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Novas Aplicações e Visão de Mercado para Comunicações via

Satélite no Brasil

J.R.CristovamUNISAT Engenharia de Telecomunicações

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Indústria de Comunicações Via Satélite

Fabricantes de Satélites

Provedores de Serviços de Lançamentos

Provedores de Segmento Espacial

Fabricantes de Equipamentos para Segmento Terrestre

Provedores de Serviços de Telecomunicações

TRIAXIAL

SPIN

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Números de Mercado

• Á nível mundial: indústria de satélites movimenta da ordem de US$ 50 bilhões por ano

• No Brasil: algo em torno de US$ 550 milhões por ano

• Liderança mundial: empresa “Novo”INTELSAT

• Liderança no Brasil: STAR ONE detém mais de 50 % de “market share”

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Provedores de Segmento Espacial no Brasil

Atualmente, 37 satélites com total cobertura do Brasil, e 4 com cobertura parcial, comercializam suas capacidades espaciais no território brasileiro;

Destes, 6 ocupam posições orbitais brasileiras e 35 possuem “direitos de aterrissagem” (landing rights);

Estão sendo fabricados 8 satélites adicionais com cobertura total ou parcial sobre o Brasil.

Fonte: ANATEL

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SEIS POSIÇÕES BRASILEIRAS COM DIREITO DE EXPLORAÇÃO JÁ CONFERIDO

Posições brasileiras já ocupadas 6

46,5° E 46,5° E -- Dimensão do arco orbital de interesse brasileiro Dimensão do arco orbital de interesse brasileiro --163,2° W163,2° W

63° W Estrela do Sul

1Loral

Banda Ku

65° WBrasilsat B2

Star OneBanda C e X

70° WBrasilsat B1

Star OneBanda C e X

84° WBrasilsat

B3Star OneBanda C

92° WBrasilsat

B4Star OneBanda C

61° W AmazonasHispamarBanda KuBanda C

Fonte: ANATEL

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OUTRAS POSIÇÕES ORBITAIS SOLICITADASJUNTO À UIT PELO BRASIL

46,5° E 46,5° E -- Dimensão do arco orbital de interesse brasileiro Dimensão do arco orbital de interesse brasileiro --163,2° W163,2° W

48° WBanda CBanda

Ku69° W Banda Ka

65° WBanda KaBanda Ku

68° WBanda CBanda Ku

73° WBanda LBanda CBanda Ku

10° WBanda Ku

26° WBanda

Ku

51° WBanda

Ka

59° WBanda Ku

51,5° WBanda CBanda Ku

61° W Banda Ka

16,5° WBanda Ku

70° W Banda Ku

75° WBanda CBanda Ku

77,5° WBanda LBanda CBanda Ku

78° W Banda

Ka

84° WBanda KaBanda Ku

87° WBanda CBanda Ku

88° W Banda Ka

90° WBanda CBanda Ku

92° W Banda

Ku94° WBanda CBanda

Ku

Posições orbitais solicitadas pela administração brasileira 22

Fonte: ANATEL

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35 SATÉLITES ESTRANGEIROS HABILITADOSA OPERAR NO BRASIL

46,5° E 46,5° E -- Dimensão do arco orbital de interesse brasileiro Dimensão do arco orbital de interesse brasileiro --163,2° W163,2° W

95° WGalaxy IIIR Galaxy VIII iPanamsatlBanda Ku

43° WPAS 3R PAS 6B

PanamsatBanda C e Ku

45° WPAS 1R

PanAmSatBanda C e

Ku

72° W Nahuel 1ANahuelsatBanda Ku

1,0° WI 707

IntelsatBanda C

18° WI 901

IntelsatBanda

C

24,5° W

I 603IntelsatBanda

C27,5°

WI 605

IntelsatBanda

C

31,5° W

I 801IntelsatBanda

C

34,5° W

I 601IntelsatBanda

C

40,5° WNSS 806

New SkiesBanda C e

Ku

50° WI 709

IntelsatBanda C e Ku

55,5° WI 805

IntelsatBanda C

53° WI 706

IntelsatBanda C e

Ku

15,5° W3 AOR East

InmarsatBanda L

21,5° WNSS 803

New SkiesBanda C e

Ku

30,0º WHIS-1C

HispasatBanda Ku

54° W3 AOR West 2

InmarsatBanda L e C

101° WGE-4SES

Banda Ku

107,3° W ANIK F1Telesat

Banda Ku

113,0° W Solidaridad

2Satmex

Banda Ku

116,8° W SA 5

SatmexBanda C e Ku

15° WTelstar 12

LoralBanda Ku

97° WUSASAT 310

AstrolinkBanda Ka

29,5° W

I 511IntelsatBanda

C

10,0°EW1

EutelsatBanda Ku

Direito de aterrisagem (landing rights) a partir de posição orbital estrangeira 35 satélites Fonte: ANATEL

