thriving or surviving? · 2012 • grande parte do turismo europeu é intra– – regional •...
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Thriving or surviving?European cities hotel forecast 2013Ricardo Sousa Valles24 janeiro 2013
www.pwc.pt
Nota prévia
• 2ª edição do European cities hotel forecast
• Comparação de 19 cidades, gateways turísticos da Europa
• Metodologia e amostras consistentes nas 19 cidades. Os valores absolutos podemapresentar ligeiras variações, relativamente a outras estratísticas locais
• Comparação de taxa de ocupação, RevPAR e ADR
>650.000 quartos
>85.000.000 turistas
PwC
• Comparação de taxa de ocupação, RevPAR e ADR
• Todas as cidades analisadas são capitais culturais e centros de finanças e comércio ejuntas contabilizam mais de 650.000 quartos e mais de 85.000.000 de chegadasinternacionais
• As estimativas têm por base dados até setembro de 2012
• Modelo preditivo com base macroeconómica. Perspetivas de crescimento do PIB e IPC(Eurostat, excluindo Rússia) ponderados pelos mercados alvo
• Lisboa enquadrada pela 1ª vez, fruto da colaboração da AHP e ATL
2Janeiro 2013European Cities Forecast 2013 - Apresentação pública
Agenda
1. 2012
2. Outlook para 2013
3. Lisboa em perspetiva
PwC
3. Lisboa em perspetiva
4. Principais conclusões
3Janeiro 2013European Cities Forecast 2013 - Apresentação pública
2012
PwC 4Janeiro 2013European Cities Forecast 2013 - Apresentação pública
2012
• Grande parte do turismo europeu é intra–– regional
• Verifica-se uma contração das taxas deocupação, com maior expressão nos destinos doSul da Europa, contrastando com as perspetivasde crescimento a Leste
2012 Outlook para 2013 Lisboa em perspetiva Principais conclusões
PwC
de crescimento a Leste
• Nas cidades analisadas, o turismo continuaráa crescer em 2013, mas com notóriosabrandamentos a partir do 3º trimestre de 2012
• Apesar da crise internacional e, em particular naZona Euro, a hotelaria reflete, nageneralidade, forte grau de resistência
5Janeiro 2013European Cities Forecast 2013 - Apresentação pública
2012RevPar: crescimento em 2012 (%)
Frankfurt
Berlin
Barcelona
Dublin
9,7%
13,9%
Moscow
9,6%
Paris
Prague
St. Petersburg
10,7%
9,0%
8,5%
6,9%
6,2%
• As cidades que mais cresceram emRevPar foram Dublin, Praga e SãoPetersburgo.
• Berlim e Paris também se destacampela performance positiva
11
2012 Outlook para 2013 Lisboa em perspetiva Principais conclusões
PwC
Frankfurt
London
Madrid
Edinburgh
5,1%
-3,3%
Brussels
-6,5%
6,2%
-1,8%
-1,3%
-5,5%
-0,9%
-6,6%
Lisbon
Zurich
Vienna 1,5%
Milan
1,0%
Amsterdam
Rome
Geneva
-0,8%
• Entre as cidades que enfrentaram maisdificuldades em 2012, destacam-seZurique e Lisboa
8
6Janeiro 2013European Cities Forecast 2013 - Apresentação pública
Outlook para 2013
PwC 7Janeiro 2013European Cities Forecast 2013 - Apresentação pública
Holanda
Bélgica
LegendaCrescimento
do PIB em2012
0.0% 0.3%
Crescimentoestimado doPIB em 2013
(0.9%) 0.1%
Alemanha
1.0% 0.8%
Russia
3.8%3.3%
Mapa económico da Europa
2012 Outlook para 2013 Lisboa em perspetiva Principais conclusões
Rússia
PwC
Reinounido
França
Irlanda
Portugal
(0.1%)
0.2% 0.4%
(3.0%) (1.1%)
1.8%
1.4%
Espanha
(1.5%) (1.1%)
Italy
(2.3%) (0.7%)
Austria
República checa
Suíça
(1.1%)
0.8%
0.7%
1.4%
1.1%0.2% 0.9%
Itália
Áustria
República ChecaReino Unido
8Janeiro 2013European Cities Forecast 2013 - Apresentação pública
A recessão económica deverá afetar umterço dos planos de viagens dos europeusem 2013. 28% afirmaram ter aintenção de viajar mais em 2013
Se a crise internacional se
Em 2013 não deverá havercrescimento! A concorrência pelosmesmos clientes será intensa
Se a crise internacional seacentuar, as perspetivas para ahotelaria agravar-se-ão
Tendências e desafios (1/2)“This time it’s personal as consumers
move beyond just ‘research and buy”• Menos novos clientes em 2013
O baixo crescimento económico e falta de confiança dos consumidores em quase toda a Europa,torna mais difícil ganhar novos clientes em 2013. A concorrência pelos mesmos clientes seráintensa, sendo que os hotéis devem-se manter focalizados nos seus negócios e na fidelização. Oenvolvimento com os consumidores é fundamental
