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Matheus Kfouri Marino

Especialista em estratégia empresarial, go to Market (aceso à mercado), gestão de clientes, inteligência competitiva, gestão de revendas e cooperativas agroindustriais.

• Doutor em Administração pela FEA-USP em 2005.

• Mestre em Engenharia de Produção pela UFSCar em 2001.

• Engenheiro Agrônomo na FCAVJ-UNESP em 1997.

• Vice-Presidente do Conselho de Administração da Coopercitrus.

• Professor da FGV-EESP (Escola de Economia de São Paulo).

• Sócio da Markestrat.

Publicações:

A Economia e o Agro Brasileiro......

✓ Um Selic em patamares mais baixos, começa a ter maior incentivo para investimentos no agro;

✓ Recursos controlados com pouca competitividade;

✓ Crescimento de recursos privados (livres);

✓ Produtores precisam se especializar na gestão de riscos (preço, custo de produção, moeda);

✓ Agro confiante – manutenção de investimentos;

✓ Ásia e África continuarão como importantes drivers de consumo;

✓ Ampliação de investimentos no pós-porteira (Ásia);

✓Mudanças naturais (resistência, seca) demandam inovações na forma do manejo;

✓ Qualidade e quantidade de informação para a escolha dos insumos, está difícil escolher;

✓ Informações para o aprimoramento do uso de equipamentos e máquinas;

✓ Tecnologia facilita a rastreabilidade.

Ambiente Tecnológico Oportunidades, porém com desafios de infraestrutura

Fonte: https://www.cbinsights.com/blog/agtech-startup-investor-funding-trends/ e Jornal Valor Econômico - http://www.valor.com.br/agro/4845284/lavoura-sem-internet-limita-avanco-de-precisao-no-campo

Ambiente Tecnológico Cresce o uso da agricultura de precisão

Cenário da Cana-de-Açúcar

Em 2016.... Arnaldo Luiz Corrêa (Archer Consulting) 10/10/2016

Out/16 – 24 centavos de dólar por libra-peso Jun/18 – 12 centavos de dólar por libra-peso

“Custo de produção de açúcar em torno de 13.25 centavos de dólar por libra-peso

posto usina, sem custo financeiro. Grosso modo, isso equivale a R$ 1.000-1.050 por

tonelada de custo FOB Santos vis-à-vis um preço de fechamento (desta sexta-feira

– 10/10/16) de R$ 1.700 por tonelada.”

Em 2017/2018.... Incremento Produção Global de Açúcar

Em 2018/2019.... Queda da Produção Global de Açúcar em 2019

Em 2017/2018.... Queda de Preço do Açúcar

Em 2016 e 2017.... Queda do Consumo de Hidratado no Brasil (litros)

Mês 2014 2015 2016 2017 2018

Janeiro 1.105.353.646 1.251.914.564 1.212.363.102 886.757.919 1.377.375.221

Fevereiro 1.059.307.803 1.269.071.811 1.140.129.339 867.881.941 1.242.873.696

Março 959.139.433 1.448.765.426 1.132.195.007 1.009.815.798 1.372.707.220

Abril 997.590.681 1.499.971.527 1.160.337.006 985.482.535 0

Maio 991.461.443 1.434.707.544 1.319.907.233 1.041.871.188 0

Junho 951.224.974 1.490.273.458 1.261.522.510 1.047.822.916 0

Julho 1.015.424.906 1.552.109.526 1.314.601.982 1.056.344.319 0

Agosto 1.061.067.237 1.576.056.088 1.351.409.336 1.220.999.018 0

Setembro 1.100.117.499 1.633.094.971 1.344.811.377 1.311.907.332 0

Outubro 1.208.197.139 1.750.110.083 1.198.896.555 1.377.058.135 0

Novembro 1.165.670.612 1.409.931.554 1.005.537.458 1.338.011.872 0

Dezembro 1.379.559.779 1.546.732.953 1.144.133.271 1.497.821.338 0

Total 12.994.115.152 17.862.739.505 14.585.844.176 13.641.774.311 3.992.956.137

Elaborado pela UNICA a partir de dados publicados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e pela Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABEGAS)

A Salvação em 2018 “Trump” – Petróleo e Câmbio

Petróleo Câmbio

2018....

• Preço Baixo do Açúcar • Aumento do Preço do Petróleo • Desvalorização do real • Etanol passa a ser mais interessante do que o açúcar

O que fazer em um cenário de pressão de preço?

Como garantir rentabilidade na produção de cana com pressão de preço?

