o papel da banca na recuperação de angola desafios e
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23 de Julho de 2020
O papel da Banca narecuperação de Angola
Banca em Análise | 14 ª edição 2© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada
Enquadramento económico
Banca em Análise | 14 ª edição
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 3
Principais indicadores macroeconómicos internacionais – EUA, Zona Euro e Japão
Enquadramento económico
O início de 2020 tem registado um ambiente económico desfavorável devido à pandemia COVID-19, contudo, o ano de 2019 foi marcado por uma tendência de crescimento
Estados Unidos da América(2019)
312,3 1,8 3,7
Zona Euro(2019)
191,3 1,2 7,6
Japão(2019)
180,7 0,5 2,4
PIB real (%) Mercados Accionistas (%)Taxa de Inflação (%) Taxa de Desemprego (%)
Legenda:
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 3
Fonte: FMI – World Economic Outlook, Abril 2020 & Investing, Bloomberg, MSC
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 4
Principais indicadores macroeconómicos internacionais – Mercados emergentes
Enquadramento económico
Em 2019, verificou-se igualmente uma tendência de crescimento económico na China e Índia, mas uma redução do ritmo de crescimento no Brasil e Rússia
PIB real (%) Mercados Accionistas (%)Taxa de Inflação (%) Taxa de Desemprego (%)
Legenda:
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 4
Brasil(2019)
331,1 3,7 11,9
China(2019)
216,1 2,9 3,6
África do Sul(2019)
80,2 4,1 28,7Índia(2019)
134,2 4,5 7,6
Rússia
(2019)
291,3 4,5 4,6
Fonte: FMI – World Economic Outlook, Abril 2020 & Investing, Bloomberg, MSC
Para 2020, é esperado que o Brasil, África do Sul e Rússia sofram um contracção económica em virtude da pandemia global
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Petróleo
Enquadramento económico
Após uma estabilização do preço do petróleo em 2019 por via da diminuição da produção, este sofreu uma queda acentuada em 2020 devido ao surto COVID-19
88
90
92
94
96
98
100
102
Procura Oferta
0
20
40
60
80
100
120
140
Jan
.20
14
Jun
.20
14
No
v.2
014
Ab
r.2
015
Set.
2015
Mar
.20
16
Ago
.20
16
Jan
.20
17
Jun
.20
17
No
v.2
017
Ab
r.2
018
Set.
2018
Fev.
20
19
Jul.2
019
Jan
.20
20
Jun
.20
20
Crude Oil Brent Oil
Procura e oferta de petróleo mundiais (Média móvel de 1 ano, em milhões de barris por dia)
Preço do petróleo (Em dólares por barril)
Fon
te:
US
Ener
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form
atio
nA
dm
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trat
ion
Fon
te:
Inte
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ion
alEn
ergy
Age
ncy
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Perspectivas macroeconómicas futuras
Enquadramento económico
Para 2020 perspectiva-se uma recessão significativa da economia mundial derivado da pandemia COVID-19, sendo já expectável uma recuperação global a partir de 2021
4,5%
-8,0%
6,0%
-10,2%
3,6%
-9,1%
3,5%
-8,0%
6,0%
-4,5%
4,1%
-6,6%2,4%
-5,8%8,2%
1,0%
Legenda:
Crescimento do PIB (%) em:
2020
2021
Fonte: FMI – World Economic Outlook, Junho 2020
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Evolução do PIB real em Angola
Enquadramento económico
Em Angola perspectiva-se igualmente uma recessão para o ano de 2020, com as estimativas mais recentes do Executivo a apontarem para uma descida do PIB real de cerca de 4% em 2020
-2,5%
1,2%
-0,1%
1,6%
-2,1%
-2,7%
-5,3%
-9,4%
-6,6% -7,0%
-2,6%-0,1%
-2,0%-0,9%
-3,6%
2016 2017 2018 2019 2020 ( E )
Sector não petrolífero
Sector petrolífero
Crescimento do PIB (%)
Legenda:
Fonte: Orçamento Geral do Estado 2020 Revisto (Junho 2020)
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Principais indicadores macroeconómicos em Angola
Enquadramento económico
Em 2019 a taxa de inflação apresenta uma trajectória descendente, sendo que as taxas de câmbio EUR/AOA e USD/AOA aumentaram a partir de 2018, após a entrada em vigor do novo regime cambial
2014 20152016 2017
2018
2019
2020(Jul.)
