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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SIGAS SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Belo Horizonte - MG

Setor de Relacionamento SIGAS {Versão 2_Agosto 2014}

Autores : Leandro Nunes Katiuscia Martins

Revisores: Edna Cardoso Vinicius Tadeu

Cartilha de Orientação

Auditoria Administrativa

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Índice

1. Introdução.............................................................................................................. 03

2. Acesso ao ambiente de produção........................................................................ 04

3. Recepção de Faturas ............................................................................................ 06

4. Auditoria Técnica de SADT.................................................................................... 10

5. Auditoria Administrativa de SADT........................................................................ 17

6. Auditoria Administrativa ....................................................................................... 24

7. Envio de Faturas ao SMAH.................................................................................... 29

8. Quando o Relatório estiver com Erro................................................................... 31

9. Relatórios Gerenciais............................................................................................. 35

10. Histórico do Beneficiário ...................................................................................... 39

11. Relatório de Faturas Revisadas .......................................................................... 42

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3

Prezados,

Preparamos esta cartilha com objetivo de orientar os Auditores

Administrativos sobre as formas de pesquisas existentes e agora

disponíveis no SIGAS para este perfil de acesso.

Em caso de dúvidas solicite o auxílio do Setor de Relacionamento –

Suporte de navegação no SIGAS:

0800 940 2006

OPÇÃO 2

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ACESSO AO AMBIENTE DE PRODUÇÃO

www.ipsm.mg.gov.br

Antes de fazer algum lançamento, certifique-se de que está no ambiente correto. Todos

os lançamentos no ambiente de produção são considerados reais e passíveis de

faturamento e geração de histórico no cartão do Beneficiário, sendo de extrema

importância que correspondam à realidade do atendimento prestado.

No site do IPSM, clicar em SIGAS

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Acessar com seu login e senha

Clique em SIGAS

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Recepção de Faturas

Clicar no ícone – Faturamento –> Recepção de Faturas

Informe o CNPJ e Nº da Fatura e depois clique em pesquisar

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A Fatura aparecerá abaixo, informando Nº da Fatura, Tipo de Conta SMAH, O Tipo de

Atendimento, Quantidade de Atendimentos, Valor Total e Data Fatura

Clique na Fatura

O Sistema exibirá os atendimentos contidos na fatura.

O Sistema permite Selecionar Todos, ou apenas aqueles que estiverem com a documentação correta.

Selecione os atendimentos que deseja Recepcionar e depois clique em GRAVAR.

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Confirmar o recebimento dos atendimentos, OK.

O Sistema exibirá uma mensagem informando a condição da fatura.

Depois clique em Finalizar.

Confirmar recebimento, OK.

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Será gerado um número de protocolo.

O sistema fornecerá um arquivo em PDF contendo todas as informações sobre o recebimento da fatura.

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Auditoria Técnica de SADT

Clicar em Auditoria>Auditoria Técnica de SADT

Lançar o CNPJ em seguida PESQUISAR

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11

Ao clicar em PESQUISAR aparecerá todos atendimentos abaixo, clicar na autorização desejada.

Em seguida clique no ícone verde à direita abaixo:

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12

Ao clicar no ícone verde, acima abrirá a autorização para ser auditada , clique em [+] para abrir o campo para ser audiado se estiver tudo ok clicar em Auditado e em seguida GRAVA

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13

Se caso os atendimentos não esteja todos corretos e desejar q o credenciado refaça clicar na opção abaixo Refazer Item em seguida GRAVAR

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14

Caso o auditor queira altera alguma informação da autorização clicar na opção abaixo ABRIR

Poderá ser alterado HORA, CENTRO DE CUSTO e PERCENTUAL após alterado clicar em GRAVAR. Inserir nova tela poup de auditoria, justificativa obrigatória

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15

Clicar ok para validar as alterações feitas

Após todos os procedimentos conferidos e auditados clicar novamente em GRAVAR e em seguida FINALIZAR

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16

Após gravar clicar em FINALIZAR

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Auditoria Administrativa de SADT

Clicar em Auditoria>Auditoria Administrativa de SADT

Lançar o CNPJ em seguida PESQUISAR

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Ao clicar em PESQUISAR aparecerá todos atendimentos abaixo, clicar na autorização desejada.

Em seguida clique no ícone verde à direita abaixo:

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19

Ao clicar no ícone verde, acima abrirá a autorização para ser auditada , clique em [+] para abrir o campo para ser audiado se estiver tudo ok clicar em Auditado e em seguida GRAVA

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Se caso os atendimentos não esteja todos corretos e desejar q o credenciado refaça clicar na opção abaixo Refazer Item em seguida GRAVAR

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21

Caso o auditor queira altera alguma informação da autorização clicar na opção abaixo ABRIR na Aba Benefícios Incluídos no Complemento de SADT.

