“fertilizantes – situação atual e tendências”

Sistemas Integrados de Manejo na Produção Agrícola Sustentável

Vitória, 13 de abril de 2010

Fertilizantes e Produtividade

ÁREA PLANTADA, PRODUÇÃO DE GRÃOS E ENTREGAS DE FERTILIZANTES

Fonte: ANDA/CONAB/IBGE

Entregas de Fertilizantes por Culturas - Brasil

Fertilizantes - Segmentação por Cultura

2000 2009

Total entregas (mil ton)

2000: 16.392 2009: 22.471 37%

Fonte: ANDA

Soja Milho Cana Café

Algodão Arroz Trigo Feijão Fumo Laranja Outras

72%

Fonte: IFA nov/2009

Fertilizantes - Segmentação por Nutriente

Fertilizantes – Segmentação por Mercado

Matérias Primas Básicas

N

P

K

Amônia• Petrobrás• Fosfertil/Vale

Rocha FosfáticaÁcido FosfóricoÁcido Sulfúrico

• Fosfertil/Vale• Copebras• Bunge/Vale• Galvani• Timac Agro

Cloreto de Potássio• Vale

Produtos IntermediáriosSulfato de AmôniaNitrato de AmôniaUréia• Brasken• Proquigel

DAP/MAPSuperfosfato TriploSuperfosfato SimplesTermofosfatoFosfatos Naturais• Cibrafértil• Fospar• Heringer• Mosaic• Yara• Mitsui/Yoorin

Cloreto de Potássio

Misturadores

Nacional 28% Importado 72%

Nacional 59%Importado 41%

Nacional 16%Importado 84%

6 + 8 122

Fonte: ANDA

41%

84%

28%

72%

59% 16%

Importação

Produção

3,481 Milhões t de K2O

3,193 Millhõesde P2O5

2,424 Milhões t de N

Fertilizantes – A Dependência do Exterior - 2009

Total Consumo: 158,017 milhões ton NPK4° Mercado Mundial3° Mercado Importador

Fonte: IFA nov/2009

Fertilizantes – Consumo Mundial - 2009

Desafios do Agronegócio - Câmbio

Campo Novo do Parecis to Sapezal - MT

Desafios do Agronegócio – Logística

Acesso ao Porto de Santos

Desafios do Agronegócio – Logística

Desafios do Agronegócio – Logística

Logística

Logística

Logística

Logística

Logística

Logística

Logística

Logística

Ranking dos principais produtos

Exportador Produtor

1º 1ºCafé

3º 6ºAlgodão

1º 2ºCarne de frango

1º2ºSoja derivados

1º 1ºCarne bovina

1º 1ºSuco de laranja

1º 1ºAçúcar (Cana + Beterraba)

Produtos

Fonte: FAO/ USDA + MAPA

Oportunidades do Agronegócio – Diversidade de Produtos

América – 7,2 Europa Oriental – 5,5

Europa Ocidental – 24,5

Aladi – 4,6

Mercosul – 2,0

Oriente Médio – 5,1

Ásia – 17,7

África– 4,8

Austrália – 0,4

Exportação do Agronegócio – 2008: US 71,8 billhões – 182 Países

Oportunidades do Agronegócio – Diversidade de Produtos

Maio/1995 Abril/2004

A imagem do agronegócio brasileiro

Prod Receita Prod Receita Prod Receita Prod ReceitaMM t R$ bi MM t R$ bi MM t R$ bi MM t R$ bi

Algodão 4,1 2,9 4,0 3,1 2,9 2,2 3,0 2,7

Arroz 11,0 5,8 12,1 8,2 12,6 9,3 12,0 8,5

Feijão 3,2 4,0 3,5 9,0 3,5 6,3 3,8 6,3

Milho 51,8 17,3 59,0 25,8 51,0 17,7 51,4 16,4

Soja 58,0 29,9 59,9 46,8 57,0 45,8 66,1 48,7

Trigo 4,1 1,9 5,9 3,4 4,9 2,3 5,4 2,6

Outros 2,2 - 2,9 - 2,7 - 2,6 -Sub-total grãos 134,4 62,0 147,2 96,8 134,7 84,0 144,3 85,5

Café 4,3 10,0 5,6 17,9 4,9 15,9 5,6 20,2Cana 548 22,6 649 22,4 686 27,0 747 33,9Fumo 0,9 4,8 0,9 5,4 0,9 5,4 0,9 5,6Laranja 109 7,4 109 9,0 108 8,4 112 8,9Sub-total - 44,7 - 54,7 - 56,7 - 68,6

Outros - 18,8 - 22,7 - 24,2 - 26,2

Total Lavouras - 125,6 - 174,2 - 164,9 - 180,4

2010 P20092008Produtos

2007

Fontes: IBGE / FGV (P) Projeção RC Consultores

Fertilizantes – Previsão de receita agrícola

Perspectivas – Entregas Brasil(1000 Ton)

Fonte: ANDA

24,522,4

21,0

(1000 Ton)

Fonte: ANDA + MAPA

24,524,522,4

21,0

Produtos: 2009/2015 = 4,2% a.a.Nutrientes (NPK) = 4,5% a.a.

22,4 23,4

Perspectivas – Entregas Brasil

10 Maiores Consumidores – 2008

1 China

2 Índia

3 Estados Unidos

4 Brasil

5 Indonésia

6 Paquistão

7 França

8 Canadá

9 Alemanha

10 Vietnã

10 Maiores Importadores – 2008

China

Índia

Estados Unidos

Brasil

Indonésia

Paquistão

França

Canadá

Alemanha

Vietnã

2

4

1

3

17

12

5

23

9

15

O Mito da Autosuficiência

O Mito da Autosuficiência

10 Maiores Importadores – 2008

2 China

1 Estados Unidos

na Russia

23 Canadá

4 Índia

na Bielorussia 9 Alemanha

17 Indonésia

3 Brasil

12 Paquistão

10 Maiores Produtores – 2008

1 China

2 Estados Unidos

3 Rússia

4 Canadá

5 Índia

6 Bielorrusia

7 Alemanha

8 Indonésia

9 Brasil

10 Paquistão

Condicionantes das Capacidades de Produção Tempo para implantação de um novo projeto

N 3 anos

P 3-4 anos

K 5-7 anos

Custo de um novoProjeto*

US$ 1 bilhão** para 1milhão de toneladas de NH3

US$ 1,5 bilhões para1 milhão de toneladasde P2O5

US$ 2,5 bilhões***Para uma mina de 2Milhões de toneladas

* Base dos custos Canadá – Saskatchewan** Complexo Amônia/Uréia***Não inclui custos com ferrovia, estradas, infraestrutura portuária

Fonte: IFA e Potash Corp

Os Problemas Estruturais

Tributário

Logístico

Crédito

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