais, de custo, de risco, e informais

USA EU

ÁSIA

Dinâmicas do Mercado Interno 30

31

Custo do Frete de Contentor 20’

Leixões Barranquilla Bogotá

USD 1.435 USD 1.270

Sines Buenaventura Bogotá

USD 865 USD 1.013

Data: Abril de 2014Fonte: aicep Portugal GlobalUnid.: USD

Dinâmicas do Mercado Interno

Projecção demográfica por classe socioeconómica

Fonte: RADDAR

32

26,1 26,5 26,4 27,0 25,5 25,3 24,5 23,6

6,9 7,1 7,6 7,6

8,4 8,6 9,0 9,4

4,2 4,4 4,8

5,0 6,1 6,5 7,2 8,0 1,3

1,3 1,4

1,5 1,7 1,9 2,5

3,2

0,9 0,9

1,0 1,1

1,4 1,7

1,7 2,0

0,9 1,0

1,1 1,2

1,4 1,5

1,7 2,0

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2015

E D D+ C C+ AB


Fuente: DANE

Fonte: Fenalco

Estrato 1: População em estado de miséria53% da população nacional.23mn de pessoas / 3.8mn de familias (6 pessoas por agregado familiar)Rendimento por agregado de Eur 200/mês, rendimento per cápita de Eur 35 Não cobrem as necessidades básicas, vivem do biscate, muitos são deslocados de zonas de conflito

Estrato 2: Grande pobreza21% da população nacional. 8.9mn pessoas / 1.5mn de familias (6 pessoas por agregado familiar) Rendimento por agregado de Eur 500/mês, rendimento per cápita de Eur 70Sem qualificações. Sobrevivencia precária; trabalhador da construção, criado de mesa, vigilantes

Estrato 3: Remediado12% da população nacional. 5mn pessoas./ .1mn de familias (5 pessoas por agregado familiar) Rendimento por agregado de Eur 800/mês, rendimento per cap de Eur 180 Cobrem as necessidades vitais

33

A Pirâmide Social – os 6 Estratos


Fuente: DANE

Estrato 4: Em dignidade8% de la população. 3.4mn de pessoas. 700mil familias (de 5 membros)Rendimento por agregado de Eur 1300/mês, rendimento per cap de Eur 260

Com trabalho estável, conseguem cobrir as necessidades vitais e fazer planos de futuro. Têm instrução média e superior. Pequenos proprietários agrícolas, comerciantes, artistas, oficiais de baixa patente, jornalistas, funcionários públicos. Alguns com carro. Filhos em colégios. Casas de 70m2.

Estrato 5: Bem2.5% de la população. 1.1mn de pessoas. 300mil familias (de 4 membros)Rendimento por agregado de Eur 2500/mês, rendimento per cap de Eur 700Cobrem as necessidades, e permitem-se pequenos luxos (ida ao restaurante)Têm rendimentos de capital. Profissionais especializados, funcionários publicos superiores, como médicos e juizes, têm seguro de saúde, têm carro, têm casa própria.

Estrato 6+: Desafogado a super-rico - CLASSE A-B portuguesa3.5% da população nacional. 1.2mn pessoas./ .1mn de familias (5 pessoas por agregado familiar) Rendimento por agregado de Eur >5000/mês, rendimento per cap > Eur 1500 Sai caro ser rico, 2 x mais caro do que em Portugal. > 2 carros. Casas de fim de semana, clubes privados.

