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Mercosul - PANORAMA 2009

18 de novembro de 2009

GILBERTO LIMA JRCoordenador

Unidade de Imagem e Acesso a Mercados

Evolução da Balança Comercial do Brasil x Mercosul (US$ bilhões- FOB) – 1998 a 2008

• Gráfico 1 – Evolução da Balança Comercial Brasil x Mercosul (US$ bilhões- FOB)

• Fonte: MDIC. Elaboração UICC Apex-Brasil

8,886,78 7,74 6,37

3,325,68

8,9311,75

13,99

17,35

21,74

9,426,72 7,80 7,01

5,61 5,69

6,39 7,058,97

11,62

14,93

18,29

13,5015,54

13,38

8,9311,37

15,33

18,80

22,95

28,98

36,67

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exp. Brasileiras - US$ FOB Imp. Brasileiras - US$ FOB Corrente Comercial - US$

Fonte: MDIC. Elaboração UICC Apex-Brasil

• Nota-se um crescimento substancial das relações

comerciais com o bloco.

• A partir de 2003: incremento do superávit brasileiro com

o Bloco.

• No entanto, nota-se um decréscimo de 40% entre janeiro

e julho de 2009 em relação a 2008

Evolução da Balança Comercial Brasil x Mercosul

Intercâmbio comercial Brasil x Mercosul em US$ FOB

Ano Exp. Brasileiras (A) Var exp BRA* Imp.

Brasileiras (B)Var imp BRA*

Corrente Comercial (A+B)

Saldo (A-B)

1998 8.878.233.843 -2% 9.416.203.081 0% 18.294.436.924 -537.969.2381999 6.778.178.415 -24% 6.719.244.536 -29% 13.497.422.951 58.933.8792000 7.739.599.181 14% 7.796.208.525 16% 15.535.807.706 -56.609.3442001 6.374.455.028 -18% 7.009.674.042 -10% 13.384.129.070 -635.219.0142002 3.318.675.277 -48% 5.611.720.224 -20% 8.930.395.501 -2.293.044.9472003 5.684.309.729 71% 5.685.228.972 1% 11.369.538.701 -919.2432004 8.934.901.994 57% 6.390.492.978 12% 15.325.394.972 2.544.409.0162005 11.746.011.414 31% 7.053.699.272 10% 18.799.710.686 4.692.312.1422006 13.985.828.343 19% 8.967.386.709 27% 22.953.215.052 5.018.441.6342007 17.353.576.477 24% 11.624.752.344 30% 28.978.328.821 5.728.824.1332008 21.737.308.031 25% 14.933.619.255 28% 36.670.927.286 6.803.688.776

2009 (jan/jul) 7.547.080.189 -40% 6.898.551.361 -17% 14.445.631.550 648.528.828OBS: * VAR % = CRITÉRIO DE CÁLCULO: Anual = Sobre o ano anterior na mesma proporção mensal / Mensal = Sobre o mês anterior.

Fonte: MDIC. Elaboração UICC Apex-Brasil

Participação dos países do Mercosul nas importações e exportações brasileiras dentro

do Bloco (2008)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Part. Exp.BRA Mercosul Par. Imp. BRA Mercosul

81%89%

11%4%8% 7%

Argentina

Paraguai

Uruguai

Fonte: MDIC. Elaboração UICC Apex-Brasil

Evolução da Balança Comercial Brasil x Argentina (US$ bilhões- FOB)

6,75 5,36 6,24 5,01

2,354,57

7,399,93

11,74

14,42

17,61

8,025,81 6,84 6,21

4,74 4,675,57 6,24

8,0510,40

13,26

14,77

11,1813,08

11,22

7,099,24

12,96

16,17

19,79

24,82

30,86

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exp. Brasileiras - US$ FOB Imp. Brasileiras - US$ FOB Corrente Comercial - US$

Fonte: MDIC. Elaboração UICC Apex-Brasil

• De janeiro a julho de 2009: queda de 42% das

exportações brasileiras para a Argentina em relação

ao mesmo período de 2008

Evolução da Balança Comercial Brasil x Argentina

Principais Fornecedores da Argentina

Brasil 31% 29%EUA 12% 13% China 12% 12%Alemanha 4% 5%

Participação nas importações argentinas 1º semestre 2008

Principais fornecedores

Argentina

Participação nas importações argentinas 1º semestre 2009

Fonte: GTIS. Elaboração: UICC, Apex-Brasil

Evolução da Balança Comercial Brasil x Uruguai (US$ bilhões- FOB)

