raio-x dos investimentos ( março 2011)
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Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior – março de 2011
Destaques dos Investimentos Brasileiros no Exterior
Investimento Brasileiro Direto Líquido: pelo terceiro mês consecutivo os investimentos brasileiros líquidos no exterior apresentam-se negativo. No acumulado de janeiro a março de 2011, o número já é cerca de 260% menor que o mesmo período do ano passado. Setor Primário sustenta a saída bruta de investimen to brasileiro: na comparação com o mesmo período de 2010 o número já é cerca de 175% maior. Dois foram os setores que puxaram este crescimento, Extração de minerais metálicos com US$ 51 milhões no acumulado e Extração de petróleo e gás natural com US$ 27 milhões, crescendo respectivamente 82,1% e 17,4% em relação ao mesmo período de 2010. Empresas brasileiras compram empresas na Turquia e na Itália: o grupo Metalfrio comprou 29% do capital remanescente da empresa turca Senocak, a empresa brasileira já detinha 71% do capital total da empresa. O grupo brasileiro JBS adquiriu na Itália 100% da empresa Rigamonti Salumificio.
Destaques dos Investimentos Estrangeiros no Brasil IED já alcança US$ 17 bilhões no ano de 2011: o valor já é 217% maior que o acumulado no mesmo período do ano anterior. Empréstimos Intercompanhias foram os que mais corroboraram com para a elevação do IED em 2011, crescendo 397% em relação ao acumulado até março de 2010. Setor de Serviços é o maior receptor de IED em 2011 : o setor já acumula cerca de US$ 10 bilhões em investimentos estrangeiros. Telecomunicações lidera o ranking de IED com US$ 5,9 bilhões acumulados até março, Obras de infraestrutura apresentam o maior crescimento em relação ao acumulado do mesmo período do ano de 2010, sendo 824% maior. O Setor Industrial apresenta elevação de 38% na recepção de IED em relação ao mesmo período de 2010, acumulando em 2011 cerca de US$ 2,6 bilhões de investimentos. Consórcio asiático anuncia compra de empresa brasil eira: consócio asiático formado por empresas japonesas e sul-coreanas compra 15% da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), o valor da venda está em cerca de US$ 1,8 bilhão. A companhia brasileira, pertencente ao grupo Moreira Salles controla cerca de 82% do mercado mundial de nióbio, que tem o Brasil como maior produtor mundial.
março | 2011
jan-mar/10 jan-mar/11
6.099 -9.8666.628 3.365
-530 -13.230
Setores jan-mar/10 Part. jan-mar/11 Part. VariaçãoTotal Primários 51,0 100% 140,0 100% 174,5% ▲ Atividades de apoio à extração mineral 0,0 0,0% 62,0 44,3% - Extração de minerais metálicos 28,0 54,9% 51,0 36,4% 82,1% ▲ Extração de petróleo e gás natural 23,0 45,1% 27,0 19,3% 17,4% ▲Agricultura, pecuária e serviços relacionados 0,0 0,0% 0,0 0,0% -
Total Indústria 3.847,0 100% 1.854,0 100% -51,8% ▼Produtos alimentícios 2.955,0 76,8% 711,0 38,3% -75,9% ▼Coque, derivados de petróleo e biocombustíveis 85,0 2,2% 574,0 31,0% 575,3% ▲Celulose, papel e produtos do papel 0,0 0,0% 320,0 17,3% -Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,0 0,0% 104,0 5,6% -Veículos automotores, reboques e carrocerias 22,0 0,6% 61,0 3,3% 177,3% ▲Outros da indústria 785,0 20,4% 84,0 4,5% -89,3% ▼Total Serviços 4.178,0 100% 1.748,0 100% -58,2% ▼Telecomunicações 23,0 0,6% 400,0 22,9% ***Serviços financeiros - holdings não-financeiras 1.371,0 32,8% 387,0 22,1% -71,8% ▼Serviços financeiros e atividades auxiliares 2.521,0 60,3% 358,0 20,5% -85,8% ▼Comércio, exceto veículos 58,0 1,4% 274,0 15,7% 372,4% ▲Atividades imobiliárias 2,0 0,0% 117,0 6,7% ***Outros serviços 203,0 4,9% 212,0 12,1% 4,4% ▲
***Variação maior que 1000%
Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing
Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior
Saída Bruta de Investimento Brasileiro Direto por S etor (US$ Milhões)
Variação
-261,8% ▼-49,2% ▼
***
Participação no capital
Empréstimos Intercompanhias
Raio-X dos Investimentos
Investimentos Brasileiros Diretos - Total
Investimento Brasileiro Direto Líquido (US$ Milhões )
Março de 2011
01
0,5
-0,4
2,4
0,7
-0,5
-2,5
0,1
2,0
-1,1
4,7
-6,3
-2,1-1,5
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
mar
/10
abr/
10
mai
/10
jun/
10
jul/1
0
ago/
10
set/1
0
out/1
0
nov/
10
dez/
10
jan/
11
fev/
11
mar
/11
Evolução do Investimento Brasileiro Direto Líquido (US$ Bilhões)
Raio-X do Investimento
jan-mar 2010
Part.jan-mar
2011Var.
