portal previdência - seguros unimed · 5.1: 2ª via boleto 5.2: formulário para emissão de 2ª...

Portal Previdência

Guia Rápido Acesso Instituidora/Averbadora

1- Acessar o Portal Previdência: digite o endereço previdencia.segurosunimed.com.br

no navegador, insira os dados de acesso e clique no botão “Acessar”;

1: Tela de acesso

2- Recuperar senha ou código de acesso: clique no botão “Precisa de Ajuda?”, preencha os dados do formulário e clique no botão “Confirmar”;

2.1: Tela de precisa de ajuda

2.2: Formulário para recuperar código de acesso

2.3: Formulário para recuperar senha

3- Alterar a senha: clique no botão “Alterar Senha”, preencha os dados do formulário e clique no botão “Confirmar”;

3.1: Alterar senha

3.2: Formulário para alterar senha

4- Consultar Proposta: clique no botão “Propostas” utilize os filtros para pesquisar, selecione uma proposta e confira os detalhes;

4.1: Consultar proposta

4.2: Pesquisa e lista de propostas

4.3: Detalhes da proposta

5- 2ª Via Boleto: Clique no botão “2ª Via Boleto”, preencha os dados do formulário e clique no botão “Confirmar”;

5.1: 2ª Via Boleto

5.2: Formulário para emissão de 2ª Via Boleto

6- Visualizar o Extrato: Clique no botão “Extrato” escolha um período e clique no botão “Confirmar”;

6.1: Extrato

6.2: Filtros para visualização do Extrato

7- Geração de Certificado/Apólice: Clique no botão “Certificado/Apólice”;

7.1: Gerar Certificado/Apólice

8- Gerar Aporte: Clique no botão “Aporte” preencha o formulário e clique no botão “Confirmar”;

8.1: Gerar Aporte

8.2: Formulário para gerar Aporte

Obs.:

1- Adicionar agenciadores para recebimento da comissão, não é obrigatório;

9- Consultar Contratos: clique no botão “Contratos” utilize os filtros para pesquisar, selecione um contrato e confira os detalhes;

9.1: Consultar contrato

9.2: Pesquisa e lista de contratos

9.3: Detalhes do contrato

10- Alterar Dados Cadastrais: Clique no botão “Alterar Cadastro” atualize os dados no formulário e clique no botão “Confirmar”;

10.1: Alterar dados

10.2: Formulário para alterar cadastro

Obs.:

1- Adicionar telefones 2- Adicionar e-mails

11- Geração 2ª via Fatura: Clique no botão “2ª Via Fatura”, selecione o

título/vencto/parcela/valor e clique no botão “Confirmar”;

11.1: Formulário para geração de 2ª via de fatura

11.2: Formulário para geração de 2ª via de fatura

12- Simular Proposta: Clique no botão “Simulador” preencha os campos obrigatórios e clique em “Calcular”;

12.1: Simular Proposta

12.2: Simular Proposta

12.3: Simular Proposta