indústria de painéis, madeira sólida e móveis, por roberto szachnowicz, vice presidente da...

ABIPA 1

Indústria Brasileira de Painéis2006

ABIPA-Associação Brasileira da Indústria de Painéis de Madeira

ABIPA 2

• O SETOR

• DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO• FLORESTAS• INDÚSTRIA

• EVOLUÇÃO DO CONSUMO

ABIPA 3

Chapa de Fibra ou Hardboard

Aglomerado ou Particleboard

MDF - Medium Density Fiberboard

O Mercado de Painéis de Madeira

ABIPA 4

Números do Setor - ABIPA

2005 Faturamento US$ 720 milhões Volume m³ 4.1 milhões m³ Exportações US$ 92 milhões Área de Florestas 480 mil hectares Investimentos 1995 - 2004 US$ 1,3 bilhão Funcionários Diretos Indiretos

5.500 25.000

MDF / AGL / CD

ABIPA 5

ABIPA 6

ABIPA 7

ABIPA 8

Distribuição das Áreas de Reflorestamento

USO DO SOLO BRASILEIRO

FLORESTA NATIVA 66 % 561.7 milhões ha

OUTROS USOS 33.4%

284.5 mihões ha

FLORESTA PLANTADA

0.6%

4.8 milhões ha

815 MILHÕES HA

851 milhões ha

As Empresas do Segmento de Painéis de Madeira possuem 10 % das florestas plantadas no Brasil

ABIPA 9

GANHOS DE PRODUTIVIDADE

Sem este ganho de produtividade a área plantada seria 2,5 vezes maior

ABIPA 10

Renovação Tecnológica

ABIPA 11

Renovação Tecnológica

ABIPA 12

Renovação Tecnológica

ABIPA 13

Renovação Tecnológica

ABIPA 14

Evolução Consumo – Total Painéis

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mil

m3

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

Consumo

% PIB

O consumo de painéis de madeira no Brasil foi 9 vezes maior que o crescimento do PIB em 10 anos

ABIPA 15

Oferta e Demanda – Total Painéis

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mil

m3

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

Mil

m3Produção

Consumo

Importação

Exportação

ABIPA 16

MDF e Aglomerado

4.5814.496

3.611

4.281

2.7402.3732.290

2.030

3.6523.742

1.8691.527 2.170 2.512 2.7043.097

0

500

1.0001.500

2.000

2.500

3.000

3.5004.000

4.500

5.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Capac Prod.

Consumo

Comparativo de Vendas x Capacidade de Produção

Investimentos deUS$ 1,3 Bilhão 1995-2004

1.000 m3

Fonte: ABIPA

OCUPAÇÃO:

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

75% 82% 91% 92% 75% 72% 83% 80%

ABIPA 17

Evolução Consumo – AGLOMERADO

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mil

m3

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

Consumo

% PIB

O consumo de AGLOMERADO no Brasil foi 6 vezes maior que o crescimento do PIB em 10 anos

ABIPA 18

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mil

m3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Mil

m3

Produção

Consumo

Importação

Exportação

Oferta e Demanda – AGLOMERADO

ABIPA 19

Aglomerado

2.7532.7512.655

2.5762.150

1.9981.915

1.780

2.1152.1641.5011.326

1.778 1.879 1.833 1.880

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Capac Prod.

Consumo

Comparativo de Vendas x Capacidade de Produção

1.000 m3

Fonte: ABIPA

OCUPAÇÃO:

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

74% 78% 89% 87% 71% 71% 79% 77%

ABIPA 20

Evolução Consumo – MDF

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mil

m3

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

Consumo

% PIB

O consumo de MDF no Brasil foi mais de 200 vezes maior que o crescimento do PIB em 10 anos

ABIPA 21

Oferta e Demanda – MDF

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mil

m3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Mil

m3Produção

Consumo

Importação

Exportação

ABIPA 22

Fonte: ABIPA

MDF

1.7601.740

1.210

1.035

250 375 375590 1.578 1.537

1.216871633

392202368

0

500

1.000

1.500

2.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Capac Prod.

