exportacoes gaúchas desempenho de 2016

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EXPORTAÇÕES GAÚCHAS:

Desempenho de 2016Núcleo de Dados e Estudos

ConjunturaisCIES/FEE

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Estrutura da apresentaçãoPeríodo: Ano de 2016

Tópicos: Panorama geral RS x Estados brasileiros Grupos de produtos (agregação de valor)

• Básicos• Semimanufaturados• Manufaturados

Principais produtos Países de destino Destaques gerais

I. Principais produtos de 2016II. Variação contra 2015

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Contexto internacional em 2016• Baixo crescimento do comércio e do

produto globais– 2016 deve ser o ano com o ritmo mais lento de

crescimento desde o auge da crise financeira de 2009;

– Comércio deve crescer menos que o produto em 2016, algo que não ocorre há mais de uma década.

• Elevação das práticas protecionistas

• Arrefecimento dos preços de commodities

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Fonte: OMC.

Relação entre o crescimento do volume do comércio e do produto globais, 1981-2016*

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Preços de commodities: jan/2014-dez/2016

Janeiro/2014=100. Fonte: FMI

Jan-14

Mar-14

May-14

Jul-14Sep

-14

Nov-14Jan

-15

Mar-15

May-15

Jul-15Sep

-15

Nov-15Jan

-16

Mar-16

May-16

Jul-16Sep

-16

Nov-16

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Min. Ferro Petróleo Soja em grão

Jan-14

Mar-14

May-14

Jul-14Sep

-14

Nov-14Jan

-15

Mar-15

May-15

Jul-15Sep

-15

Nov-15Jan

-16

Mar-16

May-16

Jul-16Sep

-16

Nov-16

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Todas Alim. e beb. M-P agric.Metálicas Energéticas

2016/2015Total.: -10,1%Alim.: +1,1%

MP agr.: -6,9%Metais: -5,4%

Energia: -16,5%

2016/2015Petróleo.: -15,7%Min. ferro: +4,5%

Soja em grão: +4,4%

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Nota: Variação em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Fonte: IBGE.

PIB

Consumo das

FamíliasConsumo

do Governo FBCF Exportação Importação

-25-20-15-10

-505

1015

Taxas de crescimento trimestrais (%) do PIB brasileiro:

ótica da despesa

2015.I 2015.II 2015.III 2015.IV 2016.I 2016.II 2016.III

Exportações como o único componente do

PIB a apresentar contribuições positivas

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2016(acumulado jan.-dez.)

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ANO DE 2016As exportações do RS somaram

US$ 16,578 bilhõesRetração de US$ 939,9 milhões em

relação a 2015(-5,4% em valor)

(-7,6% em volume)(+2,5% em preço)

8,9% das exportações brasileiras (2015: 9,2%)

4º maior estado exportador (2015: 3ª posição)

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Valor Volume Preço

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

-5.4

-7.6

2.5

-3.1

1.2

-4.2

Variações (%) – RS e Brasil

RS BR

Terceiro ano consecutivo de queda no valor

exportado

Menor patamar desde 2010

2016/2015

Crescimento nos preços após

dois anos

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-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000 23,468,313.521,674,623.2

Evolução do volume embarcado do RS

Segundo maior volume embarcado da história

do RS

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SP MG RJ RS PR MT PA SC BA ES0

5000000000

10000000000

15000000000

20000000000

25000000000

30000000000

35000000000

40000000000

45000000000

5000000000046,205,988,985.0

21,920,657,814.0

17,185,661,564.016,578,206,410.015,171,099,837.012,588,619,662.0

10,511,327,726.07,593,442,270.06,776,509,166.06,530,792,319.0

Exportações de UFs selecionadas

SP25%

MG12%

RJ9%RS

9%

PR8%

MT7%

Demais30%

2016

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ES BA RS MT BR SC MG RJ SP PR PA

