apimec 2012 - copel · dados regionais / estrutura corporativa / performance operacional /...

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Lindolfo Zimmer, CEO

Ricardo Portugal Alves, CFO

Abril de 2012

APIMEC 2012

2

Dados Econômicos

PIB: R$ 251,6 bilhões (6% do PIB brasileiro)

5ª maior economia do Brasil

Crescimento do PIB em 2010: 8,3% (Brasil: 7,5%)


Dados EconDados Econ ôômicosmicos

PIB: R$ 251,6 bilhões (6% do PIB brasileiro)

5ª maior economia do Brasil



Dados Regionais / Estrutura Corporativa / Performance Operacional / Resultados Financeiros / Capex / Planejamento Estratégico

Estado do ParanEstado do Paran áá

Informações Geográficas

Área: 199 mil km 2 (2,3% do território nacional)

População: 10,5 milhões (5,5% da população brasileira)

Municípios: 399

InformaInforma çõçõ es Geogres Geogr ááficasficas

Área: 199 mil km 2 (2,3% do território nacional)

População: 10,5 milhões (5,5% da população brasileira)

Municípios: 399

Fonte: IBGE e IPARDES

Dados RegionaisDados Regionais

3

Brasil: 2,3%

Fonte: IBGE e Banco Central do Brasil

2012

Crescimento da Produção Industrial

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

fev/

10

mar

/10

abr/

10

mai

/10

jun/

10

jul/1

0

ago/

10

set/

10

out/

10

nov/

10

dez/

10

jan/

11

fev/

11

mar

/11

abr/

11

mai

/11

jun/

11

jul/1

1

ago/

11

set/

11

out/

11

nov/

11

dez/

11

jan/

12

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Brasil Paraná Brasil Paraná


Desempenho IndustrialDesempenho Industrial

Crescimento em relação ao mesmo mês do ano anterior

Crescimento acumulado de 12 meses em relação ao mesmo período anterior

4

Programa Paraná Competitivo� Incentivos de ICMS

� Novas indústrias se estabelecendo

� O mercado de energia da COPEL está em expansão

InvestimentosR$ 24 bilhões

até Mar/12

Detalhamento dos Investimentos

Detalhamento dos Investimentos


Programa PR CompetitivoPrograma PR Competitivo

Automotivo14%

Outros20%

Gás e Combustível

37%

Celulose e Papel29%

5


Estrutura de CapitalEstrutura de Capital

Estado do Paraná 85.029 58,6 - - 13 - 85.042 31,1BNDESPAR 38.299 26,4 - - 27.282 21,3 65.581 24,0Eletrobras 1.531 1,1 - - - - 1.531 0,6Custódia da Bolsa 19.620 13,5 129 33,6 100.904 78,7 120.655 44,1

BM&FBOVESPA 19.485 13,4 129 33,6 57.520 44,9 77.136 28,2NYSE 135 0,1 - - 43.255 33,7 43.390 15,9LATIBEX - - - - 129 0,1 129 -

Outros 552 0,4 255 66,4 40 - 846 0,2TOTAL 145.031 100,0 384 100,0 128.240 100,0 273.655 100,0

Mil ações

Acionistas ON % PNA % % PNB % TOTAL

Em 31 de dezembro de 2011

ONOutros

0,4%

Custódia da

Bolsa

13,5%Eletrobras

1,1%

BNDESPAR

26,4%

Estado do

Paraná

58,6%

PNOutros

0,3%

Custódia da

Bolsa

78,5%

BNDESPAR;

21,2%

6

Ativos da GeraAtivos da Gera çãçãoo

hidro alternativa termohidro alternativa termo

90%

2%

8%

68PCHs

MWUsinas

3Eólicas

4,680407

HidroTermo

5.158 MW5.158 MW

COPELCOPEL BRASILBRASIL

67%

6%

27%

117.135 MW117.135 MW

Fonte: ANEEL

5% 5% vai vai expirar atexpirar at éé

20152015


7


Energia AsseguradaEnergia Assegurada

15%

43% 39% 33% 32% 27%

85%42%

25%26% 23%

11%

36% 41% 44%

61%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Mercado Livre Mercado Regulado Disponível

8


UHE COLÍDER300 MW

UHE MAUÁ361 MW

PCH CAVERNOSO II19 MW

SÃO BENTO ENERGIA94 MW

ExpansExpans ããoo dada GeraGeraçãçãoo

9

Os contratos acima mencionados tem correção pelo IPCA e estão atualizados até março de 2012.Estes projetos serão financiados pelo BNDES.

