análise prévia finanças dos maiores clubes...maio de brasileiros em 2012 2013 amir somoggi...

Amir Somoggi Marketing e Gestão Esportiva

Análise Prévia

Finanças dos maiores clubes

brasileiros em 2012 Maio de

2013

1

A consolidação das receitas com os

direitos de transmissão.


Receitas dos maiores clubes do Brasil

Fonte: Análise Amir Somoggi

2

652 818

1.061 988

1.320 1.400 1.563

1.773

2.240

3.089

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolução da receita total – 20 maiores clubes brasileiros – Em R$ milhões

+25% +30%

-7% +34%

+6% +12%

+13% +26%

+38%

O 20 maiores clubes do Brasil apresentaram a maior receita consolidada da sua história, passando de um faturamento conjunto de R$ 2,24 bilhões em 2011 para R$ 3,08 bilhões em 2012. Esse

resultado representou um crescimento de 38% em um ano.

Entre 2003 e 2012 o crescimento dos 20 clubes foi de 374% e entre 2008 e 2012 a evolução foi de

121%.

A metodologia do estudo considera sempre os 20 maiores clubes em receitas de cada ano.

Amir Somoggi Marketing e Gestão Esportiva 3

Receita total dos maiores clubes do Brasil


RK Clubes Variação 2011-12 Variação 2008-12

2012 2012 2011 Em % Em %

1 Corinthians 358,5 290,5 23% 205%

2 São Paulo 284,1 226,1 26% 77%

3 Internacional 264,2 198,2 33% 86%

4 Palmeiras* 244,6 148,1 65% 76%

5 Grêmio 233,5 143,3 63% 136%

6 Atlético-PR** 212,8 65,5 225% 380%

7 Flamengo 212,0 185,0 15% 80%

8 Santos 199,8 189,1 6% 206%

9 Atlético-MG 163,0 99,8 63% 183%

10 Fluminese 151,2 80,2 89% 127%

11 Vasco da Gama 139,4 137,1 2% 168%

12 Botafogo 122,8 58,9 109% 139%

13 Cruzeiro 120,4 128,7 -6% 28%

14 Coritiba 82,8 66,5 24% 120%

15 Bahia 66,6 36,9 81% 602%

16 Vitória 52,3 34,2 53% 177%

17 Portuguesa 50,3 29,2 72% 7%

18 Goiás 48,7 17,1 185% 136%

19 Náutico 41,1 19,2 114% 139%

20 Figueirense 41,0 40,7 1% 45%

*Palmeiras inclui R$ 57,9 milhões com as receitas de prédios recebidos da Wtorre.

**Atlético-PR Inclui R$ 123,1 milhões de repasses de títulos a venda do potencial construtivo da Arena.

Receita Total- Em R$ Milhões




4

O ano de 2012 foi muito impulsionado pelos direitos de TV, que para esses 20 clubes somaram um total de R$ 1,2 bilhão em receitas geradas, representando cerca de 40% do total.

Esse resultado somente foi possível pelos valores recebidos pelos clubes em Luvas do novo contrato

assinado junto à Rede Globo.

Outro aspecto importante foram duas receitas geradas pelo Palmeiras e Atlético-PR relacionadas as

suas arenas que juntas somaram R$ 181 milhões em 2012 e não existiram em 2011.

Distribuição das fontes de receitas – 20 clubes – Em %

Em 2011

Cotas de TV36%

Patrocínio e

Publicidade18%

Transferências

de Atletas15%

Social e Amador13%

Bilheteria8%

Outras

10%

Em 2012

Cotas de TV

40%

Patrocínio e

Publicidade14%

Transferências de Atletas

14%

Social e Amador

11%

Bilheteria7%

Outras

14%



Fonte: Análise Amir Somoggi 5

O crescimento absoluto das receitas dos 20 maiores clubes brasileiros em 2012 foi de R$ 889

milhões.

Para ficar claro de onde vieram os recursos para os clubes no último exercício, esse foi o crescimento absoluto das principais fontes de receitas dos clubes de 2011 para 2012.

Como citado anteriormente houve um impacto das receitas extraordinárias geradas pelo Palmeiras

e Atlético-PR em 2012, que representaram 83% dos novos recursos produzidos pelas Outras Receitas.