• O “digital” está a revolucionar o modo de escolha e reserva de viagens.Para além disso, existe mais informação e partilha de experiências
2012 Outlook para 2013 Lisboa em perspetiva Principais conclusões
PwC
Para além disso, existe mais informação e partilha de experiências
Os europeus que viajam em negócios estão rendidos ao digital
36%Adquiriu uma aplicaçãopara reserva de hotéis 49%
Partilha sempre (ou quasesempre) as suas experiências
Oportunidades de diferenciação
Ciclo devida doturista
O digital parainovar epartilharexperiências
O digitalpara
pesquisar ecomprar
1ªonda
digital
2ªonda
digital
Four Seasons – Life ListAplicação Facebook que permiteAo turistapartilhar as suasexperiências no Four Seasonscomamigos e criar videos dassuas fotos
10Janeiro 2013European Cities Forecast 2013 - Apresentação pública
Tendências e desafios (2/2) “Turismo resistente face à crise,mas o número de turistas não
deverá crescer em 2013”
• Europa Central e Oriental serão “as estrelas”
• De onde vêm os turistas? A concorrência no setor do turismo vai estarmarcada pelo desempenho dos BRIC’s
Nos primeiros oito meses de 2012, a Rússia foi o mercado com melhor desempenho. AAlemanha e a Holanda também apresentaram crescimento, especialmente para destinos da
2012 Outlook para 2013 Lisboa em perspetiva Principais conclusões
PwC
Alemanha e a Holanda também apresentaram crescimento, especialmente para destinos daEuropa Oriental. China surge como “mercado – alvo” (quase 5 milhões de turistas vieram paraa Europa em 2012)
• Não se estima crescimento para o número de turistas na Europa
• Existe incerteza quanto ao setor de Meetings & Conferences
• Riscos de sobre capacitação da oferta em várias cidades. Em 2012,abriram cerca de 45 mil novos quartos de hotel e 54 mil estão emconstrução em toda a Europa
11Janeiro 2013European Cities Forecast 2013 - Apresentação pública
Lisboa em perspetiva
PwC 12Janeiro 2013European Cities Forecast 2013 - Apresentação pública
Lisboa em perspetiva
Barcelona
A ocupação subiu aomais alto nível em 10
anos, mas as preocupaçõeseconómicas em 2013
podem condicionar ocrescimento na segunda
maior cidade espanhola
Praga
Crescimento “robusto” em2012, mas o RevPar
permanece nos níveisde 2004.
Fraco crescimentoprevisto para 2013
Viena
Viena vai resistindo àcrise.
O crescimento daoferta comporta o
risco dasobrecapacidade
2012 Outlook para 2013 Lisboa em perspetiva Principais conclusões
PwC
Lisboa Dublin
Dublin recuperou eapresentou um forte
crescimento em 2011 e2012.
“Good value formoney!”
Mais quartos novos asurgir em Lisboa e
diminuição do número de“turistas de negócios” (o
que originou um impactonegativo em 2012).
Espera-se uma melhoriamarginal em 2013
Edimburgo
Desempenho abaixo doesperado em 2012, com
resultado dos JogosOlímpicos. Esperado um
“salto” positivo em2013
13Janeiro 2013European Cities Forecast 2013 - Apresentação pública
Lisboa em perspetiva
60
65
70
75
80
3,53,02,52,01,51,00,50,0-0,5-1,0-1,5
Vienna
Lisbon
Barcelona
Prague
Edinburgh Dublin • Viena é a única cidadecom expetativasnegativas para a taxa deocupação
• Barcelona é a cidademais cara (50% a 60%
Δ%
120 Barcelona
Edinburgh
2012 Outlook para 2013 Lisboa em perspetiva Principais conclusões
Taxa de ocupação
ADR
Estimativa para 2013 < que média a 10 anos
Estimativa para 2013 > que média a 10 anos
PwC
mais cara (50% a 60%mais que Lisboa)
• Edimburgo e Viena sãoas únicas cidades comvariação positiva doRevPar nos últimos dezanos. Dublin é a cidadecom maior expetativa decrescimento em 2013
60
80
100
3,53,02,52,01,51,00,50,0-0,5-1,0-1,5
Vienna
Lisbon
Prague
Edinburgh
Dublin
Δ%
50
60
70
80
90
3,02,01,00,5-1,0 3,52,51,5-1,5 0,0-0,5
Vienna
Lisbon
Barcelona
Prague
Edinburgh
Dublin
Δ%
RevPar
14Janeiro 2013European Cities Forecast 2013 - Apresentação pública
0.8%
3.1%
4.0%
0.4% 0.2%
1.4%
2.1% 2.1%
RevPar real vs RevPar nominal
Efeito inflação no RevPar
2012 Outlook para 2013 Lisboa em perspetiva Principais conclusões
• Considerando o efeito da inflaçãoestimada para 2013, apenas paraDublin e Edimburgo se estimamcrescimentos ao nível doRevPAR.