-45

-35

-25

-15

-5

5

15

25

Variações (%) – Brasil e UFs selecionadas

Volume Preço Valor

2016/2015

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Rio Grande do Sul

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TOTAL Básicos Manufaturados Semimanuf. Op. especiais0

2000000000

4000000000

6000000000

8000000000

10000000000

12000000000

14000000000

16000000000

1800000000016,578,206,410.0

8,552,333,861.0

6,372,513,884.0

1,541,964,365.0111,394,300.0

Grupos de produtos – Exportações (US$ bilhões)

Básicos52%

Semimanuf.9%

Manufat-urados

38%

Op. Especiais1%

2016

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2016/2015

TOTAL

Básicos

Manufaturados

Semimanuf.

-1,000,000,000 -500,000,000 0 500,000,000

-939,921,033.0

-760,427,163.0

-313,855,801.0

222,042,620.0

Grupos de produtos – Variação(US$ milhões)

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2016/2015

TOTAL Básicos Semimanuf. Manufaturados

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

-5.4 -8.2

16.8

-4.7-7.6-15.4

47.4

2.52.58.5

-20.7

-7.1

Grupos de produtos – Variações (%)

Valor Volume Preço

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2016

0.0

500,000,000.0

1,000,000,000.0

1,500,000,000.0

2,000,000,000.0

2,500,000,000.0

3,000,000,000.0

3,500,000,000.0

4,000,000,000.03,773,669,706.000

1,589,863,468.000

1,041,781,880.0001,016,756,511.000886,185,161.000592,307,073.000435,941,201.000427,848,096.000425,075,039.000388,889,239.000

Principais produtos exportadosSoja23%

Fumo em folhas10%Carne de frango

6%Polímeros plásticos

6%Farelo de soja5%

Celulose4%

Calçados3%

Demais44%

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2016/2015

Total

Soja

Trigo

Arroz

Farelo de soja

Carne de frnago

Carne suína

Fumo em folhas

Calçados

Automóveis

Celulose

-1,500,000,000 -1,000,000,000 -500,000,000 0 500,000,000

-939,921,033.0

-321,477,275.0

-219,139,149.0

-101,614,950.0

-93,996,277.0

-92,432,673.0

26,617,764.0

54,799,926.0

65,928,251.0

109,224,628.0

286,626,100.0

PRODUTOS – Maiores variações(US$ milhões)

Volume embarcado de

celulose2014

284 mil t.

2015664 mil t.

20161.452 mil t.

Valor: -7,9%Volume: -10,6%Preço: +3,0%

+12,6 mil unidades

+8,2 milhões de pares

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PAÍSES DE DESTINO

2016

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Países de destino — Os 10 principais

PAÍSESVALOR(US$

milhões)

PARTICIPAÇÃO

(%)

VARIAÇÃO(US$

milhões)VARIAÇÃO DE VOLUME (%)

China 4.321,1 26,1 -540,3 -4,8Argentina 1.303,7 7,9 32,7 10,9Estados Unidos 1.227,1 7,4 37,3 25,5

Holanda 620,9 3,7 194,4 -56,1Bélgica 497,7 3,0 67,4 9,5

Coreia do Sul 416,0 2,5 -33,1 -15,9Uruguai 394,8 2,4 -26,4 -10,8

Irã 385,3 2,3 251,9 170,8Alemanha 369,5 2,2 15,0 57,3Paraguai 355,4 2,1 -21,1 5,5

2016/2015

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2016/2015

TOTAL

China

Vietnã

Venezuela

Tailândia

Cuba

Colômbia

Bélgica

Paquistão

Holanda

Irã

-1,000,000,000 -500,000,000 0 500,000,000

-939,921,033.0

-540,260,319.0

-261,686,378.0

-256,691,203.0

-109,961,918.0

-66,636,497.0

42,603,724.0

67,420,660.0

106,165,102.0

194,439,241.0

251,864,205.0

PAÍSES DE DESTINOS – Maiores variaçõesSoja em grão

Soja em grão

Soja em grão

Trigo

Fumo em folhas

Casco da P-68

Automóveis

Arroz

Carne de frango

Soja, Trigo, Arroz

Casco da P-67Soja em grão

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Destaques Gerais

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Celulose (+93,8% em valor; +118,8% em volume)• Expansão da capacidade de produção da fábrica em Guaíba (+789 mil