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Operadoras de Satélites no Brasil

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FSS – OPERADORES NO BRASIL1. SES Global= SES Americom + New Skies

Satellites + Star One (20%) + .........2. Star One ( 80% Embratel + 20% SES)3. Hispamar4. Loral Skynet do Brasil5. Novo INTELSAT= INTELSAT + Panamsat6. Eutelsat7. Telesat8. Satmex9. Nahuelsat

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GRUPO SES GLOBAL

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NSS – NEW SKIES

• New Skies' global fleet of C- and Ku-band satellites are ideally suited for Internet, multimedia and corporate data transmission, and point-to-multipoint distribution of video to cable headends around the world.

• Video ServicesProgram distribution, contribution and Direct-To-Home

• Telecom ServicesTelephony and data services, including voice, corporate networks and carrier services

• IPsys® Internet AccessRead about New Skies' IPsys® suite of Internet Access services for international ISPs.

• Occasional UseFind out more about New Skies' occasional use inventory, rates and terms.

• Government Satellite SolutionsNew Skies’ Washington D.C.-based government services organization is focused solely on addressing the needs of government agencies and contractors.

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MSS - MERCADOS

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MSS - RECEITAS

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MSS - PROJEÇÃO

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MSS - MERCADO

Outras Demandas de Segmentos Empresariais

Mercado de Navegação em Baías, Rios, Lagos, Lagoas, Represas, “FerryBoats”,.....

Organizações de Comunicações

Mídia e Broadcasting

• Governo / Forças Militares

• Dispositivos Portáteis

• Dispositivos em Veículos Terrestres

• Aplicações Marítimas

Navios de CruzeiroJatos Empresariais

Dispositivosem

Veículos Terrestres

Petróleo & GásNavegaçãoComercial

AviaçãoComercial

DispositivosPortáteis

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Segmento Terrestre: Estações Terrenas Licenciadas

14529

35775

14906

43441

22620

50652

24725

54770

30000

68700

2000 2001 2002 2003 2004

EstaçõesTerrenas Fixas

EstaçõesTerrenas Móveis

Fonte: ANATEL

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Telecomunicações

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Serviço Telefônico Fixo ComutadoAcessos em Serviço - Densidade

6,5 7,28,0

9,4

12,4

15,1

18,6

22,1 22,6 22,2 22,1 21,5

1990 1992 1994 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

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TELECOM: Cenário Mundial• Muita concentração, principalmente na telefonia fixa

• Competição na telefonia móvel

• Notória dominação de operadoras herdeiras dos monopólios privatizados

• Expressiva internacionalização

• América Latina: domínio de mexicanos, espanhóis, italianos e norte-americanos.

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GRUPOS DE TELECOM ATUANTES NO BRASIL

UN-ELN

Engeredes

UN-ELN

EngeredesEngeredes

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•Star One O maior sistema de satélites da América do sul.

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TELECOMUNICAÇÕES NO BRASILTELEFONIA FIXA: com VoIP e sobretudo barateamento expressivo das tarifas de interconexão o serviço de voz passará a ser o “cafèzinho” !

SERVIÇOS MÓVEIS: busca de melhora da ARPU

LINHAS TELEFONICAS: aumenta a ociosidade ! a ordem é transformar passivos em ativos !

NOVAS TECNOLOGIAS: impulsionam e aceleram essas mudanças !NOVOS MODELOS DE NEGÓCIOS: “ must ” !