Fonte: Fenalco

34

A Pirâmide Social – os 6 Estratos


Variação do consumo real acumulado per cápita – 2007-2013

Fonte: RADDAR

35

51,14%

38,14%

45,44%

74,71%

48,76%

42,82%

94,81%

73,51%

58,66%

TOTAL

ALIMENTOS

VIVIENDA

VESTUARIO YCALZADO

SALUD

EDUCACIÓN

CULTURADIVERSION Y…

TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

GASTOS VARIOS


Projeção da repartição do orçamento familiar

Fonte: RADDAR

36

35,0%28,0% 24,0%

33,0%

25,0% 32,0%

9,0%

4,1%6,0%

4,0%

4,9%

7,0%

4,0%

4,8%

3,0%

2,0%

3,1%

5,0%

7,0%

17,2%12,0%

6,0%11,0% 11,0%

1990 2013 2033

OTHER

TRANSPORTATION &COMMUNICATIONSENTERTAINMENT

EDUCATION

HEALTH

CLOTHING

HOUSING

FOOD


Cenário para o retalho por formato de canal

Fonte: RADDAR

37

1,0% 3,2% 4,5%0,5%4,5%

8,5%6,5%

8,5%

12,5%

57,0%

56,2%

50,3%

17,0%

15,2%14,5%

13,5%

10,5%9,3%

4,5% 1,9% 0,4%

1990 2013 2033

MARKET PLACE

HOUSING

CONVENIENCE STORE

SPECIALIZED

MODERN

INTERNET

DOOR TO DOOR


Cenário para o retalho por sofisticação do canal

Fonte: RADDAR

38

78,5% 73,3%65,2%

21,5% 26,7%34,8%

1990 2013 2033

TRADITIONAL

MODERN


Cenário para os meios de pagamento

Fonte: RADDAR

39

94%85%

65%

3%

8%

20%

2%4%

2%

1% 3%13%

1990 2013 2033

ON LINE

DEBITCARD

CREDITCARD

CASH


O que seria de esperar A realidade

GrandesFormatos

Mini-mercados

Lojas

70

10

20

40

15

45

Canais de Distribuição por volume de venda

40Dinâmicas do Mercado Interno

ProdutorClienteFinal

AgenteAlfandegárioImportação

EscritórioComercial(Filial)

Agente /Representante /Importador

Decisorde compra

Pós-venda

41

Canais de distribuição – Matérias Primas


ProdutorImportador / Distribuidor

Cadeia de Consumo

ClienteFinal

AgenteAlfandegário(Importação)

AgenteRepresentante

42

Canais de distribuição – Produtos de Consumo


Department Stores


Cadeias de Distribuição – Supermercados


Retalho Especializado


Marcas Colombianas fortes


47

III. Relações EconómicasInternacionais

48Relações Económicas Internacionais

Comércio Externo Colombiano

(109USD)2008 2009 2010 2011 2012 2013

Exportação fob 37.6 32.9 39.8 57.0 60.3 58.8

Importação fob 39.7 32.9 40.7 54.7 58.1 59.4

Saldo -2.0 0.0 -0.9 2.3 2.2 -0.6

Coeficiente de cobertura (%) 94.8 99.9 97.9 104.2 103.8 99.0

Posição no “ranking” mundial

Como exportador 58ª 54ª 56ª 55ª 53ª n.d.

Como importador 52ª 52ª 52ª 51ª 51ª n.d.

Fonte: ITC – International Trade CentreUnid.: Mil Milhões USD n.d. – não disponível