• Receita

Cana produzida – Produtividade

Preço – Incontrolável, dado pelo mercado

• Custo

Investimento no canavial

• Dilema da crise

Redução de investimento

Menos tecnologia

Queda de produtividade

Menor receita

Análise da relação custo (investimento) versus o benefício (produtividade) das tecnologias

Produção de cana-de-açúcar Centro Sul do Brasil

Queda de produção ainda não incorporada nas estimativas de safra

O mercado nos últimos dias

• Quebra na produção de cana em função do clima;

• Redução previsão de moagem de cana da safra 2018/2019 para 563 milhões de toneladas (anterior 580), também alterando o mix de produção para 39.9% de açúcar (o número anterior era de 41.2%) - Archer Consulting;

• Produção de açúcar foi reduzida em dois milhões de toneladas para 28.5 milhões de toneladas, ou uma redução de mais de 7.5 milhões de toneladas de açúcar em relação à safra 2017/2018;

• Produção de etanol inalterada em 26.5 bilhões de litros, um aumento de pouco mais de 400 milhões de litros em relação à safra passada;

• Incremento do preço do petróleo e aumento do consumo de etanol;

• Desvalorização cambial;

• Açúcar recupera um pouco em Nova Iorque.

Março de 2019 – 13,59 c/US$/libra peso

Mesmo assim o mercado não precificou!

O mercado nos últimos dias

Queda na produtividade da cana de açúcar [toneladas/ha]

Produtividade Agrícola das Principais Culturas do Brasil

Safra Trigo (kg/ha) Café Total (sacas/ha)

Soja (kg/ha) Milho (kg/ha)

2005/2006 2.063 14,9 2.419 3.279

2015/2016 3.175 22,5 2.870 4.178

2016/2017 2.839 24,5 3.362 5.565

Série Histórica de Produtividade de Cana

74.318 77.038 81.506 80.965 81.585

77.446

67.081 69.407 74.769

70.495 76.903

72.623 73.273,0

2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/102010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18Previsão

(¹)

As principais culturas brasileiras apresentaram

crescimentos de produtividade nos últimos

10 anos.

Produtividade nos canaviais e rentabilidade

• Planejamento Varietal;

• Sistemas produtivos integrados, exemplo rotação com soja;

• Mapa de fertilidade de solo;

• Adubação e correção a taxa variável;

• Sistematização da implantação do canavial, imagens e drones;

• Sistemas de plantio inovadores, plantio direto, meiosi, mudas pré-brotadas;

• Manejo fitossanitário e de plantas invasoras eficiente, tecnologia de aplicação e seleção de agroquímicos;

• Manejo nutricional, aplicação fracionada de fertilizantes, bioestimulantes, adubação foliar...

• Manejo adequado de colheita, época, clima calibração de equipamentos.

Cultivo de cana cada vez mais complexo, sucesso está nos mínimos detalhes

Preço mensal do ATR e médio da cana

132,61

130,18

126,67

138,35

130,35

139,96

137,45

133,43

136,52

131,44 131,32

Kg

AR

T/to

n d

e c

ana

Evolução da quantidade de ATR (Kg) por Tonelada de cana

143,51

Desempenho Usinas

Longo Prazo....

Desafios Usinas e Fornecedores

• Setor estagnado há 10 anos.......

• AUMENTO DE PRODUTIVIDADE

– Incorporação de novas tecnologias, agricultura de precisão, adubação com taxas variadas, pulverização localizada, tratores e máquinas com controle remoto, genética/mudas/sementes, agroquímicos com tecnologia, aperfeiçoamento da colheita, rotação de cultura na renovação.........

– Ser preventivo não curativo;

– Estar atendo as inovações, cuidado com soluções mirabolantes, fazer o básico bem feito.

• USINAS

– Sucessão e gestão;

– Gestão financeira, momento de alta reduziu passivo, mas ainda está elevado;

– Redução de cana própria;

– Dificuldade de expansão no médio prazo;

– Retomada da atração de investidores ou aquisições;

– Dificuldade de investimento em função do endividamento

Sites para consulta:

• USDA (http://www.fas.usda.gov)

• Jornal Cana (http://www.jornalcana.com.br/)

• Unica (http://www.portalunica.com.br/)

• Conab (http://www.conab.gov.br/)

• SCA (http://www.scalcool.com.br/)

• Alcopar (http://www.alcopar.org.br/)

• Datagro (http://www.datagro.com.br/)

• Usinas e Destilarias do Oeste Paulista (http://www.udop.com.br/)

• CEPEA (http://www.cepea.esalq.usp.br/)

• CANASAT (http://www.dsr.inpe.br/)

• MAPA (http://www.agricultura.gov.br/)

• BP Global (http://www.bp.com/)

• COMTRADE (http://comtrade.un.org/)

• Canaplan (http://canaplan.com.br)

• MARKESTRAT (http://markestrat.org)

• ABMR&A (www.abmra.org.br)

• Valor Econômico (www.valor.com.br) • FIESP (www.fiesp.com.br)

• OCB (www.ocb.org.br)

• CTC (www.ctcanavieira.com.br)

• PECEGE (www.pecege.org.br)

• CNA (www.canaldoprodutor.com.br) • ANDA (www.anda.org.br)

• Datagro (www.datagro.com.br)

• Agroanalysis (www.agroanalysis.com.br) • ADVFN (http://br.advfn.com/)