PwC
0.4% 0.2%0.1%
-1.5%-1.9%
-1.0%
RevPar nominal RevPar real
Nota: Valores em moeda local
15Janeiro 2013European Cities Forecast 2013 - Apresentação pública
Posicionamento
Indicador 2010 2011 2012 p 2013 pMédia02 - 12
Lisboa
Ocupação 64.3% 65.5% 63.4% 63.5% 62,2%
ADR 80.67 86.56 83.67 84.15 88.10
RevPar 51.87 56.71 53.02 53.43 55.13
Barcelona
Ocupação 67.7% 70.7% 73.7% 75.7% 70,4%
ADR 110.20 113.90 116.85 115.35 125.57
RevPar 74.61 80.56 86.13 87.32 89.09
Ocupação 67.1% 71.2% 74.2% 75.1% 71,4%
Lisboa
• Top 10 como destinoMICE conferências e
Viena
• Centro internacionalde negócios e cultural
• Destino central paracongressos econvenções (à frentede Paris e Berlim)
• Luxo / Upscale
Barcelona• 2ª maior cidade de
Espanha
• Popular parashort breaks
• Importante
Praga
• Capital e maiorcidade
• Centro histórico
• Destino de shortbreak
2012 Outlook para 2013 Lisboa em perspetiva Principais conclusões
PwC
Dublin
Ocupação 67.1% 71.2% 74.2% 75.1% 71,4%
ADR 77.17 81.29 88.80 90.44 97.44
RevPar 51.77 57.85 65.89 67.93 69.98
Edimburgo
Ocupação 77.7% 79.9% 77% 77.2% 76,6%
ADR 76.38 77.13 77.42 80.26 75.32
RevPar 59.34 61.65 59.59 61.99 58.41
Praga
Ocupação 61.5% 66.5% 69.1% 69.5% 67,1%
ADR 1731.97 1719.11 1830.02 1823.60 2490.42
RevPar 1064.68 1142.58 1265.35 1267.33 1705.85
Viena
Ocupação 72.3% 72.1% 71.4% 70.4% 71,5%
ADR 89.43 94.17 96.34 98.21 93.20
RevPar 64.66 67.86 68.88 69.18 66.85
MICE conferências eeventos
• História, cultura enegócios
• Capital e maior cidade
• Importantedestino decruzeiros eMICE
break
• 11ª classificadaem número deconvenções
Edimburgo
• Centro histórico
• “Staycation” trend
• Top 10 como destinode atração para UK
• Turismo de Lazer
Dublin• Capital e centro
económico da Irlanda
• Eventos econferências
• “Good Value formoney”
16Janeiro 2013European Cities Forecast 2013 - Apresentação pública
Procura
Lisboa
• > de 2 milhões de turistasinternacionais
• Δ do peso do turismo de
Viena
• 3,4 milhões de turistasinternacionais
• Apenas Viena eEdimburgoapresentam Δ do RevPar nos últimosdez anos
Barcelona
• > 5 milhões turistas(30% domésticos)
• Δ 15% das dormidas em2011, motivadaessencialmentepela redução de
Praga
• > 5 milhõesde turistas
• Aumento do
interesse deoperadoresturísticos
2012 Outlook para 2013 Lisboa em perspetiva Principais conclusões
Indicador 2011 2012 p 2013 pMédia02 - 12
Lisboa
Ocupação 1,9% -3,3% 0,2% -0,1%
ADR 7,3% -3,3% 0,6% -0,23%
RevPar 9,3% -6,5% 0,8% -0,09%
Barcelona
Ocupação 4,5% 4,2% 2,7% -0,37%
ADR 3,3% 2,6% -1,3% -1.89%
RevPar 8% 6,9% 1,4% -1,96
Ocupação 6,1% 4,3% 1,2% 0,16%
PwC
• Δ do peso do turismo de lazer
• Turistas brasileiros comforte crescimento
pela redução depreços
turísticos
Edimburgo• 2,5 milhões turistas
• 5% crescimento doRevPar para 2013
• Staycation - Δ 7%
turistas internacionais e Δ3% turistas domésticos,implica Δ 14% nos gastos turísticos
Dublin
• 3,8 milhões de turistasinternacionais
• Forte queda em 2008 /2009
• Δ de turistas internacionais
• Δ estimado de >3% RevPar em 2013
Dublin ADR 5,3% 9,2% 1,9% -1,38%
RevPar 11,7% 13,9% 3,1% -1,09%
Edimburgo
Ocupação 2,9% -3,7% 0,3% 0,81%
ADR 1% 0,4% 3,7% 1,11%
RevPar 3,9% -3,3% 4% 1,96%
Praga
Ocupação 8,1% 4% 0,5% 0,44%
ADR -0,7% 6,5% -0,4% -5,47%
RevPar 7,3% 10,7% 0,2% -4,90%
Viena
Ocupação -0,3% -0,9% -1,4% 0,86%
ADR 5,3% 2,4% 1,8% 1,08%
RevPar 5% 1,5% 0,4% 2,03%
17Janeiro 2013European Cities Forecast 2013 - Apresentação pública
Oferta
Lisboa
Viena
• 380 hotéis e > 30.000 quartos