Crescimento absoluto das principais fontes de receitas – 20 clubes – Em R$ milhões


117,6

435,8

10,4

57,9 50,0

217,3

Transferências de Atletas

Cotas de TV Patrocínio e Publicidade

Social e Amador Bilheteria Outras Receitas



6

Participação das principais fontes de receitas – 20 clubes – Em %


RK Clubes

2012 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

1 Corinthians 9% 21% 43% 39% 18% 15% 13% 11% 10% 9% 7% 5%

2 São Paulo 16% 11% 40% 30% 4% 14% 10% 12% 9% 8% 21% 26%

3 Internacional 27% 21% 34% 26% 12% 15% 17% 21% 2% 4% 7% 13%

4 Palmeiras 3% 9% 30% 32% 18% 30% 8% 13% 8% 8% 34% 9%

5 Grêmio 16% 7% 37% 33% 11% 15% 20% 24% 7% 7% 9% 15%

6 Atlético-PR 3% 27% 15% 18% 3% 9% 4% 16% 0% 6% 75% 24%

7 Flamengo 5% 3% 49% 51% 16% 19% 16% 14% 4% 8% 8% 5%

8 Santos 14% 19% 45% 31% 25% 22% 5% 6% 9% 9% 2% 12%

9 Atlético-MG 7% 23% 54% 41% 13% 18% 7% 7% 9% 3% 10% 9%

10 Fluminese 34% 23% 35% 37% 8% 20% 9% 11% 4% 4% 11% 6%

11 Vasco da Gama 22% 4% 41% 48% 19% 17% 10% 18% 7% 10% 0% 4%

12 Botafogo 29% 26% 38% 38% 12% 11% 4% 6% 7% 7% 10% 12%

13 Cruzeiro 20% 23% 43% 43% 15% 16% 11% 10% 9% 3% 3% 5%

14 Coritiba 15% 5% 29% 44% 10% 9% 28% 26% 10% 13% 7% 4%

15 Bahia 13% 1% 44% 41% 14% 11% 6% 6% 17% 33% 6% 7%

16 Vitória 5% 14% 65% 26% 10% 36% 4% 5% 13% 15% 4% 3%

17 Portuguesa 26% 13% 38% 37% 10% 9% 14% 25% 6% 8% 6% 7%

18 Goiás 10% 1% 75% 49% 2% 9% 7% 15% 8% 15% 0% 12%

19 Figueirense 5% 13% 42% 22% 23% 18% 18% 17% 6% 5% 6% 25%

20 Náutico 1% 0% 61% 24% 4% 0% 18% 41% 15% 34% 1% 2%

Jogadores Cotas de TV Patrocínio e Publicidade Social e Amador Bilheteria Outras



7

Participação das cotas de TV sobre a receita total – 20 clubes – Em %


RK Clubes

2012 2012 2011

1 Corinthians 43% 39%

2 São Paulo 40% 30%

3 Internacional 34% 26%

4 Palmeiras 30% 32%

5 Grêmio 37% 33%

6 Atlético-PR 15% 18%

7 Flamengo 49% 51%

8 Santos 45% 31%

9 Atlético-MG 54% 41%

10 Fluminese 35% 37%

11 Vasco da Gama 41% 48%

12 Botafogo 38% 38%

13 Cruzeiro 43% 43%

14 Coritiba 29% 44%

15 Bahia 44% 41%

16 Vitória 65% 26%

17 Portuguesa 38% 37%

18 Goiás 75% 49%

19 Figueirense 42% 22%

20 Náutico 61% 24%

Cotas de TV


Receitas sem transferências de atletas e

extraordinárias dos maiores clubes do Brasil Analisando o crescimento das receitas dos maiores clubes brasileiros sem o impacto das transferências dos atletas e recursos extraordinários gerados pelo Palmeiras e Atlético-PR, é

possível ter uma visualização mais exata do crescimento operacional dos clubes.

Evolução das receitas sem atletas e extraordinárias – 20 maiores clubes brasileiros

