análise do mercado metal mecânico oferta e demanda por...
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Análise do mercado metal mecânicooferta e demanda por serviços TIB na Brasil
conforme pesquisa de mercado realizada pela RP2M.
Gustavo Donatelli
Fundação CERTI
OFERTA DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EM MANUFATURA MECÂNICA
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
PLANO DE PESQUISA DE OFERTA
Pergunta de Pesquisa de Oferta:
Quais as competências atuais e as previstas pelos ofertantes da RP2M para atender demandas em serviços tecnológicos para produtos de manufatura mecânica no Brasil?
Método de Pesquisa
• Levantamento de Campo (Censo)
• Predominantemente Quantitativa;
• Formulário estruturado, não disfarçado, formato on-line.
Limitações:
• Os laboratórios pertencentes à rede e seus serviços;
• O cenário demandante conhecido pelos laboratórios acima referidos;
• O período de coleta de dados.
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
TERMINOLOGIA
Competências atuais
Competências atuais constituem os temas onde os laboratórios membros ofereçam e
tenham histórico de execução de serviços tecnológicos segmentados nos diversos grupos de serviços de calibração ou classes de ensaios conforme classificações NIT-DICLA 12 e NIT-DICLA 16 Inmetro respectivamente. Adicionalmente considera-se competência quando o
laboratório membro participa de grupos técnicos ou possui acordos de cooperação nos
temas.
Competências previstas
Competências previstas constituem serviços que os ofertantes pretendem oferecer ao
mercado e que se enquadrem nos diversos grupos de serviços de calibração ou classes de ensaios conforme classificações NIT-DICLA 12 e NIT-DICLA 16 Inmetro. Adicionalmente
considera-se competência quando o laboratório membro participa de grupos técnicos ou
possui acordos de cooperação nos temas.
Figura de Exemplo
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Mês de Ano
EXECUÇÃO DA PESQUISA
Presença de feriados: Carnaval 12 e 13/02.
PONTO CRÍTICO
22/02
Notas
Metodol
ógicasPré-
teste
form
Coleta de Dados
Análise de Dados
Aceitação do
Plano de
Pesquisa
Aceitação do
Plano de
Pesquisa
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Form
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Desenvolve Instrumento
de Coleta de dados para
Pré-teste
18/01
23/01
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cuta
do
07/01
Formação Cadastro do Universo de
Pesquisa
Laboratórios Integrantes da Rede
10/01 18/01
23/0108/02
26/0226/03 09/04
Resultad
os da
Pesquisa
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
COLETA DE DADOS
• 1° Período de Coleta (26/02 a 11/03), 2° Período de Coleta (18/03 a 26/03)
• Média 36 minutos de preenchimento.
• 21 Respondentes – 2 Duplicados = 19 Respondentes válidos
• Frente ao universo de 41 laboratórios, é possível dizer que são conhecidos ~46% dos laboratórios.
Ajuste
Univ.
19
Respondentes
Válidos
Lembretes e Convites
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LAB. QUE NÃO RESPONDERAM A PESQ.
BA = Grand.Geometrias; Eng. Reversa
SP=LABMET
MG= Polímero, Metrologia, Metalografia, Análises Químicas, Areias
LAEM
LAFLU, LAMAS, LAFOR, LABMI
LPP
TODOS
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Mês de Ano
DESCRIÇÃO DOS RESPONDENTES
Fonte: Pesquisa em bases primárias – 18 Respondentes
Responderam a Pesquisa
19 Laboratórios
11 instituições
1 Laboratório informou não atender a qualquer dos segmentos produtivos.
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Mês de Ano
COMPETÊNCIAS EM ENSAIOS
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Mês de Ano
COMPETÊNCIAS ATUAIS EM ENSAIOS
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632 Empresas atendidas (sobreposição) e 10.203 ensaios realizados, sendo 44% destes, serviços acreditados.
O grupo de serviço mais requisitado é o de ensaios Mecânicos .
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Mês de Ano
COMPETÊNCIAS FUTURAS EM ENSAIOS
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Pressupõe
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
COMPETÊNCIAS EM CALIBRAÇÕES
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Mês de Ano
COMPETÊNCIAS ATUAIS EM CALIBRAÇÕES
2.220 Empresas atendidas e 19.166 calibrações realizadas sendo 90% destas serviços acreditados.
O grupo de serviço mais requisitado é o Dimensional . Os grupos que não tiveram serviços prestados foram : Acústica e Vibrações, Alta Frequência e Telecomunicações, Óptica, Vazão. F
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Mês de Ano
COMPETÊNCIAS FUTURAS EM CALIBRAÇÕES
Força, Torque e Dureza, a temática em segundo lugar como foco de desenvolvimento futuro , só possui um laboratório atuando em Grupos Técnicos Nacionais e P&D nos últimos 5 anos . Ao mesmo tempo, a temática Pressão possui mais laboratórios envolvidos em ações de desenvolvimento mas só é indicada
como área foco de desenvolvimento futuro por um laboratório.