49


Relações Económicas Internacionais

Mercado

2010 2011 2012 2013

quota posição quota posição quota posição quota posição

Portugal 0.4 34ª 0.6 32ª 0.5 31ª 0.6 30ª

EUA 43.1 1ª 38.5 1ª 36.9 1ª 31.8 1ª

China 5.0 2ª 3.5 4ª 5.6 2ª 8.7 2ª

Panamá 2.4 8ª 3.4 5ª 4.8 4ª 5.7 3ª

Índia 0.9 22ª 1.3 16ª 2.3 10ª 5.1 4ª

Espanha 1.4 14ª 3.0 9ª 4.9 3ª 4.9 5ª

Fonte: ITC – International Trade Centre

Principais Clientes

50Relações Económicas Internacionais

Principais Fornecedores

Mercado

2010 2011 2012 2013

quota posição quota posição quota posição quota posição

Portugal 0.1 50ª 0.1 51ª 0.1 47ª 0.1 50ª

EUA 25.9 1ª 25.0 1ª 24.3 1ª 27.6 1ª

China 13.5 2ª 15.0 2ª 16.5 2ª 17.5 2ª

México 9.5 3ª 11.1 3ª 11.0 3ª 9.3 3ª

Brasil 5.8 4ª 5.0 4ª 4.8 4ª 4.4 4ª

Alemanha 4.1 5ª 4.1 5ª 3.9 6ª 3.7 5ª



51

Principais Produtos Transacionados – 2013

Exportações / Sector % Importações / Sector %

Crude 47.0 Petróleos Refinados 10.7

Carvão 10.6 Veículos Automóveis 4.7

Petróleos Refinados 7.4 Aparelhos Telefónicos 3.9

Ouro 3.8 Veículos Aéreos 3.4

Café 3.3 Material Informático 3.0




52

Investimento Directo


Fontes: EIU; UNCTAD Unid.: Mil Milhões USDn.d. – não disponível

(109USD)2008 2009 2010 2011 2012 2013

Investimento estrangeiro na Colômbia 10.6 7.1 6.8 13.4 15.8 17.4

Investimento da Colômbia no estrangeiro 2.5 3.4 6.8 8.3 -0.3 3.7

Posição no “ranking” mundial

Como receptor 31ª 36ª 36ª 28ª 18ª n.d.

Como emissor 46ª 34ª 35ª 32ª 156ª n.d.

53

Turismo


Fonte: World Tourism Barometer (UNWTO)Notas: (a) não inclui os colombianos residentes no estrangeiro(b) inclui os gastos realizados pelos turistas e excursionistas

Colômbia 2008 2009 2010 2011 2012

Turistas (103)a 2.3 2.3 2.4 2.0 2.2

Receitas (106USD)b 1.8 2.0 2.1 2.2 2.4

Portugal 2008 2009 2010 2011 2012

Turistas (103)a 7.0 6.5 6.8 7.4 7.7

Receitas (106USD)b 10.9 9.6 10.1 11.3 11.1

54

IV. Relações EconómicasPortugal / Colômbia

55

Importância enquanto parceiro comercial de Portugal - 2013

Rel. económicas Portugal – Colômbia

Comércio

EUR 40.6mn (INE)EUR 40.6mn (INE)

EUR 201.3mn (INE)EUR 201.3mn (INE)

20.2%20.2%

58º Cliente (0.09%)

34º Fornecedor (0.36%)

Coeficiente de Cobertura

56Rel. económicas Portugal - Colômbia

Importância da Colômbia nos Fluxos Comerciais com P ortugal

2009 2010 2011 2012 2013

Como cliente

Posição 90ª 76ª 68ª 64ª 58ª

% 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Como fornecedor

Posição 41ª 48ª 30ª 29ª 34ª

% 0.2 0.2 0.4 0.5 0.4

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE)

Comércio


(103 EUR) 2009 2010 2011 2012 2013Var.ᵃ 13/09

Var.ᵇ 12/11

Var.ᵇ 13/12

Exportações 6.6 13.2 18.8 27.8 40.6 59.2% 47.9% 46.2%

Importações 103.2 100.6 246.6 281.8 201.3 32.1% 14.3% -28.6%

Saldo -96.6 -87.4 -227.8 -254.1 -160.7 -- -- --

Coef. Cobertura (%) 6.4% 13.1% 7.6% 9.9% 20.2% -- -- --

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE)Unidade: Milhões de eurosNotas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2009 – 2013

