associação nacional dos exportadores de sucos cítricos indústria brasileira... · safra 2002/03...

Associação Nacional dos

Exportadores de Sucos

Cítricos

Prêmio ABAG de Jornalismo

A Indústria Brasileira de Suco de

Laranja

São Paulo, 29 de setembro de 2011.

CITRUSBR

• Lutar pela eliminação de barreiras comerciais

Fundada em Junho de 2009 por quatro empresas cuja produção conjunta de suco de laranja corresponde a 98% das exportações Brasileiras. Sua principais atividades:

• Promover o consumo de suco

• Promover a imagem do setor

• Promover estudos técnicos e soluções para problemas de interesse do setor

• Defender interesses institucionais

• Divulgar informações com clareza e transparência

• Interagir com outras entidades do agronegócio

• Defender os interesses coletivos dos exportadores de cítricos no Brasil e no exterior

A INDÚSTRIA

• Três em cada 5 copos de suco de laranja consumidos no mundo vêm do Brasil

• O Brasil exporta 98% do que produz

• 85% de market share em exportações mundiais

• 70% das exportações brasileiras têm a Europa como destino

DO POMAR AO COPO

O suco de laranja exportado pelo Brasil é uma commodity, comercializada a granel e transportada por navios-tanque que levam o produto até os países consumidores, onde

indústrias engarrafadoras embalam e distribuem o suco.

OS PRODUTOS CITRÍCOLAS

NFC – Not from concentrate

FCOJ – Frozen Concentrate Orange Juice

Enquanto o segmento dos sucos 100% sabor laranja caiu

-1,7%, o segmentos dos refrescos (abaixo de 25% de

suco) cresceu 5,3%

Além do suco de laranja, a indústria citrícola gera

subprodutos como óleos essenciais, farelo de polpa cítrica, d-limoneno,

terpeno, dentre outros. Todo o conteúdo da fruta é aproveitado;

não há resíduos sólidos no processo.

PLANTIO E COLHEITA

RECEBIMENTO DA FRUTA

PROCESSAMENTO

TRANSPORTE E LOGÍSTICA

PRODUÇÃO

São Paulo e Triângulo Mineiro respondem por 53% da

produção mundial

EXPORTAÇÕES

Destino das exportações 1º Semestre de 2011

Total: 933 mil toneladas de FCOJ equivalente

a 66° Brix

71,3%8,1%

7,9%

5,5%7,1%

Exportações Brasileiras de Suco de Laranja 1º Semestre de 2011

EU-27+Suíça

EUA

Japão

China

Outros países

* Em FCOJ Equivalente a 66º Brix

Fonte: Secex 2011

Total: 933 mil toneladas de FCOJ equivalente

Exportações Brasileiras de Suco de Laranja

1.348

1.189

1.362 1.3141.403

1.3101.416 1.291

1.3011.200

5341.034

8451.007

1.1931.058 1.110

1.469

2.252

1.997

1.6191.775

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Em M

ilhõ

es

de

US$

F.O

.B.

Em m

il to

ne

lad

as d

e F

CO

J Eq

uiv

ale

nte

a

66

º B

rix

Exportações Brasileiras de Suco de Laranja

Mil toneladas de FCOJ Equiv.

Milhões de US$ F.O.B.

* Até o 1º semestre de 2011

Fonte: Secex 2011

• O sabor laranja representou 1,5% do total de bebidas consumidas em 2010

• Entre 2003 e 2010, o consumo mundial de suco de laranja (em FCOJ Equiv.) teve queda de -5,3% nos 40 principais mercados

• Nos 4 principais mercados consumidores, o consumo caiu -15% - 232 mil toneladas a menos.

O MERCADO

• No grupo dos BRICs +México, o consumo cresceu 41% - apenas 78 mil toneladas.

CONSUMO MUNDIAL DE BEBIDAS

Chá Quente20,9%

Leite Aromatizado

0,9%

Bebidas à Base de Leite

3,9%

Outros7,2%

Água15,3%Leite Branco

12,7%

Bebidas Carbonatadas

12,3%

Refrescos2,4%

Sucos & Néctares2,4%

Cerveja10,8%

Café Quente9,5%

Vinho1,7%

Consumo Mundial de Bebidas em 2010 (estimativa)