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Mês de Ano
Outras informações
Os fabricantes de produtos de manufatura mecânica tem a seu dispor serviços que permitem atender as certificações compulsórias:
– ISO TS 16949;
– ISO/IEC 17025;
– IBAMA (PROCONVE/PROMOT);
– NBR 3853; NBR 8716 ; Portarias(015 , 059, 070, 073, 176, 236, 301, 371, 642, 725); Resolução Contran 725 - Dispositivo de fixação de contêiner.
• ISO 9001, Portarias 419 e 453 também foram citadas.
• 6 dos Laboratórios respondentes deram declarações genéricas.
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METAS QUANTITATIVAS
• Foi possível constatar que os membros da rede são capazes de atender pelo menos a 19.166 serviços de calibração e 10.203 ensaios.
• 56% dos ensaios ofertados não são acreditados.
• Os setores automotivo, seguido do de bens de capital são, atualmente, os focos dos laboratórios da rede.
• Todos os dados considerando 46% do universo da pesquisa = respondentes.
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CONCLUSÃO
Quais as competências atuais e as previstas pelos ofertantes da RP2M para atender demandas em serviços tecnológicos para produtos de manufatura mecânica no Brasil?
– São oferecidos ao mercado os ensaios: Mecânico, Químico, Não destrutivo, Térmico, Elétrico e magnético.
– São oferecidas também as calibrações nas áreas: Dimensional, Pressão , Força, Torque e Dureza, Massa, Temperatura e Umidade, Eletricidade, Tempo e Frequência, Volume e Massa Específica, Físico-Química, Viscosidade.
– No futuro os ofertantes pretendem desenvolver ensaios: Mecânicos, Químicos, Não destrutivos. Em calibração, como destaque pretende-se desenvolver as competências: Dimensional; Força, Torque e Dureza.
DEMANDA PORSERVIÇOS TECNOLÓGICOS EM MANUFATURA MECÂNICA
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Dados do plano de pesquisa de demanda
Problema de Pesquisa de Demanda
Como os demandantes caracterizam a disponibilidade e a qualidade da oferta de serviços tecnológicos para produtos de manufatura mecânica no Brasil?
Método de Pesquisa
• Levantamento de Campo
• Amostra por conveniência e Amostra Autogerada
• Predominantemente Quantitativa;
• Formulário estruturado, não disfarçado, formato on-line.
Limitações:
• Acesso a universo de pesquisa depende de
parceiros e correta seleção de amostra, conforme orientação.
• Segmentação dependerá dos resultados obtidos e informações fornecidas pelos
respondentes.
• Amostra não probabilística
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Mês de Ano
15/02
Presença de feriados: Sexta-Feira santa 29/03, Dia do trabalho 01/05, Corpus Cristhi 30/05.
PONTO CRÍTICO
19/04
Relatório
de
Pesquisa
Pré-
teste
form.
Coleta de Dados
Análise de Dados
Aceitação do
Plano de
Pesquisa
08/02
18/02
29/05
Mac
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vist
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Form
Final
07/01
10/01
Desenvolve Instrumento
de Coleta de dados para
Pré-teste
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01/02
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Formação Cadastro do Universo de
Pesquisa
Clientes dos ICTIS da REDE +
Representantes Setoriais
15/0730/06
16/05
02/0410/01
07/01
02/04
MACRO CRONOGRAMA – PREVISTO x EXECUTADO 2013
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
COLETA DE DADOS
Período: 45 dias de 16/05 a 30/06/2013.
Ações de Divulgação: 49 sendo 19 nas duas últimas semanas.
Média: 8 visitas/dia ao formulário.
324 Visitas e 71 Respondentes
Mala Direta CERTI
71 Respondentes71 RespondentesRP
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324 Visitas ao site324 Visitas ao site
Aprox. 60.000 destinatários atingidos em 45 dias de coleta.Aprox. 60.000 destinatários atingidos em 45 dias de coleta.
6 Sites 6.309 E-mails Diretos 4 Newsletters 6 Tweets
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1/2
24%
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Mês de Ano
ANÁLISE DOS RESULTADOS
Após realizada a coleta de dados, os mesmos são analisados com
vistas a responder os objetivos da pesquisa.
Os dados são apresentados nos slides seguintes e são
complementados pelo relatório de notas metodológicas.
Adicionalmente os dados poderão ser trabalhados e cruzados
com os dados da pesquisa de oferta para compor análise da rede
e proposição de projetos.
RESULTADOS
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PORTE DOS DEMANDANTESF
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Bens de Capital Naval Automotivo Aeronáutico
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Porte das empresas demandantes em cada setor produtivo.
16 Empresas 10 Empresas 38 Empresas 9 Empresas
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Quantidade de Respondentes
LOCAL e REPRESENTAÇÃO DOS DEMANDANTES F
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dos 71 respondentes são representados por pelo menos uma das associações
apresentadas abaixo.
