ccdi day painel 2 operação hm
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1º CCDI DAY
Ventura Corporate Towers
Brisa da Mata (HM)
Vi la São Vicente – João Ramalho
Aviso ImportanteEsta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio e às perspectivasde crescimento da Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário. Estas são apenas projeções e, como tal,baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Camargo Corrêa DesenvolvimentoImobiliário em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capital para financiar o plano denegócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nascondições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e daeconomia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgaçãoarquivados pela Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário e estão, portanto, sujeitas a mudanças semaviso prévio.
Esta apresentação está atualizada com dados disponíveis na presente data e a CCDI não se obriga aatualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. A CCDI não se responsabiliza poroperações ou decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas nesta apresentação.
O EBITDA não é uma medida de desempenho financeiro segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil,tampouco deve ser considerado isoladamente, como alternativa ao resultado do período, medida dedesempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou medida de liquidez. O EBITDAnão possui significado padronizado, e nossa definição de EBITDA pode não ser comparável àquelasutilizadas por outras empresas. A Administração acredita que o EBITDA fornece uma medida útil de seudesempenho, que é amplamente utilizada por investidores e analistas para avaliar desempenho ecomparar empresas. Outras empresas podem calcular o EBITDA de maneira diferente da Companhia.
2
Porto Feliz (HM)
Parq
ue
Cam
pina
s (H
M)
3
Agenda
Painel 2: A Operação da HM Engenharia e Construções
Diretrizes EstratégicasHenrique Bianco – Diretor Presidente
Performance OperacionalSylvia Bianco – Superintendente de Incorporação
Engenharia e ObrasMarcos Feliciani – Diretor de Obras
Performance FinanceiraMauro Bastazin – Diretor de Financeiro
Ala
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4
Qu
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das
Pit
angu
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s
Diretrizes EstratégicasHenrique Bianco
História da HM Engenharia e Construções
6
1976
Fundação
Empresa de Engenharia e
Projetos
1980 Final 2007 2008 2009 2010
HM passa a ser Construtora
Início da construção de
empreendimentos habitacionais
completos
Aquisição da HM
Engenharia e Construções
pela CCDI
Crescimento Operacional
R$269,1 mi lhões em
lançamentos
3.249 unidades
Lançamento do programa “Minha Casa Minha Vida”
HM passa a ser uma das 14 grandes operadoras
do Programa
Diversificação Geográfica
Aquisição de terrenos fora
da grande Campinas
4.961unidades lançadas
até outubro/2010
R$526,0 mi lhões
Vantagens Competitivas
7
� Processo 100% verticalizado desde a concepção do Projeto ao Atendimento Pós-Obra
� Processo Construtivo Internalizado
� Projetos Arquitetônicos e Técnicos produzidos por Equipe Própria
� Padronização de Produtos
� Qualidade e Certificações
� Sustentabilidade em todas as Etapas de Produção
� 34 anos de experiência
Programa “Minha Casa, Minha Vida”
8
� Impacto do Programa: 123% de incremento na demanda
172
368465
367 400
1.018
1.333
687
443
612 644
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Unidades Vendidas
Antes Programa Pós
Média: 354 unidades por trimestre
Média: 789 unidades
por trimestre
Início do ciclo de Negócio: Aquisição de Terrenos
�Pesquisa de Mercado
� Prioridade na aquisição de terrenos com infra-estrutura
� Aprovação da compra por todas as áreas estratégicas da Companhia
� Aquisição com Dinheiro e/ou Permuta
� Diversificação Geográfica
Estratégia
�Nº Terrenos: 5
�VGV : R$1.053,7 bilhão
�Cidades:
�Valinhos, SP
�Cajamar, SP / Parcialmente Lançado
�Guarulhos, SP
�Americana, SP
�Campinas, SP
VGV Adquirido em 2010: R$1,0 bilhão
9
Parq
ue
Cam
pina
s
Performance OperacionalSylvia Bianco
Projetos e Incorporações
11
01 Superintendente 03 Gerentes 08 Gestores50
Colaboradores
A HM ENGENHARIA POSSUI UM TIME DE PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS POR TODO O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS
NOVOS NEGÓCIOSEstudos preliminares;Viabil idades econômico-financeiras;
PROJETOS TÉCNICOS E ARQUITETÔNICOSDesenvolvimentos de projetos arquitetônicos: condomínios, loteamentos e padrões habitacionais;Desenvolvimento de projetos técnicos completos de infra-estrutura condominial e urbana;Compatibil izações de projetos internos e externos específicos;
RELAÇÕES INSTITUCIONAISAprovações e acompanhamentos junto às instâncias Municipais, Estaduais e Federais nos diversos Órgãos e Instituições
público-privadas;Assessoramento técnico de legislações pertinentes às equipes internas de desenvolvimento de projetos;
INCORPORAÇÃODesenvolvimento de Produtos, Pontos de Vendas e Casas e Apartamentos decorados;Incorporações imobiliárias e registros de loteamentos;Lançamentos imobiliários: planejamento de marketing e pontos de vendas;Gestão de Vendas;
RELACIONAMENTO COM AGENTES FINANCEIROSAssessoria e acompanhamento de aprovação técnica de empreendimentos junto aos agentes financeiros;
Padronização de Produtos - Verticais
12
Padronização de Produtos - Horizontais
13
Certificações – Projetos, Incorporação e Gestão de Vendas
14
Escopo: “Incorporação,
desenvolvimento de projetos, gestão
de vendas, planejamento, construção
e reforma de edificações residenciais e
comerciais públicas e privadas”.