185,4125,2 147,8 185,4
353,0
646,5
540,8
2017
2018
2019
2020(E)
23,7%
18,6%
25,0%
16,9%
2014
2015
2016 20172018
2019
2020(Jul.)
8,2%
11,8%
18,2% 18,9%17,1
19,6%
15,4%
20142015
2016 2017
2018
2019
2020(Jul.)
165,9102,9
135,3165,9
308,6
482,2
565,8
Taxa de inflação homóloga Taxa LUIBOR - 3 Meses (Em %)
Taxa de câmbio USD/AOA(Número de Kwanzas por Dólar)
Taxa de câmbio EUR/AOA(Número de Kwanzas por Euro)
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Estudo da Banca
Banca em Análise | 14 ª edição
Banca em Análise | 14 ª edição 10© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada
Estudo da BancaMeios Electrónicos dePagamento
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Cartões Multicaixa Válidos (ou Activados)
Meios Electrónicos de Pagamento
1 210 7041 559 841
2 041 908
2 462 174
3 165 0083 421 826
3 781 328
4 981 329
5 395 9235 658 784
6 257 432
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jun-2020
+5%
Fon
te:
EMIS
+11%
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Rede de Terminais vs Número de Transacções
Meios Electrónicos de Pagamento
12 140
96 754115 206 124 285
2010 2018 2019 Jun-2020
325
3 098 3 120 3 157
2010 2018 2019 Jun-2020
4 431
151 331
87 541
202 003
103 143
2010 2018 Jun-2019 2019 Jun-2020
60 953
310 633
159 545
387 448
166.429
2010 2018 Jun-2019 2019 Jun-2020
Terminais de Pagamento Automático (TPA)Em unidades
Caixas Automáticas (ATM)Em unidades
Transacções realizadas em TPAEm milhares de movimentos
Transacções realizadas em ATMEm milhares de movimentos
+19%
+8%
+1%
+1%
+33%
+18%
+25%
+4%Fon
te:
EMIS
Fon
te:
EMIS
Fon
te:
EMIS
Fon
te:
EMIS
Banca em Análise | 14 ª edição 13© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada
Estudo da Banca
Balcões e colaboradores
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 14
Evolução do número de balcões e colaboradores
Balcões e colaboradores
Número de balcões Número de colaboradores
1 867
1 954
2 102
2 026
1 821
2015 2016 2017 2018 2019*
21 741 21 732
22 31322 253
21 378
2015 2016 2017 2018 2019*
-10% -4%
Fon
te:
AB
AN
C*
Dad
os
pre
limin
ares
Fon
te:
AB
AN
C*
Dad
os
pre
limin
ares
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 15
Dispersão geográfica dos balcões
Balcões e colaboradores
Número de balcões por província(2018)
Número de balcões por 100 000 habitantes(+15 anos)* - 2018
Cabinda62
40Zaire
38Uíge
19 Bengo
1093 Luanda
31Cuanza
Norte
38Malanje
29Luanda
Norte 33Luanda
Sul
28Moxico
36Cuando Cubango
57Cunene
40Namibe
110Huíla
151Benguela
124Huambo
29Bié
68Cuanza Sul
28
16
15
15
14
13
13
13
12
12
11
10
9
8 7 7
6 5
4
Fonte: ABANC; Recenseamento geral da população e habitação - 2014
*Total: 13 593 milhares de habitantes
Banca em Análise | 14 ª edição 16© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada
Estudo da BancaAvaliação da Qualidadedos Activos (AQA)
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 17
Enquadramento
Avaliação da Qualidade dos Activos (AQA)
O AQA abrangeu um total de 13 Bancos que representavam 92,8% do total de activos do Sector Bancário Nacional com referência a 31 de Dezembro de 2018, nomeadamente:
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 18
Enquadramento
Avaliação da Qualidade dos Activos (AQA)
Segundo o comunicado do BNA datado de 30 de Dezembro de 2019, o AQA permitiu aferir que o sector bancário é globalmente robusto…
Não obstante, tendo em consideração os impactos apurados no Exercício, foram identificadas necessidades de recapitalização para um número limitado do Bancos, concentradas essencialmente no BPC e BE…
Considerando que o AQA foi elaborado com referência a 31 de Dezembro de 2018, o BNA instruiu os Bancos a registarem os ajustamentos identificados nas Demonstrações Financeiras do exercício findo a 31 de Dezembro de 2019, tendo em consideração a evolução dos seus activos durante o ano em curso.