Fonte: MDIC. Elaboração UICC Apex-Brasil

880,59669,73 669,44 643,39

412,54 405,79

670,58853,14

1.012,60

1.288,44

1.644,13

1.042,11

646,67 601,63 502,93484,85

537,87

522,86 493,65618,22

786,39

1.018,20

1.922,71

1.316,40 1.271,071.146,32

897,39 943,661.193,44

1.346,79

1.630,82

2.074,83

2.662,32

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exp. Brasileiras - US$ FOB Imp. Brasileiras - US$ FOB Corrente Comercial - US$

De janeiro a julho de 2009 em relação ao mesmo

período de 2008:

• Queda de 23% das exportações brasileiras para o

Uruguai e,

• Importações cresceram 22%

Evolução da Balança Comercial Brasil x Uruguai

Evolução da Balança Comercial Brasil x Paraguai (US$ bilhões- FOB)

Fonte: MDIC. Elaboração UICC Apex-Brasil

1.249,44744,31

832,47721,25

559,63708,75

873,35 962,721.233,64

1.648,19

2.487,56

350,62

260,36351,35 300,21 383,09 474,75

297,83 318,94 295,90 434,12657,49

1.600,06

1.004,671.183,82

1.021,46942,71

1.183,50 1.171,181.281,66

1.529,54

2.082,31

3.145,06

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exp. Brasileiras - US$ FOB Imp. Brasileiras - US$ FOB Corrente Comercial - US$

• No ano de 2009, seguindo a mesma tendência do Bloco,

houve uma queda substancial das exportações brasileiras

para o Paraguai (-40%), mesmo patamar de queda

observado na Argentina

Evolução da Balança Comercial Brasil x Paraguai

Intercâmbio Comercial Brasil x Venezuela em US$ FOB

• FFF

Fonte: MDIC. Elaboração UICC Apex-Brasil

706 537 753

1.095 799

608

1.470

2.224

3.565

4.724

5.150

756 974 1.328

747 633 275

199 256

592 346 539

1.462 1.511 2.081

1.842

1.432 883

1.669

2.479

4.157

5.070 5.689

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exp. Brasileiras - US$ FOB Imp. Brasileiras - US$ FOB Corrente Comercial - US$

Intercâmbio Comercial Brasil x Venezuela em US$ FOB

• FFF• A partir de 2004, o crescimento da corrente de

comércio entre Brasil e Venezuela é vertiginoso,

alcançando mais de 600% de aumento.

• Venezuela está em processo de entrada no Mercosul,

mas ainda precisa de aprovação nos parlamentos

brasileiro e paraguaio

Venezuela

• Aproximação maior com o Brasil a partir de 1994, com o

Protocolo de Guzmania;

• Crescimento do PIB entre 2004 e 2007 acima de 10%;

4,8% em 2008 (mais que o dobro da média mundial)

• Principais compradores da Venezuela: EUA, Colômbia

• Principais fornecedores: EUA, Colômbia, China e Brasil

(que comprou 10% do total de vendas da Venezuela em

2008)

Principais Fornecedores do Mercosul (com ou sem Venezuela)

Fonte: GTIS (Global Trade Information Services) – www.gtis.com

Principais Compradores do Mercosul

(com Venezuela)

Fonte: GTIS (Global Trade Information Services) – www.gtis.com

Principais Compradores do Mercosul (sem Venezuela)

Fonte: GTIS (Global Trade Information Services) – www.gtis.com

Crise internacional

Segundo a CEPAL

• Haverá uma recuperação generalizada na América Latina em

2010. A região demonstrou muita força para sair da crise.

• Países com grande mercado interno aquecido, como o Brasil,

terão melhor crescimento econômico;

• A recuperação do crescimento da Região favorecerá a todos

os países do Mercosul, além da Venezuela.

Fonte: Osvaldo Kacef, diretor da CEPAL, em entrevista à ANSA (www.ansalatina.com.br)

Crise internacional

Previsões do FMI para 2010:

• Argentina: o PIB real crescerá 1,5%;

• Brasil: o PIB real crescerá 3,5%;

• Paraguai: o PIB real crescerá 3,9%;

• Uruguai: o PIB real crescerá 3,5%;

• Venezuela: crescimento negativo de 0,5% (fonte: Euromonitor)

Fonte: FMI, relatório semestral set/09

Fluxo de Investimento Estrangeiro Direto no Mercosul e Venezuela

– comparação 2008 em relação a 2007

• ARGENTINA = + 37%• BRASIL = + 30%• PARAGUAI = + 72%• URUGUAI = + 71%• VENEZUELA = + 166%

Atuação da Apex-Brasil no Âmbito do Mercosul (e Venezuela)