UsinaCapacidade Instalada

(MW)Início em

Energia comercializada

Participação

Mauá 361 jul/2012192 MW por R$149,54

51% COPEL GeT49% Eletrosul

Colíder 300 jan/2015125 MW por R$114,47

100% COPEL GeT

São Bento Energia

94 jan/201346,3 MW por

R$148,2249,9% COPEL GeT50,1% Galvão

Cavernoso II 19 jan/20137,6 MW por R$161,99

100% COPEL GeT


ExpansExpans ãão da Gerao da Gera çãçãoo

10

2.029

31

Receita Anual Permitida - RAP (jul/11 – jun/12)

Linhas de Transmissão (Km)

Subestações Automatizadas

R$ 303 milhões

38% ativos existentes 62% novos ativos


Ativos da TransmissAtivos da Transmiss ããoo

11


Consórcio Sul Brasileiro798 km + 1 SE

Consórcio Caiuá136 km + 2 SE

Consórcio Marumbi28 km + 1 SE

Consórcio Maranhense365 km

LT Umuarama – Cascavel Oeste143 km + 1 SE

LT Araraquara 2 – Taubaté356 km

SE Cerquilho III1 SE

Consórcio Sino Copeliano1.005 km + 3 SE

Consórcio Guaraciaba600 km + 1 SE

ExpansExpans ããoo dada TransmissTransmiss ããoo

12

Estes contratos sofrem revisão a cada 5 anos e são corrigidos pelo IPCA.

LocalConcessão

atéRAP

R$ milhões

LT Araraquara 2 Taubaté

SP 2040 20,0 100% COP EL GeT

SE Cerquilho III SP 2040 3,3 100% COP EL GeT

Costa Oeste PR 2042 8,951% COP EL GeT49% ELETROSUL

Consórcio Sul Brasileiro

RS, SC e P R 2042 49,420% COP EL GeT80% ELETROSUL

Consórcio Caiuá PR 2042 17,749% COP EL GeT51% ELECNOR

Consórcio Marumbi PR 2042 13,080% COP EL GeT20% ELETROSUL

Consórcio Maranhense

MA 2042 26,649% COP EL GeT51% ELECNOR

Consórcio Sino Copeliano

MT 2042 126,449% COP EL GeT51% STATE GRID

Consórcio Guaraciaba

MT, GO e MG 2042 73,149% COP EL GeT51% STATE GRID

SPEEmpreendimento


ExpansExpans ãão da Transmisso da Transmiss ããoo

13

�Linhas de Distribuição (Km): 184.418�Clientes: 3.916.934�Subestações Automatizadas: 357


DistribuiDistribui çãçãoo

14

Alimentação/Bebidas 32,0

Borracha/Plásticos 8,4

Madeireiras 11,2

Papel e Celulose 6,0

Automotivo 5,1

Outros 37,3

Consumo Industrial Total = 100,0

ResiliênciaResiliResili êênciancia

Comercial18%

Outros18%

Industrial40%

Residencial24%

26.194 GWh

COPELCOPEL

Segmento COPEL Brasil

Industrial 5,3 2,3

Residencial 5,0 4,6

Comercial 6,8 6,3

Outros 4,5 2,4

Total 5,4 3,6

Crescimento doCrescimento domercado de energia (%)mercado de energia (%)