Banca em Análise | 14 ª edição 19© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada
Estudo da Banca
Análise do Balanço
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 20
Estrutura de Activos
Análise do Balanço
18% 18%
11% 15%
23% 18%
35% 35%
13% 15%
2018 2019
Aplicações de liquidez
Crédito a clientes
Títulos e valores mobiliários
Outros activos
Caixa e disponibilidades
Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos (valores em milhares de milhões de Kwanzas)
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 21
5 9006 634
7 106
8 396
9 838 10 130
12 666
14 102
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolução do Activo Total
Análise do Balanço
+11%
Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos (valores em milhares de milhões de Kwanzas)
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 22
Ranking por Activo Total
Análise do Balanço
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
BAI BFA BPC BIC ATL SBA BSOL BCGA BDA BNI VTB KEVE BCI FNB BCS BCA BIR BVB SCBA BCH YETU BPG BMF BOCLB BKI
Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos (valores em milhares de milhões de Kwanzas)
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 23
33,1%
38,2%
2018 2019*
66% 61%
34% 39%
2018 2019
Moeda Nacional Moeda Estrangeira
Evolução do Crédito Líquido a Clientes
Análise do Balanço
2 374
2 711 2 6582 845
3 2263 136
2 934
2 649
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Crédito por Moeda
Crédito Vencido(Em % crédito total)
* Bancos excluídos da análise, por indisponibilidade de informação: BE, BSOL e BCS.
Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos; BNA (valores em milhares de milhões de Kwanzas)
-10%
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 24
0
100
200
300
400
500
600
BIC BAI ATL BFA BSOL BDA BCGA SBA BNI KEVE BCI BPC FNB BCS BIR BCA BVB VTB YETU BPG SCBA BMF BOCLB BCH BKI
Ranking por Crédito Líquido a Clientes
Análise do Balanço
Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos (valores em milhares de milhões de Kwanzas)
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 25
46% 48%
54% 52%
2018 2019
Depósitos a Prazo Depósitos à Ordem
54% 45%
46% 55%
2018 2019
Moeda Nacional Moeda Estrangeira
3 6394 121
4 7705 331
6 133 6 099
7 811
9 796
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolução dos Depósitos de Clientes
Análise do Balanço
Depósitos por Moeda
Depósitos por Tipologia
+25%
Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos (valores em milhares de milhões de Kwanzas)
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 26
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
BAI BFA BPC ATL BIC BSOL BCGA SBA BNI BCI VTB KEVE FNB BCS BIR BVB BCA SCBA BPG YETU BCH BMF BOCLB BKI
Ranking por Depósitos de Clientes
Análise do Balanço
Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos (valores em milhares de milhões de Kwanzas)
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 27
60%58%
52%49% 46%
45%
32%
26%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolução do Rácio de Transformação
Análise do Balanço
-6%
Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos (valores em milhares de milhões de Kwanzas)
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 28
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
BCH BKI BPC BOCLB SCBA VTB BPG YETU BMF BVB BCA BCS BIR BAI BFA SBA BCGA BCI FNB BNI ATL KEVE BSOL BIC
Ranking por Rácio de Transformação
Análise do Balanço
Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos (valores em milhares de milhões de Kwanzas)
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 29
608737 708
853
1 0581 227
1 633
1 802
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Evolução dos Capitais Próprios
Análise do Balanço
+10%
Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos (valores em milhares de milhões de Kwanzas)
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 30
-100
0
100
200
300
400
500
BFA BIC BAI ATL BDA SBA BCGA BSOL BCS BCA KEVE BCH FNB BNI VTB BVB BIR YETU BPG SCBA BMF BKI BOCLB
Ranking por Capitais Próprios
Análise do Balanço
Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos (valores em milhares de milhões de Kwanzas)
BCI BPC
Banca em Análise | 14 ª edição 31© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada
Estudo da Banca
Análise dos Resultados
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 32
Rentabilidade e Eficiência
Análise dos Resultados
Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos
52% 52%
45% 46%
53%
31%
38%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Eficiência do SectorCost-to-income
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 33
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
BDA BCH BIC VTB BCS BIR BAI BVB BCA BFA BCGA SBA ATL FNB YETU BNI BPG KEVE BSOL BMF SCBA BCI BKI
Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos (valores em milhares de milhões de Kwanzas)
Ranking por Cost-to-income*
Análise dos Resultados
* O BPC e o BOCLB apresentam um produto bancário negativo em 2019, pelo que não foram incluídos no gráfico acima.
