Análise de dados históricos e Oferta de Assentos – São Paulo

Maio, 2014

MERCADO SÃO PAULO

ELABORADO POR: InterVISTAS Serviços de Consultoria do Brasil Ltda

Luciano Nunes

Circulação Controlada 1

Analise histórica dos 10 últimos anos 2003-2013

O numero de Passageiros em São Paulo tiveram um CAGR nos últimos 10 anos de 11,1% no segmento domésticos e 6,1% no internacional.

No doméstico, o crescimento se deu com a chegada da AZUL em VCP em 2008 transformando o aeroporto em um novo ponto de origem e conexões domésticas. Em CGH o crescimento foi reduzido em 2007 em virtude do acidente, criando uma restrição de operações de pouso e decolagem.

Já no internacional o responsável pelo crescimento é praticamente GRU, o maior aeroporto em volume de passageiros do país. O impacto do crescimento e a maior frequência de viagens da classe social C foi um dos maiores motivadores para o crescimento.

São Paulo possui o maior PIB do pais e concentra a maior população, sendo o terceiro PIB per capta do país de acordo com a pesquisa do IBGE feita em 2011

Os três principais aeroportos paulistas representam quase a metade do volume de passageiros dos aeroportos brasileiros, além dos dois maiores aeroportos de carga, o maior aeroporto internacional e os dois maiores aeroportos em passageiros domésticos

GRU recebe voos de quatro continentes e sua participação no mercado Americano e Europeu foi crescendo ao longo do tempo.

O maior crescimento internacional se deu em 2010 com 23,2% isto referente a entrada da TAP em VCP e novas empresas em GRU.

Os três aeroportos paulistas, possuem três características. Considera-se Guarulhos um hub internacional, Viracopos um hub doméstico/regional e Congonhas um aeroporto O/D. Com isso o estado atende quase a totalidade do território nacional.

Em destinos atendidos, Guarulhos tem voos para 41 localidades nacionais e 51 internacionais. Já em VCP possui 1 destino internacional e 52 domésticos, o que o torna o aeroporto que mais destinos atendidos de forma direta, ou seja sem escalas.

Analise do último ano No último ano, o numero de passageiros domésticos cresceram 6,2% e o no internacional foi de 8,2%, sendo este último liderado por Guarulhos.

Os aeroportos também tiveram um aumento no número de voos domésticos de 4,8% e uma redução no internacional de -7,2% em comparação a 2012, porém como visto no gráfico, o numero de passageiros tanto domestico quanto internacional cresceram. O significa, no caso do internacional que as aéreas tem operado aviões maiores e com maior taxa de ocupação, isto puxado por GRU. No doméstico este aumento foi puxado por GRU e VCP.

No internacional empresas como Ethiad, US Airways, Ethiopian, entre outras que aumentaram frequências e adicionaram novos destinos.

Azul tem aumentado sua participação, seguida pela Avianca ambas empresas não reduziram capacidade no ano de 2013.

Analise do 1 trimestre de 2014 x 2013 Nesta comparação o volume de assentos tanto domestico quanto internacional tiveram

 -­‐    

 5    

 10    

 15    

0  

20  

40  

60  

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Internacional ( em m

ilhoes)

Dom

éstic

o (e

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ilhõe

s)

Evolucão de Passageiros

Dom Intl

Circulação Controlada 2

aumento. Apenas um redução nos voos internacionais neste primeiro trimestre.

No caso dos três aeroportos de São Paulo, a participação na oferta de assentos ficou da seguinte maneira neste primeiro trimestre de 2014: GOL com 33%, seguida pela TAM com 32%, AZUL com 17% e Avianca com 4,5%.

Na tabela abaixo conseguimos enxergar as diferenças entre o primeiro trimestre de 2013 x 2014 na oferta de assentos e número de voos.

Empresas internacionais

1 trim/13 1 trim/14 Δ%

Voo 12.528 11.984 -4,3%

Assentos 2.581.678 2.683531 3,9%

Empresas nacionais

1 trim/13 1 trim/14 Δ%

Voo 112.091 124.776 11,3%

Assentos 17.409.349 18.819.689 8,1%

Fonte: Diio

Na analise dos três aeroportos, percebe-se pelo peso dos passageiros domésticos que o aumento nas operações e assentos foram superiores ao internacional, uma vez que Guarulhos é o maior peso neste quesito.

No internacional o comparativo de assentos apresenta uma alta e uma redução nas operações. O que representa uma alta taxa de ocupação nos voos internacionais com a utilização de aeronaves maiores.

Previsão de assentos (abr até dez) 2014 Empresas nacionais Δ%

(13/14) Int`l Δ%

(13/14)

Assentos (Abr/Dez)

56.827.257 0,7% 8.689.804 15,1%

Assentos (2014)

75.646.946 2,4% 11.373.335 12,2%

Fonte: Diio

No comparativo de 2013 com a previsão de 2014 feita neste mês (abril) prevê um crescimento de 2,4% na oferta doméstica e 12,2% no internacional.

Projeção para 2014 A previsão do PIB para 2014 ficará entre 1,5% a 2,0% o que significa que os crescimentos seja tão agressivos quanto os dados históricos. A não ser que aconteçam fatos isolados.

A GOL planeja para o ano de 2014 uma redução de até 3% nas rotas domesticas e um incremento de até 8% no internacional, porém uma redução de assentos no mercado de SP não deva estar nos planos da GOL, pois slots neste aeroportos são cotados a peso de ouro, além do mais com as parcerias estratégicas com a Delta e Air France/KLM para distribuição local.

Durante a Copa do Mundo FIFA, São Paulo terá uma oferta adicional de assentos das empresas aéreas associadas a ABEAR de 9,0%.

Existe ainda o objetivo da TAM em transformar GRU em seu hub e Gateway, o que poderá ter ao longo do ano um aumento no número de passageiros internacionais, além da entrada da Aliança Oneworld, onde as maiores aéreas com fazem parte, como a American Airlines, Britsh, Iberia e LATAM.

Desafios e Oportunidades Viracopos poderá ver seu trafego internacional aumentar com a chegadas dos A330 e A350 da Azul para voos de longa duração em 2015.

A inauguração do T3 em Guarulhos, aumentará a capacidade de pátio e de atendimento a passageiros.

Céus abertos com os EUA em 2015

Os aeroportos de São Paulo poderão passar por reformulações caso o projeto NASP seja aprovado e quando NAESP for inaugurado. Como ficará o tráfego executivo, doméstico e internacional na TMA?

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