371 100% 1.208 225,8%
3 1% 0 -100,0%
368 0,99 1.208 228,1%
País Tipo Part. US$ Mi Status
Túrquia (A) 29,0% 22,3 Anunciada
Itália (A) 100,0% N/A Completa
Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing
Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior
Fusões e Aquisições Efetivadas (F.&.A.) - Empresas Brasileiras no Exterior (US$ mi)
F&A Total
Part.
100,0%
Fusões (F); Aquisições (A); Joint Venture (J)
Transações de Empresas Brasileiras no Exterior em M arço de 2011
Detalhes da Transação
Completadas
Negociação em andamento 100,0%
0,0%
Empresa Setor Empresa
Vendedor Comprador
Metalfrio Solutions S/A
JBS S/A
Refrigeração
Frigorífico
Senocak Holdings AS
Rigamonti Salumificio
Raio-X dos InvestimentosMarço de 2011
Janeiro a Março de 2010 Janeiro a Março de 2011
Ilhas Cayman Ilhas Virgens Britânicas
Reino Unido
Países BaixosEstados UnidosDemais países
US$ 1,3 Bi35% US$ 0,5 Bi
14%
US$ 0,5 Bi12%
US$ 0,3 Bi9%
US$ 0,3 Bi8%
US$ 0,8 Bi20%
Ilhas Cayman Estados Unidos
Luxemburgo
Países BaixosBermudasDemais países
US$ 2,6 Bi32%
US$ 1,6 Bi19%
US$ 1,2 Bi15%
US$ 0,7 Bi9%
US$ 0,7 Bi8%
US$ 1,3 Bi17%
02
jan-mar/10 jan-mar/11
5.512 17.4734.533 12.611
978 4.862
Setores jan-mar/10 Part. jan-mar/11 Part. VariaçãoTotal Primários 1.285,9 100% 1.424,0 100% 10,7% ▲Extração de petróleo e gás natural 367,4 28,6% 497,0 34,9% 35,3% ▲Extração de minerais metálicos 754,1 58,6% 464,0 32,6% -38,5% ▼Atividades de apoio à extração de minerais 71,4 5,6% 275,0 19,3% 285,1% ▲Agricultura, pecuária e serviços relacionados 33,5 2,6% 142,0 10,0% 323,9% ▲Produção florestal 58,3 4,5% 33,0 2,3% -43,4% ▼Outros primários 1,2 0,1% 13,0 0,9% 983,3% ▲Total Indústria 1.852,6 100% 2.557,0 100% 38,0% ▲Produtos alimentícios 103,1 5,6% 772,0 30,2% 648,6% ▲Metalurgia 173,1 9,3% 522,0 20,4% 201,6% ▲Produtos de borracha e de material plástico 18,0 1,0% 301,0 11,8% ***Veículos automotores, reboques e carrocerias 57,5 3,1% 167,0 6,5% 190,6% ▲Edição e edição integrada à impressão 0,4 0,0% 150,0 5,9% ***Outros da indústria 1.500,4 81,0% 645,0 25,2% -57,0% ▼Total Serviços 2.724,7 100% 10.358,0 100% 280,1% ▲Telecomunicações 182,6 6,7% 5.875,0 56,7% ***Comércio, exceto veículos 394,2 14,5% 861,0 8,3% 118,4% ▲Serviços financeiros e atividades auxiliares 691,2 25,4% 741,0 7,2% 7,2% ▲Atividades imobiliárias 212,1 7,8% 655,0 6,3% 208,8% ▲Obras de infra-estrutura 61,0 2,2% 564,0 5,4% 824,4% ▲Outros serviços 1.183,7 43,4% 1.662,0 16,0% 40,4% ▲