t.)• Vendas para 28 países• Recordes de vendas para China e outros 18 países

Calçados (+17,8% em valor; +42,3% em volume)• 8,227 milhões de pares vendidos a mais do que em 2015• Crescimento para Argentina (101,3%), EUA (60,4%) e outros 100 países• Câmbio favorável e aumento da rentabilidade• Participação em feiras internacionais• Contração do mercado interno

Automóveis de passageiros (+46,0% em valor; +47,1% em volume)

• Estabelecimentos de acordos automotivos• Retomada das encomendas da Argentina (+ 7 mil unidades),

crescimento para Colômbia e início das vendas para o Chile (cerca de +3 mil unidades cada)

• Contração do mercado interno

DESTAQUES POSITIVOS

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Polímeros plásticos (-4,1% em valor; +11,0% em volume)• Elevação dos embarques para EUA e outros 45 países• Incremento da rentabilidade (custos da matéria-prima e câmbio)

Carne suína (+6,7% em valor; +22,3% em volume)• Crescimentos dos embarques para China (1.346%) e outros 35 países• Nenhum embarque para China entre 2006 e 2014• Recuperação de mercados embargados e expansão de novos

mercados Carne bovina (+31,1% em valor; +25,6% em volume)

• Crescimento das vendas para a China (539%)• Recuperação de mercados embargados e expansão de novos

mercados Bovinos vivos (+304,2% em valor; +291,3% em volume)

• Início dos embarques apenas em 2015• De 8 mil em 2015 para 52 mil cabeças vendidas em 2016• 46 mil para a Turquia (zero em 2015)

Outros destaques positivos

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Soja em grão (-7,9% em valor; -10,6% em volume)• Produto que mais impactou negativamente o volume embarcado do RS

(retração de 1,125 milhão de toneladas)• Mas houve crescimento da produção (3,2%):

Abastecer mercado interno (frustração da produção brasileira) segurar estoques para ganhar preço (valorização internacional do

grão e variação cambial)• Concorrência antecipada da safra norte-americana (atípica)• Recorde histórico de embarques até o 1º semestre de 2016

Trigo (-70,7% em valor; -64,9% em volume)• Crescimento da produção (82,5%)• Grãos de boa qualidade (abastecer mercado interno)• Recuo nas vendas para Tailândia, Bangladesh, Filipinas, Coreia do Sul e

Vietnã Arroz (-30,0% em valor; -27,8% em volume)

• Quebra de safra (excesso de chuva no final de 2016)• Recuo dos embarques para Cuba (-82%)

DESTAQUES NEGATIVOS

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Crescimento do preço médio após dois anos de queda• Puxado pelos produtos básicos

Segundo maior volume embarcado da história• Apenas menor do que o de 2015

Terceiro anos consecutivo de retração do valor exportado• Menor receita auferida desde 2010

Crescimento do volume embarcado de produtos industrializados Positivos: Celulose, calçados, automóveis, polímeros e carne suína Negativos: Soja, trigo, arroz, farelo de soja e leite em pó Apesar da redução das vendas, soja em grão = 23% das receitas Reduções das vendas para China, Vietnã e Venezuela Aumentos das vendas para Irã, Paquistão e Holanda

PRINCIPAIS DESTAQUES

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Fundação de Economia e Estatística Siegfried Emanuel Heuser Rua Duque de Caxias, 1691Centro Histórico, Porto AlegreCEP: 90010-283(51) 3216.9000

FEE/CIESNúcleo de Dados e Estudos Conjunturais

Apresentação e Elaboração:Tomás A. Torezani

Supervisor do Centro de Indicadores Econômicos e Sociais: Juarez Meneghetti