Fonte: EPE

Comercial17%

Outros14%

Industrial43%

Residencial26%

430.106 GWh430.106 GWh

BRASILBRASIL


Venda de Energia em 2011Venda de Energia em 2011

15

� 7.510 km de fibras ópticas no anel principal

� 14.306 km de cabos ópticos auto sustentáveis

� 302 cidades atendidas no Estado do Paraná

� 2 cidades atendidas no Estado de Santa Catarina

� 1.442 clientes corporativos


TelecomTelecom

16


ExpansExpans ããoo dada TelecomTelecom

17

Receita OperacionalReceita OperacionalDados Regionais / Estrutura Corporativa / Performance Operacional / Resultados Financeiros / Capex / Planejamento Estratégico

2011

2010

1.4401.4401.4401.440

2.7622.7622.7622.762

2.3312.3312.3312.3312.2722.2722.2722.272

1.2881.2881.2881.288

2.2132.2132.2132.213

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Disponibilidade da redeelétrica

Fornecimento de energiaelétrica

Suprimento de energia elétrica

2011 2010

R$

milh

ões 11,8%

5,3%

21,6%

R$ 7,8 bilhões

+ 12,7%

Dis72%

Outros3%

GeT25%

Dis71%

Outros3%

GeT26%

18


Despesas OperacionaisDespesas Operacionais

Dis78%

Outros1%

GeT21%

2011

2010

Dis77%

Outros5%

GeT18%

R$ 6,5 bilhões

+ 8,5%

290290290290

983983983983

2.1532.1532.1532.153

187187187187363363363363

812812812812

145145145145

1.9721.9721.9721.972

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Energia elétricacomprada para

revenda

Pessoal eAdministradores

Gás natural e insumospara operação de gás

Provisões eReversões

2011 2010

9,1%

21,1%

29,2% -20,2%R

$ m

ilhõe

s

19


LAJIDALAJIDA

Distribuição35%

Telecom4%

Outros 10%

Geração e Transmissão

51%

R$ 1,9 bilhão

+ 25,8%

20


Lucro LLucro L ííquidoquido

988

860

189

150

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400

2011

2010

9M11 4T11

1.010

1.177

(R$ milhões)

+ 16,5%

21


SubsidiSubsidi áárias Integraisrias Integrais

(R$ milhões)

GeT DIS TELReceita Operacional 2.039 5.490 158Lucro Operacional 684 452 43Lucro Líquido 599 536 36LAJIDA 947 646 68

Rentabilidade do PL - % 10,5 16,2 14,8Margem LAJIDA - % 46,4 11,8 43,0Margem Líquida - % 29,4 9,8 22,6

Destaques Financeiros

22

Dívida / Patrimônio Líquido: 18,4%

Débito TotalR$ 2.174,5

Longo PrazoR$ 2.058,0

Curto PrazoR$ 116,5

Total em Moeda EstrangeiraR$ 58,5

Total em Moeda NacionalR$ 2.116,0

(R$ milhões)

Moeda NacionalMoeda NacionalMoeda NacionalMoeda Nacional5%5%5%5%

Moeda Moeda Moeda Moeda EstrangeiraEstrangeiraEstrangeiraEstrangeira

2%2%2%2%Moeda NacionalMoeda NacionalMoeda NacionalMoeda Nacional93%93%93%93%


Perfil da DPerfil da D íívidavida

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Programa de InvestimentosPrograma de InvestimentosDados Regionais / Estrutura Corporativa / Performance Operacional / Resultados Financeiros / Capex / Planejamento Estratégico

(R$ milhões)

Realizado2011

Previsto2012

Geração e Transmissão 841,5 1.069,9 UHE Mauá 205,9 89,1 UHE Colíder 437,7 562,4 PCH Cavernoso 36,5 50,6 Outras 161,4 367,8Distribuição 516,4 1.105,0Telecomunicações 71,9 82,5Novos Projetos - 136,6Total 1.429,8 2.394,0Valores máximos autorizados pelo Conselho de Administração.

Não estão inclusos os recursos para eventuais aquisições.

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Planejamento EstratPlanejamento Estrat éégicogicoDados Regionais / Estrutura Corporativa / Performance Operacional / Resultados Financeiros / Capex / Planejamento Estratégico

25

AnotaAnota çõçõ eses

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RelaRelaçõções com Investidoreses com [email protected]

+55 041 3222-2027www.copel.com/ri

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