35%

29%

TOTAL1.611 Bilhões de litros

Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Tetra Pak e Euromonitor

Em 2010 o sabor laranja representou 1,5% do consumo

total de bebidas

CONSUMO MUNDIAL DE BEBIDAS

No mercado de bebidas, o tradicional suco de laranja concorre com

bebidas que se modernizaram, como os energéticos, isotônicos ou mesmo a água

engarrafada, dentre outros

40 PRINCIPAIS MERCADOS

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003 A 2010

RANK PAÍSES 2.415 2.414 2.392 2.361 2.309 2.245 2.275 2.288 -5,3%

1 ESTADOS UNIDOS 1.002 1.029 985 924 882 826 851 809 -19,3%

2 ALEMANHA 256 231 211 213 201 199 193 198 -22,8%

3 FRANÇA 152 147 153 161 165 166 171 175 14,9%

4 REINO UNIDO 140 136 136 138 137 140 136 137 -2,5%

5 CANADÁ 115 117 133 126 120 114 117 121 5,3%

6 CHINA 44 42 48 56 60 68 74 88 99,0%

7 RUSSIA 51 59 63 74 79 78 73 84 63,8%

8 JAPÃO 92 97 95 95 92 76 74 75 -18,0%

9 ESPANHA 43 45 47 46 46 47 47 48 11,9%

10 BRASIL 45 37 40 41 37 38 41 45 -0,3%

11 POLÔNIA 40 41 40 38 36 37 39 41 3,4%

12 AUSTRALIA 38 40 40 40 40 39 40 40 6,5%

13 CORÉIA DO SUL 45 43 42 40 39 39 38 39 -13,7%

14 HOLANDA 36 37 35 35 32 32 32 32 -11,2%

15 MÉXICO 30 29 29 30 32 30 32 31 4,7%

16 ITALIA 33 33 33 31 30 29 29 29 -12,2%

17 ÁFRICA DO SUL 23 23 25 26 28 27 27 27 18,8%

18 ARABIA SAUDITA 15 16 17 19 21 22 23 26 75,9%

19 SUÉCIA 26 24 24 25 25 24 24 24 -7,6%

20 BÉLGICA 22 22 22 24 23 23 23 23 3,6%

'000 Tons

de FCOJ

Equiv. 66°

Brix

VARIAÇÃO

'000 Tons

de FCOJ

Equiv. 66°

Brix

'000 Tons

de FCOJ

Equiv. 66°

Brix

'000 Tons

de FCOJ

Equiv. 66°

Brix

RESUMO DO CONSUMO DE

SUCO DE LARANJA NOS

PRINCIPAIS 40 MERCADOS

MUNDIAIS*

'000 Tons

de FCOJ

Equiv. 66°

Brix

'000 Tons

de FCOJ

Equiv. 66°

Brix

'000 Tons

de FCOJ

Equiv. 66°

Brix

'000 Tons

de FCOJ

Equiv. 66°

Brix

(Continua)

40 PRINCIPAIS MERCADOS

(Continuação) 21 ÍNDIA 19 17 16 16 17 18 19 19 -1,3%

22 ARGENTINA 4 5 5 6 9 11 13 17 358,2%

23 AUSTRIA 19 18 18 17 17 17 17 17 -14,3%

24 NORUEGA 12 13 14 15 15 17 17 17 41,7%

25 SUÍÇA 15 14 14 14 14 14 14 14 -9,2%

26 IRLANDA 13 13 14 14 14 14 12 12 -6,4%

27 CHILE 6 6 7 8 9 11 11 11 104,0%

28 DINAMARCA 12 12 12 12 11 11 11 10 -11,9%

29 FINLANDIA 16 13 14 13 11 10 11 10 -36,1%

30 GRÉCIA 12 11 12 12 11 11 11 10 -11,9%

31 UCRÂNIA 5 8 11 12 14 15 11 10 86,7%

32 INDONÉSIA 2 3 3 3 4 4 6 8 212,8%

33 ROMÊNIA 3 3 4 5 6 7 7 7 162,7%

34 NOVA ZELÂNDIA 7 6 6 7 7 7 7 7 0,2%

35 MARROCOS 1 1 2 2 3 4 4 6 743,0%

36 TAIWAN 7 6 6 6 6 6 6 6 -12,7%

37 TURQUIA 3 4 5 7 7 6 5 4 62,0%

38 ISRAEL 5 5 5 4 4 4 4 4 -19,7%

39 FILIPINAS 3 3 3 3 3 3 3 3 0,0%

40 COLÔMBIA 4 3 3 3 3 4 3 3 -13,4%

Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Tetra Pak Compass e Euromonitor International.

* Inclui suco de laranja util izado em mix de frutas e suco de laranja congelado, não-pronto para beber

Consumo de FCOJ Equivalente a 66 Brix não inclui Suco de Laranja Utilizado para Produção de Carbonatados:

Estimativa 70.000 Tons Anuais de FCOJ.