• 5 estrelas predomina econtinuará a crescer
• Restantes categorias poucorepresentativas (< 50% nobudget)
• Risco de sobre oferta (6
– 7% de quartos adicionaisprevistos )
Praga
• 470 hotéis e 33.000quartos
• Crescimento
2012 Outlook para 2013 Lisboa em perspetiva Principais conclusões
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
Edimburgo
Viena
Δ%
Barcelona
• 480 hotéis e > 46.000quartos
• 2 / 3 upscale esuperior
Δ% anual da oferta de quartos
PwC
Lisboa
• Mais 160 hotéis e mais 18.000quartos
• Aumento da oferta 3- 4% em 2012 eprevisto aumento idêntico para 2013
• Crescimentomarginal previsto
Edimburgo
• 4% de variação da ofertaem 2012
• Elevado crescimentoda oferta prevista (7 –8%)
Dublin
• 154 hotéis e 18.600quartos
• Não se considera sobrecapacitária
• Reduzido crescimentoprevisto para 2013
1,5
1,0
0,5
0,0
2,5
2,0
Barcelona
Lisboa
Praga
Dublin
Dimensão representa nº quartos
superior
• Forte crescimento05–07
• Entre 2010 – 12,cresceu mais 8%
18Janeiro 2013European Cities Forecast 2013 - Apresentação pública
Principais conclusões
PwC 19Janeiro 2013European Cities Forecast 2013 - Apresentação pública
Sucesso em 2013 não é apenas crescimento
• Prosperar…
• Globalmente, as cidades líderes no ano passado são as mesmas (Paris, Londres, Edimburgoainda são as cidades com maior taxa de ocupação)
• Paris, Genebra e Zurique mantêm-se as cidades mais caras
• No entanto, no que respeita a crescimento, a situação altera-se, com São Petersburgo e Moscovoa assumirem os lugares cimeiros da tabela
• …ou sobreviver?
2012 Outlook para 2013 Lisboa em perspetiva Principais conclusões
PwC
• …ou sobreviver?
• É pouco provável o regresso a um crescimento estável na Europa, a curto prazo
• O crescimento do RevPAR deverá abrandar em 2013, devido à conjuntura económica europeia
• No entanto, deverão existir cidades que vão prosperar com um robusto crescimento deRevPAR, tais como Paris, São Petersburgo, Dublin e Moscovo
• Madrid, por contraste, deverá adotar estratégias de sobrevivência dadas os reduzidoscrescimentos esperados para as taxas de Ocupação e ADR
• Os hotéis dever-se-ão adaptar, ajustar e aprender a lidar com as novas tendências edesafios que a indústria enfrenta
20Janeiro 2013European Cities Forecast 2013 - Apresentação pública
Adaptar a estratégia ao “Novo normal”
2012 Outlook para 2013 Lisboa em perspetiva Principais conclusões
• Menor crescimento erisco da Zona Euro
• De onde virá o crescimento?• De que mercados?• Ganhar quota de mercado será mais
difícil
• Inflação e pressão noscustos
• O custo dos investimentos aumentará,reduzindo margens em muitas áreas –tecnologia, redes sociais, etc.
PwC
custostecnologia, redes sociais, etc.
• Guerra da distribuição • Como evoluir a distribuição e qual será o custopara garantir reservas, de diferentes canais?
• Fazer os programas de fidelizaçãofuncionar!
• Commoditise vs. customise • O setor necessita de se tornar mais inovador
• Revolução digital • E agora? Como vão os turistascomunicar, reservar e experimentar as suasviagens e hotéis?
21Janeiro 2013European Cities Forecast 2013 - Apresentação pública
“2013 pode ser fortemente marcado pelaevolução da conjuntura económica!
No entanto, irá ser igualmente o ano paraaproveitar as oportunidades criadas porinvestimentos passados, para definirinvestimentos passados, para definiruma estratégia clara e garantir asnecessárias competências de gestão”
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