(b) Taxa de crescimento homóloga

Evolução da Balança Comercial Bilateral

Comércio

58

Exportações Portuguesas para a Colômbia – Produtos

Rel. económicas Portugal - Colômbia

EXPORTAÇÕES 4NC 2012 2013 % Tot 13Var % 13/12

7308 Construções e suas partes (etc) de ferro fundido, ferro/aço, exc prod pp 9406 7.6 8.7 21.5 15.3

2523 Cimentos hidráulicos (incl. os "clinckers"), mesmo corados 0 3.2 8.0 §

8480 Caixas fundição; placas fundo p/ moldes; modelos p/ moldes; moldes p/ metais 1.3 2.9 7.1 124.9

8907 Outras estruturas flutuantes, por ex: balsas, reservatórios, caixões, etc 0.3 2.6 6.5 §

3920 Outras chapas,folhas e lâminas, de plástico n/ alveolar, n/ reforçadas, etc 1.3 1.9 4.8 43.4

8462 Máquinas-ferramentas p/ forjar/estampar etc; máq-ferramentas p/ enrolar, etc 0.2 1.6 3.9 622.3

8001 Estanho em formas brutas 0 1.3 3.3 §

3901 Polímeros de etileno, em formas primárias 0.4 1.1 2.8 175.8

8419 Aparelhos p/ tratamento matérias por meio operações mudança temperatura, etc 0.8 1.1 2.7 34.0

8471 Máquinas automáticas p/ processamento dados/unidades; leitores magnéticos etc 0.2 1.0 2.5 319.2

Amostra 11.9 25.6 63.2 --

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE)Unidade: Milhões de euros§- Coeficiente de variação >= 1000% ou valor zero no período anterior


Importações Portuguesas da Colômbia – Produtos

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE)Unidade: Milhões de euros§- Coeficiente de variação >= 1000% ou valor zero no período anterior

IMPORTAÇÕES 4NC 2012 2013 % Tot 13Var % 13/12

2701 Hulhas; briquetes, bolas e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos da hulha 262.1 183.7 91.3 -29.9

0803 Bananas, incluindo os plátanos (platains), frescas ou secas 13.2 13.0 6.5 -0.9

0901 Café, mesmo torrado ou descafeinado 1.6 1.5 0.7 -8.1

3902 Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias 2.0 0.6 0.3 §

1102 Farinhas de cereais, excepto de trigo ou de mistura de trigo com centeio 0.6 0.6 0.3 -3.5

4107 Peles depiladas de outros animais, preparadas, excepto das pp 4108 ou 4109 0.7 0.3 0.2 -52.9

0603 Flores e seus botões, cortados p/ ramos/ornamentação, frescos, secos, etc 0.3 0.3 0.1 -7.1

0810 Outras frutas frescas 0.1 0.2 0.1 102.3

8507 Acumuladores eléctricos e seus separadores, de forma quadrada ou rectangular 0.6 0.2 0.1 -72.1

7320 Molas e folhas de molas, de ferro ou aço 0.2 0.1 0.1 -48.9

Amostra 279.3 200.6 99.6 --


Exportações Colombianas para Portugal 2013 – USD 322 mnCarvão – USD 312.4 mn (97%)

Fonte: Proexport Colômbia

Banana38,2%

Plástico em formasprimárias

19%

Partes e peças para automotores

11,1%

Productos de padaria e moagem

9,1%

Couro em bruto e preparados

4,5%

Flores frescas4,5%

Frutas exceptobanana3,2%

Textêis3,1%

Confecções2,0%

Outros5,2%

Outros – USD 9.7 mn (3%)


Importações Colombianas de Portugal 2013 – USD 54mn

Fonte: Proexport Colômbia

Confecções22%

Maquinaria industrial17%

Cimento7%

Manufacturas de ferro ou aço

7%

Outros meios de transporte

6%

Artigos para o lar6%

Plástico (plástico e borracha)

5%

Plástico em formas primárias

4%

Aparelhos eléctricos4%

Calçado3%

Outros19%

62

Maiores Entidades/Facturação Portuguesas no mercado


63

Cluster Construção


64

TICs – Tecnologias de Informação e Comunicação


65

Serviços


66

Bens de Consumo


67

V. Sectores de Oportunidade

Setores de Oportunidade68

Retalho especializado

• Com o aparecimento duma classe-média jovem e consumista, surgem oportunidades para conceitos especializados, de marca própria em value-for-money

• Simultaneamente também conceitos low-cost e hard-discount para estratos mais baixos

• Cidades intermédias não cobertas

Lojas de desporto, calçado, moda-homem e criança, padarias, roupa de casa e decoração, PC-Clinics, actividades de lazer e turismo, etc

“Zara pratica mark-up face à Europa, Parfois não!”

69

Cluster Construção

• Sector tradicional, sem escala, com pouca sofisticação, e sem capacidade para volume de obras futuras em:

• Projectos de infraestruturas, saneamento & Habitação Social; turismo e edificios complexos.