Consumo1.000 m³

Comparativo de Vendas x Capacidade de Produção

OCUPAÇÃO:

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

81% 98% 105% 107% 84% 100% 91% 87%

ABIPA 23

Evolução Consumo – Chapa de Fibra

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mil

m3

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

Consumo

% PIB

O consumo de Chapa de Fibra no Brasil recuou 5% enquanto o PIB cresceu 25% em 10 anos

ABIPA 24

0

100

200

300

400

500

600

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Mil

m3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Mil

m3

Produção Consumo

Importação Exportação

Oferta e Demanda – Chapa de Fibra

ABIPA 25

Comparativo de Exportações Painéis 2004 x 2005

224.240

128.754

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2004 2005

l

m3

Fonte: ABIPA

MDF/AGL

57%

ABIPA 26

Consumo Mundial Aglomerado e MDF

AGLOMERADO   Base: 2004   MDF

MILHÕES M³ %       MILHÕES M³ %

1.918 3% BRASIL 1.104 3%

8.949 14% USA 4.047 11%

36.437 57%EUROPA (c/ EUROPA

ORIENTAL) 10.301 28%

5.753 9% CHINA 15.084 41%

1.918 3% COREIA DO SUL 1.840 5%

1.918 3% JAPÃO 1.104 3%

2.557 4% CANADA 736 2%

1.278 2% AUSTRÁLIA 368 1%

3.196 5% OUTROS 2.207 6%

63.924 100%       36.791 100%

Fonte: EFP Annual Report

ABIPA 27

Consumo Per Capita de Painéis

ABIPA

0

2

4

6

8

10

12

1996 1998 2000 2002 2004

M³/1000 Hab. CONSUMO PER CAPITA

CHAPA DE FIBRA MDF AGLOMERADO

EUROPA AMÉRICA DO NORTE

AGLOMERADO 65 34

MDF 17 12

ABIPA 28

APLICAÇÕES DE AGLOMERADO

SEGMENTAÇÃO POR APLICAÇÃOAGLOMERADO MERCADO DOMÉSTICO

91,8%

2,5% 3,1% 1,9% 0,7%

IND. MÓVEIS CONSTR.CIVIL REVENDA FLOORING OUTROS

ABIPA 29

APLICAÇÕES DE MDF

SEGMENTAÇÃO POR APLICAÇÃO MDF MERCADO DOMÉSTICO

54%

8%

31%

4% 3%

IND. MÓVEIS CONSTR.CIVIL REVENDA FLOORING OUTROS

ABIPA 30

ABIPA 31

ABIPA 32

ABIPA 33

18 de Abril de 2006

Roberto Szachnowicz

roberto.szachnowicz@satipel.com.br

ABIPA-Associação Brasileira da Indústria de Painéis de Madeira

ABIPA 34

Capacidade Instalada de Aglomerado

LINHAS DE PRODUÇÃO AGLOMERADO 20053030 MIL M ³ / ANUAIS

960

624

520

360

330

237

0 200 400 600 800

TAFISA 1CO

ARAUCO 4SO

EUCATEX 1CO

DURATEX 1CO

BERNECK 1CO

SATIP EL 2MO+1CO

MIL M³

ABIPA 35

Capacidade Instalada Chapa de Fibra

LINHAS DE PRODUÇÃO CHAPA DE FIBRA 2005612 MIL M ³ / ANUAIS

360

252

0 200 400 600 800

EUCATEX 2MO

DURATEX 6MO

MIL M³

ABIPA 36

Capacidade Instalada de MDF

LINHAS DE PRODUÇÃO MDF 20051.760 MIL M ³ / ANUAIS

220

260

300

350

630

0 200 400 600 800

FIBRAP LAC 1CO

MASISA 1CO

ARAUCO 1CO

TAFISA 2CO

DURATEX 2CO

MIL M³