Histórico de Lançamentos
15
� Nos primeiros 10 meses do ano, a HM incrementou seus lançamentos em 173% na comparação com 2009
101
5636
24
102
193207
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 (Até Outubro)
Lançamentos (R$ MM)R$526,0
milhões já lançado em 2010
Histórico de Vendas
16
32
82
117
66
42
60 60
1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Vendas (R$ MM)R$162,0
milhões já vendido em 2010
Relacionamento com o cliente
17
100% aprovado pelos clientes da HM Engenharia, o Projeto Minha Casa Minha Vida foi uma mudança positiva no dia a dia da construtora. Tivemos um grande ganho institucional e demos um importante passo na democratização do empreendimento imobiliário.
Agora, os novos proprietários de imóveis se mobilizam e participam das ações e atividades de execução do empreendimento. Assim eles ajudam no bom andamento da obra e participam de uma transição importante até a entrega das chaves.
Além disso o projeto incentiva a participação e orienta a organização dos proprietários em grupos representativos como Comissões, Associações de Moradores, Sociedades e outras formas associativas, identificando e potencializando as lideranças, promovendo discussões sobre temas de interesse coletivo como reciclagem, coleta seletiva, preservação do meio ambiente, redução do consumo de água e energia, segurança e outros, além de propor ações e eventos coletivos, visando ao desenvolvimento sustentável do empreendimento.
Com ações como essa, a HM Engenharia pratica regras sustentáveis que garantem prêmios importantes por esse ato de modernidade. Recentemente foi premiada pela Camargo Corrêa no concurso IDÉIAS E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS realizada em mais de 23 países que o grupo atua. Isso é uma prova do nosso compromisso com um mundo cada vez melhor!
Qu
inta
das
La
ranj
eira
s
Engenharia e ObrasMarcos Feliciani
Corpo Técnico de Obras
19
01 Diretor3 Gerentes e 30
Engenheiros11 Mestre de
Obras
1.700
Colaboradores
� Equipe altamente experiente, qualificada e com capacidade comprovada de execução.
Tempo médio de casa: 8 a 9 anos
95,0
249,0331,2
59,9
1.370
3.1603.520
672
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
40
140
240
340
440
2010 2011 (E) 2012 (E) 2013 (E)
Entrega de Empreendimentos
VGV (R$ MM)
Unidades
Pq. CosmópolisMar/10
Portal DumontFev/10
Residencial da MataMai/10
Em 2010, a HM ainda entregará R$76,4 MM (629 unidades)
Canteiro de Obras
20
� Canteiros de obras: atualmente em média com 500 unidades
� Obras geridas com o “DDS” Diálogo Diário de Segurança
� Garantia de segurança e execução do serviço
� Comitê de Qualidade e Segurança do Trabalho em todas as obras
� Alojamento, refeitório e uniformes para todos os colaboradores
� Equipamentos próprios
� Treinamentos com toda a equipe de produção em três frentes:
� Qualidade
� Segurança e Saúde Ocupacional e
� Sustentabilidade
Foco em Qualidade, Controle de Custos e Satisfação dos Colaboradores
Treinamento “DDS”Equipamento Próprio
Processo Construtivo
21
Processos adequados ao melhor Custo e Qualidade
FundaçãoFundação
• Radier
• Pré-moldada
AlvenariaAlvenaria
• Bl. Concreto
• Bl. Cerâmica
Lajes e EscadasLajes e
Escadas
• Pré-fabricada nas obras
EstruturasEstruturas
• Madeira
• Metálica
A Construtura HM Engenharia é certificada pelos mais exigentes programas de Qualidade no Brasil.