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Disputa no MercadoNovas tecnologias dirigem busca contínua por novos mercados, novos serviços e novas aplicações

– telefonia fixa: mais “banda larga” para as residências com novas tecnologias na família ADSL

– Entrada com IPTV é crucial p/ compensar perdas com telefonia fixa ano após ano

– telefonia móvel: a transição para a 3a geração é ameaçada pelo WIMAX

• A compra de equipamentos é realizada em escala mundial: redução de custos depende da obediência a padrões tecnológicos

• Fusões e aquisições se tornam estratégicas para ingresso em novos mercados

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HUB’s: Evolução do Processamento

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Redes Corporativas via Satélite - Hoje

Provedoras de Segmento Espacial: 11

Custo do Segmento Espacial: Relativamente baixo

Tecnologias de Rede: Avançadas

Provedoras de Tecnologia: Diversas

Custo do Segmento Terrestre: De médio para baixo

Padronização: Muito avançado - ex.: DVB-RCS e DVB-RCS2

Eficiência da Solução: Alta

Comprometimento com o desempenho fim-a-fim: Avançado

Aplicações: Diversas

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Operadoras SCM mais atuantes em satélites

Agronegócios FinanceiroEducaçãoEnergiaÓleo & Gás Varejo Outros

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FORNECEDORES DE TECNOLOGIAS

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BANDA LARGA VIA SATÉLITE

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BANDA LARGA VIA SATÉLITE

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Visão Geral do Segmento de TV

TV´s Top

TV´s Afiliadas e TV’s Regionais

TV´s Religiosas

TV´s Corporativas (ex: TV PETROBRAS, TV BB,...)

TV´s Educativas – Grupo ABEPEC

TV’s para ENSINO À DISTÂNCIA

TV´s para TELEMEDICINA e nichos específicos

TV’s por ASSINATURA

BTV – Business TV

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GRUPOS DOMINANTES

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TV Por AssinaturaTV a CABOMMDSDTHTVA

HDTV na Copa do Mundo: TVA, BANDSPORTS e Gradiente

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Operadoras, Estações Terrenas e Assinantes de DTH

Temos hoje cerca de mais de 224 prestadores de serviços de telecomunicações autorizados utilizando satélites e um total da ordem de mais de 100.000 estações terrenas licenciadas;

A quantidade de usuários de DTH, ultrapassa 1 milhão de assinantes, incluindo SKY, DirecTV e TECSAT.

Fonte: ANATEL

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Serviço de Comunicação de MassaTV por Assinatura – Número de Assinaturas

0,4

1,8

2,62,8

3,43,6 3,6 3,6

3,94,2

1994 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

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É uma alternativa que possibilita às organizações reunirem pessoas em diferentes localidades para que assistam simultaneamente a um mesmo evento, inclusive permitindo através de meios interativos uma participação ativa da assistência. As organizações podem utilizar esta nova tecnologia para: comunicação corporativa, lançamento de produtos, treinamento de pessoal, convenções e seminários.

Como vantagens desta tecnologia citamos:

•Atingir um grande número de pessoas simultaneamente•Economia de recursos com viagens•Otimização do tempo•Interatividade

Business Television

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Educação à Distancia Via Satélite Sala de Aula do Professor

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Educação à Distancia Via Satélite Sala de Aula do Aluno

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Estação Terrena de Baixo Custo Áreas Remotas

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Satélite “alimentando” Servidores nas Bordas das Redes de Distribuição de Conteúdo (CDN’s)

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Telefonia Rural Via SatTelefonia Rural Via Satéélitelite

VoIPVoIP e DVBe DVB--RCS2RCS2 viabilizando viabilizando Telefonia e Internet Banda Larga Telefonia e Internet Banda Larga para comunidades rurais, para comunidades rurais, ááreas reas

remotasremotas e localidades mal e localidades mal atendidasatendidas

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DARS-S Satellite RadioSatellite Radio

XM Canada (XM Satellite Radio)Sirius

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40 milhões de alunos

As Tecnologias de Satélites Aplicadas aos Mercados no Brasil

186 milhões de habitantes 8,5 milhões de km2

5.561 municípios

Inexistência de metas de universalização em áreas rurais

170.000 escolas públicas (100.000 rurais)

O Brasil detém a 12ª posição no ranking de países com mais domínios registrados na internet mundial

Cerca de 37% do PIB brasileiro circulando atualmente pela Internet

Apenas 15% da população brasileira têm acesso à Internet

O Satélite pode aumentar este percentual de forma significativa, em curto espaço de tempo, com custos extremamente razoáveis e com alta

qualidade de serviço

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A Tecnologia de Satélites do Ponto de Vista Estratégico para o Brasil

• Como os Grupos de estudo designados pelo Governo estão avaliando, sob o ponto de vista estratégico e seus impactos para o País, os seguintes tópicos:– A Industria de Satélites (uso comercial e militar) ?– As Comunicações via Satélite (uso comercial e militar) ?– Evoluções Tecnológicas no Segmento Espacial e no Segmento

Terrestre ? • OBP – On Board Processing ?• Padrões abertos x Padrões Proprietários ?• Migração de DVB-S para DVB-S2 ?• DVB-RCS, DVB-RCS2 e Interoperabilidade ?