Poderá ser alterado HORA, CENTRO DE CUSTO e PERCENTUAL após alterado clicar em GRAVA

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Deverá clicar também na opção [+] na Aba de beneficio incluídos na Autorização e na opção ABRIR nela poderá ser modificado HORA, CENTRO DE CUSTO e JUSTIFICATIVA após modificado clicar em GRAVAR

Clicar ok para validar as alterações feitas

Após todos os procedimentos conferidos e auditados clicar novamente em GRAVAR e em seguida FINALIZAR

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Após gravar clicar em FINALIZAR

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Auditoria Administrativa

Clicar no ícone – Auditoria –> Auditoria Administrativa

Informe o CNPJ e Nº da Fatura e depois clique em pesquisar

A Fatura aparecerá abaixo, informando Nº da Fatura, Tipo de Conta SMAH, o Tipo de

Atendimento, Quantidade de Atendimentos, Valor Total e Data Fatura.

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Clique na Fatura

O Sistema exibirá os atendimentos contidos na fatura.

O Sistema permite Aprovar ou Negar, um atendimento contido nessa fatura.

Se negado selecione a opção [Não] pede se uma justificativa previamente cadastrada no

sistema, clicar em GRAVAR em seguida FINALIZAR

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Se aprovado selecione a opção [Sim] depois clique em Gravar.

Em seguida clique em finalizar ,para que possa ser feita finalização da auditoria? OK.

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Deseja finalizar à auditoria? OK.

Ao finalizar aparece a mensagem em azul ‘’O resultado da auditoria administrativa

para a fatura (K...) foi gravado com sucesso .’’ confirmando a finalização da auditoria

administrativa. Clique em Imprimir

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Clique em Imprimir

Vai gerar um arquivo contendo todos os dados dessa fatura incluindo valor de cada

atendimento e valor total aprovado para pagamento.

Após finalizada a Auditoria os atendimentos dessa Fatura são automaticamente enviados

para o SMAH, na madrugada da data do envio roda uma rotina de processamento para

pagamento aos credenciados.

(podendo demorar de 24 a 48horas.)

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Envio de Faturas ao SMAH

Clicar no ícone – Faturamento –> Envio de Fatura ao SMAH

Digite o CNPJ e Nº de Fatura e clique em Pesquisar.

Aparece os dados da Fatura constando Data do Envio,Responsável pelo envio e Situação

do envio da Fatura.

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Clique no ícone sinalizado Relatório Histórico do Envio da Fatura para o SMAH.

Abrira um relatório com os dados do Envio da Fatura para o SMAH contendo Data de

inicio e termino do envio da Fatura e Resultado final.

Total de atendimentos contidos na fatura, quantidade de atendimentos aceitos e

rejeitados pelo SMAH.

Lotes de processamento no SMAH.

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Quando o Relatório de Farturas estiver com erro:

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32

O Auditor terá que pesquisar a fatura novamente no sistema, e

clicar na opção: RETORNAR PARA EDIÇÃO

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33

Após clicar em RETORNA PARA EDIÇÃO marcar a opção [NÃO] selecionar a

justificativa [GRAVAR], OK e [FINALIZAR]

Após finalizado terá que ser feito manual.

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34

Quando o SMAH aceita o(s) atendimento(s), o sistema obrigatoriamente gera um N° de

lote, caso isso não ocorra e necessário que entre em contato com Suporte Técnico para

análise do erro.

0800 940 2006

OPÇÃO 2

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Relatórios Gerenciais

Página inicial do Sigas – Ambiente de trabalho

Clicar no ícone – Relatórios –> Relatórios Gerenciais – Escolha o Tipo de Atendimento

Após selecionar tipo de atendimento, preencha um dos campos iluminados abaixo (CNPJ,

Nº de CARTÃO, Nº de AUTORIZAÇÃO) e clique em pesquisar.

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36

Se caso o atendimento for mais antigo será necessário lançar pela Data da Autorização

ate o Dia Atual.

Os atendimentos aparecerão abaixo com as opções Histórico e Autorização.

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37

Autorização: Permite ver o que foi lançado para o Beneficiário sem a possibilidade de

alterações conforme mostra telas abaixo.

Aba de benefícios.

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38

Histórico: Exibe detalhadamente todos os dados referentes à autorização.

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Histórico Beneficiário

Página inicial do Sigas – Ambiente de trabalho

Clicar no ícone iluminado – Relatórios –> Histórico Beneficiário

Ao clicar em histórico Beneficiário, preencha um dos campos iluminados abaixo (Nº de

CARTÃO, CÓD. BENEFÍCIO, TIPO DE ATENDIMENTO) e clique em pesquisar.

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40

Todas as autorizações solicitadas para este Beneficiário aparecerão na Lista de

Atendimentos.

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41

Clicando no ícone iluminado [+] abaixo o sistema expandirá os benefícios pedidos na

autorização.

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Relatório de Faturas Revisadas

Página inicial do Sigas – Ambiente de trabalho

Clicar no ícone iluminado – Relatórios –> Relatório de Faturas Revisadas

Ao clicar em Relatório de Faturas Revisadas, preencha um dos campos iluminados

abaixo (CNPJ, TIPO DE ATENDIMENTO, Nº de FATURA.) e clique em pesquisar.

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43

Clique na fatura desejada.

O sistema fornecerá um arquivo em PDF contendo todas as informações sobre a fatura.