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Los pagos en Yourcouncildesde la perspectiva de una agenciaPresentado por Valora Washington, Directora Ejecutiva y Malvina Rollins-Kay, Directora de Finanzas

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Objetivos de este seminario:

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1. Resumen de los primeros pasos: Cómo establecer su cuenta de agencia en YourCouncil.

2. Explicar los dos tipos de vales para pagos de agencia.

3. Resaltar el papel fundamental del número de identificación del candidato (“ID de cliente”).

4. Mostrar cómo emitir (expedir), rastrear, modificar y anular vales de pago para cuentas de anticipo y cuentas de facturación.

5. Asegurar un servicio al cliente de excelencia y brindar una serie de pasos a seguir específicos.

Resumen de los primeros pasos: Cómo establecer su cuenta de agencia en YourCouncil

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Paso 1: Establecer su cuenta de agencia

• Las agencias enviarán al Concilio el nombre y la dirección de correo electrónico de la persona que servirá como su administrador de cuenta.

• El Concilio usará la información del administrador de la cuenta a fin de crear una cuenta para su agencia en YourCouncil.

• Luego de creada esta cuenta, el administrador de la cuenta recibirá un correo electrónico proveniente de info@cdacouncil.org en un plazo de dos días hábiles que incluirá instrucciones para acceder a YourCouncil.

NOTA: Al final de este seminario en línea, usted recibirá un correo electrónico que contiene una encuesta para que dé el nombre y dirección de correo electrónico del administrador de su cuenta designado, así como cualquier comentario que usted tenga acerca de este seminario en línea.

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Paso 2: Comprender el papel del administrador de la cuentaUna vez que la cuenta esté creada, el administrador de la cuenta:

• Será el punto de contacto para atender todas las consultas relacionadas con el Concilio.

• Asignará a un administrador auxiliar/punto de contacto secundario.

• Gestionará la emisión de números de vales para candidatos que usen números de identificación de candidatos (“ID de cliente”).

• Gestionará pagos de vales

Para cuentas de facturación – Gestionará facturas y pagos puntuales.

Para cuentas de anticipo – Gestionará saldos de la cuenta de anticipo.

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Paso 3: Gestionar su cuenta después de ingresar a YourCouncil • Ingrese a la cuenta de la agencia

en YourCouncil.

• Oprima la pestaña – botón- que dice “Gestión de Empleados” a la izquierda de su pantalla, para agregar/modificar la información del administrador de la cuenta o para asignar derechos a un administrador auxiliar.

NOTA: Vaya al extremo superior derecho de la página y seleccione ‘Español’ de las opciones bajo “Select Language”, al lado de su nombre.

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Los dos tipos de vales para pagos de agencia Cuentas de anticipo Facturas

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Vales de cuentade anticipoAgencias que han reservado fondos con el Concilio con antelación para realizar el pago de tarifas de evaluación.

• YourCouncil llevará un registro de su saldo actual disponible.

• Usted podrá aplicar el monto que decida a la cuenta del candidato CDA®.

• El sistema no le dejará continuar si usted excede su saldo actual.

• Usted puede enviar un cheque o hacer un pago con tarjeta de crédito para agregar fondos al saldo de su cuenta.

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Vales de cuenta de facturación

Agencias que pagan tarifas de evaluación de candidatos después de haber recibido una factura del Concilio.

• Usted podrá aplicar el monto que decida a la cuenta del candidato CDA®.

• Usted será responsable de pagar todas las facturas en un plazo de 30 días de la fecha de recibo de la factura en cuestión.

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La función vital del número de identificación del candidato (“ID de cliente”)

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La función vital del número de identificación del candidato (“ID de cliente”)

• Antes de emitir un vale, el administrador de la cuenta necesitará el número de identificación del candidato.

• El número de identificación del candidato es fundamental para poder continuar procesando el vale. Uste no podrá continuar si no tiene el número de identificación del candidato.

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La función vital del número de identificación del candidato (“ID de cliente”)

• El candidato deberá darle a usted su número de identificación de candidato de 7 dígitos.

Nota: El candidato puede encontrar su número de identificación en el correo electrónico que recibe cuando se apresta a realizar el pago de la solicitud.

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Cómo emitir vales de pago en YourCouncil

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1. Ingrese a YourCouncil.org.

2. Oprima la pestaña -botón- en el menú, a la izquierda de la página, que dice “Gestión avanzada de cuenta/facturado”.

3. Elija el tipo de vale – vale de cuenta de anticipo o vale de cuenta de facturación.

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Cómo emitir vales de pago en YourCouncil

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4. Introduzca el número de identificación del candidato (“ID de cliente”).