SABOR LARANJA

10.257 10.062 9.849 9.515 9.166 9.283 9.239

1.809 1.841 1.920 1.932 2.009 1.983 2.220

7.154 7.568 7.687 7.961 7.8528.968 9.759

19.219 19.471 19.455 19.407 19.02820.233

21.219

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 E2010

TOTAL

Refrescos

Néctares

Suco 100%

CONSUMO MUNDIAL DE SUCO DE LARANJAem milhões de litros

TOTAL E 201021.219 milhões

de litros

Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Tetra Pak e Euromonitor Enquanto o segmento dos sucos 100% sabor laranja caiu

-1,7%, o segmentos dos refrescos (abaixo de 25% de

suco) cresceu 5,3%

CONSOLIDADOS vs. EMERGENTES

1.002

256

152

140

809

198

175

137

0 500 1.000 1.500

ESTADOS UNIDOS

ALEMANHA

FRANÇA

REINO UNIDO

2010

2003

EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA NOS 4 PRINCIPAIS MERCADOS

Queda de 22,8%

Queda de 2,5%

Aumento de 14,9%

em mil toneladas de FCOJ equivalente 66 Brix

Queda de 19,3%

44

51

45

30

19

88

84

45

31

19

0 200 400 600 800 1.000

CHINA

RÚSSIA

BRASIL

MÉXICO

ÍNDIA

2010

2003

EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE SUCO DE LARANJA NOS BRICs + MÉXICO

Aumento de 99,0%

Aumento de 63,6%

Queda de 1,0%

Aumento de 4,1%

Aumento de 0,2%

em mil toneladas de FCOJ equivalente 66 Brix

Inclui suco de laranja utilizado em mix de frutas ou vendido congelado no varejo Fonte: Markestrat a partir de dados da Tetra Pak e Euromonitor

Nos 4 principais mercados consumidores de suco de laranja, o consumo caiu 15% - 232 mil toneladas a menos. No grupo dos BRICs

+México, o consumo cresceu 41%, porém esse volume adicional em FCOJ equivalente significou

apenas 78 mil toneladas.

232

152202 191

292

183 184145

53

1.002

809

0

200

400

600

800

1.000

1.200

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

CONSUMO E EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE SUCO DE LARANJA ESTADOS UNIDOS

(em mil toneladas de FCOJ Equivalente 66 BRIX)

FCOJ Equivalente CONSUMO

Vo

lum

e e

xp

ort

ad

o (

mil

to

nela

das)

Co

nsu

mo

(mil to

nela

das)

* Até Julho/2011

Fonte: Aliceweb/MDIC e Markestrat a partir de Tetra Pak e Euromonitor

Vo

lum

e e

xp

ort

ad

o (

mil

to

nela

das)

Co

nsu

mo

(mil to

nela

das)

* Até Julho/2011

Safra 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10

Part. 78% 70% 65% 67% 65% 61% 54% 56%

PARTICIPAÇÃO DO SUCO DE LARANJA BRASILEIRO NAS IMPORTAÇÕES DOS ESTADOS UNIDOS

Dados de consumo incluem suco de laranja utilizado em mix de frutas ou vendido congelado no varejo

O MERCADO AMERICANO

CONCENTRAÇÃO DO VAREJO

Fonte: Elaborado por Markestrat a partir de Planet Retail (Ago/2011)

Dados são referentes a grandes redes de varejo. Pequenos supermercados e lojas de baixo não são cobertos pelos dados. Dados do Brasil são da ABRAS e referem-se à participação das 5 maiores redes varejistas no mercado de auto-serviço.

2000 2005 2010

Israel 99,3% 99,5% 100,0%

Suíça 80,7% 85,1% 92,1%

Coreia do Sul 58,5% 72,3% 84,4%

Áustria 72,5% 71,9% 84,4%

Alemanha 66,4% 72,9% 80,0%

França 70,0% 64,8% 74,7%

Rússia 60,9% 55,1% 74,4%

Canadá 60,6% 54,8% 73,7%

Japão 66,6% 63,4% 66,5%

Espanha 52,7% 56,7% 69,2%

Reino Unido 50,6% 59,8% 67,9%

Itália 69,6% 67,5% 67,1%

Polônia 51,4% 41,6% 53,2%

Estados Unidos 42,7% 45,3% 46,3%

Brasil 41,0% 40,5% 43,0%

CONCENTRAÇÃO NA VENDA DE ALIMENTOS DOS 5

PRINCIPAIS VAREJISTASPAÍSES

SELECIONADOS

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO

FATURAMENTO

TOTAL

(US$ milhões)

$446.506

$148.771

$104.351

$102.100

$95.734

FATURAMENTO

AGREGADO

DOS MEMBROS

EM 2010

(US$ milhões)

$235.205

$165.365

$112.121

$109.885

$36.074

$32

ORGANIZAÇÃO E PAÍSES EM QUE OPERAM

MAS - 19 países

PODER DE COMPRA DO VAREJO EM 2010

5 MAIORES

VAREJISTAS DO

MUNDO

VAREJISTA

POOLS OU ORGANIZAÇÕES DE COMPRA DOS

VAREJISTAS NA EUROPA

Walmart

Carrefour

Tesco

Metro Group

AEON

BLOC - 4 países

BIGS - 14 países

COOPERNIC - 23 países

ALADIS - 10 países

EMD - 19 países

1) Como fazer algo para recuperar o consumo de suco de laranja mesmo estando no meio da cadeia?