• Espaço para materiais novos e soluções mais eficientes

• Engenharia de ponta em projecto e gestão, especialidades técnicas, acabamentos, domótica e eficiência energética

• Diferenciação por prazo e qualidade, com implantação local

• Dificuldade com rácios financeiros na contratação pública

• Entraves com cartelização do mercado

“Ganhar contratos sem ter empresa constituída é uma miragem”

Setores de Oportunidade

70

Energia, Telcos e Transportes

• Território muito extenso, elevado potencial energético e população concentrada em grandes urbes

• Grandes projectos hídricos e de transporte de energia em alta

• Expansão, digitalização e iluminação da rede de telecomunicações e dados

• Aposta gradual no transporte público não-informal

• Agentes locais sem CV e de inserção regional

• Estudo, projecto e execução de obra, especialidades técnicas

• Aportar knowhow técnico a quem tenha força comercial e músculo financeiro

“Ganhar contratos sem ter empresa constituída é uma miragem”


71

TICs

• Grau de sofisticação intermédio, mas com players internacionais a entrar em força

• Empresas colombianas com atraso tecnológico e abertura para modernizar (exigindo serviço)

• Forte presença de BPOs e datacenters

• TICs portuguesas gozam de excelente reputação e têm conquistado contratos com empresas e Estado colombiano

• Saúde, banca, logística, e-marketing, EDI

• Recomendável CV internacional prévio

• Soluções Plug & Play ou co-localização recomendável para soluções com necessidade de implementação

• JV desejável, mas complexo identificar parceiro com valor-acrescentado

• Informática e software indiferenciados sem oportunidade


72

Turismo

• Sector atrofiado, de elevado potencial, intimamente ligado à Agenda de Paz, melhoria das infraestruturas e ascensão duma nova classe média

• Apenas Bogotá e Cartagena têm oferta relevante, mas raras vezes em Value-for-Money.

• Spots de qualidade com envolvente sofrível e ligações más

• Investimento em hotéis de charme, resorts turísticos na costa e arredores de Bogotá

• Equipamento e produtos para a hotelaria, TICs especializadas

• Consultadoria estratégica, projecto e decoração

• Serviços de lazer & entretenimento

“É mais barato e melhor para o Colombiano passar férias nos EUA”


73

Agroindústrias

• Colombia tem todos os climas sem estações, solos férteis, e água em abundância: superpotência agrícola?

• Soube criar uma marca de prestígio “Cafés de Colômbia” e é 2º maior produtor mundial de flores

• Skills e boas empresas nas indústrias de produtos básicos

• PVPs muito elevados por falta de concorrência e cadeia logística deficiente, em particular de frio

• Transformação de polpas e sumos, hortícolas de 4ª gama

• Alimentos congelados e refeições preparadas

• Produção local de queijos e enchidos de qualidade

• Engenharia e equipamento industrial

“O carrinho de supermercado na Colombia custa o dobro de Portugal. Porquê?”


74

Alimentos Gourmet

• A Colômbia é autosuficiente em termos alimentares, com cabaz alimentar latino e apenas 2mn de habitantes com poder aquisitivo

• Espanha e Chile têm presença histórica, com marcas fortes, difíceis de desalojar

• Registos e licenças são demorados e dispendiosos

• Marcas fortes para offtrade, com notoriedade transferida do Brasil e Venezuela

• Conservas de peixe, azeite, polpa de tomate, confeitaria

• Vinhos Robert Parker ou marcas top-of-mind

“Será sempre um nicho, justificável numa estratégia global para a América Latina”


75

V. Recomendações

76

Análise SWOT da Oferta Portuguesa

Recomendações

Pontos Fortes-Padrão de sofisticação

um patamar acima-Alianças em

complementaridade-Dimensão comparável

-Soft skills determinantes-Notoriedade favorável

preexistente-Glocal acting

-Ser latino sem serespanhol

Pontos Fracos-Indiferenciação face a

concorrentes com presença histórica-.Falta de músculo

financeiro-Investimento de entrada-Dimensão do mercado exígua e falta de poder

aquisitivo-Escala num contexto

andino- Prioridade para Outros

Mercados

Oportunidades-Nova Classe Média

-Escassez de knowhow & disponibilidade financeira

locais-Visão de plataforma

-Aposta no litoral, com acesso a portos

-Industrialização ou venda apoiada ( rep office )

