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Constituição da Subsidiária Lagoa dos Ingleses Properties (“LIP”)

Julho de 2011

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Estrutura Societária com a LIP

Lagoa dos

Ingleses

Properties (LIP)

Atividades de Incorporação, Construção e Vendas

SPEs e Holdings que

controlam os projetos

Gestão Independente

1989 - 2001 2001 - 2007 2007 - 2010 Julho de

2011

Lagoa dos

Ingleses

Properties (LIP)

Estratégia alinhada com objetivos de longo prazo da Viver

Alexandre Gribel

Alvaro Simões

Otávio Araujo

Conselho de Administração Enzo Riccetti

David Fratel

Oderlei Fabiano

Alexandre Gribel

CEO

22 anos de experiência no setor imobiliário de Belo Horizonte;

De 2007 a 2010 foi Diretor-Presidente da Gribel Pactual (atual integrante da Brasil Brokers), líder de

mercado no setor imobiliário em Minas Gerais;

De 2001 a 2007 foi proprietário e Diretor-Presidente da Gribel Imoveis, líder de mercado no setor

imobiliário em Belo Horizonte até sua venda para a Brasil Brokers;

De 1989 a 2001 exerceu cargos importantes na Rubens Vasconcelos Imóveis, onde trabalhou como

corretor imobiliário e Diretor;

É um negociador qualificado com vasta experiência em estruturação financeira e com formação em

administração de empresas.

3

4

Região Metropolitana de Belo Horizonte

Belo

Horizonte

Lagoa dos Ingleses

20 km

30 km

40 km

Belvedere

Lagoa dos

Ingleses

Com base no vetor de crescimento de Belo Horizonte, a

próxima zona de expansão é a região da Lagoa dos

Ingleses.

Classe A

Classe B

Classe C

Classe D

Classe E

BH-Censo

Belvedere - 1998

Belvedere - 2005

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Acesso

Via expressa, com pista

dupla iluminada desde o

BH Shopping até a Lagoa

dos Ingleses.

Lagoa dos Ingleses - 26 milhões de m²

Uma das maiores áreas do Brasil com acesso garantido e zoneamento aprovado

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Qualidade de vida a 15 minutos do Belvedere

Visão Geral

Zoneamento e desmembramento em lotes aprovados

C5 F2

C5 F1M1

C1

C2/C3

C4 UM1

UM3

C6

C6 F1/F2

Residencial Multifamiliar Vertical

Residencial Multifamiliar Horizontal

Residencial Multifamiliar Vertical

Comercial

Residencial Multifamiliar Vertical

Mutifamiliar Vertical /

Comercial

Residencial Horizontal / Comercial

Residencial Flat / Comercial

Comercial

Fase 1

9

C7

R7

R8MA MB

MEMC MD

UM4

Residencial Multifamiliar Vertical Residencial Unifamiliar Horizontal Residencial Multifamiliar Vertical Comércio

Fase 2

Zoneamento e desmembramento em lotes aprovados

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11

Contatos de RI:

Telefone: (11) 3046-3139

E-mail: ri.viver@viverinc.com.br

Website: www.viver.com.vc/ri

ZEUS

ZIND 1

ZEUS

ZEEU

ZEPAM

ZEPAM

ZONA

MINERARIA

(Itabirito)

Serra da

Moeda

Condomínio

Água Limpa

MBR

Mannesmann

Condomínio

Lagoa do

Miguelão

ZOR 2B

ZOR 2B

ZOR 1A

ZOCS 3

ZOCS 2ZOCS 3

ZOR 2A

ZOR 2B

Zeeu 0.4 1.0 -

Zeus 0.4 1.0 -

0.6Zind 1

Tx. ocup. max

1.2 -

i.a. max

-Zepam - -

Zor 2B

Zocs 2

Zor 2A

Zor 1A

Zocs 3

0.6 2 livre

0.6 1.7 5 pav.

0.6 1.7 5 pav.

Tx. ocup. max

0.6 1.2 3 pav.

i.a. max gab. max

0.6 2 livre

Uso

Unifamiliar

Unif. baixa dens.

Multifamiliar vertical

Multifamiliar vertical

Multifamiliar vertical

Uso

Ind./Hab. Pop.

Unif. baixa dens./hotel

Unif. baixa dens./hotel

Uso ambiental

Glebas

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Hidden Value do Ativo

Lançado em Set /2010

Preço de venda:

R$3.700 – R$4.000 / m²

Custo de Aquisição do Terreno Total

VGV Potencial: R$5,8 bilhões

Valor de Book (1T11): R$291 milhões

Custo do Terreno (% VGV): 5,0%

Terreno 12,5%

do VGV

Preço de venda:

R$3.500 / m²

R$4.000 /m²

R$4.500 / m²

Análise de Sensibilidade¹:

Terreno:

7,0% VGV

12,5% VGV

15,0% VGV

Set 2007 Nov 2008

Mais de

40%

Set 2010

Preço médio de venda:

R$2.800 / m²

Médio Alto padrão

Preço médio de venda:

R$2.600 / m²

Médio padrão

Preço médio de venda:

R$3.700 – R$4.000 / m²

Médio padrão

¹ Estimativas baseadas em premissas e simulações da Companhia, sujeitas a alterações sem aviso prévio.

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Contatos de RI:

Telefone: (11) 3046-3139

E-mail: ri.viver@viverinc.com.br

Website: www.viver.com.vc/ri

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Disclaimer

Esta apresentação possui declarações sobre eventos futuros relacionadas às perspectivas de negócios, estimativas

de resultados financeiros e operacionais, bem como às perspectivas de crescimento da Companhia. Essas

informações são apenas projeções e, portanto, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da

Companhia quanto ao futuro do negócio.

Tais declarações sobre eventos futuros dependem substancialmente de fatores como: alterações nas condições do

mercado, aprovações de projetos e o desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais,

estando consequentemente sujeitas a alterações sem aviso prévio.