Em R$ milhões

483 573

732 761 756

978

1.220

1.462

1.877

2.471

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

+19% +28% +4%

-1% +29%

+25% +20%

+28%

+32%



Receitas sem transferências de atletas e

extraordinárias dos maiores clubes do Brasil



2012 2012 2011 Em % Em %

1 Corinthians 324,7 230,8 41% 258%

2 São Paulo 237,8 201,9 18% 83%

3 Flamengo 200,5 179,7 12% 122%

4 Grêmio 196,3 133,8 47% 166%

5 Internacional 192,6 155,6 24% 134%

6 Palmeiras 180,4 135,3 33% 89%

7 Santos 172,5 152,3 13% 245%

8 Atlético-MG 151,2 77,1 96% 229%

9 Vasco da Gama 108,5 131,2 -17% ND

10 Fluminense 100,0 62,0 61% 103%

11 Cruzeiro 96,8 99,1 -2% 67%

12 Botafogo 87,5 44,2 98% 80%

13 Atlético-PR 83,9 47,8 76% 170%

14 Coritiba 70,0 63,2 11% 109%

15 Bahia 57,8 36,5 58% 658%

16 Vitória 49,5 29,4 69% 175%

17 Goiás 44,0 17,0 159% 114%

18 Náutico 40,6 19,2 111% ND

19 Figueirense 38,9 35,5 10% 151%

20 Portuguesa 37,2 25,2 47% 71%

Receita sem atletas e extraordinárias - R$ Milhões


Custos do departamento de futebol dos maiores

clubes do Brasil


O investimento dos clubes com o departamento de futebol, me geral acompanha o crescimento de suas receitas. Em 2012, o montante investido pelos clubes atingiu R$ 1,89 bilhão. Entretanto nesse

valor não está considerado o investimento do Flamengo, que não apresentou em seu balanço de

forma segregada os custos do departamento de futebol.

Considerando o Flamengo o valor deve ter atingindo R$ 2 bilhões em 2012, o que representaria um

crescimento de cerca de 26%. A relação com a receita total apresentou redução de cerca de 7 pontos percentuais de 2011 para 2012.

Evolução dos custos com o departamento de futebol em relação à receita total

20 maiores clubes brasileiros - Em R$ milhões

9341.059

1.1921.340

1.602

2.002

1.320 1.400 1.563

1.773

2.240

3.089

71%76% 76% 76%

72%

65%

0%

55%

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Custos do Futebol Receita Total Indicador- % Custo Futebol

*2012- Projeção com o Flamengo



Custos do departamento de futebol dos maiores

clubes do Brasil


2012 2012 2011 Em % Em %

1 Corinthians 233,3 197,4 18% 187%

2 Internacional 191,3 147,5 30% 76%

3 São Paulo 189,6 145,9 30% 81%

4 Santos 147,3 142,4 3% 166%

5 Palmeiras 139,7 115,9 21% 35%

6 Grêmio 134,4 96,3 40% 106%

7 Flamengo ND 108,6 ND ND

8 Atlético-MG 125,9 91,3 38% 217%

9 Cruzeiro 99,3 88,8 12% 28%

10 Botafogo 96,5 57,3 68% 178%

11 Vasco da Gama 92,5 78,6 18% 122%

12 Fluminese 76,3 64,2 19% 84%

13 Atlético-PR 71,4 55,6 29% 55%

14 Coritiba 59,1 50,3 18% 102%

15 Bahia 53,8 39,0 38% 473%

16 Vitória 40,8 23,4 74% 130%

17 Figueirense 37,5 35,8 5% 77%

18 Goiás 35,8 26,8 34% 7%

19 Náutico 29,8 16,6 80% ND

20 Portuguesa 29,1 19,9 46% 16%

Custo do Departamento de Futebol-Em R$ milhões


Superávits /Déficits do exercício dos maiores

clubes do Brasil O ano de 2012 foi muito positivo para as finanças dos maiores clubes brasileiros, já que com o

aumento expressivo das receitas, houve uma redução considerável dos déficits.

Depois de muitos anos acumulando perdas, os 20 clubes com maiores receitas do Brasil

apresentaram superávits do exercício.

-327

-455

-273

-334

-377

23

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolução dos superávits / déficits do exercício -20 maiores clubes brasileiros

Em R$ milhões

Caso fossem desconsiderados os valores extraordinários recebidos pelo

Palmeiras e Atlético-PR os 20 clubes apresentariam déficits em 2012 de

R$ -158 milhões.



