situaÇÃo atual e perspectivas da suinocultura brasileira frente ao mercado interno e externo...

SITUAÇÃO ATUAL E PERSPECTIVAS DA

SUINOCULTURA BRASILEIRA

FRENTE AO

MERCADO INTERNO E EXTERNO

Werner@vitagri.com.br.

União Européia15%

China57%

Canadá2%

Outros14%

Brasil4%

Estados Unidos

8%

Total: 801.109 milhões cabeças Fonte: Abipecs

Distribuição do Rebanho Mundial

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

China EstadosUnidos

Alemanha Espanha França Brasil

2000

2001

2002**

Principais produtores Mundiais de Carne Suína.

Maiores Importadores de carne suína

0

250

500

750

1000

Japão

Rússia

Estados U

nidos

Hong Kong

Méxic

o

Outros

2000

2001

2002 *

Fonte: USDA/ABIPECS* estimativa

Mil

ton

Maiores exportadores Mundiais de Carne Suína

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2000 2001 2002

União Européia

Canadá

Estados Unidos

Brasil

China

Outros

Ano Habitantes Consumo/Hab.. Produção

2002 6.2 bilhões 14.59 kg 90.4 milhões/t

2010 7.28 bilhões 17.00 kg* 123 milhões/t

*Projeção USDA

106 milhões/t

Evolução do Consumo Mundial de carne suína

Onde deverão ser produzidos

os suínos do Futuro???

Crescimento Médio da

Suinocultura Mundial nos últimos 10 anos

Crescimento Médio 2,2%

Países Desenvolvidos 0,5%

Países Emergentes 3,26%

Segundo FAO

• 40% Crescimento em países desenvolvidos

• 60% Crescimento em países emergentes

•Densidade :4,34 suínos/km2

• Água

• Espaço para manejar e degradar dejetos

• Área para produção de grãos:Brasil possui 18% área agricultável do planeta

De 290 milhões há , utilizamos 50 milhões ha

• Talentos Humanos

BRASIL - Condições Ideais

Produto Ranking Mundial

Açúcar 1º

Laranja 1º

Álcool 1º

Café 1º

Soja 2º

Frango 2º

Carne Bovina 2º

Carne Suína 6º

BRASIL

O País mais Competitivo do Mundo

Produto Custos País

Soja 386U$/t Brasil

798 U$/t EUA

Frango 0,36 U$/kg vivo Brasil

0,55 U$/kg vivo EUA

0,77 U$/kg vivo CEE

Comparativos de Custo de Produção

Produto Custos País

Suíno 0,48U$/kg vivo Brasil

0,99U$/kg vivo EUA

1,27 U$/kg vivo França

1,18 U$/kg vivo Espanha

Comparativos de Custo de Produção

PORQUE NÃO CONSEGUIMOS MAIORES ESPAÇOS DE

PARTICIPAÇÃO NO MERCADO EXTERNO???

Aspectos da Globalização

Países Desenvolvidos16% Pessoas

Países Emergentes84% Pessoas

55%Dinheiro

45%Dinheiro

Países Emergentes

* Grande Potencial de Mercado

* Adoção Política Livre Comércio

* Redução Tarifas Exportação

* Beneficiam Países Ricos

* Exportam muito mais

Aspectos da Globalização

Países Emergentes

• Tarifas Bens Industriais 40% para 2%

• Tarifas Prod. Agropecuárias continuam

média 50%

• Falam em Liberalismo Comercial , mas

não praticam

Aspectos da Globalização

Países Desenvolvidos

Ex: EUA Subsidios de U$ 17 bilhões/ano aos agricultores

EUA + CEE : U$ 1bilhão/ dia

CEE: 248% impostos sobre o açúcar

Aspectos da Globalização

Importância Sócio Econômica da

Suinocultura Brasileira

Faturamento setor R$ 1,1 Bilhões

Empregos Diretos 733 000

Dependem Setor 2,7 Milhões pessoas

0

500

1000

1500

2000

2500

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Mil

To

ne

lad

as

Fonte: Abipecs

Evolução da Produção Brasileira de Carne Suína

Participação dos estados no Abate SIF - 2001

Fonte: ABIPECS

CABEÇAS ABATIDAS

24%

15%

11%6%4%

40%

SANTA CATARINA

RIO GRANDE DO SUL

PARANÁ

MINAS GERAIS

SÃO PAULO

OUTROS

Total: 26.538.143 cabeças

Mês 2001 2002 % 2001 2002 % 2001 2002 %Janeiro 12144 16663 37,211 16971 20577 21,25 1,397 1,235 -11,63

Fevereiro 12648 32222 154,76 16823 36674 118,00 1,33 1,138 -14,43Março 22250 33874 52,24 29538 38618 30,74 1,328 1,14 -14,42Abril 23887 26152 51,35 33031 42453 28,52 1,383 1,174 -15,08Maio 23488 35976 53,17 35279 38806 10,00 1,502 1,079 -28,18Junho 22990 31891 38,72 35136 36073 2,67 1,528 1,131 -25,99Total 117.407 186.778 59,09 166.778 213.201 27,84 1,421 1,141 -19,64

Volume US$ MIl Preço Médio

Exportação Brasileira carne suína

1º semestre 2001/2002 (Mil ton)

Destino das exportações brasileiras de carne suína.