PBQP – H: 2000 Nível A Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat - “CEF”
Programa QualihabNível A - “CDHU”
NBR ISO 9001 : 2008 ISO ⇒ International Organization
for Standardization
Processo Construtivo
22
Fundação 1
Estrutura
Alvenaria + Laje
2 Cobertura 3Revestimento
e/ou Gesso
4
Acabamento5Pintura6Entrega7Asistencia
Técnica pós obra
Ciclo Médio de Construção: 14 a 18 meses
• 21 Canteiros de Obras• 6.356 Unidades em Construção
Aplicação de Novas Tecnologias
� Fundação Pré-moldada
� Lajes no chão com içamento
� Estrutura metálica
� Em desenvolvimento: estudos de parceria para formas ou alvenarias em placas de concreto
23
Controle do Custo de Construção
� Sistema de medição e acompanhamento de custos em todos os canteiros de obras
� Metas arrojadas para cumprimento do custo orçado
� Treinamentos freqüentes em busca de economia de água, energia e reciclagem de materiais de obras
� Aquisição de insumos em escala e direto com fabricante
24
Mercado Atual
25
Aquecido!
Atividades de Atração e Retenção de Talentos:
� Parceria com o Instituto Camargo Corrêa na formação de profissionais qualificados para mão-de-obra
� Plano de carreira no nível operacional
� Treinamento constante
� Pesquisas trimestrais de Satisfação do Colaborador
… mas a HM Engenharia retém os talentos e atrai novos profissionais
Mercado Atual
79% de Satisfação*
* Pesquisa realizada no 3T10 com todos os colaboradores
Caixa de Críticas e Sugestões
Treinamento
Be
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ista
Va
rand
as
Performance FinanceiraMauro Bastazin
Modelo de Crédito Imobiliário HM
27
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Avanço Físico
Vendas
Repasse
� A HM utiliza em seus empreendimentos o financiamento do Crédito Associativo combinado com Apoio à Produção da CEF.
� O início das obras está atrelado à contratação do financiamento visando:
� Minimizar a exposição de caixa e
� Reduzir o custo financeiro
Premissas
Modelo Padrão
Meses
Ciclo de Aprovação de Financiamento
28
� Empreendimentos com infra-estrutura complexa à executar: 8 a 12 meses
� Empreendimentos com infra-estrutura instalada: 3 a 6 meses
Análise Técnica
Definitiva
Atendimento a pendências
Conclusão da Análise
Técnica
Aprovação do Risco da Operação
Contratação
Ciclo de Aprovação do Financiamento – Pessoa Jurídica
� A HM tem 4% das unidades contratadas no PMCMV no estado de SP
� Na região de Campinas, principal foco de atuação atual, tem 47% das unidades contratadas
Presença da HM Engenharia no Programa MCMV:
Contratação de Financiamentos
29
�A HM tem hoje mais de 10 mil unidades apresentadas na CEF, sendo 81% já aprovadas.
1.928
1.878
415
5.813
Protocolados Em Análise Prévia
Contratados Repasse Iniciado Total
Distribuição de Unidades Vendidas no Processo de Contratação da CEF
10.034
� Das 5.813 unidades contratadas, a HM Engenharia já repassou 43% ou 2.491 unidades.
Processo de Repasse Piloto da CEF
30
� O novo processo de repasse proposto pela CEF delega 90% das atividades para os Correspondentes Bancários da Caixa - “Caixa Aqui”
� A HM está envolvida no processo desde seu início em abril de 2010
� Das 2.491 unidades, a HM tratou 916 unidades no Projeto Piloto.