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 34
14,0% 14,0% 15,0%
18,3%
13,9%
34,5%
7,0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Rentabilidade e Eficiência
Análise dos Resultados
Rentabilidade do SectorRentabilidade dos Capitais Próprios Médios - ROAE
Rentabilidade do SectorRentabilidade dos Activos Médios - ROAA
Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos
1,0%
2,0% 2,0% 1,9%1,6%
4,4%
0,9%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 35
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
BDA BCS VTB BIR BAI BCA BVB SBA YETU BCH BPG BCGA BFA FNB BIC ATL BNI KEVE BSOL BMF
BKI SCBA BOCLB
Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos (valores em milhares de milhões de Kwanzas)
Ranking por Rentabilidade dos Capitais Próprios Médios (ROAE)*
Análise dos Resultados
* O BPC e o BCI apresentam um capital próprio negativo em 2019, pelo que não foram incluídos no gráfico acima.
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 36
19,5% 19,8% 19,8% 19,2% 18,9%
24,2% 24,1%
21,6%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Mai-2020
Evolução do Rácio de Solvabilidade Regulamentar
Análise dos Resultados
Fonte: Indicadores de Solidez Financeira do Sector Bancário (BNA)
Rácio de Solvabilidade Regulamentar
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 37
Evolução do Resultado Líquido Total
Análise dos Resultados
Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos (valores em milhares de milhões de Kwanzas)
80 92
35
126
198
153
500
121
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-76%
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 38
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
BFA BAI BDA BIC SBA ATL BCGA BCS BCA VTB BCH BIR FNB BVB YETU BSOL BPG KEVE BNI BMF
Fonte: Demonstrações Financeiras dos Bancos (valores em milhares de milhões de Kwanzas)
Ranking dos Bancos por Resultado Líquido
Análise dos Resultados
BPCBKI BCISCBA BOCLB
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 39
Componentes do Resultado Líquido
Análise dos Resultados
2018201720162015 2019
-5%Margem Financeira
Variação 2018 - 2019
Margem FinanceiraLegenda:
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
2012 2013 2014 2015 2016
306 364
456 079491 217
607 614574 763
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 40
Componentes do Resultado Líquido
Análise dos Resultados
2018201720162015 2019
-15%Margem
Complementar
Variação 2018 - 2019
Margem FinanceiraLegenda:
Margem Complementar
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
2012 2013 2014 2015 2016
252 414
273 701 219 462
837 076
707 469
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 41
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
2012 2013 2014 2015 2016
Componentes do Resultado Líquido
Análise dos Resultados
2018201720162015 2019
-1,1%Perdas para crédito
Variação 2018 - 2019
Margem FinanceiraLegenda:
Margem Complementar
168 107
173 379109 504
236 714
234 004
Perdas para crédito
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 42
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
2012 2013 2014 2015 2016
Componentes do Resultado Líquido
Análise dos Resultados
2018201720162015 2019
+32%Custos
Operacionais
Variação 2018 - 2019
Margem FinanceiraLegenda:
Margem Complementar
249 898 377 319 417 893
642 041
848 555
Perdas para crédito
Custos Operacionais
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 43
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
2012 2013 2014 2015 2016
Componentes do Resultado Líquido
Análise dos Resultados
2018201720162015 2019
+20%Outros Custos
Variação 2018 - 2019
Margem FinanceiraLegenda:
Margem Complementar
25 9459 588 24 373
65 576
78 439
Perdas para crédito
Custos Operacionais
Outros Custos
Banca em Análise | 14 ª edição© 2020. Para informações, contacte Deloitte & Touche - Auditores, Limitada 44
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
1.400
1.500
1.600
2012 2013 2014 2015 2016
Componentes do Resultado Líquido
Análise dos Resultados
2018201720162015 2019
-76%Resultado
Líquido
Variação 2018 - 2019
Margem FinanceiraLegenda:
Margem Complementar
112 084 169 494 158 910 500 359 121 234
Perdas para crédito
Custos Operacionais
Outros Custos
Resultado Líquido
23 de Julho de 2020
O papel da Banca narecuperação de Angola
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