-Retalho especializado com Value for Money

- Preferência por Produtos EstrangeirosAmeaças

-Chegar tarde a terreno ocupado

-Dificuldades na Logística e Aduaneiras

-Economia informal- Cartelização por grupos

poderosos-Instabilidade normativa

-Contágio Venezuela

77

Abordagem ao Mercado

• Prepare-se com estudo prévio e capacitação, através de pesquisa online + consulta Aicep e Proexport (em caso de investimento)

• Considere missão de reconhecimento com visita a Bogotá + Medellín e Cali; com extensão a Barranquilla

• Prefira missões sectoriais

• Aproveite as excelentes feiras sectoriais em Bogotá e Medellín, com alcance regional (Peru, Ecuador, Panamá, Venezuela)

• Pese Mercado à exportação limitado vs. Mercado por Investimento “ilimitado”

• Considere primeiro Joint-Ventures e M&A, por oposição a greenfield. Entrada acelerada e sem derrapagem

• Acene com oportunidades na Europa & Palops como moeda de troca

• Zonas Francas podem não compensar financeiramente

Recomendações

78

Porquê a Colômbia? Colocar imagem ilustrativa do país

• 3ª Economia da América Latina e plataforma para mercado andino

• TLCs com EUA e Europa; Acordo Dupla Tributação com Portugal

• Facilidade de criação de empresa e repatriamento de lucros

• Um “Brasil acessível” de “portugueses que falam espanhol”

• Realidade melhor que imagem, não sendo “Eldorado”

• Timing perfeito, com potencial não-descontado

• População jovem, bem formada & vontade de aprender

• Ambiente de esperança

• Processo de cosmopolitização

• Melhoria apreciável na segurança e qualidade de vida

• Multinacionais & multilaterais presentes no mercado

Recomendações

79

Porquê não tanto a Colômbia? Colocar imagem ilustrativa do país

• Atomização dos agentes

• Dimensão do mercado por vezes menor do que mínimo compensador. Justificável apenas num contexto pan-Andino.

• Barreiras invisíveis: aduaneiras e de certificação demorada e dispendiosa

• Entraves administrativos na contratação pública

• Lentidão na concretização de compromissos firmados

Recomendações

80

• Os mais portugueses entre os Latino-Americanos

• Regionalismos vincados e Associativismo forte

• Conglomerados familiares de cariz regional, alavancadas no poder político local; por oposição a empresas sectorialmente focadas e de âmbito nacional

• Sociedade estratificada e com clusters sociais evidentes: avalie com quem se associa. Due dilligence de contratos e parceiros

• Cultura de clubes sociais e de negócios

• Elites muito bem preparadas, mas berço impõe-se ao mérito

• Medidas de segurança (física) ainda condicionam fluidez dos negócios

• Visão de longo-prazo não existia até ontem: payback curto!

• A força dos carteis nos sectores mais tradicionais: rendas excessivas por beneplácito político

• Excelente primeiro impacto; compromissos podem decepcionar

• Mulheres em lugares relevantes

Recomendações

81Recomendações

Recomendações para fazer negócios com a Colômbia

• Reuniões formais. Optar pelo título profissional do interlocutor e o tratamento por “usted”

• Comunicação em Espanhol ou “Portunhol”

• Contar com o trânsito caótico em Bogotá

• Não esquecer o elevado custo logístico, a documentação necessária e os impostos a pagar

• TLC já está em vigor: 0% de taxas alfandegárias (MADB)

• IVA 16%

• Acordo de dupla tributação entra em vigor durante 2014

• Atenção às normas oficiais sobre etiquetagem

• Muito Importante: Redigir correctamente todos os documentos. sob pena de retenção da mercadoria na alfândega

• Risco comercial moderado. Boa reputação dos players instalados, com liquidez e facilidade de crédito. Na altura de facturar preferir seguro de crédito, ou usar carta de crédito

82Recomendações


• Conseguir ver a longo prazo

• No imediato ainda é um mercado imperfeito, ineficiente e pulverizado

• Passou a ser um buyers market, em a decisão nem sempre está no topo das organizações, pelo que exige atenção contínua e visitas frequentes

• “quem não aparece, esquece...”