Superávits /Déficits do exercício dos maiores

clubes do Brasil


RK Clubes Acumulado Acumulado

2012 2012 2011 2011-12 2008-12

1 Atlético-PR 122,8 -4,9 117,9 116,7

2 Palmeiras 31,9 -22,8 9,1 -67,1

3 Grêmio 28,2 -21,0 7,2 -42,0

4 Santos 14,6 7,4 22,0 -56,4

5 Internacional 12,4 -23,4 -11,0 -27,1

6 Corinthians 7,5 5,3 12,9 33,2

7 Portuguesa 1,5 -4,4 -3,0 -19,0

8 Goiás 1,4 -18,3 -16,9 -66,7

9 São Paulo 0,8 0,2 1,0 4,2

10 Vitória 0,2 0,2 0,4 7,2

11 Vasco da Gama -0,3 4,6 4,4 -291,9

12 Náutico -1,6 -0,4 -2,0 ND

13 Bahia -3,1 -18,5 -21,6 -56,8

14 Fluminese -3,7 -34,1 -37,9 -153,3

15 Figueirense -7,8 -6,8 -14,6 -26,0

16 Coritiba -8,2 -11,9 -20,1 -42,8

17 Cruzeiro -31,0 -13,1 -44,1 -84,9

18 Atlético-MG -33,2 -36,1 -69,3 -149,0

19 Botafogo -49,3 -166,6 -215,9 -266,8

20 Flamengo -60,5 -12,4 -72,9 -128,9

Superávits / Déficits do Exercício - Em R$ Milhões


Endividamento dos maiores clubes do Brasil

2,0

2,5 2,7

3,2

3,9

4,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolução do endividamento -20 maiores clubes brasileiros

Em R$ bilhões


As dívidas dos maiores clubes brasileiros atingiram R$ 4,5 bilhões em 2012, uma evolução de 16% em relação a 2011 e 120% em relação a 2008.

O resultado de 2012 é o menor crescimento desde 2009, quando os 20 clubes apresentaram

crescimento de 8% em suas dívidas.

+24% +8%

+19%

+19%

+16%





2012 2012 2011 Em % Em %

1 Flamengo 741,7 355,5 109% 154%

2 Botafogo 614,5 563,9 9% 147%

3 Fluminese 434,9 404,9 7% 42%

4 Atlético-MG 414,5 367,6 13% 56%

5 Vasco da Gama 410,0 422,6 -3% 19%

6 Palmeiras 287,2 240,5 19% 320%

7 Internacional 214,0 197,4 8% 52%

8 São Paulo 199,7 158,5 26% 241%

9 Santos 194,4 207,7 -6% 39%

10 Grêmio 187,2 198,9 -6% 53%

11 Corinthians 177,1 178,5 -1% 82%

12 Cruzeiro 143,0 120,3 19% 53%

13 Portuguesa 135,4 138,3 -2% 15%

14 Coritiba 122,8 111,0 11% 147%

15 Goiás 80,4 79,9 1% 165%

16 Náutico 66,2 63,7 4% ND

17 Bahia 61,2 58,4 5% -8%

18 Figueirense 46,1 27,0 71% 521%

19 Vitória 15,6 10,4 49% -81%

20 Atlético-PR -82,4 4,1 -2089% -746%

Endividamento - Em R$ milhões



Quando analisadas as dívidas dos clubes em relação às receitas geradas pelos clubes em 2012 fica claro que o incremento das receitas foi extremamente positivo para o resultado geral deste

indicador. A relação Dívida / Receita Total média dos 20 clubes que era de 1,78 em 2011, caiu para

1,44 em 2012. Relação dívida / receita total -20 maiores clubes brasileiros


RK Clubes

2012 2012 2011

1 Botafogo 5,0 9,6

2 Flamengo 3,5 1,9

3 Vasco da Gama 2,9 3,1

4 Fluminese 2,9 5,1

5 Portuguesa 2,7 4,7

6 Atlético-MG 2,5 3,7

7 Goiás 1,6 4,7

8 Náutico 1,6 3,3

9 Coritiba 1,5 1,7

10 Cruzeiro 1,2 0,9

11 Palmeiras 1,2 1,6

12 Figueirense 1,1 0,7

13 Santos 1,0 1,1

14 Bahia 0,9 1,6

15 Internacional 0,8 1,0

16 Grêmio 0,8 1,4

17 São Paulo 0,7 0,7

18 Corinthians 0,5 0,6

19 Vitória 0,3 0,3

20 Atlético-PR -0,4 0,1

Relação Dívida / Receita Total


Contato

Amir Somoggi

Consultor de marketing e gestão esportiva com ampla experiência em

projetos de planejamento estratégico, estruturação de estratégias de

marketing e comunicação, branding, patrocínios, viabilidade econômico-

financeira e desenvolvimento de business plan.

Profundo estudioso da Football Industry da Europa e sua aplicabilidade ao

mercado brasileiro de futebol.

Mais de uma década de experiência em projetos de consultoria para

clubes, patrocinadores e investidores, com foco em estratégias de

marketing e viabilidade econômico-financeira de projetos.

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Celular - 11 99749-2233

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