1º semestre 2001/2002 (ton)

  ANO  

Destino 2001 2002 %

Argentina 18.271

4.023 - 77,98

Hong Kong 24.528

16.317 - 33,48

Rússia 60.451

154.783 156,00

Uruguai 4.048 2.934 - 27,52

Fonte: ABIPECS 2002

Total 107.298 178.057 60,00

Principais estados Exportadores de Carne Suína 2001

Exportação - Ton

83%

14%3%

0%

0%

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Paraná

Minas Gerais

São Paulo

Fonte: ABIPECSTotal: 265.165 tonelados

Algumas causas das atuais dificuldades

- Crescimento Produção Carne Suína Brasil

10,3%

7,6% 7,1%

13,7%

1997 1998 1999 2000 2001

Algumas causas das Atuais Dificuldades

2 - Concentração da Produção

Diminuição nº de criadores em Santa Catarina

Ano Nº Criadores %Redução

1985 54 000

2002 11 300 80%

Fonte: Instituto CEPA 2002

Algumas causas das Atuais Dificuldades

4 - Aumento da Produtividade

• Maior número terminados fêmea/ano

• Aumento significativo pesos abate

Impacto do peso de abate sobre o

Volume total de carne ofertada

Ano Abate SIF MM cab Peso abate (K g) Dif. Ton Matrizes Correspondentes2001 21,1 100 110 211.000 131.875

Estados 2000 2002 Dif.

RS 365.234 376.392 11.158

SC 465.527 495.638 30.111

PR 400.212 429.793 29.581

Total 1.230973 1.301823 70.850

= 70.850 matrizesFonte: IBGE/ABIPECS/I.CEPA

Incremento no Alojamento de Matrizes

Região Sul

Estimativa número de matrizes necessárias para atender o mercado externo

Ano Export/Ton Dif. M.Ton N° Carcaças N° Fêmeas Prod.99 87

2000 127 40 500.000 25.0002001 265 138 1.725.000 86.2502002* 360 95 1.187.500 59.375Total 273 3.412.500 170.625

Parâmetros: Carcaças de 80 Kg / 20 term. /fêmea/ano * Estimativa

Algumas causas das Atuais Dificuldades

5 - Aumento da Produção Carnes Aves/ Bovina

Algumas causas das Atuais Dificuldades

7 - Redução Significativa das exportações para Argentina

Algumas causas das Atuais Dificuldades

8 - Elevação dos preços dos insumos

Desequilíbrio Lei Oferta/Procura

Fragiliza Produtores Independentes

Queda Preços Produtor

Descapitalização Produtores

Concentração Produção

Fortifica

Sistema Integrado

Contratos Parceria

47% SP

23% RS/SC

Ações Importantes para Mercado Interno

• Regulamentar a cadeia produtiva da suinocultura.

• Planejar e monitorar o seu crescimento.

- Previsão alojamento 200 000 fêmeas até 2005

•Melhor distribuição das margens

•Maior fatia fica com setor varejista.

• Excesso tributação setor

- Na média 4 x maior países desenvolvidos

(custo Brasil).

Ações Importantes para Mercado Interno

Ações Importantes para Mercado Interno

• Dar continuidade a Campanha Marketing das Associações para incremento consumo de carne suína

- Baixo consumo - Vantagem Mercado Brasileiro

• MILHO

•Produção mundial inferior a demanda

•Estoques mundiais extremamente baixos.

•O milho brasileiro como produto exportação.

•O preço do suíno/frango não determinam mais preço milho como acontecia até agora.

Ações Importantes para Mercado Interno

Milho.

• Produtores suínos/aves passam viver nova realidade.

• Preço será regulado pela bolsa Chicago e cambio.

• Precisaremos 3 anos para recompor estoques mundiais.

• O milho brasileiro se equivale em qualidade ao dos E.Unidos/Argentina e adquire competitividade internacional a partir 2001.

Principais desafios para suinocultura brasileira.

• Produção superior à demanda consumo.

• Organizar e regulamentar a cadeia produtiva.

• Produzir em equilíbrio com meio ambiente.

• Melhorar a sanidade dos plantéis.

• Produzir sem uso de antibióticos.

• Eliminar as barreiras tarifárias.

Produzir sem uso de antibióticos.

Principais desafios suinocultura brasileira

• Certificado origem(rastreabilidade)

• Hoje precisamos exportar no mínimo 35 mil/t/mês

• Maior diversificação nas exportações.• Favorecidos enfermidades Europa

• Países perderam mercado voltarão disputá-lo.

Mensagem final:

• Dominamos a tecnologia de produção.

• Não necessitamos importar matéria prima para produzir suínos.

• O futuro abastecimento do mundo passa pelo Brasil.

• Ocorrerá uma suinocultura de substituição

• Forte internacionalização==> venda empresas==> ampliação exportações.

AGRADECEMOS SUA PRESENÇA

werner@vitagri.com.br