2) Como mostrar ao mundo a sustentabilidade do setor citrícola brasileiro?

OS DESAFIOS

3) Como aumentar a transparência do setor?

4) Como reaproximar produtores e indústrias para que juntos resolvam os problemas setoriais?

DESAFIO DE CONSUMO

Parte do projeto que a CitrusBR desenvolve com a Apex-Brasil, a

plataforma digital

I FEEL ORANGE pretende ajudar a

modernizar a imagem do suco de laranja nos principais mercados.

Campanha I Feel Orange

Portal I FEEL ORANGE

Inclui informações sobre o suco (receitas, aspectos nutricionais, história, etc) e blog sobre “the orange attitude” e a inspiração que o laranja traz.

Filme “The Rise of Masters of Juice”

Primeiro filme de uma série que será voltada para o público infanto-juvenil. Os filmes serão sempre acompanhados de games temáticos.

Aplicativo para Facebook

No aplicativo Create Your Summer, desenvolvido especialmente para o verão europeu de 2011, os personagens Lisa e Phill Orange sugerem atividades que os usuários podem compartilhar com os amigos.

Redes Sociais e Monitoramento

O projeto possui contas no Facebook e Twitter. Além de possibilitar a interação com os usuários e divulgação dos conteúdos do site, as redes permitem o monitoramento constante de tudo o que se fala sobre o suco de laranja.

Nesse primeiro momento, a

campanha tem como foco o Reino Unido; importante

mercado para o suco, país de língua inglesa e sede das Olimpíadas 2012

Apoio:

SUSTENTABILIDADE E

INFORMAÇÃO

• Estudo setorial sobre as emissões de carbono da produção de suco de laranja – Carbon Footprint (fase 2 de 3)

O setor é prejudicado com a falta de informação sobre a cadeia citrícola e o desconhecimento em relação a suas práticas sustentáveis.

Para resolver essas questões, a CitrusBR desenvolveu alguns produtos, ainda no âmbito do seu projeto com a Apex-Brasil:

• Estudo sobre o uso da água – iniciado em setembro/2011

• Catálogo institucional sobre a Indústria Brasileira de Suco de Laranja

OUT/2010 O mais completo estudo sobre a cadeia citrícola brasileira,publicado em out/10 durante evento em São Paulo,organizado pelo jornal Valor Econômico

Uma série de eventos nas principais cidades citrícolas paradiscutir o estudo e o Consecitrus com produtores

Primeira estimativa de safra anunciada em maio de 2011juntamente com os níveis de estoque

Atualização dos níveis de estoque anunciada em julho de2011

NOV-DEZ/2010

MAI/2011

JUL/2011

AGO-SET/2011 Atualização do pacote de dados de consumo e do estudo “ORetrato da Citricultura Brasileira” em inglês

SET/2011 Publicação de um novo anúncio informativo nos principaisjornais do País com diversos dados

AGO/2010 Publicação de anúncio informativo nos principais jornais doPaís com diversos dados de mercado

2011-2012Portal de dados e notícias CitrusBR + publicação doBrazilian Citrus Reference Book

TRANSPARÊNCIA

CONSECITRUS

Todas as informações que serão divulgadas pela CitrusBR também farão parte do Consecitrus, um mecanismo de referência de preços de adesão voluntária, que pretende aproximar produtores e indústrias.

Consecitrus: Seguindo o modelo do Consecana, negocia-se a formação de um Conselho de adesão voluntária, formado por indústrias e produtores (representados por 3 entidades: SRB, Associtrus e Faesp) que determinará um preço de referência para a caixa de laranja.

Metodologia: O Consecitrus vai revelar os custos de produção e estocagem, distribuição internacional e venda do suco de laranja brasileiro e também o cálculo de receitas de subprodutos e derivados, todos auditados por auditoria internacional. Pretende esclarecer como é feita a formação de preços e os diversos fatores envolvidos.

Avanços: Desde maio/11, ambos os lados trabalham no detalhamento dos custos de produção, que serão auditados por empresas especializadas. O Consecitrus só será implementado após avaliação e autorização das agências reguladoras competentes no Brasil.

Christian Lohbauer Presidente Executivo

cl@citrusbr.com www.citrusbr.com

Obrigado!