80%
COPYRIGHT 2012C
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PERCEPÇÃO QUANTO A QUALIDADE DOS S.T.F
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Ensaios66%
Avaliação da Conformidade57%
Calibração71%
Satisfação
Satisfação
Satisfação
Serviços Contratados
• Nos 3 serviços o fator de maior insatisfação para o demandante é o Prazo.
• O serviço com maior índice de satisfação é o de Calibração, que é também o mais demandado.
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INSATISFAÇÃO COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOSPREÇO
COPYRIGHT 2012C
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INSATISFAÇÃO COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
Existe insatisfação com o Preço na seguinte proporção em cada serviço:
• Calibração: 32% de 44 respostas.• Ensaios: 23% de 33 respostas.• Avaliação da Conformidade: 16% de 18 respostas.
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PREÇO
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
INSATISFAÇÃO COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
A percepção de que o preço deve ser menor é a solução mais apontada pelo demandante. A solução está pouco vinculada às possibilidades de melhores
condições de pagamento.
Fonte: Pesquisa em dados primários 2013
PREÇO
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INSATISFAÇÃO COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOSPRAZO
COPYRIGHT 2012C
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INSATISFAÇÃO COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
Existe insatisfação com o Prazo na seguinte proporção em cada serviço:
• Calibração: 38% de 45 respostas• Ensaios: 44% de 34 respostas • Avaliação da Conformidade: 50% de 18 respostas
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PRAZO
COPYRIGHT 2012C
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INSATISFAÇÃO COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
A insatisfação é equivalente para calibração, avaliação da conformidade e ensaio. De 41 indicações de insatisfação, 28(68%) entendem que a melhor solução é a redução do
prazo de atendimento para serviço realizado no laboratório prestador de serviços.
É curioso que ao demandante pouco interessa o acompanhamento do processo, o demandante quer a
redução efetiva do prazo de prestação do serviço.
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PRAZO
COPYRIGHT 2012C
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INSATISFAÇÃO COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOSATENDIMENTO
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
INSATISFAÇÃO COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
Existe insatisfação com o atendimento na seguinte proporção em cada serviço:
• Calibração: 24% de 45 respostas• Ensaios: 21% de 34 respostas • Avaliação da Conformidade: 28% de 18 respostas
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ATENDIMENTO
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
INSATISFAÇÃO COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
A insatisfação predominante (40% dos casos) está na oferta insuficiente na região do demandante. Logo em seguida a principal preocupação é o tempo de emissão da proposta.
O treinamento para venda técnica também é ponto importante para avaliação da conformidade e calibração. Não foram
apontados serviços inexistentes em avaliação da conformidade.
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ATENDIMENTO
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
INSATISFAÇÃO COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOSQUALIDADE TÉCNICA
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
INSATISFAÇÃO COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
Existe insatisfação com a qualidade técnica na seguinte proporção em cada serviço:
• Calibração: 22% de 46 respostas• Ensaios: 24% de 34 respostas • Avaliação da Conformidade: 21% de 19 respostasF
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QUALIDADE TÉCNICA
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
INSATISFAÇÃO COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS
A insatisfação com a qualidade técnica pode se resolver, segundo os respondentes, com a disponibilização aos
ofertantes de máquinas e padrões só disponíveis no exterior. Adicionalmente é apontada como melhoria a capacitação
dos profissionais da empresa demandante.
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9).
QUALIDADE TÉCNICA
COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
PERCEPÇÃO QUANTO A DISPONIBILIDADE DE S.T.F
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COPYRIGHT 2012C
Mês de Ano
CONCLUSÕES
• Quanto à disponibilidade da oferta de serviços tecnológicos para o setor de manufatura mecânica no Brasil.
Os serviços tecnológicos demandados por 59% dos respondentes estão disponíveis.
Para os demais, aprox. 40%, existem ainda serviços não disponíveis no Brasil para
calibração ou ensaios. No primeiro caso, a maior concentração está na área
dimensional. No segundo caso estão os ensaios mecânicos (ver slide 30).
• Quanto à qualidade da oferta de serviços tecnológicos para o setor de manufatura mecânica no Brasil.
Os serviços tem qualidade para 50% a 75% dos clientes que responderam a pesquisa.
A qualidade é medida em função da satisfação com os serviços prestados. Nos
resultados o serviço de calibração é o mais demandado e também o de maior
satisfação.
Nos 3 serviços o fator de maior insatisfação para o demandante é o Prazo. O de maior
satisfação é a qualidade técnica. (Continua ...)
Fon
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Mês de Ano
CONCLUSÕES
O preço é o menor fator de insatisfação em serviços de avaliação da
conformidade, e é o segundo fator de insatisfação nos serviços de calibração
e ensaio.
Os fatores que aparentam ter relação são o de Atendimento e Prazo. O
mapa de insatisfação é semelhante nos dois casos, embora a insatisfação
seja menor quanto ao atendimento.
Dos insatisfeitos com qualidade técnica ~30% apontam que ações de
melhoria devem envolver capacitação aos demandantes e 50% apontam a
necessidade de melhor equipar os laboratórios. Essa última ação já atendida
pelo projeto Sibratec.
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