1 Seis horas da tarde (Milton Nascimento)Participao: Wayne Shorter 2 Estrelada (Mrcio Borges - Milton Nascimento)Participao: Jon Anderson 3 De um modo geral (Wilson Lopes - Milton Nascimento)Participao: Wayne Shorter 4 Angelus (Milton Nascimento)Participao: Leonardo Bretas5 Coisas de Minas (Wilson Lopes - Milton Nascimento)6 Hello goodbye (McCartney - Lennon)7 Sofro calado (Rgis Faria - Milton Nascimento)Participao: Robertinho Silva8 Clube da esquina n 2 (Mrcio Borges - L Borges - Milton Nascimento)9 Meu veneno (Ferreira Gullar - Milton Nascimento)Participao: Nan Vasconcelos 10 Only a dream in Rio (James Taylor)Participao: James Taylor 11 Qualquer coisa a haver com o paraso (Flvio Venturini - Milton Nascimento)Participao: Peter Gabriel 12 Vera Cruz (Mrcio Borges - Milton Nascimento)Participao: Pat Metheny / Herbie Hancock / Wayne Shorter / Jack DeJohnette 13 Novena (Mrcio Borges - Milton Nascimento)Participao: Pat Metheny / Herbie Hancock / Wayne Shorter / Jack DeJohnette 14 Amor amigo (Milton Nascimento - Fernando Brant)Participao: Pat Metheny / Herbie HancockAnthony Jackson - contrabass guitarJeff Bova - keyboardsNana Vasconcelos - percussionMilton Nascimento - vocals, piano, acoustic guitar, concertinaChris Parker - bass drumTony Cedras - accordionRobertinho Silva - drums, percussionHugo Fattoruso - piano, accordionFlavio Venturini - acoustic guitarJoao Baptista - bass, fretless bassRonaldo Silva - drums, percussionWilson Lopes - viola caipira, guitarTulio Mourao - keyboardsAlso: Herbie Hancock, Ron Carter, James Taylor, Wayne Shorter, Pat Metheny, Peter Gabriel, Jon Anderson, Jack DeJohnette