Atividades do Correspondente Antes do “Piloto”
Atividades do Correspondente Pós “Piloto”
Atendimento 1Pesquisa Cadastral
2Cadastro na
CEF3
Avaliação do Crédito
4
Geração do Contrato em
Sistema5Conformidade6Impressão7Assinatura
Principais Indicadores 2010 – HM Engenharia
31
28,7%31,6% 29,7%
1T10 2T10 3T10
Margem Bruta
9,4
17,2 18,4
1T10 2T10 3T10
Lucro Bruto(R$ milhões)
32,6
54,462,0
1T10 2T10 3T10
Receita Líquida(R$ milhões)
4,1
9,3 8,4
12,5%
17,1%
13,5%
0%2%4%
6%8%10%12%14%16%18%
0
2
4
6
8
10
1T10 2T10 3T10
Lucro Líquido (R$ Milhões)e Margem Líquida (%)
Principais Indicadores 9M10 x 9M09 – HM Engenharia
32
24,6%30,2%
9M09 9M10
Margem Bruta
23,5
45,0
9M09 9M10
Lucro Bruto(R$ milhões)
95,7
149,1
9M09 9M10
Receita Líquida(R$ milhões)
5,2
21,85,4%
14,6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0
5
10
15
20
25
9M09 9M10
Lucro Líquido (R$ Milhões)e Margem Líquida (%)
Management
Henrique Ernesto Bianco é Diretor Presidente da HM Engenharia e Construções S/A, empresa que fundou, e que hoje pertence à CCDI. Graduadoem Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia de Barretos em 1974, com especia lização pela USP São Carlos, Instituto Politécnico de RibeirãoPreto e Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho (Engenharia de Segurança). Membro da ABNT (Associação Brasileirade Normas Técnicas), do Ibracon (Instituto Brasileiro do Concreto), da ABENC (Associação Brasileira de Engenheiros Civis), do IBAPE (InstitutoBrasileiro de Avaliações e Períc ias de Engenharia), do COPMAT (Comitê dos Professores de Material de Construção). Presidiu a AssociaçãoBarretense de Engenharia Arquitetura e Agronomia, foi conselheiro e 2º Vice-Presidente do CREA SP entre 1977 e 1983. Foi Professor Titular naFaculdade de Engenharia de Barretos de 1975 a 1986. Atuou como Perito Avaliador, Engenheiro Fiscal e Responsável Técnico de diversos conjuntosHabitacionais da Companhia Habitacional Regional.
Marcos Feliciani é Diretor de Engenharia e Obras da HM Engenharia e Construções S/A, empresa onde atua desde 1976. Graduado em EngenhariaCivil pela Fundação Educacional de Barretos, em 1977, tem especialização pela USP - São Carlos, na área de Transportes e de Engenharia de Avaliaçõese Perícias Técnicas pela FDTE – Politécnica – USP. Desde 1986, atua como Diretor Técnico da HM, comandando gerências e setores como o deProjetos de Infra-Estrutura, Orçamentos, Suprimentos, Obras, Gestão de Qualidade, Sustentabilidade, Saúde e Segurança Ocupacional. Ocupa ainda, asfunções de RA-RD (Representante da Administração/ Direção ) e / ou Guardião, além de Auditor Interno de Qualidade. No Grupo Camargo Correa,atua comomembro dos Diretores Guardiões de Sustentabilidade.
Mauro Rocha Bastazin é Diretor Financeiro da HM Engenharia e Construções S/A desde 01 de fevereiro de 2008. Graduado em EngenhariaQuímica pela Escola Politécnica da USP, com pós graduação em Administração de Empresas pela FGV-SP. Executivo com história no Grupo CamargoCorrêa, desde junho de 2004, atuando na área de Planejamento Estratégico dos negócios de Engenharia e Construção. Antes de entrar no GrupoCamargoCorrêa foi consultor da PricewaterhouseCoopers, especializado em projetos de transformação organizacionais.
Sylvia Gemha Bianco de Azevedo é Superintendente de Incorporação da HM Engenharia e Construções S/A desde 01 de junho de 2010.Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUCCAMP com pós graduação em Negócios Imobiliários eMBA em Direção de Empresas pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP/SP. Executiva com história na HM Engenharia, desde 1999, atuandona área de Projetos, Incorporação e Gestão de Vendas.
Diretoria Executiva HM Engenharia
33
Contatos RI:Leonardo Leonardo de Paiva Rochade Paiva RochaDiretor de Finanças e RI
Camila Poleto BernardiCamila Poleto BernardiCoordenadora de RI
Gabriel Barros Oliveira de GaetanoAnalista de RI
Rua Funchal, 160 – 9º andarVi la Ol ímpia – São Paulo – SPCEP: 04551-903Tel : (55 11) 3841-4824Fax: (55 11) 3841-5761
www.ccdi.com.br/riri.ccdi@ccdi.com.br
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