• “Televendas” não servem, por melhor que seja o produto. As empresas não gostam de FOB, querem serviço completo e à porta e pagam por isso

• Se bem que a Bogotá seja o centro de consumo mais importante, não existe país na América Latina com idêntica multipolaridade. É necessário cobrir em separado as outras cidades, (Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cali, por exemplo)

• Estar preparado para dar orçamentos em USD

83Recomendações


• Segurança

• É extremamente importante ter em consideração a dimensão do país e os cuidados necessários

• A distância cria dificuldades ao acompanhamento dos negócios

• Por questões culturais, criam-se expectativas das reuniões que só se cumprem com follow up efectivo

• Relação pessoal é fundamental (know how vs. know who & networking)

• Existe elevada carga burocrática e a logística interna é dispendiosa e ineficiente

• Concentração da procura e concorrência

• Existem poucos canais de distribuição. podendo significar alguma saturação

• Dimensão dos clientes pode ser um obstáculo

• Nos produtos de baixa diferenciação, cuidar a concorrência asiática

• Procurar associações estratégicas / sinergias

84

VI. Eventos

85Eventos

Principais Feiras Internacionais

2014

• Colombiatex de las Américas: Moda, Têxteis e Confecções (21 – 23 Jan)

• International Footwear and Leather Show: Calçado e Couro (4 – 7 Fev / 29 Jul – 1 Ago)

• Vitrina Turística ANATO: Turismo e Hotelaria (26 – 28 Fev)

• Alimentec: Bens e Produtos Alimentares (3 – 7 Jun)

• Expovinos: Vinhos (18 – 21 Jun)

• Colombia Moda: Moda, Têxteis e Confecções (22 – 24 Jul)

• Expocamacol: Construção, Arquitectura e Design (27 – 30 Ago)

• Feria del Hogar: Artigos para o Lar (4 – 21 Set)

• Feria Internacional de Bogotá: Indústria, Comércio e Tecnologia (29 Set – 3 Out)

86

VII. Tendências

Tendências87

Mudanças em curso no mercado

• Intensa agenda eleitoral atrasa reformas económicas

• Provável reeleição de Santos estimula retoma no 2º Semestre

• Negociações de Paz superam novas etapas e alargam domínio territorial debaixo da lei

• Acentua-se a clivagem entre desempenho económico dos países da Aliança do Pacífico, por oposição a Brasil, Argentina e Venezuela

• Risco politico e social na Venezuela são 1º, 2º e 3º factor de risco sobre a Colômbia

• Provável apreciação cambial e melhoria de rating-país

88

X. aicep Portugal Global

89aicep Portugal Global

Ponto de Rede: Representação

RH: 1

Localização: Embaixada de Portugal em Bogotá

Apoio às empresas portuguesas:Market Intelligence e research sectorialInformação estatística e regulamentarAconselhamento estratégicoIdentificação de oportunidadesIdentificação de parceiros/importadoresNetworking comercialApoio em missões empresariais e participações em feirasEndorsement politico junto de instituiçõesApoio em processos de instalação

90

aicep Portugal Global

Calle 99 no. 7A-77 Oficina 507, Edifício Advance

Representação em Bogotá

Tel.: +571 307 29 90E-mail: [email protected]

www.portugalglobal.pt

aicep Portugal Global

Contactos

Representante: Miguel CrespoTel.: +571 307 29 90 [email protected]

91Contatos Úteis

Proexport: www.proexport.com.co

Cam.Comércio Bogotá: www.ccb.org.co

Market Access Database: www.madb.europa.eu

Plaza Mayor Medellin: www.plazamayor.com.co

Corferias Bogotá: www.corferias.com

92

Miguel Crespo

[email protected]

apresentacao aicep - aida - colombia...23mn de pessoas / 3.8mn de familias (6 pessoas por agregado...

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