– Uso da Banda Ka e de outras faixas do Espectro frente aos desafios impostos pelas novas aplicações e tecnologias ?

– SDTV e HDTV via Satélite, Satellite Radio e suas novas aplicações ?

– Formação de profissionais especializados para as diversas áreas do segmento ?

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As Telecomunicações via Satélite no Brasil

Provedores de Segmento Espacial

Fabricantes de Satélites

Fabricantes de Equipamentos para o Segmento Terrestre

Integradores de Soluções de Comunicações via Satélites

Operadoras de Serviços de Comunicações via Satélites

Lançadores de Satélites

Fabricantes de Satélites

Lançadores de Satélites

Provedores de Segmento Espacial

Fabricantes de Equipamentos para o Segmento Terrestre

Integradores de Soluções de Comunicações via

Satélites

Operadoras de Serviços de Comunicações via Satélites

INDÚSTRIA: Foco no Desenvolvimento do

Setor através do Aumento do Volume de

Negócios

Foco BRASIL

?

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Brasil e as Telecomunicações via Satélite

Provedores de Segmento Espacial

Fabricantes de Satélites

Fabricantes de Equipamentos para o Segmento Terrestre

Integradores de Soluções de Comunicações via Satélites

Operadoras de Serviços de Comunicações via Satélites

Lançadores de Satélites

ESTRANGEIROS

ESTRANGEIROS

ESTRANGEIROS

EXCESSIVAMENTE PEQUENA A PARTICIPAÇÃO

BRASILEIRA

PEQUENA PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA

PEQUENA PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA

CONCLUSÃO : Muito baixa a participação da Indústria Brasileira no

Mercado de Telecomunicações via

Satélite

Foco BRASIL

?

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Aplicações e Competição

• Percepção por parte dos:– Clientes– Assinantes– Usuários– Internautas– Telespectadores– Ouvintes

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Expectativas dos Clientes

• Em termos de Preços• Em termos de Prazos• Em termos de Condições Contratuais• Em termos de Assistência Técnica• Em termos de Suporte / Assessoria em Geral• Em termos de Segurança• Em termos de Garantia de Qualidade

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Onde isso tudo vai parar?• Operadoras de:

– Redes Corporativas– Redes Públicas de Telefonia Fixa– Redes Públicas de Serviços Móveis– Acesso à Internet– TV por Assinatura– TV aberta– Rádios AM e FM

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Tendencias• Mais fusões e aquisições• Novas parcerias • HDTV via satélite• Mais especialização nos segmentos e

desenvolvimento de soluções “bem encaixadas”

• Educação à distância via satélite • DVB-S2• DVB-RCS2• Novos serviços móveis e “transportáveis”• Estudos bem concentrados para segmento

GOVERNO

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CONCLUSÃOPara ter maior probabilidade de sucesso, projeto de

satélites brasileiros devem levar conta toda a cadeia de valor e atuar “em cima”!

Atendimentos à projetos de Governo sem fins lucrativos devem ser considerados como ESTRATÉGICOS

É altamente recomendável a execução de uma pesquisa de mercado atualizada e análise da competição

Todos os estudos e desenvolvimentos efetuados para o SBTVD-D devem ser avaliados para concatenação e obtenção de ganhos conjuntos.

A revisão do Plano de Negócios deve incluir a conexão entre as estratégias das áreas de tecnologias e as áreas de marketing, comerciais e de vendas

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J.R. CRISTOVAM UNISAT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

jrcristovam@unisat.com.brTel.: (21) 2533-9540

(21) 9246-2060

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Contatos

Matriz (RIO):

UNISAT Engenharia de Telecomunicações Ltda.Rua México, 21, sala 1402BCentroRio de Janeiro - RJCEP 20001-144Tel/Fax.: +55-21-2533-9540jrcristovam@unisat.com.brwww.unisat.com.br

Filial (SPO):

UNISAT Serviços Ltda.Rua Prof. Noé de Azevedo, 208/ conj. 82Vila MarianaSão Paulo / SPCEP 04117-000Tel/Fax: +55-11-5083-2461ichikawa@unisat.com.brwww.unisat.com.br