Projetos Setoriais Integrados

Valor total (Mercosul com Venezuela) - US$ 3 mi

Argentina: 14 ações

• Onze feiras, duas prospecções de mercado, uma missão

comercial

• Setores: máquinas e equip., livros, cerâmicas e revestimentos,

plástico, indústria gráfica, música, eletro-eletrônica

Atuação da Apex-Brasil no Âmbito do Mercosul (e Venezuela)

Projetos Setoriais Integrados

Uruguai: 1 ação

• Uma feira

• Setor: material genético bovino

Paraguai: 3 ações

• Uma feira e duas prospecções de mercado

• Setores: eletro-eletrônico e material genético zebu

Atuação da Apex-Brasil no Âmbito do Mercosul (e Venezuela)

Projetos Setoriais Integrados

Venezuela: 5 ações

• Uma feira, uma missão comercial, um workshop e duas

prospecções de mercado;

• Setores: indústria gráfica, material genético zebu, eletro-

eletrônico

Atuação da Apex-Brasil no Âmbito do Mercosul (e Venezuela)

Projetos Setoriais Integrados

• Evento da ABTI (Associação Brasileira dos Transportes

Internacionais). O projeto conta com 35 grandes

importadores de países como Colômbia, Argentina, Chile,

Uruguai, Paraguai e Bolívia.

• Valor do projeto: mais de R$ 600 mil.

• Data: jul/09, Brasil.

Projeto comprador da UIAMAPAS – Feira de Supermercados

Projeto comprador

APAS – Feira de supermercados

• 18 a 21/05/09, em São Paulo• Setores: alimentos, equipamentos leves, bebidas,

automação, carnes etc.• Presença de 14 compradores estrangeiros (Argentina,

Chile, Colômbia e Peru)• Negócios gerados: US$ 700 mil• Negócios previstos para os 12 meses seguintes:

US$ 3,8 mi

Missão Empresarial

Missão Empresarial

Missão Empresarial América Latina:Panamá, Peru e Venezuela

• 17 a 20/08/09• 73 empresas participantes com 947 contatos• Setores: alimentos e bebidas, casa e construção, defesa,

energia, eletro-eletrônico, máquinas e equipamentos• Negócios gerados na missão: US$ 3,8 mi • Negócios previstos para os 12 meses seguintes:

US$ 25,2 mi• Organizadores: MDIC, APEX e MRE

Promoção Regional Conjunta

Num esforço de ação positiva inédita, a Apex-Brasil

coordenou este ano a criação de conceito de promoção

regional de imagem conjunta, junto a investidores

estrangeiros, para sensibilizar acerca do potencial da

Região da América do Sul, o Why South America

WHY SOUTH AMERICA?

Todos os países do

Mercosul integram

este esforço, que já se

traduziu em publicação

especializada e

presença coletiva em

feiras e conferências

internacionais.

WHY SOUTH AMERICA?

Ações em 2009

- World Investment Conference for Europe, em La Baule, França, Junho 09. Participações de: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Colômbia e Equador. Stand de 100m²

- CIFIT - Feira Internacional de Comércio e Investimentos da China, 8-11Set 2009. Participações de: Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Equador e Peru. Stand de 729m², o maior da feira.

Ações previstas para 2010

• Haverá reunião de planejamento em 30/11, na Argentina (Tucumán) para

decidir as participações em eventos em 2010, bem como a lista das

agências participantes, orçamento e estratégia de relações públicas;

• Proposta inicial de 3 eventos: Shangai paralelo à ExpoShangai 2010

sobre infra-estrutura; Londres ou Paris sobre tecnologias verdes; EUA

sobre tecnologias verdes;

WHY SOUTH AMERICA?

Algumas Informações Dinâmicas do Mercado

• Argentina: assume a presidência do Mercosul (atualmente com o

Uruguai) por seis meses a partir de 8/12/09; adotará o padrão nipo-

brasileiro de TV digital

• Paraguai: em 08/04/10 os presidentes de Brasil e Paraguai revisarão a

agenda bilateral e continuarão o diálogo sobre a Hidrelétrica de Itaipu

• Uruguai: provável vitória na eleição presidencial do senador José

Mujica; Banco do Brasil e BNDES abriram escritório no país em ago/09.

Algumas Informações Dinâmicas do Mercado

• Venezuela: dia 29/10 a Comissão de Relações Exteriores do Senado

aprovou o ingresso da Venezuela no Mercosul. A decisão vai a

plenário esta semana. O Paraguai tratará do assunto em 2010; O país

assinou financiamento de US$ 747 mi com BNDES para infra-estrutura

(metrô); adotará o padrão nipo-brasileiro de TV digital.

Obrigado!

18 de novembro de 2009

Gilberto Lima JrCoordenador

Unidade de Imagem e Acesso a Mercados