***Variação maior que 1000%
Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing
Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior
Empréstimos Intercompanhia
Raio-X dos Investimentos
Investimentos Estrangeiros Diretos - Total
Investimento Estrangeiro Direto Líquido (US$ Milhõe s)
Março de 2011
Entrada Bruta de Investimento Estrangeiro Direto po r Setor (US$ Milhões)
Variação
217,0% ▲178,2% ▲
397,2% ▲
Participação no capital
03
2,0 2,23,5
0,7
2,6 2,4
5,46,8
3,7
15,4
3,0
7,76,8
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
mar
/10
abr/
10
mai
/10
jun/
10
jul/1
0
ago/
10
set/1
0
out/1
0
nov/
10
dez/
10
jan/
11
fev/
11
mar
/11
Evolução do Investimento Estrangeiro Direto Líquido (US$ Bilhões)
Raio-X do Investimento
jan-mar 2010
Part.jan-mar
2011Var.
8.386 100% 4.400 -47,5%
404 5% 92 -77,2%
7.982 95% 4.308 -46,0%
País Tipo Part. US$ Mi StatusAlemanha (A) 100,0% - Completo Coréia do
Sul(J) 95,1% 2,2 Anunciada
Grã-Bretanha
(A) 83,0% 680 Anunciada
Índia (A) 50,0% - Completo
Japão/ Coréia do
Sul(A) 15,0% 1,8 Anunciada
EUA (A) 80,0% - Completo
Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing
Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior
Raio-X dos InvestimentosMarço de 2011
Janeiro a Março de 2010 Janeiro a Março de 2011
Gerresheimer AG
MS Autotech Co Ltd
BP PLC
United Phosphorus Ltd
Consórcio Asiático
HJ Heinz Co
EmbalagensPeças e Acessórios
Automotivos
Energia
Agroquímicos
Mineração
Alimentos
Empresa Setor EmpresaVedat Brasil
MYOUNG SHIN
Cia Nacional de Açucar e Alcool (CNAA)
Sipcam Isagro
Cia Brasileira de Metalurgia e Mineracao
(CBMM)
Negociação em andamento 97,9%
2,1%
Coniexpress S/A
Fusões e Aquisições Efetivadas (F.&.A.) - Empresas Estrangeiras no Brasil (US$ mi)
F&A Total
Part.
100,0%
Comprador Vendedor
Fusões (F); Aquisições (A); Joint Venture (J)
Transações de Empresas Estrangeiras no Brasil em Ma rço de 2011
Detalhes da Transação
Completadas
Países Baixos Espanha
Estados Unidos
Reino UnidoCanadáDemais países
US$ 6,5 Bi45%
US$ 2,0 Bi14%
US$ 1,9 Bi13%
US$ 0,5 Bi4%US$ 0,4 Bi
3%US$ 3 Bi
21%
Estados Unidos BermudasPaíses Baixos
França
ChinaDemais países
US$ 1,3 Bi22%
US$ 0,7 Bi12%
US$ 0,7 Bi12%
US$ 0,4 Bi7%
US$ 0,4 Bi6%
US$ 2 Bi41%
04
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