Nota: El nombre del candidato aparecerá al lado de su número de identificación (“ID de cliente”).

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Cómo emitir vales de pago en YourCouncil

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5. En el campo que dice “Aplicar a”, abra el menú desplegable y elija el servicio por el que está pagando.

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Cómo emitir vales de pago en YourCouncil

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6. En el campo que dice “Cantidad”, introduzca el monto que su agencia está pagando por el candidato.

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Cómo emitir vales de pago en YourCouncil

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6. En el campo que dice “Cantidad”, introduzca el monto que su agencia está pagando por el candidato.

Recordatorio para el caso de vales de cuentas de anticipo:YourCouncil mantiene un registro de su saldo actual disponible. El sistema no le dejará continuar si usted excede su saldo actual.

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Cómo emitir vales de pago en YourCouncil

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7. De ser necesario, oprima el signo de más (‘+’) para añadir otro número de identificación de candidato (“ID de cliente”) aotro pago u otro servicio para el mismo candidato.

8. Oprima el botón verde que dice “Aplicar” -en la parte derecha-para enviar.

9. El candidato recibe un correo electrónico automático proveniente de info@cdacouncil.org con su número de vale.

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Cómo emitir vales de pago en YourCouncil

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Cómo realizar pagos de facturas para cuentas facturadas

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Cómo realizar pagos de facturas

1. Apenas un candidato redime el vale de pago en la sección de pago de la solicitud, el administrador de la cuenta recibe un correo electrónico proveniente de info@cdacouncil.org.

2. En el panel de funciones (“Escritorio digital personal”) de YourCouncil, oprima el botón que dice “Paga facturas abiertas”, a la izquierda de la página, para enviar el pago.

Nota: El pago debe efectuarse dentro del plazo de 30 días del recibo de la factura.

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Cómo realizar pagos de facturas3. En la página que le sigue,

elija las facturas que usted desea pagar y después oprima el botón que dice “Añadir a la cesta”.

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Cómo realizar pagos de facturas4. Revise el carrito de compras, elija el tipo de pago e introduzca la

información de pago. Oprima el botón verde que dice “Enviar”.

NOTA: Actualmente YourCouncil solo acepta tarjetas de crédito para el pago de facturas. Ofreceremos la opción de realizar pagos con cheques electrónicos próximamente.

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Cómo rastrear, modificar o anular vales de pago

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Cómo rastrear, modificar o anular vales de pago

1. Todos los vales emitidos y/o redimidos (canjeados) aparecerán en el historial de autorización que se muestra aquí en la sección bajo el nombre de “Autorizado”.

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Cómo rastrear y modificar vales de pago2. A los vales se les asigna

automáticamente una fecha límite (“Fecha final”) de seis (6) meses a partir de la fecha de emisión.

a) Esta fecha se puede modificar al pulsar el ícono verde de calendario que se encuentra en la extrema derecha de la sección de historial de autorización bajo el nombre de “Autorizado”. Nota: El vale no se puede extender más de seis meses de la fecha en que fue emitido.

b) El historial de autorización (“Autorizado”) se actualiza a medida que los vales se van usando –redimiendo- después de oprimir el botón verde que dice “Actualizar”.

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Cómo anular vales de pago1. Cambie la fecha límite

(“Fecha final”) a una fecha anterior a la actual.

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Los próximos dos pasos

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Primer paso: Espere recibir un servicio al cliente de excelencia y expeditoEstamos comprometidos a brindar un servicio al cliente ejemplar a medida que trabajamos en conjunto para apoyar a los candidatos CDA®.

Usted recibirá las respuestas oportunas a sus preguntas dentro de un plazo de un día hábil.

Comuníquese con Jonathan Nesbitt por teléfono al 202-772-5457, o por correo electrónico en agencypayments@cdacouncil.orgpara recibir la respuesta o respuestas a sus preguntas sobre pago en YouCouncil dentro de un día hábil.

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Segundo paso: Responda nuestra encuesta después de ver este seminario en línea

Vaya a www.cdacouncil.org/agencypayments para acceder y completar la encuesta. Use esta encuesta para:Designar a un administrador de cuenta.

a. Hacernos llegar sus comentarios/opiniones sobre el seminario que recién vio.

b. Enviar cualquier pregunta que usted pueda tener relacionada con pagos de agencia en YourCouncil.

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Preguntas y Respuestas

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Concilio para el Reconocimiento Profesional2460 16th Street NW, Washington, DC 20009-3547Tel. local 202-265-9090 Sin cargo: 800-424-4310

Visite el sitio web del Concilio en www.cdacouncil.org

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